新产品和新技术研发 - 公司收到亿航智能设备产品技术开发通知函，为其无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品[1] 市场扩张 - 项目定点提高公司在eVTOL市场的品牌影响力，对拓展该市场有积极影响[2] 未来展望 - 预计项目对公司本年度收入及利润暂无重大影响[2] - 项目样件开发后需通过客户验证并签订正式合同才可批量生产，实施周期长[3] - 正式订单或销售合同的签订存在不确定性[3] - 实际供货量可能受客户生产进程、市场竞争及宏观经济形势等因素影响[3]

募集资金情况 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，募资净额804,682,475.51元[1] 募投项目调整 - 新能源汽车项目拟用募资71,715.97万元不变[5] - 补充流动资金项目拟用募资调为8,752.28万元[5] - 调整后募投项目拟用募资总额为80,468.25万元[5] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会通过调整事项[7][9] - 保荐人对调整事项无异议[10]

融资情况 - 公司发行81715.97万元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金总额817159700元，净额804682475.51元[1] - 募集资金于2024年10月30日全部到位[1] 项目资金调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间项目拟用募资71715.97万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资调整后为8752.28万元[5] - 2024年11月11日董事会、监事会通过调整事项[7][9] 保荐意见 - 保荐人认为调整事项合规，无异议[10]

资金募集 - 公司2024年10月30日发行817,159,700.00元可转换公司债券，净额804,682,475.51元[2] 资金使用调整 - 补充流动资金拟使用募集资金调整为8,752.28万元[5] 项目投资 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目投资71,715.97万元，拟投募集资金同额[7] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换自筹资金19,081.34万元，获各方同意[11][12][13][16]

市场扩张和并购 - 2024年11月11日与亿航智能签三年《战略合作协议》，对2024年收入利润预计无重大影响[1][2][8][9][15] - 2022年7月5日与徐州徐工商用车科技签《合作开发协议》，正常履行[17] - 2022年11月17日与湖南星邦智能装备签《战略合作协议》，正常履行[17] 其他新策略 - 2023年限制性股票激励计划完成第一个归属期股份归属，部分董高持股增加[17] - 协议签订前三月内相关主体未减持，截至披露日无未来三月减持计划[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，净额804,682,475.51元[2] - 募集资金投新能源汽车项目71,715.97万元和补充流动资金8,752.28万元[4] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[6] - 闲置资金以协定存款存放，利率按约定，期限依支付进度定[11] 决策审批 - 2024年11月11日，董监高同意资金管理及存放事项[18][20][21] - 事项经专门会议审议，保荐人无异议[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年11月6日送达监事[1] - 会议于2024年11月11日在公司会议室召开，以现场与通讯结合方式表决[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案[4] - 审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案[6] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[7] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放议案[8]

资金募集 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，净额80,468.25万元[1] - 发行费用1,247.72万元，自筹支付248.67万元[6] 资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[1][8] - 新能源项目拟用募资71,715.97万元[5] - 补流项目拟用募资8,752.28万元[5] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会同意置换事项[8][10] - 独立董事、保荐人对置换事项无异议[11][14]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月11日召开，9名董事全部参加表决[1][2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[5] - 同意用不超45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环，余额协定存款存放[8] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用金额议案，9票同意[3]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车项目拟用募集资金71,715.97万元，补流用8,752.28万元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 募集资金余额以协定存款存放，期限依项目进度定[12] 资金管理监督 - 多部门监督闲置募集资金现金管理，必要时聘专业机构审计[15][16] 决策情况 - 2024年11月11日董、监事会及独董同意资金使用相关事项[19][20][21]