投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2022年9月22日下午15：50 - 16：50 [2] - 地点是全景·路演天下（http://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邓柳明和投资者关系总监卢平 [2] 股东人数 - 截至2022年9月20日，公司持有人数（已合并）为9,612人 [2][4] 产品情况 - 主营动力输出电驱动系统和充电、高低压配电电源系统，能提供800V高压架构下电机、电控、电源产品，但无充电桩高功率领域产品 [3] - 第四代总成研发围绕电控部件高压SiC功率器件进一步集成应用、电机高速化和匹配更高转速减速箱新型传动技术，产品围绕轻量化、小体积、低成本和高功率密度展开 [4] 经营业绩 - 2022年上半年，新能源汽车行业产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%，带动公司相关产品需求增长 [3] - 2022年上半年，公司实现营业收入8.69亿元，同比增长177.64% [3][4] - 根据生产经营和9月排产情况，2022年第三季度营业收入好于2021年同期水平 [3] - 初步判断2022年营业收入好于2021年 [3] 业绩预告 - 2022年第三季度报告预约在2022年10月24日披露，目前无披露2022年三季度业绩预告计划 [3] 定增项目建设进度 - 2022年7月20日完成非公开发行股份事项，募集资金用于技术改造与产能建设 [4] - 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目建设期1.5年，部分设备正在投入 [4] - 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）建设期1.5年，已动工建设 [4] - 珠海研发中心建设项目建设期2年 [4] 生产经营现状 - 新能源汽车行业发展带动公司产品需求增长，目前外部经营环境向好，产能利用率饱满，在手订单充足 [4]

会议基本信息 - 会议日期为 2022 年 10 月 24 日，采用线上会议形式 [1][4] - 358 家机构、524 人次参会，涉及东吴证券、安信证券等多家证券及基金公司 [1][2][3] - 公司参会人员包括总经理贺文涛、财务总监梁小天等 [3] 公司业务与业绩情况 - 专注新能源汽车动力系统研发生产，形成从 A00 级到 C 级车型全系解决方案及产品矩阵 [5] - 2022 年前三季度营业收入 13.77 亿，同比增长 202.53%，净利润 3255 万元；第三季度营业收入 5.08 亿元，增速 257.3% [5] 2022 年三季度重要事件 - 上市近 5 年来完成首次非公开发行股份事项 [5] - 山东菏泽二期生产基地动工，基建快速推进 [5] - 众多定点项目三季度量产，产能进一步爬坡 [5] 第三季度收入及利润情况 - 第三季度同比大幅增长，环比略有下降属正常波动，产能储备充足可满足订单需求 [6][7] - 盈利水平下降原因：新能源汽车配套产品利润低，总成产品占比提高拉低整体毛利率；上半年原材料价格上涨使第三季度成本提高 [7] 总成产品毛利率改善情况 - 预计明年上半年改善，路径包括技术降本、提高产能利用率；加大与供应商商务谈判，锁定大宗物料价格；投入自动化装备，实现平台化交付；产值增长时费用率下降 [8] 客户结构与产能情况 - 客户结构均衡，与自主品牌销量前十主机厂大多有业务往来，营收贡献 2 亿左右客户较多，明年有增长潜力 [9] - 上汽系、吉利收入将大幅增加，新客户在进行技术交流和项目对接，产能储备充足 [9] 行业竞争格局 - 主机厂和第三方零部件厂家存在低价竞争，但市场化竞争趋于理性，主机厂考量产品竞争力、保供及量产能力 [9] IGBT 供货情况 - 公司 IGBT 供应四季度大幅改善，2023 年一季度后基本不缺货，与供应商签有长期采购和保供协议，正推进功率芯片国产化 [10]

参会信息 - 358 家机构、524 人次参会，包括东吴证券、安信证券等多家机构及广发基金、上投摩根等多家基金 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 24 日，地点为线上会议 [3] 接待人员 - 总经理贺文涛、财务总监梁小天、副总经理兼董事会秘书邓柳明、投资者关系总监卢平、证券代表徐惠冬 [3] 活动内容 - 机构投资者及行业分析师交流，具体情况见本次交流活动纪要 [3] 附件信息 - 附件为英搏尔 2022 年 10 月 24 日调研活动附件之机构调研纪要 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.08亿元，同比增长257.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.77亿元，同比增长202.53%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为515万元，同比增长1,629.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,255万元，同比增长91.40%[5] - 营业收入同比增长202.53%至13.77亿元，主要因新能源汽车产销量增长带动总成产品销量增加[12] - 营业收入从4.55亿元增至13.77亿元，增长202.6%[29] - 净利润为3255.04万元，同比增长91.4%[30] - 基本每股收益为0.2169元，同比增长83.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长233.08%至11.93亿元，因收入增长导致结转成本增加[12] - 研发费用同比增长89.51%至1.19亿元，因新产品研发项目及人员增加[12] - 营业成本从3.58亿元增至11.93亿元，增长233.1%[29] - 研发费用从6263.43万元增至1.19亿元，增长89.5%[29] - 支付的各项税费为327.98万元，同比增长631.7%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8,213万元，同比增长187.65%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长303.91%至11.44亿元，因客户回款随收入增长增加[14] - 收到税费返还同比激增16,911.10%至2719万元，主要因增值税进项税额留抵退税[15] - 投资支付现金同比暴涨19,605.59%至3.6亿元，因购买理财产品进行现金管理[15] - 支付其他与筹资活动有关现金同比增2,477.37%至3.66亿元，因贸易融资付款保证金增加[15] - 购建固定资产等支付现金同比增长111.44%至1.71亿元，因募投项目购买设备及土地[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8213.35万元，上年同期为-9370.98万元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.44亿元，同比增长304.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，主要由于投资支付现金3.6亿元[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.24亿元，主要来自吸收投资收到的现金9.99亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为5.76亿元，较期初增长470.3%[32] 资产和负债变动 - 总资产为37.50亿元，较上年度末增长87.95%[5] - 货币资金为9.90亿元，较年初增长565.33%，主要因定向增发及销售回款增加[9] - 交易性金融资产为3.64亿元，较年初增长6,282.32%，主要因现金管理购买理财产品[9] - 应收账款为5.17亿元，较年初增长33.07%，主要因营收增长[9] - 公司总资产从年初199.51亿元增长至374.97亿元，增幅达87.9%[26][27][28] - 货币资金从1.49亿元大幅增加至9.90亿元，增长565.2%[26] - 交易性金融资产从570.81万元增至3.64亿元，增长6283.5%[26] - 应收账款从3.89亿元增至5.17亿元，增长33.1%[26] - 存货从6.43亿元增至8.99亿元，增长39.8%[26] - 长期借款从1.06亿元增至3.11亿元，增长193.1%[27] 所有者权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.02亿元，较上年度末增长150.93%[5] - 吸收投资收到现金9.99亿元，主要来自特定对象发行股份认购资金[15] - 向特定对象发行A股股票19,928,879股，发行价格48.99元/股，募集资金总额976,315,782.21元，实际募集资金净额963,192,041.41元[21] - 归属于母公司所有者权益从6.78亿元增至17.02亿元，增长151.0%[27][28] 股权激励计划 - 2020年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权数量调整为464.797万份，行权价格17.22元/股[22] - 2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权数量调整为722万份，行权价格50.47元/股[22] - 2021年激励计划预留授予38万份股票期权，行权价格56.32元/股[23] - 2020年激励计划首次授予第一个行权期累计行权105.01万股，2022年第三季度行权14,630股[24] 股东结构和持股情况 - 普通股股东总数9,345户，第一大股东姜桂宾持股29.14%[17] - 股东姜桂宾持有无限售条件股份12,063,955股，限售股份36,191,865股[18][20] - 股东李红雨持有无限售条件股份3,569,055股，限售股份10,724,265股[18][20] - 股东魏标持有无限售条件股份1,787,425股，限售股份5,362,275股[18][20] - 交通银行－长城久富核心成长混合基金持股比例1.32%，持有2,184,415股[18] - 期末限售股份总数72,637,349股，较期初增加19,943,509股[20] 其他财务数据 - 资产处置收益为7079.65元，上年同期为-60.96万元[30] - 所得税费用为-1626.30万元，上年同期为145.23万元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.69亿元同比增长177.64%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2740万元同比增长63.99%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润569万元同比增长131.64%[26] - 基本每股收益0.1882元同比增长61.82%[26] - 公司2022年上半年营业收入达到86,892.96万元，同比增长177.64%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为2,739.94万元，同比增长63.99%[44] - 营业收入同比增长177.64%至8.69亿元[73] - 营业总收入同比增长177.7%至8.69亿元[180] - 净利润同比增长64.0%至2739.94万元[181] - 营业收入为8.197亿元，同比增长162.1%[184] - 归属于母公司所有者的净利润为2739.94万元，同比增长64.0%[182] - 基本每股收益为0.1882元，同比增长61.8%[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长197.61%至7.43亿元[73] - 研发投入同比增长107.07%至7322万元[73] - 研发费用同比增长107.1%至7322.12万元[181] - 营业成本为7.127亿元，同比增长185.2%[184] - 研发费用为7073.24万元，同比增长100.0%[184] - 报告期内股份支付费用为1,957.24万元[44] 各条业务线表现 - 新能源汽车配套产品营业收入同比增长273.02%，营收占比从上年同期58.05%提升至77.99%[45] - 总成产品销售收入占比近70%，其中动力总成出货4.24万台，营收2.90亿元，同比增长538.44%[45] - 电源总成出货24.21万台，营收2.95亿元，同比增长394.04%[45] - 电源总成业务收入同比增长394.04%至2.95亿元[75] - 电驱总成业务收入同比增长538.44%至2.90亿元[75] - 驱动总成（含电机控制器和多合一驱动总成）销量为11.7万台套[48] - 新能源汽车电源总成市场占有率达10.6%[49] - 产品配套覆盖A00级到B级全系乘用车型[65] - 电机控制器配套五菱宏光MINIEV（2020年量产）[68] - 电源总成配套奇瑞商用车冰淇淋（2021年量产）[68] - 驱动三合一配套威马E.5/M7（2022年量产）[66] - 混动电机控制配套一汽大众下一代混动SiC平台（2024年量产）[66] 各地区表现 - 山东英搏尔电气有限公司实现营业收入7,619.05万元净利润2,563.60万元[99] - 珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司营业收入0.37万元净亏损48.58万元[99] - 上海英搏尔技术有限公司净亏损67.72万元[100] 管理层讨论和指引 - 公司经营规模翻番增长[105] - 公司通过"集成芯"技术推进驱动总成产品平台化建设以降低库存积压风险[104] - 公司采取订单式生产模式存货规模对流动资金造成压力[104] - 公司应收账款客户主要为整车厂商信誉良好但回收不及时会增加流动资金压力[104] - 新能源汽车补贴政策将于2022年底退坡[101] - 公司直接材料占产品成本80%以上[101] 研发和技术能力 - 研发费用投入7,322.12万元，占当期营业收入的8.43%[51] - 已授权专利173项，其中发明专利27项，实用新型专利140项，外观设计专利6项，软件著作权19项[51] - 已申请未授权发明专利39项，实用新型专利11项[51] - 公司珠海本部具备年产50万套动力系统（驱动总成和电源总成）的全工艺生产能力[38] - "集成芯"驱动总成功率达160kW，重量67Kg，功率密度较行业平均水平提升20%-30%[38] - "集成芯"驱动总成实现电机与电机控制器同壳体一体化集成，体积减少30%[38] - 环形电机控制器体积不到市场同功率等级电控产品的50%，功率密度达到120kW/L[60] - "集成芯"驱动总成产品重量、体积、成本均低于市场同功率等级产品20%以上[60] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%[40] - SiC电机控制器系统效率提升约4%[40] - 公司拥有11kW车载充电系统[61] - 公司向美国福特汽车交样SiC电机控制器[61] - 一汽大众SiC双电机控制器产品将于2022年下半年申请量产[61] - 董事长姜桂宾个人拥有已授权发明专利24项，实用新型专利97项，在申请发明专利27项[52] - 董事兼副总经理李红雨拥有已授权专利36项，另有11项发明专利进入实审状态[53] - 董事兼副总经理魏标已申请专利35项，4项科技成果产品被认定为广东省高新技术产品[55] 产能和投资 - 公司已形成年产50万台套总成的生产能力[63] - 山东菏泽基地第一期产能达20万台套[63] - 报告期投资额79,408,371.88元，较上年同期增长90.39%[82] - 新能源汽车一体化动力总成建设项目累计投入244,353,643.48元，进度达97.35%[83] - 新能源汽车控制系统建设项目投资进度99.17%，累计实现效益88,053,400元[90] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为人民币82,966,211.45元[91] - 截至期末募集资金累计投入金额为24,750.78万元投入进度达99.17%[91] 新能源汽车行业趋势 - 中国新能源汽车上半年销量260万辆同比增长120%[9] - 新能源汽车市场占有率21.6%提前达到2025年规划目标[9] - 2022年上半年新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为120%[32] - 2022年上半年新能源汽车市场渗透率达到21.6%，超过2025年20%的规划目标[32] - 2021年新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.52%和157.57%[32] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[44] - 新能源汽车市场渗透率达到21.6%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3633万元同比改善36.82%[26] - 经营活动现金流量净额改善36.82%至-3633万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-3632.70万元，同比改善36.8%[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.403亿元，同比增长206.8%[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.939亿元，同比增长153.2%[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.136亿元，同比增长112.0%[187] - 收到的税费返还为2718.25万元，同比增长227.8倍[187] - 投资活动现金流出小计为9973.04万元，同比增长120.6%[189][191] - 筹资活动现金流入小计为5.28亿元，同比增长365.8%[189][191] - 期末现金及现金等价物余额为3.18亿元，较期初增长214.5%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为-5399.12万元，同比改善10.8%[190] - 母公司销售商品收到现金4.61亿元，同比增长164.6%[190] - 取得借款收到现金4.73亿元，同比增长329.5%[189][191] - 偿还债务支付现金7410.29万元，同比增长204.4%[191] - 支付其他与筹资活动有关现金8500.94万元，同比增长483倍[189][191] - 购建固定资产支付现金6911.24万元，同比增长66.6%[190] - 投资支付现金3100万元，同比增长42.1%[190] 资产和负债 - 总资产26.29亿元较上年度末增长31.75%[26] - 归属于上市公司股东的净资产7.22亿元较上年度末增长6.52%[26] - 货币资金占总资产比例同比增加9.68个百分点至17.14%[78] - 存货占总资产比例同比下降5.57个百分点至26.67%[78] - 短期借款同比增长85.1%至3.90亿元[78] - 长期借款同比增长158.6%至2.74亿元[78] - 交易性金融资产期末金额为5,116,024.26元，较期初减少592,035.82元，下降10.37%[80] - 受限资产总额为537,716,014.48元，其中货币资金受限132,779,058.13元，固定资产受限217,962,768.31元[81] - 以公允价值计量的金融资产期末金额5,116,024.26元，本期公允价值变动损失592,035.82元[84] - 货币资金较期初增长202.8%，从1.488亿元增至4.506亿元[173] - 应收账款较期初增长42.0%，从3.886亿元增至5.520亿元[173] - 存货较期初增长9.0%，从6.432亿元增至7.011亿元[173] - 短期借款较期初增长85.1%，从2.107亿元增至3.900亿元[174] - 应付账款较期初增长15.8%，从6.326亿元增至7.324亿元[174] - 资产总计较期初增长31.8%，从19.951亿元增至26.286亿元[174] - 应交税费较期初增长397.3%，从362万元增至1,800万元[174] - 货币资金同比增长213.0%至4.18亿元[177] - 应收账款同比增长49.0%至5.34亿元[177] - 短期借款同比增长85.1%至3.90亿元[178] - 长期借款同比增长158.7%至2.74亿元[175] - 负债总额同比增长44.8%至19.06亿元[175] - 资产总额同比增长31.8%至26.29亿元[175] - 归属于母公司所有者权益同比增长6.5%至7.22亿元[175] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2877万元[28] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-592,035.82元[29] - 其他营业外收支净额为181,147.74元[29] - 非经常性损益项目的所得税影响额为6,341,003.81元[29] - 非经常性损益项目合计影响净利润21,705,937.21元[29] 募集资金 - 募集资金总额291,416,776.70元，累计投入募集资金247,507,800元[85][87] - 募集资金直接投入募投项目247,507,800元，其中利息投入1,500元[88] - 节余募集资金50,313,200元永久补充流动资金[88] - 尚未使用募集资金2,354,000元存放于专户[88] - 向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币9.63亿元[146] - 本次向特定对象发行股票价格为48.99元/股，为发行底价44.18元/股的1.11倍[146] - 本次发行扣除发行费用人民币1312.37万元[146] - 向特定对象发行股票申请于2022年6月10日获证监会批复通过[145] 股权和股东 - 公司总股本从76,650,100股增至145,635,190股，增幅90%[152] - 2021年度权益分派方案为每10股转增9股并派发现金红利0.60元[151] - 股票期权激励计划首个行权期行权5.608万股，累计行权达105.01万股[152] - 有限售条件股份占比从41.81%降至36.18%[150] - 无限售条件股份占比从58.19%升至63.82%[150] - 公司高管姜桂宾持股33.13%，共计48,255,820股，其中有限售条件股36,191,865股，无限售条件股12,063,955股[157] - 公司高管李红雨持股9.81%，共计14,293,320股，其中有限售条件股10,724,265股，无限售条件股3,569,055股[157] - 公司高管魏标持股4.91%，共计7,149,700股，其中有限售条件股5,362,275股，无限售条件股1,787,425股[157] - 公司报告期末普通股股东总数9,490户[157] - 姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人，该一致行动关系于2022年7月25日解除[158] - 姜桂宾所持股份中有13,544,647股处于质押状态[157] - 股东徐国义实际持股1,480,018股，其中通过信用交易担保证券账户持有706,800股[159] - 珠海卓越智途股权投资管理中心持股4.45%，共计6,476,910股，均为无限售条件股[157][159] - 株洲天桥起重机股份有限公司持股3.41%，共计4,965,270股，均为无限售条件股[157][159] - 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划持股1.22%，共计1,779,806股，均为无限售条件股[157][159] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达到80%[161] - 董事长姜桂宾期末持股48,255,820股，较期初增持22,858,020股（+90.0%）[162] - 董事兼副总经理李红雨期末持股14,293,320股，较期初增持6,770,520股（+90.0%），期间减持3,000股[162] 股权激励 - 2020年和2021年实施两次股票期权激励计划[106] - 2020年股票期权激励计划累计行权105.01万股[114] - 剩余未行权股票期权0.89万股[114] 关联交易 - 与珠海亿华电动车辆有限公司关联交易金额为0.12万元[130] - 与山东亿华智能装备有限公司关联交易金额为172.3万元[130] - 与山东亿华智能装备有限公司房产租赁关联交易金额为24.18万元[130] - 日常关联交易合计金额为196.6万元[131] - 获批日常关联交易额度为700万元[131] - 实际控制人姜桂宾提供借款期初余额为1,411.88万元[134] - 实际控制人借款利率为4.35%[134] - 实际控制人借款本期利息为2.56万元[134] - 房产租赁给日海智能设备（珠海）有限公司资产涉及金额为9,546.13万元[140] - 房产租赁报告期内收益为480.85万元[140] 诉讼和仲裁 - 英搏尔诉国机智骏合同纠纷案已和解，涉案金额766.03万元，公司已收到付款[128] - 英搏尔诉扬州道爵合同纠纷案已判决，涉案金额565.13万元，公司未收到货款且正在强制执行中[128] - 英搏尔诉江苏陆昂合同纠纷案已判决，涉案金额377.99万元，公司剩余应收货款344.84万元待破产管理人确认[128] - 英搏尔诉河南森源重工合同纠纷案已判决，涉案金额124.39万元，公司未收到货款[128] 公司治理和投资者关系 - 2022年2月11日接待中信资管等10家机构实地调研[107] - 2022年4月22日线上接待东吴证券等28家机构调研[107] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例60.25%[111] - 2021年度股东大会投资者参与比例57.62%[111] - 副总经理郑小梅2022年5月5日离任[112] - 财务总监李雪花2022年6月28日离任[112] - 姜桂宾、李红雨、魏标承诺一年内合计减持公司股份不超过总股份的3%且减持价格不低于基准日收盘价，该承诺已履行完毕[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司半年度财务报告未经审计[125] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[127] - 公司报告期不存在其他重大合同[144] 所有者权益变动 - 综合收益总额为人民币27,385.82万元[194] - 所有者投入和减少资本总额为人民币56,080.00万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为人民币21,354,573.00万元[194] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为人民币-4,599,006.00万元[194] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为人民币-68,985,090.00万元[194] - 本期期末所有者权益余额为人民币722,433,555.83万元[195] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为人民币578,359,516.00万元[197] - 2021年半年度本期增减变动金额为人民币23,997,214.59万元，其中综合收益总额为人民币16,708,330.99万元[198] - 2021年半年度所有者投入和

新能源汽车行业市场表现 - 2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%[6] - 新能源汽车销量占新车销售比例跃升至13.4%[6] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，占新车销售比例13.4%[42][44] - 2022年预期新能源汽车产销量将达到或超过500万辆[135] - 2022年新能源汽车渗透率预期超过20%[135] - 2022年底新能源汽车补贴将退去[144] 公司财务业绩：收入和利润 - 2021年营业收入为9.76亿元，同比增长131.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4684万元，同比增长256.01%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1332万元，同比增长273.13%[20] - 2021年第四季度营业收入为5.21亿元，占全年营收53.4%[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2983万元，占全年净利润63.7%[23] - 公司营业收入97,579.98万元，同比增长131.80%[42] - 归属于上市公司股东的净利润4,684.07万元，同比增长256.01%[42] - 2021年第四季度实现营业收入5.2亿元，单季度净利润2,983.46万元[43] - 公司2021年实现营业总收入97,579.98万元，同比增长131.80%[77] - 归属于上市公司股东的净利润达4,684.07万元，同比增长256.01%[77] - 第四季度实现营业收入5.2亿元[78] - 2021年营业收入975,799,834.43元同比增长131.80%[83] - 公司2022年业绩目标比2021年再度翻番[135] - 公司经营规模翻番增长[147] 公司财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比激增81.89%至3713万元，主要因销售规模扩大及售后服务费增加[97] - 研发费用同比增长117%至9190万元，源于新产品研发投入及人员薪酬增加[97] - 财务费用暴涨752.25%至1223万元，主因芯片短缺及大宗商品涨价导致融资需求增加[97] - 管理费用同比增长84.37%至3817万元，因人员规模扩大所致[97] - 新能源业务材料成本同比增长305.5%至4.98亿元，占营业成本比重提升至87.31%[90] - 电源总成材料成本同比激增1763%至1.99亿元，占比达89.23%[91] - 电机业务材料成本占比大幅提升14.19个百分点至87.87%[91] - 直接材料占成本80%以上[143] - 电子元器件占成本比重最高[143] 业务线表现：产品与收入 - 动力总成营收2.18亿元，同比增长173%[43] - 电源总成营收2.82亿元，同比增长1,760%[43] - 总成产品销售收入占比首次超过50%[43] - 新能源行业收入641,437,180.01元同比增长285.55%占营业收入65.73%[83][86] - 电源总成产品收入282,055,793.35元同比增长1,760.00%占营业收入28.91%[83][86] - 电驱总成产品收入218,215,293.60元同比增长173.00%占营业收入22.36%[83][86] - 电机产品收入19,977,119.73元同比增长2,170.50%[83] - 新能源产品销售量390,982台同比增长338.46%[87] - 电源总成毛利率21.11%同比增长5.81个百分点[86] - 新能源行业毛利率11.06%同比增长1.23个百分点[86] - 动力系统产品由单体产品成功切换到驱动总成及电源总成产品[144] 业务线表现：产能与生产 - 公司具备年产50万套动力系统的全工艺生产能力[36] - 公司已形成年产50万台套总成的生产能力，山东菏泽基地第一期产能20万台套[61] - 公司拥有6.5万m²高标准厂房，正通过再融资项目进行珠海和山东生产基地技术改造及产能扩张[61] - 珠海总部基地主要生产A0-C级车型驱动总成和电源总成[139] - 菏泽生产基地专注于A00特种车及场地车动力域零部件[139] 业务线表现：技术与研发 - 公司快速推进芯片和部分原材料国产化替代取得较好进展[5] - 公司产品具有显著成本控制和技术优势[6] - "集成芯"驱动总成体积小30%[37] - "集成芯"驱动总成功率160kW重量67Kg功率密度较行业平均水平提升约20%-30%[37] - SiC电机控制器系统效率提升4%左右[38] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%[38] - "集成芯"六合一驱动总成将于2022年量产[38] - 混合动力双电机控制器将于2022年量产[38] - 公司环形电机控制器体积不到市场同功率等级产品的50%，功率密度达到120kW/L[57] - "集成芯"驱动总成产品重量、体积、成本均低于市场同功率等级产品20%以上[57] - 公司功率密度指标从1.86kW/kg（主流）提升至2.38kW/kg（集成芯）和2.45kW/kg（集成芯2.0）[59] - 公司采用MOSFET及IGBT单管并联技术，PEBB电力电子集成技术[56] - 公司电机控制器产品获得ISO26262:2018 ASIL C等级功能安全认证[62] - 公司推进集成芯2.0版本扁线电机平台开发[138] - 公司完成满足功能安全的11kW车载充电系统平台化开发[138] - 公司已建立覆盖全系车型的驱动总成和电源总成产品矩阵[141] - 第三代驱动总成实现体积重量成本降低20-30%[99] 业务线表现：客户与市场 - 驱动总成（含电机控制器）销量19.12万台套，市占率6.37%[46] - 电源总成交付18.77万台套，市占率6.25%[47] - 公司产品已配套A00级到B级、MPV、SUV等全系乘用车型[63] - 公司已向美国福特汽车交样SiC电机控制器，与一汽大众双电机控制器联合开发顺利推进[60] - 电机控制器配套五菱宏光MINIEV于2020年量产[67] - 电源总成配套五菱宏光MINIEV于2021年量产[68] - 驱动总成六合一获上汽大通多款车型定点，2022年量产[73] - 电源三合一获长城汽车好猫系列定点，2022年量产[73] - 混动电机控制配套上汽通用五菱凯捷，2022年量产[69] - 第三代电源总成800V项目针对B级车，预计2022年下半年定点[75] - 公司携手德国大陆集团布局国际市场争取实现海外车型定点[141] - 纯电动乘用车厂商信用期一般为1-3个月[40] - 应收账款客户主要为整车厂商及部分专用车厂商[147] 地区表现 - 华南区销售收入260,189,359.35元同比增长321.06%占营业收入26.66%[83][86] - 华东区销售收入609,482,727.72元同比增长108.96%占营业收入62.46%[83][86] 供应链与原材料 - 原材料中电子元器件占产品成本比重较高[5] - 原材料中MCU芯片供应紧张且硅钢片、漆包线价格大幅波动[5] - 电子元器件占原材料成本比重最高[39] - 产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及磁钢、硅钢片、漆包线、辅助材料构成[143] - 前五名供应商采购额占比25.91%，最大供应商占比8.59%[95] 研发投入与人员 - 研发费用投入9,189.95万元，占营业收入9.42%[49] - 研发费用同比增长117%至9190万元，源于新产品研发投入及人员薪酬增加[97] - 研发人员数量同比增长83.26%至427人[99] - 研发投入金额同比增长117.05%至9189.95万元[100] - 研发投入占营业收入比例9.42%较上年下降0.64个百分点[100] - 研发人员中专科及以下学历同比增长158.33%[100] - 30-40岁研发人员同比增长119.70%[100] - 公司研发中心设立12个专业部门负责产品开发[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降302.66%[20] - 经营活动现金流出同比增长188.98%至7.45亿元[103] - 经营活动现金流量净额同比下降302.66%至-1.19亿元[103] - 筹资活动现金流入同比增长640.19%至4.28亿元[103] - 投资活动现金流入同比增长2615.39%至2362.14万元[103] 资产与投资 - 2021年末资产总额为19.95亿元，同比增长82.85%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.78亿元，同比增长17.22%[20] - 加权平均净资产收益率为7.78%，同比提升5.47个百分点[20] - 货币资金148,811,695.41元占总资产7.46%，较年初下降1.32个百分点[108] - 应收账款388,606,796.60元占总资产19.48%，较年初增长5.72个百分点[108] - 存货643,216,499.33元占总资产32.24%，较年初大幅增长10.00个百分点[108] - 报告期投资额117,201,660.95元，较上年同期增长67.40%[113] - 存货规模对流动资金产生压力[147] - 公司按照客户订单来组织存货管理[147] - 设立三家全资子公司（山东2千万、上海2千万、香港100万港币）扩大业务范围[93] 非经常性损益与特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为3687万元[26] - 公司投资收益为401,014.05元，占利润总额1.07%，主要来自银行理财收益且不具有可持续性[106] - 公允价值变动损益为1,089,617.71元，占利润总额2.90%，源于债务重组获得的股票公允价值变动且不可持续[106] - 资产减值损失达6,283,914.22元，占利润总额-16.74%，主要因计提存货跌价准备[106] - 营业外收入3,869,352.96元占利润总额10.31%，来自债务重组收益且不可持续[106] - 信用减值损失16,764,561.45元占利润总额-44.66%，因计提应收账款坏账准备[107] - 其他收益36,870,688.87元占利润总额98.23%，来自政府补助且不可持续[107] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.914亿元[122] - 截至2021年底募集资金累计投入项目金额为2.475亿元[122] - 新能源汽车控制系统建设项目投资进度达99.17%[124] - 该项目报告期实现效益为-1,693.67万元[124] - 项目累计实现效益为-6,794.41万元[124] - 节余募集资金5,031.32万元永久补充流动资金[122] - 尚未使用募集资金余额为233.97万元[122] - 募集资金专户累计利息收入874.39万元[122] 子公司表现 - 子公司山东英搏尔2021年净利润2,238.5万元[130] - 子公司珠海鼎元新能源汽车研究院2021年净利润-96.08万元[130] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2021年9月26日变更为珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋[17] - 公司股票代码为300681[17] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[159] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[161] - 公司未发生单独或合并持有有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[157] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象[158] - 公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形[155] - 公司设有完整独立的财务会计部门并配备专门财务人员[156] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸[162] - 公司治理状况符合法律法规要求且不存在重大差异[154][164] - 公司资产包括土地、房屋、机器设备等生产经营相关资产[155] - 公司建立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[160] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.96%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.06%[166] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.66%[166] - 前五名客户销售额占比55.72%，其中第一大客户占比23.22%达2.27亿元[94] 董事、监事及高级管理人员变动与持股 - 董事长姜桂宾减持3,456,200股股份，减持后持有25,397,800股[167] - 董事、副总经理李红雨减持718,200股股份，减持后持有7,525,800股[168] - 董事、副总经理魏标减持359,000股股份，减持后持有3,763,000股[168] - 董事阮斌因个人资金需求减持337,500股股份，减持后持有1,012,500股[169] - 副总经理、董事会秘书邓柳明通过股票期权激励计划增持12,000股股份[169] - 财务总监李雪花通过股票期权激励计划增持24,000股股份[169] - 副总经理周小义通过股票期权激励计划增持24,000股股份[169] - 独立董事梁省英离任前持股300股[170] - 独立董事梁省英个人增持300股[170] - 董事、监事及高级管理人员持股总数42,570,000股[170] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总数37,826,900股[170] - 董事、总经理贺文涛于2021年03月15日被选举任职[170] - 董事卫舸琪于2021年04月09日被选举任职[170] - 独立董事姜久春于2021年09月03日被选举任职[170] - 独立董事齐娥于2021年09月03日被选举任职[170] - 监事会主席孔祥忠于2021年09月03日因工作变动离任[170] - 副总经理辛鹏于2021年09月03日被聘任任职[170] - 公司实施了两次股票期权激励计划和核心人才持股平台[148] 董事、监事及高级管理人员薪酬与会议 - 公司2021年度支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为566.23万元[183] - 监事会由3名监事组成，任期自2021年9月至2024年9月[176] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，任期自2018年8月至2021年8月[177] - 财务总监李雪花拥有国际会计师联合认证国际会计师资格[178] - 副总经理周小义拥有硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学[181] - 董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[183] - 独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司整体水平[183] - 非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬[183] - 监事孔祥忠在山东亿华担任执行董事兼经理并领取报酬[181] - 董事姜久春在北京理工大学深圳汽车研究院担任首席科学家并领取报酬[181] - 公司董事及高管2021年税前报酬总额合计为566.23万元[184] - 董事长姜桂宾税前报酬为87.64万元[184] - 财务总监李雪花税前报酬为58.7万元[184] - 报告期内共召开12次董事会会议[185][186] - 董事姜桂宾出席全部12次董事会会议[187] - 独立董事魏学勤以通讯方式参加全部12次董事会会议[187] - 董事李红雨以通讯方式参加9次董事会会议[187] - 董事李慧琪以通讯方式参加10次董事会会议[187] - 公司董事未对有关事项提出异议[188] - 独立董事积极履行监督职责并提建议被采纳[189][190] - 审计委员会2021年召开4次会议[194] - 薪酬与考核委员会2021年召开2次会议[195] - 战略委员会2021年召开1次会议[196] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1510人，其中母公司1358人，主要子公司152人[199] - 当期领取薪酬员工总人数为1960人[199] - 生产人员数量为801人，占员工总数53.0%[199] - 技术人员数量为427人，占员工总数28.3%[199] - 销售人员数量为84人，占员工总数5.6%[199] - 员工教育程度中专科以下891人，占总数59.0%[199] - 本科及以上学历员工300人，其中博士3人，硕士31人，本科266人[199] 薪酬体系 - 公司薪酬结构主要采用固定工资和计时工资两种形式[200] - 固定工资形式适用于办公室人员[200] - 办公室人员薪酬体系包含岗位薪酬体系、技能薪酬体系和绩效薪酬体系[200] - 岗位薪酬体系主要应用于财务和行政人事等岗位[200] - 技能薪酬主要应用于研发等岗位[200] - 绩效

收入和利润同比增长 - 营业收入352,500,814.52元，同比增长363.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润18,446,677.00元，同比增长774.47%[3] - 基本每股收益0.240元/股，同比增长757.14%[3] - 营业总收入同比增长363.5%至3.525亿元[20] - 净利润同比增长774.5%至1844.67万元[21] - 综合收益总额为1844.67万元，上期为210.95万元[22] - 基本每股收益为0.240元，上期为0.028元[22] 成本和费用同比增长 - 研发费用32,533,185.79元，同比增长111.21%[7] - 研发费用同比增长111.2%至3253.32万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长112.37%至5819.25万元人民币[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5819.25万元，上期为2740.18万元[25] - 支付的各项税费同比增长45.33%至313.97万元人民币[8] 经营活动现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额-94,984,175.46元，同比下降323.37%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长214.16%至2.17亿元人民币[8] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比激增4059.62%至2305.72万元人民币[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长277.46%至1.97亿元人民币[8] - 支付的其它与经营活动有关现金同比增加645.50%至7626.15万元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-9498.42万元人民币，同比下降323.37%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.17亿元，上期为6893.47万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-9498.42万元，上期为-2243.55万元[25] 投资活动现金流量相关变化 - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长82.05%至5610.84万元人民币[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-5610.84万元，上期为-3254.02万元[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5610.84万元，上期为3082.12万元[25] 筹资活动现金流量相关变化 - 借款所收到的现金同比增长321.60%至1.52亿元人民币[8] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长585.93%至1.35亿元人民币[8] - 取得借款收到的现金为1.52亿元，上期为3600万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上期为1966.43万元[26] 资产项目变化 - 货币资金102,694,829.44元，较上年度末下降30.99%[6] - 应收款项融资193,109,180.13元，较上年度末增长62.90%[6] - 货币资金较年初减少31.0%至1.027亿元[16] - 应收账款较年初增长11.4%至4.328亿元[16] - 存货较年初增长25.9%至8.100亿元[16] - 资产总额较年初增长13.7%至22.69亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为8483.24万元，上期为6064.89万元[26] 负债和权益项目变化 - 短期借款323,243,703.56元，较上年度末增长53.43%[6] - 合同负债20,508,016.86元，较上年度末增长57.42%[6] - 短期借款较年初增长53.4%至3.232亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长4.5%至7.091亿元[18] 其他收益项目变化 - 其他收益23,523,798.97元，同比增长268.79%[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.42亿元，同比增长36.98%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.55亿元，同比增长85.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1700.61万元，同比增长929.34%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1856.02万元，同比下降397.38%[3] - 营业收入同比增长36.98%至1.42亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降96.80%至29.78万元[14] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降397.38%至-1856.02万元[14] - 公司2021年第三季度营业收入为4.55亿元，同比增长85.5%[27] - 公司净利润为1700.61万元，相比上期165.21万元增长929.1%[28] - 基本每股收益为0.2249元，相比上期0.0219元增长926.9%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年第三季度营业成本为3.58亿元，同比增长72.2%[27] - 研发费用同比增长212.34%至6263.43万元，主要因研发投入增加及股份支付费用计提[10] - 公司2021年第三季度研发费用为6263.4万元，同比增长212.3%[27] - 公司2021年第三季度财务费用为576.5万元，同比增长622.0%[27] - 支付给职工的现金同比增长85.75%至8821.71万元[12] - 利息支出同比增长83.22%至888.36万元[12] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9370.98万元，同比下降337.67%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降337.67%至-9370.98万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-9370.98万元，同比下降337.7%[30][32] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.83亿元，同比增长58.5%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.87亿元，同比增长222.1%[30] - 研发投入支付的现金包含在支付其他与经营活动有关的现金中，金额为4864.94万元[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-5930.50万元，较上期-7726.57万元改善23.2%[32] - 购建固定资产支付的现金同比增长41.22%至8069.06万元[12] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为12250.91万元，相比上期-836.25万元实现大幅改善[32] - 偿还债务支付的现金同比增长225.60%至1.00亿元[12] 资产和存货变动 - 存货较年初增长103.47%至4.95亿元，主要因订单增加及原材料备货量上升[7] - 公司2021年9月30日存货为4.95亿元，较2020年末增长103.5%[24] - 预付款项较年初增长965.92%至6101.27万元，主要因原材料预付款增加[7] - 公司2021年9月30日货币资金为7926.8万元，较2020年末下降17.4%[23] - 公司2021年9月30日固定资产为3.51亿元，较2020年末增长54.0%[24] - 公司2021年9月30日应收账款为1.79亿元，较2020年末增长19.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为5514.52万元，较期初8565.10万元下降35.6%[32] - 公司总资产为10.91亿元人民币[35] - 在建工程金额为1.94亿元人民币[35] - 无形资产金额为2200万元人民币[35] 负债和借款变动 - 应付票据较年初增长167.96%至1.12亿元，主要因采购备货增加[8] - 短期借款同比激增801.96%至2.46亿元[12] - 公司2021年9月30日短期借款为1.36亿元，较2020年末增长3036.8%[24] - 应付账款金额为2.05亿元人民币[35] - 短期借款金额为435万元人民币[35] - 合同负债金额为964万元人民币[35] - 长期借款金额为5652万元人民币[36] 政府补助和其他收益 - 政府补助同比增长154.18%至3338.58万元[10] - 公司2021年第三季度其他收益为3338.6万元，同比增长154.2%[27] 其他财务数据 - 信用减值损失为-416.16万元，较上期-465.73万元改善10.6%[28] - 递延收益金额为1.01亿元人民币[36] - 归属于母公司所有者权益合计为5.79亿元人民币[36] - 未分配利润金额为1.09亿元人民币[36] 股权结构 - 公司第一大股东姜桂宾持股比例为34.21%[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入3.13亿元人民币，同比增长121.17%[26] - 公司营业收入31297.05万元，同比增长121.17%[42] - 营业收入同比增长121.17%至3.13亿元[72] - 营业总收入同比增长121.1%，从2020年上半年的1.415亿元增至2021年上半年的3.13亿元[179] - 归属于上市公司股东的净利润1670.83万元人民币，同比增长317.94%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1670.83万元，同比增长317.94%[42] - 净利润由亏损766.7万元转为盈利1670.8万元，实现扭亏为盈[181] - 基本每股收益0.2210元/股，同比增长317.95%[26] - 基本每股收益从-0.10元提升至0.2210元[182] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润245.79万元人民币，同比增长115.37%[26] - 加权平均净资产收益率2.85%，同比上升4.22个百分点[26] - 母公司净利润同比增长336.2%，从亏损718.3万元转为盈利1696.7万元[185] - 综合收益总额为1696.75万元，相比去年同期的-718.26万元，实现扭亏为盈[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长100.21%至2.5亿元[72] - 营业成本同比增长100.2%，从1.247亿元增至2.496亿元[179] - 研发费用投入3536.03万元人民币，占当期营业收入11.3%[50] - 研发投入同比增长119.3%至3536万元[72] - 研发费用同比增长119.3%，从1612.4万元增至3536.0万元[179] 各条业务线表现 - 电源总成销量5.81万台套，相当于2020年全年的9.70倍[43] - 新能源汽车动力总成及电机控制器产品销售7.85万台套[46] - 电机控制器产品在微型低速电动乘用车及特种车辆领域销售12.85万套[46] - 动力总成（含电机控制器）市占率达6.51%[46] - 电源总成市占率达4.84%[46] - 2021年上半年电动物流车相关产品实现销售收入1694万元人民币[48] - 电源总成收入同比增长952.08%至5967万元[74] - 新能源行业收入同比增长219.36%至1.82亿元[74] - 2021年混动车型用双电机控制器总成实现销售收入零的突破[48] 各地区表现 - 华南区收入同比增长436.37%至9732万元[74] 产品与技术能力 - 公司具备年产50万套动力域总成的全工艺生产能力[34] - "集成芯"三合一驱动总成功率达160kW，重量67Kg，功率密度较行业平均水平提升约20%-30%[36] - "集成芯"驱动总成实现电机与控制器同壳体集成，体积减小30%[36] - 第三代半导体SiC电机控制器系统效率提升约5%[37] - 公司MC1906商用车控制器为国内首款获功能安全ISO26262:2018 ASIL C认证产品[37] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%[38] - "集成芯"动力总成重量、体积、成本均低于主流产品20%以上[57] - 公司通过ISO26262:2018 ASIL D汽车功能安全标准流程体系认证[60] - 电机控制器产品获得ISO26262:2018 ASIL C等级功能安全产品认证[60] 产能与基地建设 - 珠海生产基地形成年产50万台套总成的生产能力[59] - 山东菏泽基地规划年产50万台套轻型电动车辆驱动系统和电源系统[59] - 公司在山东菏泽成立全资子公司并建厂响应国家振兴革命老区号召[114] - 公司在山东菏泽设立全资子公司建设50万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地[145] - 新能源汽车一体化动力总成建设项目累计实际投入金额2.43亿元，项目进度达96.87%[84] - 新能源汽车控制系统建设项目募集资金累计投入2.44亿元，投资进度达83.64%[89] 客户与配套项目 - 乘用车单个电机控制器配套价值不足3000元，多合一动力总成（含电源系统）单车配套价值最高达10000元[62] - 专用车单车配套价值最高近15000元，商用车单车配套产品价值最高超20000元[62] - 在威马汽车单款车型中，单车配套价值最高近10000元[63] - 为上汽通用五菱五菱宏光MINIEV等A00级车型配套电机控制器，量产时间为2020年[67] - 为上汽通用五菱凯捷混动车型配套混动电机控制器和DC-DC转换器，量产时间定为2022年[68][69] - 为一汽红旗下一代高压混动平台配套混动电机控制器，量产时间待定[68] - 为一汽-大众下一代混动平台配套DC-DC转换器，量产时间待定[68] - 商用车客户包括德国采埃孚、上汽大通等，在上汽大通等车型中单车配套价值最高超20000元[69] - 为福田欧辉商用车型配套电机控制器，通过采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司，量产时间为2021年[69] - 特种车客户包括杭叉集团，为其平衡重叉车-AEY系列配套电机控制器，量产时间为2020年[69] - 杭叉集团项目单车配套价值最高近1.5万元[70] 研发与知识产权 - 研发费用投入3536.03万元人民币，占当期营业收入11.3%[50] - 公司已授权专利155项（发明专利24项，实用新型126项，外观设计5项），软件著作权14项[50] - 已申请未授权发明专利33项，实用新型专利6项[50] 市场趋势与行业数据 - 国内新能源汽车销量120.6万辆，新能源汽车渗透率提高至9.4%[8] - 2021年6月新能源汽车渗透率已超过12%[8] - 2021年上半年国内新能源汽车销量达120.6万辆[45] - 纯电动乘用车销量为94.1万辆，插电式混合动力乘用车销量为19.9万辆[45] - 2021年上半年国内新能源汽车销量达到120.6万辆[99] - 2021年6月新能源汽车渗透率超过12%[99] - 新能源汽车渗透率提高至9.4%[99] 管理层讨论和指引 - 公司存货规模对流动资金产生压力[100] - 应收账款客户主要为整车厂商及部分专用车厂商[100] - 公司推出三年期股票期权激励计划[101] - 公司设立核心员工持股平台[102] - 2020年股票期权激励计划向168名激励对象授予407.6万份股票期权[110] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为13,060,056.53元[31] - 债务重组损益金额为3,826,130.98元[31] - 非流动资产处置损益为-280,660.88元[31] - 非经常性损益合计金额为14,250,449.49元[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5749.99万元人民币，同比下降360.23%[26] - 经营活动现金流净额同比下降360.23%至-5750万元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-5749.99万元，去年同期为2209.59万元，同比下降360.3%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.76亿元，同比增长56.1%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-4420.16万元，去年同期为-5954.20万元，同比改善25.7%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为8187.45万元，去年同期为250.34万元，同比增长3171.1%[189] - 期末现金及现金等价物余额为6582.40万元，较期初下降23.2%[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6052.56万元，去年同期为2214.54万元，同比下降373.3%[191] - 母公司投资活动现金流入小计为1999.49万元，主要来自处置长期资产[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4330.99万元，去年同期为-5878.05万元，同比改善26.3%[192] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6079.37万元，较期初下降26.5%[192] 资产与负债状况 - 总资产12.77亿元人民币，较上年度末增长17.06%[26] - 归属于上市公司股东的净资产6.03亿元人民币，较上年度末增长4.15%[26] - 应收账款较年初增长55.38%至2.34亿元[77] - 短期借款较年初增长2429.43%至1.1亿元[77] - 公司总资产从1091.12百万元增长至1277.21百万元，增幅17.0%[172][174] - 货币资金从95.96百万元下降至72.90百万元，减少24.0%[171] - 应收账款从150.42百万元增长至233.73百万元，增幅55.4%[171] - 存货从243.10百万元增长至323.96百万元，增幅33.2%[171] - 短期借款从4.35百万元激增至110.00百万元，增幅2427.6%[172] - 应付账款从205.03百万元增长至276.60百万元，增幅34.9%[172] - 固定资产从228.07百万元增长至341.25百万元，增幅49.6%[172] - 在建工程从194.21百万元大幅下降至14.61百万元，减少92.5%[172] - 归属于母公司所有者权益从578.60百万元增长至602.60百万元，增幅4.1%[174] - 母公司长期股权投资从24.00百万元增长至44.00百万元，增幅83.3%[177] - 负债总额同比增长33.9%，从5.249亿元增至7.028亿元[178] - 长期借款同比下降25.0%，从5652万元降至4239万元[178] - 资本公积同比增长3.0%，从3.629亿元增至3.740亿元[178] - 未分配利润同比增长11.9%，从1.104亿元增至1.236亿元[178] - 公司股本为7.56亿元人民币[194][195] - 资本公积从期初36.29亿元增至37.40亿元，增加1.11亿元[194][195] - 未分配利润从期初10.92亿元增至12.21亿元，增加1.30亿元[194][195] - 归属于母公司所有者权益从期初57.86亿元增至60.26亿元，增长4.15%[194][195] - 综合收益总额为1.67亿元[194] - 股份支付计入所有者权益金额为1.11亿元[194][195] - 对股东的利润分配为3780万元[195] - 所有者权益合计从期初57.86亿元增至60.26亿元[194][195] - 公司股本为7560万元[197][200] - 资本公积为3.6092亿元[197][200] - 盈余公积为2951.3万元[197][200] - 未分配利润为9744.02万元[197] - 所有者权益合计为5.6348亿元[197] - 本期综合收益总额为-766.66万元[197] - 期末未分配利润降至8977.36万元[198] - 期末所有者权益合计降至5.5581亿元[198] - 本期所有者权益减少766.66万元[197][198] - 减少幅度为1.36%[197][198] 投资与募集资金 - 公司股票投资初始成本461.28万元，期末公允价值增至482.74万元，本期公允价值变动收益21.46万元[86] - 募集资金总额2.91亿元，报告期内投入85.86万元，累计投入金额2.44亿元[87] - 新能源汽车一体化动力总成建设项目预计收益2.75亿元，但累计实现收益为0元[84] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,296.62万元[90] - 报告期内无募集资金变更用途情况，变更比例为0.00%[87] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[92][93][94] - 公司持有的金融资产全部为股票投资，无债券或其他金融工具[86] - 募集资金专项账户中尚未使用的资金将按计划投入募投项目[90] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产的差异[27][28][29] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.96%[106] - 公司董事阮斌于2021年3月5日因个人原因离任[107] - 公司董事卫舸琪于2021年4月9日被选举[107] - 2020年公司为员工支付薪酬奖金福利近7148万元[114] - 2021年上半年公司为员工支付薪酬奖金福利达5488万元[114] - 2021年上半年员工支付金额较2020年全年下降23.2%[114] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[121] - 公司半年度财务报告未经审计[122] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[113] - 公司报告期无重大关联交易发生[130][131][132][133][134] - 公司报告期无重大担保情况[139] - 公司租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[138] - 报告期末普通股股东总数为5,623户[155] - 董事长姜桂宾持股比例为34.29%，持股数量为25,924,500股，其中质押2,234,937股[156] - 董事李红雨持股比例为10.15%，持股数量为7,677,000股[156] - 董事魏标持股比例为5.08%，持股数量为3,838,500股[156] - 国有法人格力金投持股比例为5.00%，持股数量为3,780,000股[156] - 境内非国有法人卓越智途持股比例为5.00%，持股数量为3,780,000股[156] - 境内非国有法人天桥起重持股比例为4.46%，持股数量为3,375,000股[156] - 董事姜桂宾报告期内减持2,929,500股[159] - 董事李红雨报告期内减持567,000股[159] - 董事魏标报告期内减持283,500股[159] - 公司有限售条件股份增加337,500股至32,265,000股，占比从42.23%升至42.68%[149] - 公司无限售条件股份减少337,500股至43,335,000股，占比从57.77%降至57.32%[149] - 公司股份总数保持75,600,000股不变[149] - 董事阮斌辞职导致其限售股增加337,500股至1,350,000股[153] - 控股股东姜桂宾及其一致行动人向格力金投转让3,780,000股股份，转让价格36.15元/股[150] - 控股股东姜桂宾及其一致行动人向卓越智途转让3,780,000股股份，转让价格36.15元/股[151] 诉讼与仲裁事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[125] - 公司诉重庆力帆票据纠纷案涉案金额1481.25万元，已通过获得92.13万股股票方式解决[125] - 公司诉扬州道爵买卖合同纠纷案涉案金额515.13万元，已100%计提坏账损失[125] - 公司诉江苏陆昂买卖合同纠纷案涉案金额377.99万元，已100%计提坏账损失[125] - 公司诉洛阳大河买卖合同纠纷案涉案金额145.41万元，已100%计提坏账损失[125] - 公司诉东营俊通买卖合同纠纷案涉案金额242.28万元，已100%计提坏账损失[125] - 公司被富临精工起诉定作合同纠纷案涉案金额181.3万元，已预计负债[125] - 公司诉重庆钟华买卖合同纠纷案涉案金额71.65万元，已100%计提坏账损失[125] - 公司诉汉腾汽车买卖合同纠纷案涉案金额15.25万元，已100%计提坏账损失[125] 关联交易 - 与关联方珠海亿华发生关联交易金额24.13万元，采用市场化定价原则[128]

活动基本信息 - 活动主办方为中国证监会广东证监局和广东上市公司协会，协办方为深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动主题为“守初心办实事，心系投资者，携手促共赢” [2] - 活动方式为网络远程，平台为“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间为2021年5月19日15:40至16:40 [2] 参与主体 - 参与公司为珠海英搏尔电气股份有限公司 [2] - 参与人员为公司副总经理、董事会秘书邓柳明先生及相关人员（如有特殊情况会调整） [2] 活动目的与公告声明 - 活动目的是加强公司与投资者的互动交流 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]