市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2][4] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[6][37] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[6][40] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[35] 发行价格 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价17.45元/股，其80%为13.96元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价21.30元/股，其80%为17.04元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价20.87元/股，其80%为16.69元/股[14][15] - 本次发行股份购买资产的发行价格为16.18元/股[15] - 募集配套资金发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[36] 股份锁定期 - 王锦平、殷海明取得新股自发行结束起60个月内不得转让[29] - 深圳市勤益企业管理合伙企业、深圳市创益企业管理合伙企业取得新股自发行结束起36个月内不得转让[29] - 祝志勇等8人取得新股自发行结束起12个月内不得转让[29] 其他 - 发行股份购买资产的发行股份数量=交易对价÷发行价格，尾数舍去取整[28] - 标的资产过渡期内收益归公司，亏损由业绩承诺股东按持股比例现金补足[32] - 本次交易的决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成之日[44] - 公司本次募集配套资金发行股份前的滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[41][42] - 业绩承诺方将在审计、评估完成后与公司签署业绩承诺及补偿协议[43] - 公司编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[45][46] - 公司与交易对方拟签署附条件生效的发行股份购买资产协议，审计、评估后签补充协议等[52][53] - 各议案均已通过独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[39][40][42][43][44][47][49][51][54][56][58][60][61] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易实施完成之日[75][76] - 因本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待完成后再审议[78]

并购交易 - 联合光电拟通过发行股份方式购买长益光电100%股份 [1] - 交易涉及长益光电12名股东持有的全部股权 [1] - 公司将同时募集配套资金完成此次收购 [1] 交易进展 - 标的公司审计评估工作尚未完成 [1] - 标的资产评估值及交易作价均未确定 [1] - 最终财务数据需待符合《证券法》的机构出具正式报告后确认 [1]

公司停牌及交易进展 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 预计不构成重大资产重组或重组上市 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年5月20日开市起停牌以维护投资者利益 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年6月4日前）披露交易方案 需符合26号信息披露准则要求 [2] 交易推进情况 - 公司与相关方正全面开展交易方案协商和尽职调查 目前工作有序推进中 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 并根据进展及时履行信息披露义务 [2] - 待事项确定后将向深交所提交合规文件并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 具体交易内容已通过2025年5月20日巨潮资讯网公告披露（公告编号2025-023） [2] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 提醒投资者关注后续公告 [2]

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买资产并募集配套资金事项，本次交易预计不构成重大资产重组，也不构成重组 上市。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：联合光电；证券代码：300691）自 2025 年 5 月 20 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。 截至本公告披露日，公司与相关各方正在就本次交易全面开展交易方案协商、 尽职调查等相关工作，目前交易正在有序推进中。鉴于本次交易的相关事项尚存 在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所 的 ...

政策更新 - 监管部门发布新版《上市公司重大资产重组管理办法》，优化审核流程、交易机制及监管宽松度 [1] - 政策调整被视为并购重组市场的积极信号，可能推动相关概念股表现 [1] 公司并购动态 光洋股份 - 流通市值约64亿元，计划收购宁波银球科技100%股权，标的公司主营精密轴承业务 [4] 中成股份 - 市值约44亿元，拟以发行股份方式收购中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [5] 联合光电 - 市值约48亿元，以现金3075万元收购西安微普光电61.5%股权 [6] 慈星股份 - 市值约71亿元，拟通过发行股份及支付现金收购沈阳顺义控股权，标的业务覆盖软件开发、电子设备制造等近90项领域 [6] 云南铜业 - 市值242亿元，计划发行股份收购控股股东持有的凉山矿业40%股权 [7] 华懋科技 - 市值137亿元，拟以发行股份及现金方式收购富创优越19.4519%股权、洇锐科技100%股权及富创壹号100%出资份额 [8]

会议情况 - 公司第四届监事会第3次临时会议5月21日发通知，5月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 会议3票同意通过转让子公司部分股权实施股权激励补充协议议案[2] 协议说明 - 补充协议仅调付款时间，基于业务和激励对象资金情况安排[2] - 签订协议不损害公司及股东合法权益[2]

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 3 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 3 次临 时会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管 理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-025 公司第四届董事会第 3 次临时会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十三日 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于就转让子公 司部分股权实施股权激励事项签订补充协议的议案》。 董事龚俊强先生、邱盛平先生、饶钦和 ...

保荐代表人变更 - 国投证券变更公司保荐代表人[1] - 原高志新因工作变动不再担任，龚湛珂接替[1] - 变更后保荐代表人为杨兆曦、龚湛珂[1] 保荐相关信息 - 国投证券是公司2020年定增保荐机构[1] - 原督导期至2023年12月31日，因募资未用完仍需督导[1] 新保荐代表人情况 - 龚湛珂为国投证券高级项目经理[4] - 2020年至今于国投证券任职[4] - 曾参与炬森精密新三板挂牌等项目[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月23日[3]

股权交易 - 成都联江以2285.7142万元向员工持股平台转让锐进科技66.66%股权，员工持股平台间接持有联合汽车20%股权[2] 付款调整 - 调整前第一期付款2025年5月30日前支付1625.1429万元，调整后为599.9998万元[4] - 调整前第二期付款2025年12月31日前支付660.5713万元，调整后为2025年8月31日前支付542.8573万元[4] - 调整后第一期乙方一应支付485.7143万元，乙方二应支付114.2855万元[8] - 调整后第二期乙方一应支付85.71425万元，乙方二应支付457.14305万元[8] 关联交易 - 截至2025年公告披露日，公司与惟志投资、惟勤投资累计关联交易总金额约2万元[10] 激励计划 - 激励计划设定5年考核期及服务期[3] 协议审议 - 2025年5月23日董事会和监事会审议通过签订补充协议议案[6]

并购交易 - 公司拟以发行股份及募集配套资金方式收购长益光电100%股权 预计10个交易日内披露交易方案 [2] - 长益光电注册资本8000万元 拥有54款镜头研发成果和67项专利 含2项软件著作权和1项发明专利 [3] - 标的公司与消费电子、安防等领域知名企业保持长期合作 可助力公司拓展下游市场 [3] 业务协同性 - 双方在研发制造环节互补 长益光电技术优势显著 2017年获高新技术企业认定 [3] - 公司产品覆盖安防视频监控镜头、车载镜头、毫米波雷达、AR/VR一体机等 与标的业务高度协同 [3] 热点业务布局 - 公司涉及AR/AI眼镜、智能驾驶毫米波雷达、车内投影、AI机器人等热门赛道 [4] - 2024年激光投影技术产品营收增长43% AR/VR产品营收同比增长41% [4] - 与比亚迪合作车载镜头、反射镜等产品 800万像素ADAS镜头尚未供货 [4] 财务表现 - 2024年归属净利润下滑40.02% 一季度营收3.69亿元同比下滑3.54% 亏损2399万元同比扩大1537.03% [5] - 上市至今净利润未达1亿元 净利润率从2017年8.78%降至2024年1.75% [5] - 2024年研发费用增长24.71% 销售/管理/财务费用分别增长52.15%/22.53%/28.29% [6] 经营风险 - 主业产品收入下滑11.09% 创新产品收入仅增10.49% 毛利率全线下降 [6] - 因机器人业务信披违规收监管函 股价单日跌超8% 后终止仿生机器人业务 [6][7] - 募投项目"新型显示和智能穿戴产品智造项目"两度延期 因施工材料供应和用工受阻 [8] 发展战略 - 未来3-5年计划稳固视频监控镜头 加大智能显示领域投入 拓展车载镜头规模 [8]