市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[1] 财务顾问相关 - 公司作为独立财务顾问对本次交易进行尽职调查和核查[1] - 公司确信专业意见、披露文件等符合要求[1] - 专业意见已通过内核机构审查[2] - 公司采取保密措施，无内幕交易等问题[2] - 公司与各方无利益关系，意见独立[2] - 财务顾问主办人为杨兆曦、龚湛珂[4] - 承诺出具时间为2025年[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[1] 其他事项 - 公司于2025年10月修订《内幕信息知情人管理制度》[2] - 公司股票自2025年5月20日开市起停牌[3] - 公告日期为2025年12月1日[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，实际募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] - 募投资金净额46,715.49万元，累计投入募投项目28,625.20万元，购买未到期理财产品5,500.00万元，累计利息收入扣减手续费2,746.62万元，专户余额15,336.91万元[4] 资金存放 - 截至2025年6月30日，兴业银行账户初始存放39,215.48万元，余额15,336.91万元；东莞银行初始7,500.00万元，已销户[5][10] 闲置资金理财 - 2022 - 2025年每年分别同意子公司用不超33,000万元、32,000万元、25,000万元、17,000万元闲置资金买理财产品，期限12个月[10][11][12][13] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目募集后承诺投资39215.48万元，实际投资21125.20万元，差额18090.28万元，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[22][23] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为7500.00万元[22] 项目效益 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目承诺效益17482.32万元[26] - 2024年实际效益2169.73万元，2025年1 - 6月1311.11万元，累计实现效益3480.84万元，未达预计效益[26][27] 未达效益原因 - 设备交付、安装及调试需周期，新设备与产线衔接和联调联试需时间[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易完成后，长益光电将成公司全资子公司[1] 其他情况 - 截至说明出具日，长益光电不存在被股东及其关联方非经营性占用资金事项[1]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-060 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖 合同>暨关联交易的议案》，同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下 简称"联合汽车"）与广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米汽车"） 签订《技术服务及物料买卖合同》。 本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会 议审议通过的毫米波雷达业务整合方案，进一步明确双方在研发与生产分工模 式下的技术服务与物料供应权利义务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专 门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有长益光电100%股权，标的公司成全资子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、符合发展战略、增强经营与抗风险能力[2] - 交易不会导致财务重大不利变化、新增同业竞争及严重关联交易[2] 交易情况 - 购买标的为股权，不涉及报批，尚需履行程序已披露[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权益，拟转让股份无限制[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份，交易价格26000万元，募集配套资金不超20000万元[24][30] - 发行股份购买资产交易对方为11方，募集配套资金对象不超35名特定投资者[4][30] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩和减值补偿承诺[24] 数据情况 - 截至报告签署日，公司总股本269048766股，交易后预计285117981股[34] - 2025年8月31日，交易前资产总额304323.05万元，交易后373257.07万元，变动率22.65%[37] - 2025年1 - 8月，交易前营业收入122020.20万元，交易后158325.08万元，变动率29.75%[37] - 长益光电评估值29200万元，增值率19.64%[26] 未来展望 - 2025 - 2028年，专业安防镜头年销售量增长率为6% - 7%[82] - 预计2025 - 2028年，消费类泛安防镜头增长率保持10%左右[83] 市场扩张和并购 - 收购长益光电可丰富安防监控领域产品矩阵，提高加工制造效率和成本管控能力[89][90] 其他新策略 - 募集配套资金拟用于泛安防及智能产品光学镜头建设项目和支付中介机构费用等[30] - 公司拟完善治理结构、加强募集资金管理运用、完善利润分配政策应对重组摊薄即期回报风险[53][55][57]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[16] - 截至2025年6月30日，前次募集资金总额46715.48万元，已累计使用28625.20万元[31] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为3528.47万元、3526.24万元、10846.11万元、2837.65万元、7886.73万元[31] - 累计投入募投项目资金28,625.20万元，购买理财产品未到期金额5,500.00万元，累计利息收入扣减手续费2,746.62万元，专户余额15,336.91万元[19] 资金存放与使用决策 - 米业银行中山分行账户初始存放39,215.48万元，截止日余额15,336.91万元；在营银行中山分行账户初始存放7,500.00万元，已销户[21] - 2022 - 2025年多次同意全资子公司显示技术使用闲置募集资金现金管理，额度分别不超33,000万元、32,000万元、25,000万元、17,000万元，期限不超12个月[22][23][24][25] - 前次募集资金实际投资项目无变更、对外转让或置换情况[22] 募投项目情况 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目募集前承诺投资39215.48万元，实际投资21125.20万元，差额18090.28万元，预计2026年12月31日达预定可使用状态[31] - 偿还银行贷款项目承诺投资7500.00万元，实际投资7500.00万元[31] - 新型显示和智能穿戴产品智造项目承诺效益482.32万元，2024年实际效益2169.73万元，2025年1 - 6月实际效益1311.11万元，累计实现效益3480.84万元[36] - 2023年7月7日起多次审议通过募投项目延期议案，新型显示和智能穿戴产品智造项目最终延期至2026年12月31日[33] 其他情况 - 立信会计师认为公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告编制合规，如实反映情况[12] - 公司不存在投资项目无法单独核算效益的情况[26] - 截至2025年6月30日，前次募集资金实际使用情况与披露情况无差异[27] - 本报告于2025年12月1日经董事会批准报出[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年5月30日审议通过交易预案及相关议案[2] - 2025年12月1日审议通过交易报告书（草案）等相关议案[2] - 本次交易尚需股东会、深交所、证监会审核，结果和时间不确定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] 股权变动 - 刘亚丽继承1.9524%股份，代管李禧轩0.6508%股份[2] - 刘亚丽转让股份给殷海明和王锦平[2] - 调整后王锦平持股1306.29万股占比32.66%，殷海明持股896.52万股占比22.41%[3] 交易方案调整 - 交易方案减少1名交易对方，涉及2.60%股份比例调整[5] - 调整不构成重组方案重大调整[6] - 2025年12月1日董事会通过调整议案[8] - 独立董事同意交易方案调整相关议案[8]