公司基本信息 - 证券代码 300695，证券简称兆丰股份 [1] - 公司名称为浙江兆丰机电股份有限公司 [2] 经营数据 2022 年度 - 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 286,617.59 万元，较上年度末增长 12.74%；归属于上市公司股东的净资产 233,672.80 万元，较上年度末增长 19.23% [2] - 实现营业收入 52,813.78 万元，较上年同期减少 26.48%；归属于上市公司股东的净利润 16,453.96 万元，较上年同期增长 30.46% [2][3] - 第四季度营收环比第三季度增长 41.96% [3] 2023 年第一季度 - 截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 287,104.53 万元，较上年度末增长 0.17%；归属于上市公司股东的净资产 236,158.14 万元，较上年度末增长 1.06% [3] - 实现营业收入 13,602.80 万元，较上年同期增长 10.55%；归属于上市公司股东的净利润 2,485.35 万元，较上年同期下降 35.75% [3] 互动交流 净利润下降原因 - 2023 年第一季度净利润同比下降，是因上年同期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）分红款 23,836,654.16 元，排除该部分利润贡献，经营业绩大幅增长 [3] 重型车零部件毛利率下降原因 - “重型车零部件”指陕汽兆丰生产的商用车传动轴产品，业务销售规模小且固定资产折旧费用高，导致毛利率下滑 [3] 海外业务情况 - 海外售后业务集中于北美中高端市场，采用 ODM 销售模式成为头部客户战略供应商，通过海外连锁经销商、独立品牌制造商、进出口贸易商三个渠道销售 [4] - 未来拓展优质大客户与深挖存量客户并举，提升原有市场占有率；利用品牌、技术、质量优势开拓东南亚、中东等新兴市场，优化客户结构 [4] 产业布局 - 持续践行“双轮驱动”发展战略，深化国际、国内双循环，拓展海外市场大客户、新客户，对接国内主机业务项目 [5] - 推进新能源车载电控项目建设，发挥电控业务与现有轴承产品协同效应，提升单车价值量 [5] - 聚焦高端工业轴承领域突破，加强与科研院所合作，提升研发实力及产业化能力，实现技术验证突破 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入136,028,010.67元，较上年同期增长10.55%[5] - 2023年第一季度营业总收入为1.3602801067亿元，较上期的1.2305072429亿元增长10.55%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,853,450.81元，较上年同期下降35.75%[5] - 净利润为0.2291991077亿元，较上期的0.3684283572亿元下降37.79%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为0.2485345081亿元，较上期的0.3868185572亿元下降35.75%[22] - 基本每股收益为0.35元，较上期的0.56元下降37.5%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额8,496,626.72元，较上年同期下降82.47%[5] - 经营活动产生现金流量净额8496626.72元，较上期减少82.47%，因收回货款速度减缓[11] - 经营活动产生的现金流量净额为0.0849662672亿元，较上期的0.484813789亿元下降82.47%[25] 资产相关 - 交易性金融资产1,498,209.03元，较2022年12月31日下降64.33%[9] - 预付款项1,365,872.77元，较2022年12月31日增长41.09%[9] - 在建工程47,225,284.33元，较2022年12月31日增长44.18%[9] - 资产总计2871045298.04元，较年初增加0.17%[17] 负债相关 - 短期借款2,000,000.00元，较2022年12月31日增长100.00%[9] - 流动负债合计400931641.28元，较年初减少3.91%[17] - 负债合计为4.8274020583亿元，较上期的5.0079068343亿元下降3.60%[18] 财务费用相关 - 财务费用 -3,798,610.37元，较2022年1 - 3月下降67.79%[9] 其他收益相关 - 其他收益7,058,000.79元，较2022年1 - 3月增长306.44%[9] 投资收益相关 - 投资收益4,718,340.00元，较2022年1 - 3月下降80.25%[10] 筹资活动现金相关 - 偿还债务支付现金8000万元，较上期增加100%，因银行借款还款增加[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金432746.32元，较上期增加100%，因支付银行借款利息[11] - 支付其他与筹资活动有关现金49166.68元，较上期减少79.52%，因支付银行承兑贴现款减少[11] - 筹资活动产生现金流量净额17650087元，较上期减少92.15%，因去年同期向特定对象发行A股股票4252172股[11] - 筹资活动现金流入小计98132000.00元，上年同期为225127342.00元[26] - 筹资活动现金流出小计80481913.00元，上年同期为240034.29元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为17650087.00元，上年同期为224887307.71元[26] 投资活动现金相关 - 投资活动产生现金流量净额 - 15353661.71元，较上期减少117.48%，因募投项目投资增加及去年收云栖基金分红款[11] - 投资活动现金流入小计为0.0492838379亿元，较上期的0.9579585917亿元下降94.86%[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金20282045.50元，上年同期为4969842.15元[26] - 投资活动现金流出小计20282045.50元，上年同期为7950093.17元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15353661.71元，上年同期为87845766.00元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数8333人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持股比例33.96%，持股数量24089286股[13] 营业总成本相关 - 营业总成本为1.1465495887亿元，较上期的1.0506080558亿元增长9.13%[21] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为23.8830509221亿元，较上期的23.6538518144亿元增长0.97%[18] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益总计为28.7104529804亿元，较上期的28.6617586487亿元增长0.17%[18] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1070120.77元，上年同期为 - 2407848.79元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9722931.24元，上年同期为358806603.82元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1584833917.71元，上年同期为1130486924.29元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1594556848.95元，上年同期为1489293528.11元[26]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-021 浙江兆丰机电股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14dAOa9kkmI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事郑梅莲女士， ...

财务数据概况 - 2022年营业收入528,137,823.50元，较2021年减少26.48%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润164,539,630.26元，较2021年增长30.46%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172,871,366.94元，较2021年增长23.74%[10] - 2022年末资产总额2,866,175,864.87元，较2021年末增长12.74%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,336,727,958.13元，较2021年末增长19.23%[10] - 2022年基本每股收益2.33元/股，较2021年增长23.28%[10] - 2022年加权平均净资产收益率7.34%，较2021年增加0.69%[10] - 2022年非经常性损益合计15047017.47元，2021年为13390260.24元，2020年为27363600.04元[13] - 2022年非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备冲销部分）为 - 579910.52元，2021年为 - 90018元，2020年为6510662.62元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为15259285.7元，2021年为16217338.01元，2020年为16696152.95元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为2712906.5元，2021年为595336.15元，2020年为8894703.75元[13] - 2022年所得税影响额为1773876.05元，2021年为2164131.85元，2020年为4577820.32元[13] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为66590.22元，2021年为 - 88930.04元，2020年为1.72元[13] - 2022年营业收入5.28亿元，同比减少26.48%；净利润1.65亿元，同比增长30.46%[27] - 汽车零部件制造收入5.17亿元，占比97.92%，同比降24.52%；材料、租赁等收入1100.38万元，占比2.08%，同比降66.83%[30] - 轮毂轴承单元收入4.42亿元，占比83.69%，同比降21.44%；重型车轴零部件收入3184.76万元，占比6.03%，同比降58.61%[30] - 境内收入1.91亿元，占比36.18%，同比降39.05%；境外收入3.37亿元，占比63.82%，同比降16.74%[30] - 直销收入5.19亿元，占比98.34%，同比降26.76%；分销收入875.31万元，占比1.66%，同比降4.77%[30] - 汽车零部件销售量3.69亿元，同比降23.47%；生产量3.72亿元，同比降24.95%；库存量7061.81万元，同比增5.64%[31] - 直接材料成本2.24亿元，占比60.64%，同比降8.86%；直接人工成本3358.50万元，占比9.11%，同比增1.86%[31] - 2022年销售费用1734.05万元，同比增加47.04%[33] - 2022年管理费用3292.48万元，同比减少11.75%[34] - 2022年财务费用 -9235.78万元，同比减少629.48%[34] - 2022年研发费用4846.56万元，同比增加17.07%[35] - 2022年研发人员数量168人，较2021年增加6.33%，占比17.18%，较2021年增加1.27%[46] - 2022年研发投入金额48465599.19元，占营业收入比例9.18%，较2021年的5.76%有所提升[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172871366.94元，同比增加23.74%，主要因收回货款增加、采购支出减少[46][47] - 2022年投资活动产生的现金流量净额40416029.02元，同比增加128.41%，因收到分配款、固定资产投入减少等[46][47] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额226290632.30元，同比增加792.88%，因定向增发、收回质押保证金[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额486225493.42元，同比增加1196.38%，受增发新股等因素影响[47] - 2022年投资收益22333250.02元，占利润总额比例12.76%，源于基金分红和理财产品收益[48] - 2022年末货币资金1693958131.64元，占总资产比例59.10%，较年初增加9.21%，因定向增发收到募集资金[48][49] - 2022年末应收账款261034837.66元，占总资产比例9.11%，较年初下降4.60%，因销售下降[50] - 2022年末固定资产522106596.01元，占总资产比例18.22%，较年初增加6.25%，因募投项目设备和厂房转固[51] - 交易性金融资产期初数为2,002,688.80元，期末数为4,200,092.04元[65] - 金融负债为29,577.71元[65] - 受限资产合计119,352,233.07元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[65] - 衍生品投资期末金额合计28,742.42万元，占公司报告期末净资产比例为12.30%[67] - 报告期内套期保值期末产生4,200,092.04元公允价值收益，未发生实际损益[68] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本70929872股为基数，每10股派发现金股利1.80元，合计派发现金股利12767376.96元[131] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为70,929,872股[133] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[152] 机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8] - 公司聘请东吴证券股份有限公司为2022剩余期间及2023 - 2024年持续督导保荐机构[9] 公司业务与市场地位 - 公司作为汽车轮毂轴承单元零部件制造商，在细分行业保持领先地位，在企业智能化、数字化转型方面取得重要成果[16] - 公司业务市场践行主机+售后双轮驱动模式，产品由汽车轮毂轴承单元扩展到新能源电动车桥和车载充电机[16] - 公司主营业务涵盖汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售[17] - 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,000余种，覆盖主要中高档乘用车、商用车的车系车型[17] - 公司被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，入选2022年浙江省高新技术企业创新能力500强[23] - 公司每年自主开发上百个系列新产品，累计开发各类型号轴承产品多达5,000余种[23] - 公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品有经验积累，是商用车免维护轮毂轴承单元标准第一起草人[23] - 公司与国际头部独立品牌制造商建立长期稳定协作生产关系[25] - 公司在海外及国内售后市场推进“兆丰”自主品牌产品，强化渠道建设[26] - 公司产品供货长安、吉利等车企，获某头部车企新能源核心平台A点定点及多项优质项目定点[27] 产品产量与销售情况 - 轮毂轴承单元本报告期产量453.56万只，同比减少0.82%；销售量435.39万只，同比减少7.04%[20] - 重型车零部件本报告期产量24.32万只，同比减少62.99%；销售量26.43万只，同比减少59.24%[20] - 电动车桥本报告期产量1.36万只，同比减少38.74%；销售量1.55万只，同比减少17.11%[20] - 分离轴承本报告期产量20.05万只，同比增加22.93%；销售量18.09万只，同比增加33.41%[20] - 按整车配套本报告期产量153.34万只，同比增加24.92%；销售量134.48万只，同比增加9.98%[20] - 按售后服务市场本报告期产量347.68万只，同比减少17.95%；销售量348.77万只，同比减少19.12%[20] - 境内地区本报告期产量294.00万只，同比增加32.96%；销售量274.50万只，同比增加26.88%[20] - 境外地区本报告期产量207.02万只，同比减少36.37%；销售量208.75万只，同比减少38.08%[20] 项目建设与发展 - 公司推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链[24] - 公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，打造行业首条机器人全自动生产线[24] - 公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”等多项荣誉[24] - 公司多次被评为“浙江出口名牌”企业，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品[24] - 公司将原项目变更为年产30万套新能源车载电控建设项目[27] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备已建成投产[29] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额95759.40万元，2022年累计已使用66458.30万元，余额41435.75万元[76][77] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额22512.73万元，2022年实际使用0.00万元，余额22920.63万元[77][78] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额为12999.73万元，占比58.40%[76] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目调整后投资总额48669万元，截至期末累计投入进度89.54%[78] - 企业技术中心升级改造项目调整后投资总额9983万元，截至期末累计投入进度42.54%[78] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至期末累计投入进度101.00%[78] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末累计投入进度54.60%[78] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目累计投入7200万元，进度100.00%，实现效益5387.46万元[79] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入4999.4万元，进度100.00%[79] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等三个项目完成时间延期至2023年12月31日[81] - 2018年公司变更部分募集资金用途，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等项目规模，变更48869万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[84] - 2020年公司变更部分募集资金用途，将汽车轮毂轴承单元装备自动化等项目剩余募集资金以7200万元为限用于设立陕西陕汽兆丰科技有限公司[85] - 2023年公司变更部分募集资金用途，终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目，资金用于年产30万套新能源车载电控建设项目[86] - 2018年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4793.79万元，其中年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4528.98万元等[87] - 尚未使用的募集资金存放在专户、结算账户为7356.38万元，结构性存款余额57000万元[88] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末投资进度54.60%[88] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目截至期末投资进度100.00%，本期效益 - 3201.51万元[89] - 2022年1 - 11月商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%，公司终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目[89] - 2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目募集后承诺投资金额由15169万元缩减为8239万元[89] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济及整车厂需求影响，产销量下降，未实现盈利[82] - 2018 - 2022年多次变更募集资金用途，累计变更金额较大，如2018年变更48869万元投入新项目，2020年以不超7200万元剩余募集资金投资合资公司，2022年将12999.73万元及利息用于新项目[90] 子公司情况 - 主要子公司杭州益丰汽车部件有限公司注册资本1000万元，2022年总资产826.98万元，净资产

公司战略与产品特色 - 坚持差异化竞争战略，从按订单生产到根据需求开发新产品，提供综合服务，实现产品和品牌差异化定位 [3] - 以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，保持较高毛利率 [3] 市场分析与应对 北美市场 - 中美贸易摩擦是出口美国企业面临的挑战，但公司深耕北美售后市场多年，产品开发能力和客户粘性构筑业务壁垒，经营风险可控 [3] - 美国售后市场触底后进入上升周期，公司会拓展新客户和新产品，未来规划海外产能布局 [3] 国内售后市场 - 中国国内售后市场经过整合和资本进入，规模和前景显现，机会可概括为“增，整，育” [4] - 公司成立国内售后事业部，推进“兆丰”自主品牌产品，已发展20余家一级经销商，覆盖全国重要市场 [4] OEM市场 - 公司在汽车轮毂轴承单元产品开发上有技术和研发优势，掌握核心技术，具备正向开发能力，切入OEM市场 [4] - 乘用车领域，公司积累了研发实力和客户基础，有机会实现进口替代；商用车领域，公司具备先发优势，已为多家企业配套生产，申报的行业标准获立项 [4][5] 毛利率预期 - 2019年上半年受中美贸易摩擦影响，毛利率略有下降，下半年因创新产品带动逐渐稳定 [5] - 售后市场毛利率高于OEM市场，未来开拓OEM市场可能使整体毛利率下降，但公司有成本控制优势，会选择性开拓中高端客户保证盈利水平 [5]

公司发展规划 - 从专业轴承制造向提供技术解决方案的创新型企业转型，根据客户需求开发新产品，提供综合服务 [1][2] - 继续提高轴承前沿技术研发能力，为客户提供更优解决方案 [2] 新产品储备 - 坚持“储备一代、开发一代、生产一代”方针，已成功研发第四代轮毂轴承单元并着手系列产品开发、试生产 [2] - 2017 年 12 月 8 日，4 项新产品通过鉴定，2 项达国际先进水平，2 项达国内领先水平 [2] - 累计 43 项新产品获省级鉴定，其中国际先进 14 项、国际领先 2 项、国内领先 24 项、国内先进 3 项 [2] OEM 市场开拓 - 已进入东南汽车供应商序列，正与其他 OEM 客户积极接洽 [2] - 掌握核心技术，满足主机市场要求，希望提高 OEM 市场销售额在整体销售额中的占比 [2] 成本与定价 - 2014 - 2016 年度直接材料成本占主营业务成本比例分别为 69.72%、67.03%、69.95%，是主要成本 [3] - 采用“以产定购”采购模式，钢材价格波动影响生产成本 [3] - 定价先由财务部匡算拟销售价格，再结合市场因素确定差异化价格，最后根据成本和汇率调整价格 [3] 汇率影响与应对 - 出口业务以美元结算，人民币升值影响销售收入和利润率 [3][4] - 开展远期结售汇业务，积极布局国内市场 [4] 国内市场情况 - 国内轮毂轴承单元起步晚但发展快，第一、二、三代开发与国际同步 [4] - 目前大量生产使用第一、二代，第三代应用将成主流，国产自主品牌中高档车型已开始使用 [4] 销售费用率 - 销售费用率较同行业略低，因主营业务单一，产品面向国外售后市场，与客户合作稳定 [4] - 开拓 OEM 市场、开发新客户时，销售费用率可能上升 [4]

公司经营业绩 - 2019年度公司实现营业总收入55,919.66万元，同比增长12.43%；实现归属于上市公司股东的净利润21,665.43万元，同比增长10.57% [3] 海外售后市场拓展 - 2019年在北美售后市场新拓展头部客户，推出全新高端品牌，产品反响好，对销售业绩有贡献，业务稳定，为市场龙头客户战略供应商，未来将深耕售后市场并拓展国内售后市场 [3] 中美贸易摩擦与北美市场 - 中美贸易摩擦影响进入平顺期，凸显公司竞争优势，公司有新产品迭代创新能力和客户粘性，构筑技术和业务壁垒，2019年业绩两位数增长 [3] - 美国售后市场2019年触底后进入上升周期，公司业务处于市场份额与需求双提升时期，北美售后市场网络销售替代传统零售趋势明显，公司前期布局反馈好 [4] 疫情影响与应对 - 一二月售后业务产销量是传统低点，受春节和疫情影响，公司2月10日复工，人员复工率近90%，海外售后市场暂无疫情影响反馈，公司将积极应对 [4] 高毛利率原因 - 产品面向汽车售后市场，“多品种，小批量”特征使毛利率高于汽车配套市场 [5] - 二十余年发展使公司在生产管理和成本控制方面有经验和优势，提高利润空间 [5] - 产品面向国外中高端售后市场，实行差异化竞争策略，为头部客户开发高附加值高端产品 [5] OEM市场机会与策略 - 主机配套客户壁垒高，国内进入企业少、份额低，当前是进口替代窗口期，公司掌握核心技术、有资金实力和售后经验，适合开拓OEM市场 [5] - 公司成立主机事业部，分离售后业务，主攻主机客户是战略方向，进入OEM市场速度较快，期待在主机客户开拓上有所突破 [6] 产品更换周期 - OEM汽车轮毂轴承单元设计寿命普遍30万公里，但实际替换周期因多种因素提前，公司可根据客户反馈优化产品 [6] 产品技术壁垒 - 全球汽车主机配套市场国际头部轴承企业占绝大部分份额，汽车轮毂轴承单元产品技术壁垒高，对企业技术、装备、储备和经验要求高 [6][7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.12亿元同比下降29.29%[5] - 前三季度累计营业收入3.69亿元同比下降23.08%[5] - 第三季度归母净利润2766.61万元同比下降18.83%[5] - 前三季度归母净利润1.24亿元同比上升37.34%[5] - 营业总收入同比下降23.1%至3.69亿元[24] - 净利润同比增长35.4%至1.17亿元[25] - 基本每股收益1.75元，同比增长29.6%[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-71,216,179.86元，同比下降270.66%，主要因美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加[10] - 财务费用大幅改善至-7121.62万元，主要受利息收入1993.01万元驱动[25] - 研发费用同比增长2.0%至2717.19万元[25] - 应付职工薪酬同比下降18.8%至1728.97万元[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.27亿元同比上升266.80%[5] - 经营活动现金流量净额增至126,545,856.58元，同比上升266.80%，主要因回款加快[11] - 投资活动现金流量净额为62,955,828.66元，同比上升217.13%，主要因收到云栖基金分红款及固定资产投资减少[11] - 筹资活动现金流量净额大幅增至211,325,156.06元，同比上升30268.34%，主要因定向增发收到募集资金[11] - 分配股利支付的现金增至12,767,376.96元，同比上升4070.86%，主要因向股东派发现金股利[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.106亿元，同比增长28.7%[27] - 收到的税费返还为2593万元，同比下降19.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.265亿元，同比增长266.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为6296万元，上年同期为-5375万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2324万元，同比下降63.6%[29] - 吸收投资收到的现金为2.251亿元[29] - 取得借款收到的现金为8000万元，同比增长1500%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.113亿元，上年同期为-70万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为4.437亿元，上年同期为-2214万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为15.742亿元，同比增长40.5%[29] 资产和负债变化 - 货币资金16.73亿元较年初增长31.92%[9] - 固定资产5.16亿元较年初增长69.43%[9] - 在建工程4376.14万元较年初下降82.87%[9] - 交易性金融负债大幅增加至1,356,182.52元，同比增长4485.15%，主要因远期外汇合约公允价值变动[10] - 合同负债增长至7,977,312.44元，同比上升164.74%，主要因预收货款减少[10] - 资本公积增至1,219,961,857.92元，同比增长22.11%，主要因定向增发增加资本公积220,875,170元[10] - 货币资金增加至16.73亿元，较年初12.68亿元增长31.9%[19] - 应收账款减少至2.39亿元，较年初3.48亿元下降31.3%[19] - 存货增加至1.61亿元，较年初1.45亿元增长11.1%[19] - 固定资产增加至5.16亿元，较年初3.04亿元增长69.5%[20] - 在建工程减少至0.44亿元，较年初2.55亿元下降82.9%[20] - 总资产增加至28.33亿元，较年初25.42亿元增长11.4%[20] - 应付账款减少至1.76亿元，较年初2.14亿元下降17.9%[20] - 合同负债增加至798万元，较年初301万元增长165.0%[20] - 其他非流动金融资产减少至9028万元，较年初9814万元下降8.0%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长17.1%至22.96亿元[22] - 递延所得税负债同比增长40.5%至3013.95万元[21] 非经常性损益项目 - 政府补助1048.53万元计入非经常性损益[6] - 委托投资收益2296.13万元计入非经常性损益[6] - 投资收益大幅增长至22,947,299.38元，同比上升3963.54%，主要因收到云栖基金分红款[10] - 投资收益显著增长至2294.73万元，去年同期为56.47万元[25] - 少数股东损益为-651.94万元，同比扩大85.0%[26] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为8,286人，无优先股股东[12][13] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持有无限售条件股份24,089,286股，占比较大[14] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持有无限售条件股份13,392,857股[14] - 香港弘泰控股有限公司持有无限售条件股份12,517,857股[14] - 叶向东通过信用账户持有934,800股无限售条件股份[14] - UBS AG限售股份462,192股，拟于2022年7月26日解除限售[15] - 华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划持有无限售条件股份315,393股[14]并有限售股份462,193股[15] - 潘向宁持有无限售条件股份332,778股[14]并有限售股份332,778股[15] - 北京时间投资管理股份公司－时间方舟5号私募证券投资基金持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 公司向特定对象发行A股新增限售股合计425.22万股[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.57亿元，同比下降20.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9594.78万元，同比增长71.56%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为6538.16万元，同比增长34.79%[20] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长63.10%[20] - 稀释每股收益为1.37元/股，同比增长63.10%[20] - 加权平均净资产收益率为4.37%，同比上升1.37个百分点[20] - 营业收入同比下降20.02%至2.57亿元，营业成本同比下降20.99%至1.78亿元[49] - 营业总收入同比下降20.0%至2.57亿元[167] - 净利润同比增长75.0%至9176.71万元[168] - 基本每股收益同比增长63.1%至1.37元[169] - 公司净利润为1.022亿元人民币，较上年同期的6011万元增长70.0%[172] - 营业利润为1.181亿元人民币，较上年同期的6853万元增长72.4%[172] 成本和费用（同比环比） - 财务费用因汇率变动大幅下降418.00%至-5040.89万元，主要由于汇兑收益增加[49] - 财务费用大幅改善至-5040.89万元（去年同期为-973.14万元）[168] - 研发费用同比下降5.9%至1857.08万元[168] 各条业务线表现 - 核心产品轮毂轴承单元收入同比下降10.56%至2.15亿元，毛利率34.99%下降2.55个百分点[52] - 控股子公司陕汽兆丰主营新能源电动车桥，主要客户为奇瑞商用车[33] - 公司累计开发汽车轮毂轴承单元型号超4700种[33] - 公司通过三大渠道销售：国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商[38] - 公司已开发4700余种汽车轮毂轴承单元型号[42] - 公司掌握商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线技术[41] - 公司机器人全自动生产线实现车淬磨装一体化[45] - 公司自主品牌"HZF"被认定为浙江名牌产品[47] - 公司持续开拓全球售后市场及国内乘用车和商用车主机市场[94] 各地区表现 - 境外收入占比63.1%（1.62亿元），同比下降11.97%，毛利率38.40%下降2.39个百分点[52] - 公司出口业务主要以美元结算且美元兑人民币汇率上升对整体毛利率造成影响[92] 管理层讨论和指引 - 公司通过产品选材调整和结构设计优化强化成本管控[91] - 公司毛利率面临钢材等原材料价格波动及主机市场产品毛利率较低的影响[91] - 公司通过投保短期出口信用保险部分抵御应收账款回收风险[89] - 公司开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[93] - 募集资金投资项目建成后公司产能增幅较大[94] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[90] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3056.61万元，其中委托他人投资或管理资产损益2389.41万元（基金分红和银行理财收益）[24] - 政府补助收益819.72万元（非定额或定量持续享受类型）[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失133.81万元（远期外汇合约和银行理财）[24] - 非流动资产处置损失33.31万元[24] - 投资收益达2389.41万元（占利润总额22.24%），主要来自基金分红和理财收益[54] - 投资收益激增4900.0%至2389.41万元[168] - 投资收益为2412万元，较上年同期的48万元大幅增长4948.8%[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比大幅增长169.19%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增169.19%至1.04亿元，因货款回收增加且采购支付减少[49] - 投资活动现金流量净额转正为4388.45万元（上年同期-3707.10万元），因获得云栖基金分红且固定资产投入减少[49] - 筹资活动现金流量净额暴增5925.72%至2.92亿元，主要由于定向增发募集资金[49] - 经营活动现金流量净额为1.039亿元人民币，较上年同期的3859万元增长169.2%[174] - 销售商品提供劳务收到现金3.201亿元人民币，较上年同期的2.953亿元增长8.4%[174] - 收到的税费返还为2165万元，较上年同期的2398万元下降9.7%[174] - 投资活动现金流量净额为4388万元，上年同期为-3707万元，实现由负转正[176] - 筹资活动现金流量净额为2.917亿元人民币，主要来自吸收投资收到的2.251亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额为15.965亿元，较期初的11.305亿元增长41.2%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为4756.8万元，相比上年同期的-3177.8万元有显著改善[178] - 筹资活动现金流入小计为3.05亿元，主要来自吸收投资收到的现金2.25亿元和取得借款8000万元[178] - 期末现金及现金等价物余额达15.64亿元，较期初增长42.7%[178] 资产和负债 - 总资产为29.02亿元，较上年度末增长14.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为22.68亿元，较上年度末增长15.73%[20] - 货币资金较上年末增长31.7%至16.71亿元，占总资产57.59%，主要因定向增发募集资金[55] - 存货较上年末增长16.1%至1.68亿元，因增加售后市场订单备货[55] - 受限资产总额为85,667,743.95元，其中货币资金受限62,962,752.28元（银行承兑汇票及衍生品保证金）[57] - 固定资产抵押5,951,780.63元，无形资产抵押4,906,313.39元，均为应付票据提供担保[57] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1,404,554.26元，本期公允价值变动收益1,865.46元[60] - 短期借款从0元增至8000万元[161] - 公司总资产从2542.3亿元增至2902.2亿元，增长14.2%[161][162] - 货币资金从126.8亿元增至167.1亿元，增长31.8%[160] - 存货从14.5亿元增至16.8亿元，增长16.0%[160] - 应收账款从3.5亿元降至3.1亿元，减少9.7%[160] - 归属于母公司所有者权益从196.0亿元增至226.8亿元，增长15.7%[162] - 未分配利润从73.6亿元增至82.0亿元，增长11.3%[162] - 母公司货币资金从121.6亿元增至162.9亿元，增长33.9%[164] - 母公司应收账款从3.1亿元降至2.9亿元，减少8.7%[164] - 母公司存货从10.6亿元增至12.9亿元，增长22.1%[165] - 资本公积同比增长22.1%至12.22亿元[166] - 未分配利润同比增长11.9%至8.41亿元[166] - 负债总额同比增长15.4%至5.24亿元[166] - 归属于母公司所有者权益合计为59.83亿元[180] - 资本公积期末余额为9.99亿元[180] - 未分配利润期末余额为7.36亿元[180] - 盈余公积金额为1.58亿元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,934,945,814.0元[183][185] - 未分配利润本期增加88,438,792.29元[183] - 期末所有者权益合计达1,977,128,139.76元[187] - 母公司普通股股本为66,677,700.00元[187] - 资本公积期末余额1,001,153,817.14元[187] - 盈余公积期末余额157,602,397.28元[187] - 未分配利润期末余额751,694,225.34元[187] - 公司2022年上半年未分配利润增加6011.84万元[190] - 公司2022年6月末所有者权益合计为22.92亿元[188] - 公司2021年末未分配利润为6.28亿元[190] - 公司2021年末所有者权益合计为18.39亿元[190] 募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票425.22万股，总股本增至7092.99万股[19] - 累计募集资金总额118,272.13万元，报告期内投入3,493.52万元，累计投入63,346.36万元[62] - 累计变更募集资金用途56,069万元，占募集资金总额比例47.41%[62] - 首次公开发行募集资金净额95,759.40万元，发行1,667.77万股，每股发行价62.67元[64] - 向特定对象发行股票募集资金净额22,512.73万元，发行4,252,172股，每股发行价54.09元[65] - 累计募集资金收益11,663.51万元（含利息及理财收益），其中2022年1-6月收益829.28万元[66] - 截至2022年6月30日募集资金余额66,589.28万元，含结构性存款59,000万元及专户存款7,589.28万元[66] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资进度达80.94%[67] - 企业技术中心升级改造项目投资进度为39.77%[67] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目投资进度101.00%[67] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件项目投资进度52.96%[67] - 补充营运资金项目投资进度100.00%[67] - 设立合资公司项目投资进度100.00%[67] - 企业技术中心升级改造项目本期投入金额2.1万元[67] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目累计投入金额2,136.21万元[67] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元项目累计投入金额25,883万元[67] - 设立合资公司项目累计实现效益3,315万元[67] - 陕西陕汽兆丰科技项目计划年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台，承诺投资额12,999.73万元[69] - 新能源汽车轮毂轴承单元项目计划年产230万套，承诺投资额9,513万元[69] - 承诺投资项目小计承诺投资总额119,342.13万元，实际投资总额118,278.15万元[69] - 承诺投资项目小计本报告期投入金额3,493.52万元，累计实际投入金额63,346.36万元[69] - 承诺投资项目小计本报告期实现收益1,129.28万元，累计实现收益3,315.22万元[69] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目等完成时间延期至2022年12月31日[69] - 2018年变更募集资金用途48,869万元投入年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[70] - 2020年变更汽车轮毂轴承单元装备自动化项目剩余募集资金7,200万元用于陕西陕汽兆丰科技一期注册资本出资[70] - 2022年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金137.26万元[70] - 尚未使用的募集资金中存放在专户余额7,589.28万元，结构性存款余额59,000万元[70] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目募集资金总额为48,869万元，本报告期实际投入金额为951.95万元，截至期末累计投入25,883万元，投资进度为52.96%[73] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目募集资金总额为7,200万元，截至期末累计投入7,200万元，投资进度为100.00%[73] - 变更后募集资金项目合计总额为56,069万元，本报告期实际投入951.95万元，截至期末累计投入33,083万元[73] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目因采用国产设备替代进口设备缩减投资规模，部分工序调整至新项目[73] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目因研发不确定性改为自有资金投入，原募集资金用途变更[73] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资规模由15,169万元缩减至8,239万元，后改为自有资金投入[73] - 2018年变更募集资金用途48,869万元投入新项目年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设[74] - 2020年变更汽车轮毂轴承单元装备自动化项目剩余募集资金7,200万元用于设立合资公司[74] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目及年产3000万只精密锻车件项目完成时间延期至2022年12月31日[74] - 设立合资公司项目本报告期实现效益1,129.28万元[73] 投资和理财活动 - 委托理财发生额总计540万元，未到期余额140万元，逾期未收回金额为0[76] - 银行理财产品使用自有资金，委托理财发生额540万元，未到期余额140万元[76] - 现金管理发生额总计86,000万元，未到期余额86,000万元，逾期未收回金额为0[78] - 结构性存款使用自有资金27,000万元，使用募集资金59,000万元[78] - 江苏银行杭州萧山支行保本浮动收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.76%[78] - 江苏银行杭州萧山支行另一保本浮动收益型产品金额12,000万元，参考年化收益率3.40%[78] - 宁波银行杭州萧山支行保本浮动型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.40%[78] - 中国银行杭州萧山支行保本保最低收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.50%[78] - 浙商银行杭州萧山分行保本浮动收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.20%[78] - 单项金额重大的现金管理产品合计52,000万元，均未到期且无减值情形[78] - 远期结售汇投资金额671.14万元，占公司期末净资产比例0.30%[80] - 外币看涨期权投资金额1,342.28万元，占公司期末净资产比例0.59%[80] - 外币看涨期权投资金额2,013.42万元，占公司期末净资产比例0.89%[80] - 外币看涨期权投资金额3,355.7万元，占公司期末净资产比例1.48%[80] - 货币利率掉期投资金额6,711.4万元，占公司期末净资产比例2.95%[80] - 外汇期权组合投资金额1,342.28万元，占公司期末净资产比例0.59%[80] - 货币利率掉期投资金额2,080.53万元，占公司期末净资产比例0.91%[80] - 远期结售汇投资金额671.14万元，占公司期末净资产比例0.30%[80] - 远期结售汇业务金额为2013.42万元人民币[81] - 衍生品投资总额为26912.71万元人民币[81] - 衍生品投资占公司总资产的11.87%[81] - 衍生品投资资金来源为自有资金[81] - 利息收入为1323万元，较上年同期的1374万元下降3.7%[172] 子公司表现 - 杭州益丰汽车部件有限公司净利润为84.10万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司净亏损为1129.28万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司总资产为20263.88万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司营业收入为3260.12万元人民币[85] - 公司持有陕西陕汽兆丰科技60%股权[86] - 公司持有杭州益丰汽车部件60%股权[85] 股权和股东结构 - 公司向特定对象发行A股股票425.2172万股，发行价格为54.09元/股[135][136] - 发行后公司股份总数增至7092.9872万股[135] - 有限售条件股份增至425.2172万股，占总股本5.99%[135] - 无限售条件股份为6667.77万股，占总股本94.01%[135] - 境外法人持股数量为46.2192万股，占总股本0.65%[135] - 向特定对象发行A股股票增加股本4,252,172元[139] - 定向增发导致基本每股收益减少0.07元/股[139] - 定向增发导致稀释每股收益减少0.07元/股[139] - 定向增发使归属于普通股股东的每股净资产增加1.17元/股[139] - UBS AG通过定向增发获配限售股462,192股[141] - 华夏基金相关资管计划合计获配限售股685,997股[141] - 诺德基金相关资管计划合计获配限售股279,315股[141] - 泰康系产品合计获配限售股1,109,262股[141] -

收入和利润 - 营业收入1.23亿元同比下降8.20%[3] - 归母净利润3868.19万元同比增长9.43%[3] - 扣非净利润1377.27万元同比下降55.96%[3] - 营业总收入为1.23亿元，同比下降8.2%[25] - 净利润为3684.28万元，同比增长9.6%[26] - 基本每股收益0.56元，同比增长5.7%[27] 成本和费用 - 营业成本为8147.5万元，同比下降6.8%[25] - 研发费用为838.5万元，同比增长6.4%[25] - 汇兑损失导致财务费用同比上升82.88%[10] - 支付职工现金2736.85万元，同比增长21.2%[28] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4848.14万元同比上升602.82%[3] - 经营活动现金流量净额为4848.14万元，同比增长602.82%，主要因销售增长及回款增加[11] - 经营活动现金流量净额4848.14万元，较上年同期-964.20万元实现扭亏为盈[28] - 投资活动现金流量净额为8784.58万元，同比增长402.52%，主要因收到分红款及固定资产投资减少[11] - 投资活动现金流量净额8784.58万元，同比增长202.3%[30] - 筹资活动现金流量净额为2248.87万元，主要因向特定对象发行A股股票[11] - 销售商品提供劳务收到现金1.65亿元，同比增长43.1%[28] - 收到税费返还891.30万元，同比下降33.2%[28] - 购建固定资产等支付现金496.98万元，同比下降88.6%[30] - 吸收投资收到现金2.25亿元[30] - 收回投资收到的现金为785.97万元，同比增长343.01%，主要因收回云栖创投部分投资[11] - 取得投资收益收到的现金为2389.33万元，同比增长5057.73%，主要因收到云栖创投分红款[11] - 收到其他与投资活动有关的现金为6386.29万元，同比增长200.37%，主要因收回外汇合约保证金[11] - 购建固定资产等支付的现金为496.98万元，同比下降88.58%，主要因固定资产投资减少[11] - 投资支付的现金为0元，同比下降100.00%，主要因去年支付苏州耀途投资款[11] - 吸收投资收到的现金为2251.27万元，主要因向特定对象发行A股股票425.22万股[11] - 期末现金及现金等价物余额14.89亿元，较期初增长31.8%[30] - 货币资金期末余额为15.16亿元，较年初增长19.5%[21] 非经常性损益 - 委托投资收益2389.33万元占非经常性损益95.8%[6] - 政府补助170.87万元同比下降55.47%[6][10] - 投资收益为2389.3万元，同比增长5057.3%[25] 资产和负债变动 - 总资产27.56亿元较上年末增长8.40%[3] - 应收账款期末余额为3.17亿元，较年初下降9.1%[21] - 存货期末余额为1.64亿元，较年初增长13.7%[21] - 流动资产合计为20.21亿元，较年初增长12.7%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为22.24亿元，较年初增长13.5%[23] - 负债合计为4.93亿元，较年初下降9.0%[23] - 资本公积12.20亿元因定向增发增长22.11%[10] 资产减值损失 - 存货跌价准备计提增加至161.05万元[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8336户[12][13] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置持股比例为0.52%，持有369,754股[14] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持有无限售条件股份数量为24,089,286股[14] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持有无限售条件股份数量为13,392,857股[14] - 香港弘泰控股有限公司持有无限售条件股份数量为12,517,857股[14] - 阮寿国实际合计持有公司股份281,694股[14] - 叶向东实际合计持有公司股份556,000股[14] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道天晟2号私募证券投资基金实际合计持有150,900股[14] - 颜丽园实际合计持有公司股份150,000股[14] - 王自华实际合计持有公司股份134,400股[14] - 公司优先股股东情况表不适用[15] - UBS AG通过公司向特定对象发行A股新增限售股462,192股[17] - 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划新增限售股221,852股[17] - 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划新增限售股462,193股[17] - 诺德基金旗下多个单一资产管理计划合计新增限售股277,315股[17] - 潘向宁通过公司向特定对象发行A股新增限售股332,778股[17] - 泰康旗下三个产品各新增限售股369,754股，合计1,109,262股[17] - 北京时间投资管理股份公司－时间方舟5号私募证券投资基金新增限售股369,754股[17] - 福建平潭盈方得资产管理有限公司－盈方得财盈1号私募证券投资基金新增限售股184,877股[18] - 财通基金旗下多个资产管理计划合计新增限售股约600,000股[18] - 所有新增限售股拟解除日期均为2022年7月26日[17][18]