投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有国盛证券、中泰证券、国泰君安等多家机构 [2] - 活动时间为2022年5月18日和20日 [2] - 地点在公司会议室（线上交流） [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士和证券事务代表王涛女士 [2] 疫情影响与业绩目标 - 常州本地疫情一季度末结束，4月周边城市疫情致部分客户生产受影响，公司出货延后，五一后相关地区逐步恢复生产，若疫情控制好，对二季度影响不大 [3] - 维持2021年度股权激励计划设置的2022年度业绩考核目标不变，全年较有信心达成 [3] 传动扩产与拓展 - 传动扩产需求在于厂房和自动化设备，2020年度募集资金建设的C园一期厂房逐步投入使用，可保证组装产线厂房需求，公司专业自动化团队能满足内部自动化设备需求 [3] - 传动业务包括传动和转动板块，转动板块以折叠屏手机转轴组件为代表，后续保持与品牌厂合作拓展更多转轴类目产品；传动板块以电机 + 齿轮箱结构为基础，大力拓展智能家居、汽车传动、服务机器人领域业务 [4] 折叠屏铰链良率 - 市面上折叠屏铰链组装良率一般好的在70%以上，少数达80%，一般为50 - 60%，差的在40 - 50%，公司目标是做到较高良率，因MIM零件自供且MIM能力行业靠前，对组件良率有信心，最终良率取决于量产情况 [3][4] 安特信经营措施 - 采取开源、节流和产品线梳理措施，开源方面美国市场团队帮其开拓新客户和订单；节流方面推动供应链优化管理、人员梳理、产线管理提升；业务梳理方面帮助梳理业务和订单，淘汰不赚钱案子，提升生产良率 [4] 切入铰链组件优势 - 对客户服务精细、配合度高；MIM能力行业靠前，产品精度和一致性高；在新材料开发和应用方面有较多积累，可提供创新性研究和服务 [4][5] 瑞点业务整合 - 收购前业务包括汽车装饰业务和医疗器具相关注塑件，收购后原有业务有望稳定增长，医疗器具相关注塑件中抗原检测试剂盒上下盖产品短期内贡献营收和利润 [5] - 收购后切入消费电子塑胶件业务，对接大终端品牌客户，精研研发和模具能力有助于其拓展该业务板块 [5] - 收购后瑞点与精研协同效应体现，生产端部分模具和注塑设备可共用，业务拓展上共同拓展智能家居塑胶件和传动组件市场及相关组件在汽车上的应用空间，瑞点塑胶件注塑能力与安特信TWS耳机塑胶件需求有协同性 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，如国信证券、国盛证券、中泰证券等多家机构 [2][3] - 活动时间为2022年8月28日 - 8月30日，地点为公司会议室（线上交流），上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士和证券事务代表王涛女士 [4][6] 公司经营与财务问题解答 研发投入 - 2022年上半年研发投入与上年同期相比增长不明显，原因一是研发为战略规划服务，不框定费用水平和投入节奏；二是部分战略性项目研发周期长，如今年上半年量产的传动项目前两年已开始研发投入 [4] 存货上升 - 2022年上半年存货较期初快速上升，是因为从历史经验看三季度是产能利用率和出货高峰期，公司二季度提前合理备库 [4][5] MIM竞争格局 - MIM行业全球市场空间约200亿人民币，需求空间有限，且有技术门槛，单个零件价值量不大，公司扩产难 [5] - 公司致力于拓宽市场和客户开拓能力，与终端品牌沟通，拓宽产品应用场景；持续加码研发，建立技术壁垒；推动业务从零件向组件延伸，布局传动和散热业务板块 [5] 安特信商誉减值 - 目前安特信剩余商誉约5600万元，二季度亏损较一季度大幅收窄，是否商誉减值及减值多少取决于未来经营和盈利能力以及未来现金流预估，年底重新评估后确定 [5][6] 汽车产品布局 - 公司汽车零件业务包括MIM板块金属零部件业务和瑞点精密的汽车塑胶零组件业务，已积累特斯拉、理想、本田等客户 [6] - 未来希望结合瑞点塑胶能力和传动板块技术能力，开发汽车带塑胶的传动组件，相关产品在研，但形成收入需一定时间和周期 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300709，证券简称为精研科技 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（电话会议） [1] - 活动时间为 2022 年 10 月 27 日，地点为公司会议室（线上交流），上市公司接待人员有董事长、总经理王明喜先生和证券事务代表王涛女士 [3] 参与单位及人员 - 参与单位及人员众多，包括中信证券胡叶倩雯、唐佳，国信证券胡剑等多家机构人员 [2][3] 经营与财务数据 - 2022 年前三季度，公司实现营业收入 19.68 亿，较去年同期 18.26 亿增长 7.80%；归母净利润 1.51 亿，较去年同期 1.36 亿增长 11.24%；扣非后归母净利润 1.32 亿，较去年同期 1.08 亿增长 22.39% [3] - 2022 年 Q3，公司实现营业收入 9.68 亿，较去年 Q3 的 8.45 亿高出 14.61%；归母净利润 1.22 亿，较去年 Q3 的 1.12 亿增长 9.34%；扣非后归母净利润 1.18 亿，较去年 Q3 的 1.02 亿增长 15.54% [3][4] 投资者问答 行业趋势与展望 - 公司认为各品牌对折叠屏手机感兴趣，不断推出多款多代产品争取市场份额，公司看好折叠屏手机转轴相关业务增长，正配合不同终端客户进行研发、试样、量产 [4] - 从 A 客户供应链看，MIM 业务扩产需配备有经验人员且耗时，竞争格局不会有太大变化 [4] 产品价值与成本 - 折叠屏手机水滴型左右折转轴单个价值量在大几百元，上下折在小几百元 [5] - 未来终端手机价格下降，品牌厂商可能调整铰链设计方案，采用更多 MIM 件替代，导致转轴价值量下降、MIM 件使用量提升，且随着折叠屏手机销量增加，铰链中 MIM 件、组装费用有下降空间 [5] 公司优势 - 在 MIM 零部件精度、材料要求方面有优势，为某安卓系全球头部品牌客户供应的折叠屏手机转轴，在材料和零件精度上表现出色，且基于成本、经验、质量、制程等优势，最终良率较高 [5][6] 业务布局与进展 - 在大客户的 AR、VR 零件业务规模不大，正积极争取其他客户，关注新兴技术和行业发展动态 [6] - 安特信今年三季度已实现盈利，后期整体向好，除 TWS 耳机业务外，向其他智能音频产品线发展，公司帮助其开发海外优质客户，提升研发和量产能力 [6] 行业增量空间 - 公司争取在智能穿戴手表环节取得关键突破，折叠屏手机转轴中的 MIM 件是增量市场 [6] 业务协同性 - 公司深耕 MIM 业务多年，2019 年布局传动业务，2022 年收购瑞点精密拓展精密塑胶业务，传动业务有助于推动 MIM 和瑞点发展，发挥工艺协同作用，瑞点和传动在电动活动机构件能力上符合行业和社会发展趋势 [6][7] 赔偿金问题 - 收购安特信时收购款只付一半，剩余可抵偿赔偿金，安特信 7 月已还 730 万，公司正追索剩余款项并要求其出具还款计划 [7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.68亿元，较上年同期调整后增长14.61%；年初至报告期末营业收入19.69亿元，较上年同期调整后增长7.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较上年同期调整后增长9.34%；年初至报告期末为1.51亿元，较上年同期调整后增长11.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，较上年同期调整后增长15.54%；年初至报告期末为1.32亿元，较上年同期调整后增长22.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8200.66万元，较上年同期调整后增长 -262.27%[5] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.38%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少3.57%[5] - 本报告期非经常性损益合计410.99万元，年初至报告期期末合计1932.43万元[6][7] - 年初到报告期末营业总收入为1,968,935,777.06元，较上期的1,826,394,887.81元增加[25] - 年初到报告期末营业总成本为1,823,391,798.53元，较上期的1,688,865,709.44元增加[25] - 年初到报告期末投资收益为16,214,728.02元，较上期的16,005,987.87元增加[25] - 公司2022年前三季度净利润为1.43亿元，上年同期为1.29亿元[27] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.51亿元，上年同期为1.36亿元[27] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.81元，上年同期为0.82元[27] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8200.66万元，上年同期为 -5053.73万元[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，上年同期为 -5.47亿元[28] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4162.55万元，上年同期为3568.28万元[29] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.18亿元，上年同期为15.14亿元[28] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.42亿元，上年同期为11.38亿元[28] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为4.13亿元，上年同期为2.04亿元[29] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为3.04亿元，上年同期为1.49亿元[29] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资2526.70万元，较上年末增加74.58%，系银行承兑汇票增加所致[9] - 报告期末预付款项2237.58万元，较上年末增加92.84%，系预付设备款、电费增加所致[9] - 报告期末其他应收款2448.93万元，较上年末增加428.64%，系保证金增加所致[9] - 报告期末存货6.31亿元，较上年末增加55.37%，系报告期内合理备货所致[9] - 报告期末其他应付款为187,958,474.74元，较上年末增加72.32%，主要系应付常州瑞点股权转让款所致[10] - 报告期末其他流动负债为28,749,190.46元，较上年末增加1605.90%，主要系未到期远期外汇套期业务损益所致[10] - 报告期末长期借款为52,000,000.00元，较上年末增加1659.85%，主要系贷款增加所致[10] - 报告期末税金及附加为18,148,581.11元，较上期增加79.53%，主要系缴纳的城建税、教育费附加及房产税增加所致[11] - 报告期末财务费用为 -2,781,415.19元，较上期减少112.00%，主要系可转债利息支出减少所致[11] - 2022年9月30日货币资金为463,564,483.48元，较1月1日的558,055,673.97元有所减少[22] - 2022年9月30日应收账款为971,572,038.35元，较1月1日的840,661,762.25元增加[22] - 2022年9月30日存货为630,991,229.76元，较1月1日的406,124,597.04元增加[22] - 2022年9月30日资产总计为4,018,468,345.95元，较1月1日的3,742,241,460.23元增加[23] - 2022年9月30日流动负债合计为1,633,074,318.92元，较1月1日的1,290,111,910.04元增加[23] - 2022年9月30日非流动负债合计为91,279,051.17元，较1月1日的56,030,200.71元增加[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,915人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前10名无限售条件股东中，王明喜持股9,040,300股，常州创研投资咨询有限公司持股8,893,944股等[16] - 黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权[16] - 上海一村投资管理有限公司 - 一村基石6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股2,995,200股等[16] - 王明喜期初和期末限售股数均为27,120,900股，因董监高锁定[17] - 邬均文本期解除限售股数89,856股，期末限售股数3,203,815股[18] - 张健第一期40%股权激励限售股已解锁、第二期30%已回购，期末限售股28,080股[18] - 2022年第三季度限售股份合计期初38,163,988股，本期解除509,290股，期末37,654,698股[18] 公司股权交易及融资情况 - 报告期内公司收购完成常州瑞点精密科技有限公司100%股权并纳入合并报表[19] - 公司2022年2月披露发行可转债预案，9月获证监会同意注册批复[19] - 2022年7月公司向博真管理转让子公司博研科技5%股权，评估基准日博研科技股东全部权益价值为2400万元，转让后持股比例变为95%[20] 现金流量关键指标变化 - 报告期末经营活动产生的现金流量净额为82,006,645.36元，较上期变动 -262.27%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[13] - 报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -164,065,632.81元，较上期变动 -69.99%，主要系现金管理及理财管理，购建长期资产支付现金减少所致[13] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -41,625,461.14元，较上期变动 -216.65%，主要系收购瑞点精密支付股权转让款所致[13] - 报告期末现金及现金等价物净增加额为 -107,352,255.15元，较上期变动 -80.97%，受多项活动现金流量变动共同影响[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.01亿元人民币，同比增长1.95%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2877.59万元人民币，同比增长20.13%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1356.16万元人民币，同比增长153.61%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[19] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[19] - 营业收入10.01亿元人民币，同比增长1.95%[42] - 归属于上市公司股东的净利润2877.59万元人民币，同比增长20.13%[42] - 营业收入10.01亿元同比增长1.95%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.09亿元同比增长4.79%[57] - 财务费用-392万元同比大幅下降125.71%主要因可转债利息费用减少[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4355.28万元人民币，同比下降9.79%[19] - 投资活动现金流量净额-2.70亿元同比改善53.84%因闲置资金理财管理[57] 资产和负债变化 - 货币资金3.39亿元较上年末减少39.18%[64] - 存货6.62亿元较上年末增长62.97%因合理备库[64] - 固定资产13.29亿元较上年末增长16.81%[64] - 交易性金融资产期初数为1.6亿元，期末数为3.039亿元，净增加1.439亿元[69] - 货币资金从年初5.58亿元减少至3.39亿元，降幅39.2%[196] - 交易性金融资产从1.6亿元增至3.04亿元，增幅90%[196] - 应收账款从8.41亿元降至6.51亿元，减少22.6%[196] - 存货从4.06亿元增至6.62亿元，增长63%[196] - 固定资产从11.38亿元增至13.29亿元，增长16.8%[197] - 短期借款从2.26亿元增至2.77亿元，增长22.6%[197] - 应付账款从5.18亿元增至6.09亿元，增长17.4%[197] - 长期借款从295万元大幅增至5230万元，增长16.7倍[198] - 母公司货币资金从4.5亿元降至1.76亿元，减少61%[199] - 母公司存货从2.55亿元增至4.85亿元，增长89.8%[200] 业务线表现 - 传动散热类组件收入1.16亿元同比大幅增长169.96%[60] - 精密塑胶零部件收入1.44亿元同比增长151.12%[60] - 公司MIM产品应用于消费电子和汽车领域，终端客户包括A客户、三星、小米、OPPO、vivo等[37][38][39] - 公司传动板块产品应用于智能手机、智能耳机、智能家居等领域，主要客户包括全球安卓系手机头部品牌及联想[39] - 智能家居传动结构产品主要客户包括添可智能、海康威视、海信集团等[39] - 散热组件产品主要应用于消费电子和通信领域，客户包括海信、TCL等[39] - 终端产品TWS蓝牙耳机主要客户包括OPPO、Nothing、安克、哈曼等[40] - 精密塑胶件产品应用于汽车、医疗、消费电子领域，客户包括新泉股份、艾康生物等[40] 子公司表现 - 子公司安特信60%股权于2021年3月完成收购[44] - 子公司瑞点精密100%股权于2022年初完成收购[44] - 子公司常州博研科技注册资本1000万元，总资产5374.62万元[93] - 常州博研科技净资产2204.23万元，营业收入1668.97万元[93] - 常州博研科技报告期净利润-291.84万元[93] - 公司收购常州瑞点精密科技100%股权，纳入合并范围归母净利润为21,307,620.89元[94] - 瑞点精密报告期内营业收入及净利润较上年同期有所增长，受新冠抗原检测试剂盒需求上升影响[95] - 深圳安特信受行业季节性因素及疫情影响，上半年分摊固定成本偏高且部分低毛利率项目未终止，利润水平受影响[95] - 安特信经营策略由规模导向转为利润导向，加强订单筛选和供应链管理以降低采购成本[95] - 精研(香港)科技发展有限公司营业收入为809,930.00元，净利润为7,872,354.55元[94] - 常州瑞点精密科技营业收入为270,271,414.40元，净利润为21,307,620.89元[94] - 深圳市安特信技术有限公司营业收入为171,022,553.94元，净利润为21,522,845.22元[94] 研发与技术成果 - 公司传动业务取得28项授权专利，包括折叠屏用折叠机构、电视机摄像头升降翻转装置等核心技术[50] - 高强轻质金属结构材料精密注射成形技术获国家重点研发计划支持，钛合金已实现多款产品量产[50] - 超高强钢开发已导入批量应用，正在逐步推广和迭代升级[51] - 高抛光材料及工艺开发出多种高耐腐蚀、高硬度材料，配套专用抛光耗材和自动化工艺[51] - 高性能小模数齿轮研发获国家重点研发计划支持，已开发出满足技术指标的产品[51] - 微型水泵在扫地机器人上实现量产，智能柔性屏折叠手机转轴产品已实现量产[52] - 散热材料及零部件开发完成，产品可应用于手机、VR、新能源汽车等多个领域[52] 生产与运营 - 公司实行以销定产的生产模式和以产定采的采购模式[40] - 常州主要生产基地疫情期间安排一千多名员工驻厂保障生产力[43] - 受疫情影响导致部分项目交付滞后及上游模具供应商无法按时交付[43] 投资与募投项目 - 2020年12月发行可转债募集资金5.7亿元人民币用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目[45] - 报告期内拟发行可转换公司债券募集不超过5.94亿元人民币资金用于生产线升级改造等项目[46] - 募投项目主体建设工程已完成，部分生产制造车间已开始投入使用[46] - 可转债项目已经深交所审核通过，等待中国证监会注册决定[46] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目累计投入5.312亿元，投资进度75%[75] - 新建高精密传动系统组件生产项目累计投入3240.55万元[75] - 新建高效散热组件生产项目累计投入3078.26万元[75] - 重大在建项目总投资规模6.944亿元，累计已投入5.944亿元[75] - 公司可转债发行总额5.7亿元，实际募集资金净额5.623664亿元[81] - 截至2022年6月30日累计投入募集资金5.183182亿元，投资进度达92.17%[85] - 报告期内投入募集资金3541.94万元，其中直接投入募投项目3541.94万元[83][85] - 使用闲置募集资金购买理财产品4600万元[83] - 募集资金专户期末余额351.69万元[83] - 募投项目"消费电子精密零部件自动化生产项目"报告期内实现效益384.81万元[85] - 募投项目累计实现效益5116.88万元，达到预计效益[85] - 公司使用募集资金置换预先投入资金2.047亿元，其中募投项目2.0346亿元，发行费用123.74万元[86] - 公司获授权使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限2年[86] - 截至2022年6月30日，募集资金监管账户余额为351.69万元[86] - 报告期投资额为2.265亿元，较上年同期1.879亿元增长20.55%[72] - 收购常州瑞点精密科技100%股权，投资金额2.207亿元[74] - 常州瑞点精密科技投资实现收益2130.76万元[74] - 公司以自有或自筹资金22,500万元人民币收购瑞点精密100%股权[148] 理财与投资活动 - 本期购买金融资产金额为14.169亿元，本期出售金额为12.73亿元[69] - 金融衍生工具初始投资成本5950万元，报告期内全部售出，实现投资收益52.3万元[77] - 其他自有资金投资初始成本13.459亿元，报告期内购入13.459亿元售出11.78亿元，实现投资收益279.19万元，期末余额1.679亿元[77] - 募集资金投资初始成本7000万元，报告期内购入7100万元售出9500万元，实现投资收益124.19万元，期末余额4600万元[77] - 报告期内委托理财发生额总计14.169亿元，其中自有资金12.759亿元，募集资金7100万元[89] - 报告期末未到期委托理财余额2.139亿元，其中自有资金1.739亿元，募集资金4600万元[89] - 银行理财产品中自有资金委托余额9790万元，募集资金委托余额4600万元[89] - 券商理财产品使用自有资金7000万元，全部未到期[89] - 投资收益855万元占利润总额91.49%[62] 行业与市场趋势 - 2022年上半年全球智能手机出货量6亿部同比下降[28] - 2022年全球折叠屏手机出货量预计达1,777万部[29] - 2022年上半年中国新能源汽车销量260万辆同比增长120%[33] - 全球智能家居设备出货量2020-2025年复合年增长率预计为12.2%[34] - 预计2025年全球智能家居设备出货量将超过14亿台[34] - 预计2025年中国智能家居设备市场出货量将达到5.4亿台[34] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动和下游消费电子行业市场需求变化风险，可能影响业绩[96] - 公司客户主要集中在消费电子领域，存在因主要客户集中导致的经营风险[97] - 公司面临新产品研发失败风险影响盈利能力及行业竞争地位[99] - MIM行业存在较高进入壁垒但市场竞争风险持续存在[99] - 公司产品毛利率受原材料及人工成本波动等因素影响[101] - 公司存在工艺变更风险受成本管控和产品外观性能因素影响[99] - 公司海外地区营业收入占比较高受人民币汇率波动影响盈利水平[102] - 2021年度安特信经营业绩不及预期导致计提无形资产及商誉减值准备[100] 公司资质与认证 - 公司及子公司东莞精研、瑞点精密、安特信均被认定为高新技术企业，安特信于2022年被认定为广东省专精特新企业[49] - 公司于2019年荣获国家技术发明二等奖，2021年被认定为国家制造业单项冠军示范企业[49] - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等8项国际管理体系认证[54][55] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为794,969.83元[24] - 政府补助金额为7,979,243.24元[24] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益和投资收益为8,549,934.17元[24] - 其他营业外收支净额为1,038,710.83元[24] - 非经常性损益所得税影响额为2,755,524.79元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为392,961.11元[24] - 非经常性损益合计金额为15,214,372.17元[24] 法律诉讼与仲裁 - 精研科技诉英华检测案涉案金额597.6万元 一审判决退还货款448.2万元及利息[137] - 精研科技诉常州益辉案涉案金额309.11万元 判决支付193.22万元及利息[137] - 公司诉深圳市柔宇科技股份有限公司买卖合同纠纷案涉及金额913.95万元[138] - 公司诉无锡视美乐激光显示科技有限公司等买卖合同纠纷案涉及金额173.24万元[138] - 深圳市信濠精密技术股份有限公司诉安特信案判决支付模具款损失814,960元及违约金[138] - 安特信诉深圳市信濠精密技术股份有限公司案涉及金额324.67万元[138] - 唐霞申请仲裁安特信劳动争议案判决赔偿工资差额922.5元及解除合同赔偿金6,800元[138] - 瑞点精密诉江苏启钊精密模具有限公司案判决支付货款844,877.59元及逾期付款利息[139] - 瑞点精密诉上饶市金兴汽车内饰有限公司等案判决支付模具款2,513,090.17元及逾期付款利息[139] - 深圳市宏达金晟科技有限公司诉安特信案调解支付货款651,540元[138] - 包陆申请仲裁安特信劳动争议案涉及金额0.75万元[138] 公司治理与股权变动 - 公司副总经理许明强因工作安排调整于2022年04月22日解聘[108] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票共计19424股占总股本0.013%[110][111][112] - 2019年限制性股票激励计划中乔海洋被回购749股王伟被回购749股洪文波被回购1498股黄玉鹏被回购5991股张剑被回购5991股[110][112] - 2020年限制性股票激励计划中钱卫俊被回购843股李平被回购843股于文亮被回购1680股杨柳被回购1080股[110][112] - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期于2022年7月1日上市流通[114] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2022年7月19日至2023年2月3日[115] - 公司总股本从155,193,217股减少19,424股至155,173,793股，因回购注销离职激励对象限制性股票[164][166] - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[165][167] - 权益分派实施后公司总股本从155,173,793股增至186,208,551股，增加31,034,758股[166] - 首次授予限制性股票第一个归属期完成407,446股股份登记，总股本增至186,615,997股[166] - 有限售条件股份变动后数量为38,163,988股，占比20.45%，增加6,361,832股[164] - 无限售条件股份变动后数量为148,452,009股，占比79.55%，增加25,060,948股[164] - 其他内资持股中境内自然人持股变动后为38,131,957股，占比20.43%，增加6,356,494股[164] - 外资持股变动后为32,031股，占比0.02%，增加5,338股[164] - 回购注销限制性股票共计19,424股，占总股本比例0.013%[166] - 2021年度权益分派方案于2022年6月16日实施完毕[167][169] - 2021年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.8元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[171] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期实际归属407,446股[170][171] - 因激励对象离职回购注销19,424股限制性股票[170] - 总股本从155,193,217股变更为186,615,997股[170][171] - 基本每股收益从0.1859元/股降至0.1548元/股（变动后）[171] - 稀释每股收益从0.1859元/股降至0.1548元/股（变动后）[171] - 归属于普通股股东的每股净资产从14.02元/股降至11.66元/股（变动后）[171] - 支付离职激励对象限制性股票回购款合计355,507.7元[170] - 董事王明喜期末持有限售股27,120,900股（期初22,600,750股）[173] - 董事黄逸超期末持有限售股6,833,042股（期初5,694,202股）[173] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股份数量为407,446股[176] - 首次授予限制性股票发行价格为每股人民币18.55元[176] - 公司股份总数中有限售条件股份合计为38,163,988股[175] - 2019年限制性股票激励计划首次授予股份解锁比例为40%、30%、30%[174] - 2019年限制性股票激励计划预留授予股份解锁比例为50%、50%[174] - 2020年限制性股票激励计划首次授予股份解锁比例为40%、30%、30%[174] - 董监高在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[174] - 公司2021年激励计划首次授予限制性股票于2022年7月1日上市[176] - 2020年限制性股票激励计划预留授予股份解锁比例为50%、50%[174] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划草案于2020年12月28日经董事会审议通过[177] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期实际归属407,446股[179] - 第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为43名[179] - 报告期末普通股股东总数为13,354名[181] - 股东王明喜持股36,161,200股，占总股本19.38%[181]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入438,470,171.76元，较上年同期调整后增长1.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,486,604.36元，较上年同期调整后增长2.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,684,301.97元，较上年同期调整后减少10.08%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额159,680,606.64元，较上年同期调整后增长738.34%[4] - 本报告期末总资产3,580,758,690.37元，较上年度末调整后减少4.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,192,516,165.74元，较上年度末调整后减少7.72%[5] - 公司2022年一季度末资产总计35.81亿元，较上期37.42亿元有所下降[24] - 公司2022年一季度末负债合计13.83亿元，较上期13.46亿元略有上升[25] - 公司2022年一季度营业总收入4.38亿元，较上期4.34亿元略有增长[27] - 公司2022年一季度营业总成本4.45亿元，较上期4.16亿元有所增加[27] - 公司2022年一季度营业利润1342.88万元，较上期1850.78万元有所下降[29] - 公司2022年一季度净利润1833.93万元，较上期2294.55万元有所减少[29] - 公司综合收益总额本期为18493078.93元，上期为23547317.36元[30] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.17元[30] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2021年12月31日增长100.50%，达320,806,915.13元，主要因报告期购买理财产品增加[10] - 应收款项融资较2021年12月31日减少84.79%，为2,201,321.24元，主要因报告期末银行承兑汇票减少[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为446,986,403.99元，年初余额为558,055,673.97元[23] - 公司2022年一季度末应收账款6.05亿元，较上期8.41亿元有所下降[24] - 公司2022年一季度末存货4.67亿元，较上期4.06亿元有所增加[24] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额5,698,039.35元，较上期发生额增长95.52%，主要因报告期缴纳的城建税、教育费附加增加[11] - 财务费用本期发生额1,521,222.33元，较上期发生额减少75.14%，主要因公司可转债于2021年12月完成摘牌，本报告期无可转债利息费用[11] 其他收支项目关键指标变化 - 营业外支出为40,813.79元，较上期20,235.87元增长101.69%，主要系提前终止租房协议导致租房押金损失所致[13] - 所得税费用为 -4,686,481.52元，较上期 -2,600,492.14元增长80.22%，主要系报告期应纳税所得额减少所致[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为159,680,606.64元，较上期 -25,014,984.92元增长738.34%，主要系公司应收账款到期增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -220,161,600.86元，较上期 -522,167,350.79元增长57.84%，主要系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理等所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -76,185,362.90元，较上期146,568,157.43元减少151.98%，主要系报告期支付同一控制下的合并企业原股东股权转让款所致[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,408,385.28元，较上期1,460,678.21元减少196.42%，主要系报告期汇率变动所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为659462159.81元，上期为477086803.56元[31] - 收到的税费返还本期为12184077.35元，上期为28525941.81元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为159680606.64元，上期为 - 25014984.92元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 220161600.86元，上期为 - 522167350.79元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 76185362.90元，上期为146568157.43元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 138074742.40元，上期为 - 399153500.07元[34] - 期初现金及现金等价物余额本期为512930883.56元，上期为719698524.48元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为374856141.16元，上期为320545024.41元[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,382，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，王明喜持股比例19.42%，持股数量30,134,333股[15] - 前10名无限售条件股东中，王明喜持有无限售条件股份数量7,533,583股[17] - 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系，黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权[17] 限售股相关信息 - 2022年第一季度末限售股合计31,802,156股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[20] - 董事、高级管理人员王明喜期初和期末限售股数均为22,600,750股，任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%[19] - 董事、高级管理人员黄逸超期初和期末限售股数均为5,694,202股，任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%[19] - 董事、高级管理人员邬均文期初和期末限售股数均为2,744,726股，其中董监高锁定股2,669,846股，2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股74,880股，第一期40%、第二期30%已解锁[19] 重大事项相关信息 - 2021年12月9日公司披露收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权暨关联交易的公告，12月29日签署《股权转让协议》，2022年1月19日完成工商变更登记手续[21] - 2022年2月17日公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告[21]

公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709[15] - 公司法定代表人是王明喜[15] - 公司注册地址为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，邮编213014[15] - 公司董事会秘书是黄逸超，证券事务代表是王涛[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所 ：http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ [17] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层[18] - 签字会计师姓名为潘大亮、吕肖君[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入24.04亿元，较2020年增长53.70%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较2020年增长29.64%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7228.16万元，较2020年下降37.46%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，较2020年增长989.25%[19] - 2021年末资产总额35.81亿元，较2020年末增长9.51%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.37亿元，较2020年末增长36.67%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.18亿元、4.96亿元、8.08亿元、6.82亿元[21] - 2021年非流动资产处置损益为 - 40.47万元，计入当期损益的政府补助为1599.99万元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.10亿元[25] - 2021年公司实现营业收入24.04亿元，较上年同期增长53.70%[51] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期增长29.64%[51] - 2021年公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7228.16万元，较上年同期下降37.46%[51] - 2021年公司可转换公司债券利息费用为2777.53万元，较上年同期增加2539.92万元[51] - 2021年公司股权激励计划的股份支付费用为1792.07万元，较上年同期增加1039.71万元[51] - 2021年公司研发投入为1.76亿元，相比上年同期增长17.83%[51] - 公司业务规模因重要大客户订单增长和折叠屏手机市场发展而扩大，2021年3月31日安特信纳入合并报表使营业收入大幅增长[51] - 公司本期计提无形资产及商誉减值准备8975.54万元[52] - 2021年公司营业收入24.04亿元，同比增长53.70%[59] - 2021年销售费用为4807.986642万元，同比增加35.92%[77] - 2021年管理费用为1.6136350853亿元，同比增加54.51%[77] - 2021年财务费用为3362.158454万元，同比增加1459.29%[77] - 2021年研发费用为1.7583429996亿元，同比增加17.83%[77] - 2021年研发人员数量673人，较2020年的504人增长33.53%，占比17.33%，较2020年的15.40%提升1.93%[80] - 2021年研发投入金额175,834,299.96元，占营业收入比例7.31%，2020年投入149,224,422.62元，占比9.54%，2019年投入137,170,099.41元，占比9.31%[81] - 2021年经营活动现金流入小计2,229,377,695.10元，较2020年的1,526,356,177.25元增长46.06%[82] - 2021年经营活动现金流出小计2,041,664,085.64元，较2020年的1,547,465,313.16元增长31.94%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额187,713,609.46元，较2020年的 - 21,109,135.91元增长 - 989.25%[82] - 2021年投资活动现金流入小计2,156,282,507.46元，较2020年的1,676,536,597.05元增长28.62%[82] - 2021年投资活动现金流出小计2,750,324,066.89元，较2020年的1,760,623,922.72元增长56.21%[82] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 594,041,559.43元，较2020年的 - 84,087,325.67元增长606.46%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计264,829,075.40元，较2020年的629,472,903.41元减少57.93%[82] - 2021年筹资活动现金流出小计120,290,675.61元，较2020年的84,127,342.46元增长42.99%[82] - 投资活动现金流出小计为27.50亿元，较上年的17.61亿元增加56.21%，主要因闲置资金理财、项目投资和股权转让款支付[84] - 筹资活动现金流入小计为2.65亿元，较上年的6.29亿元减少57.93%，因上年度收到可转债募集资金[84] - 筹资活动现金流出小计为1.20亿元，较上年的0.84亿元增加42.99%，因偿还债务、分配股利及偿付利息现金增加[84] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较上年的7.17亿元减少35.07%，受经营、投资、筹资活动现金流变动影响[84] - 投资收益2085.32万元，占利润总额12.19%，主要是理财产品及金融资产处置收益[86] - 公允价值变动损益8885.48万元，占利润总额51.94%，主要是外汇合约及业绩补偿款公允价值变动[86] - 资产减值-1.59亿元，占利润总额-92.97%，主要是存货跌价及商誉减值损失[86] - 报告期末应收账款8.12亿元，较上年末增加25.44%，因销售收入增加[89] - 报告期末固定资产11.26亿元，较上年末增加30.63%，因房屋建筑、设备转固及收购增加[89] - 报告期投资额2.04亿元，较上年同期的432.60万元增加4622.01%[94] - 金融衍生工具初始投资成本14,202,572.00元，本期公允价值变动 -1,145,204.00元，报告期内购入59,500,000.00元，售出14,202,572.00元，累计投资收益1,256,972.00元，期末金额59,500,000.00元[100] - 一类其他资产初始投资成本100,000,000.00元，报告期内购入1,709,000,000.00元，售出1,809,000,000.00元，累计投资收益5,179,773.45元[100] - 另一类其他资产报告期内购入395,000,000.00元，售出325,000,000.00元，累计投资收益3,750,260.81元，期末金额70,000,000.00元[100] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计114,202,572.00元，本期公允价值变动 -1,145,204.00元，累计购入2,148,202,572.00元，累计投资收益10,187,006.26元，期末金额129,500,000.00元[100][102] - 截止2021年12月31日，置换预先投入自筹资金2.0469535591亿元，以前年度使用678.347758万元，利息及收益5.603907万元[105] - 2021年直接投入募投项目2.7345921012亿元，支付发行费用15.094339万元，买理财产品7000万元，利息及收益404.857643万元[106] - 2021年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为1357.223227万元[106] - 该项目截至2021年末累计投入4.828988亿元，投资进度85.87%[108] - 该项目截至2021年末累计实现效益4732.07万元[108] - 2020年公开发行可转债募集资金总额5.623664亿元，本期已使用2.734592亿元，累计使用4.828988亿元[105] - 累计变更用途的募集资金总额8357.22万元，用于继续实施募投项目[105] - 2021年合并报表归属于上市公司股东净利润为183,899,702.92元，累计未分配利润为678,602,694.57元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年消费电子行业收入21.70亿元，占比90.27%，同比增长53.60%[59] - 2021年MIM零部件及组件营业收入18.87亿元，占比78.48%，同比增长29.18%[60] - 2021年内销-华南地区营业收入6.67亿元，同比增长135.30%，毛利率35.83%[62] - 2021年海外营业收入13.79亿元，同比增长50.10%，毛利率22.97%[62] - 2021年消费电子行业销售量11.55亿PCS，同比增长13.98%，库存量6927.00万PCS，同比减少62.11%[64] - 2021年其他行业销售量2394.70万PCS，同比增长63.12%，生产量2761.63万PCS，同比增长95.68%[64] - 2021年消费电子行业直接材料成本5.40亿元，占比30.70%，同比增长170.58%[67] - 2021年MIM零部件及组件直接材料成本3.30亿元，同比增长59.38%[69] - 2021年传动、散热类组件及其他制造费用成本3574.37万元，同比增长274.90%[69] 行业市场规模及趋势 - 立鼎产业研究中心预计2026年国内MIM市场规模将达到141.4亿元[29] - 2022年全球折叠屏手机销量接近1830万台[30] - 2020年全球智能手表出货量约1.94亿台，同比增长26%，预计2023年达5.1亿台，3年复合增速38%[30] - 预测2020 - 2025年全球智能家居设备出货量复合年增长率约为12.2%，2025年将超14亿台；2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%，预计2021年全年2.3亿台，同比增长14.6%，2025年达5.4亿台[34] - 2021年全国汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%，新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，全年新能源汽车新车渗透率达13%，2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[35] - 2021年上半年TWS耳机出货量同比增长47.69%；2021年上半年品牌TWS耳机占比48%，较2020年提升4个点，2020 - 2024全球TWS出货量将由2.3亿副增至近4亿副[35] MIM行业特点 - MIM工艺在亚洲市场主要用于电子产品行业，在北美市场主要用于医疗器械等领域，在欧洲则更偏重于汽车与消费品行业[31] - MIM行业大多数厂商年营收规模在2亿元人民币以下，年营收规模在5亿元人民币以上的第一梯队企业全球仅有极少数[31] - 折叠屏手机需进行10万次以上折叠，其铰链转轴精密度、复杂度、轻薄度及性能远超笔记本电脑要求[32] - 智能家居产品对精密性更高的微型传动系统需求将增加[34] - MIM行业周期性与消费电子、汽车制造及医疗器械产业基本一致，季节性特征源自下游行业需求影响[36] 公司技术研发成果 - 子公司安特信取得发明专利5项、实用新型专利28项、外观设计专利8项、计算机软件著作权17项[41] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共取得发明专利23项、实用新型专利143项、外观设计专利9项、计算机软件著作权17项[47] 公司荣誉 - 公司于2021年11月荣获国家工信部认定的“国家制造业单项冠军示范企业”[40][44] 公司业务模式 - 公司主要为消费电子和汽车领域提供定制化MIM核心零部件，产品应用于苹果、三星等知名品牌[42] - 子公司安特信为消费电子领域客户提供蓝牙音频产品技术一站式解决方案，主要客户有OPPO、Nothing等[41][43] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，子公司安特信类似但对紧缺物资会战略储备[43] 公司核心竞争力 - 公司具有文化组织、客户资源、技术研发、全

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.08亿元，较上年同期增长59.70%；年初至报告期营业收入17.22亿元，较上年同期增长54.56%[4] - 营业收入为1,721,735,773.84元，较上期1,113,931,809.32元增长54.56%，因产品销量增长、业务规模扩大及安特信纳入合并报表[12] - 营业总收入为17.22亿元，较上期11.14亿元增长54.56%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长117.29%；年初至报告期为1.26亿元，较上年同期增长44.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.00亿元，较上年同期增长198.06%；年初至报告期为0.98亿元，较上年同期增长46.42%[4] - 净利润为1.17亿元，较上期0.87亿元增长34.59%[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计954.91万元，年初至报告期为2812.27万元[7] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6986.33万元，较上年同期减少269.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,863,346.31元，较上期41,228,802.42元下降269.45%，因销售收入增加致支出增加及安特信现金流量表并入[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-6986.33万元，上年同期为4122.88万元[33] 资产相关 - 本报告期末总资产35.89亿元，较上年度末增长9.75%；归属于上市公司股东的所有者权益18.39亿元，较上年度末增长7.54%[5] - 2021年9月30日货币资金1.99亿元，较2020年12月31日减少77.02%，主要因购买理财产品等所致[10] - 2021年9月30日交易性金融资产2.19亿元，较2020年12月31日增长116.78%，主要因持有的交易性金融资产增加[10] - 应收账款为951,648,279.89元，较上期647,012,278.52元增长47.08%，因报告期销售金额增加且应收款项未到账期[11] - 2021年9月30日货币资金为199,707,773.18元，较2020年12月31日的869,074,093.91元减少[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为219,258,001.23元，较2020年12月31日的101,145,204.00元增加[23] - 2021年9月30日资产总计为3,588,858,994.07元，较2020年12月31日的3,270,131,331.85元增加[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.80元/股，较上年同期增长116.22%；年初至报告期为0.91元/股，较上年同期增长44.44%[5] - 基本每股收益为0.91元，较上期0.63元增长44.44%[29] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率6.20%，较上年同期增加2.74%；年初至报告期为7.08%，较上年同期增加1.17%[5] 营业成本相关 - 营业成本为1,280,856,961.69元，较上期793,030,284.62元增长61.51%，因销售增长及安特信纳入合并报表[12] 利息费用相关 - 利息费用为25,911,795.27元，较上期485,926.52元增长5232.45%，因报告期可转换债券利息费用增加[12] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -558,540,479.18元，较上期 -64,584,994.51元增长764.81%，因对闲置资金进行现金管理及购建长期资产增加[13] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为67,288,599.82元，较上期 -136,661,121.43元下降149.24%，因报告期借款增加、支付承兑保证金减少[13] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为153,644,534.23元，较上期121,770,454.32元增长26.18%，受经营、投资、筹资活动及汇率变动影响[13] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为17,574人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] 股东持股相关 - 王明喜为第一大股东，持股比例21.74%，持股数量30,134,333股[15] - 上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金持股比例1.80%，持股数量2496000股[16] - 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金持股比例1.63%，持股数量2256000股[16] - 天算量化（北京）资本管理有限公司-复兴稳健收益1号私募基金持股比例1.49%，持股数量2066280股[16] - 钱叶军持股比例1.49%，持股数量2061666股[16] - 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金持股比例1.44%，持股数量2000160股[16] 股权持有相关 - 黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权[16] 限售股相关 - 王明喜期初限售股数22600750股，期末限售股数22600750股[19] - 黄逸超期初限售股数5694202股，期末限售股数5694202股[19] - 邬均文期初限售股数2744726股，本期解除限售股数74880股，本期增加限售股数74880股，期末限售股数2744726股[19] - 张健期初限售股数78000股，本期解除限售股数31200股，期末限售股数46800股[19] 股权激励限售股解锁相关 - 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例均为50%，第一期已解锁；首次授予的分三年解锁，比例为40%、30%、30%，第一期40%、第二期30%已解锁[20] - 2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，比例为40%、30%、30%，第一期40%已解锁；预留授予的分两年解锁，比例为50%、50%[20] 高级管理人员股份转让规定相关 - 公司高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，任期届满前离职，离职后半年内不得转让[20] 公告披露相关 - 2021年9月7日披露2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告[21] - 2021年9月14日披露2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告[21] - 2021年9月16日披露董事会和监事会完成换届选举的公告[21] - 2021年10月9日披露向下修正精研转债转股价格的公告[21] 负债相关 - 流动负债合计12.51亿元，较上期11.06亿元增长13.08%[25] - 非流动负债合计4.76亿元，较上期4.54亿元增长4.89%[25] - 负债合计17.27亿元，较上期15.60亿元增长10.64%[25] - 长期借款为320万元，上期无此项数据[25] 所有者权益相关 - 所有者权益合计18.62亿元，较上期17.10亿元增长8.99%[25] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计15.77亿元，较上期11.33亿元增长39.11%[31] - 经营活动现金流出小计16.47亿元，较上期10.92亿元增长50.87%[31] 投资活动现金收支相关 - 取得投资收益收到的现金为4187.66万元，上年同期为1507.90万元[33] - 收到其他与投资活动有关的现金为14.88亿元，上年同期为12.28亿元[33] - 购建固定资产等支付的现金为3.90亿元，上年同期为1.96亿元[33] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9456.79万元[33] - 支付其他与投资活动有关的现金为16.04亿元，上年同期为11.12亿元[33] 筹资活动现金收支相关 - 吸收投资收到的现金为840.00万元，上年同期为857.01万元[33] - 取得借款收到的现金为1.61亿元，上年同期为5500.00万元[33] - 偿还债务支付的现金为7594.86万元，上年同期为5500.00万元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-5.64亿元，上年同期为-1.64亿元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是王明喜，董事会秘书为黄逸超，证券事务代表为王涛[16][17] - 公司报告期初注册登记日期为2021年2月25日，报告期末为2021年8月6日[20] - 公司企业法人营业执照注册号为913204007691020574[20] - 公司注册登记地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号[20] - 临时公告披露指定网站查询索引涉及巨潮资讯网《江苏精研科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021 - 024、2021 - 074）[20] 公司分红计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.13亿元，上年同期6.08亿元，同比增长50.29%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1622.67万元，上年同期3640.78万元，同比下降55.43%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3960.63万元，上年同期5512.45万元，同比下降28.15%[21] - 本报告期末总资产34.12亿元，上年度末32.70亿元，同比增长4.33%[21] - 公司2021年上半年实现营业收入913,440,834.14元，较上年同期增长50.29%[37] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润16,226,683.49元，较上年同期下降55.43%[37] - 本报告期营业收入9.13亿元，上年同期6.08亿元，同比增长50.29%[53] - 本报告期营业成本7.24亿元，上年同期4.28亿元，同比增长69.24%[53] - 投资收益952.35万元，占利润总额比例166.84%，主要是理财产品及金融资产处置收益[56] - 报告期末货币资金2.90亿元，占总资产8.51%，较上年末减少66.60%[57] - 报告期末存货5.47亿元，占总资产16.02%，较上年末增加30.75%[58] - 报告期末固定资产9.04亿元，占总资产26.49%，较上年末增加4.84%[58] - 报告期末在建工程2.13亿元，占总资产6.24%，较上年末增加23.70%[58] - 报告期投资额为187899857.83元，上年同期投资额为702100.00元，变动幅度为26662.55%[66] - 本报告期末流动比率153.56%，较上年同期末172.27%减少18.71%，较上年末189.56%减少36.00%[197][200] - 本报告期末资产负债率48.85%，较上年同期末34.29%增加14.56%，较上年末47.70%增加1.15%[197][200] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -234.69万元，较上年同期3,321.45万元减少107.07%[200] - 本报告期利息保障倍数1.34，较上年同期82.27减少98.37%[197][200] - 本报告期现金利息保障倍数3.19，较上年同期147.76减少97.84%[197][200] 各业务线数据关键指标变化 - 可穿戴设备类产品营业收入2.03亿元，营业成本1.82亿元，毛利率10.42%，营收同比增长232.64%[55] - 智能手机类产品营业收入5.73亿元，营业成本4.33亿元，毛利率24.50%，营收同比增长21.05%[55] - 加工服务及其他产品营业收入1.20亿元，营业成本1.07亿元，毛利率11.27%，营收同比增长93.04%[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1857.35万元，其中计入当期损益的政府补助877.42万元[25] 行业市场数据 - 2020年我国MIM制品总销售额约73亿元，同比增长9.00%，利润率下降30.00%以上[28] - 2021年1 - 6月国内市场手机总体出货量1.74亿部，同比增长13.70%，5G手机出货量1.28亿部，同比增长100.90%，占比73.40%[29] - 2020年全球折叠屏手机出货量194.73万部，渗透率0.15%，预计2021年出货量约900万部，2023年增长10倍[29] - 2020年全球可穿戴设备出货量4.447亿部，同比增长28.40%[29] - 2020年全球TWS耳机出货量2.3亿部，同比增加80.62%，渗透率18.20%，预计2021年出货量3.1亿部，增速33.05%[31] 公司业务模式与发展战略 - 公司主要为消费电子和汽车领域提供定制化MIM核心零部件产品，还提供精密传动机构和散热产品，子公司提供TWS蓝牙耳机等产品[35][36] - 公司产品最终应用于苹果、OPPO等国内外知名消费电子品牌和长城、本田等国内外知名汽车品牌商及供应商[36] - 公司实行“以产定采”的采购模式和“以销定产”的生产模式，采取直接销售模式[36] - 公司凭借技术优势和快速响应体系，MIM产品应用场景和领域增多[37] - 公司将深化拓展智能家居等领域，加快推动传动和散热板块业务发展[35] 公司经营影响因素 - 公司上半年处于产品研发等阶段，下半年销量大，大客户订单放量集中在下半年[37] - 受智能手机芯片供应紧缺影响，部分客户需求放缓或推迟，公司收入未达预期，产能未充分利用[37] - 报告期内可转换公司债券利息费用、股权激励计划的股份支付费用合计较上年同期增加约2200万元[38] - 报告期内受消费电子老项目产品降价、人民币汇率升值影响，公司净利润和毛利率水平受影响[38] - 报告期内公司新项目、新材料研发较多，研发费用同比增长[38] - 2021年下半年公司新产品订单量有望增加，销售收入有望增长[38] 公司股权收购与子公司情况 - 2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围[37] - 截至2021年3月31日公司完成对深圳市安特信技术有限公司60%的股权收购[39] - 公司收购深圳市安特信技术有限公司60%的股权，切入智能耳机市场[49] - 安特信在常州设立全资子公司安特信技术（常州）有限公司，建立长三角地区生产基地[40] - 精研（香港）科技发展有限公司注册资本3.75480993亿元，净资产 -829.270609万元，营业收入325.55697145万元，营业利润 -112.709765万元，净利润 -94.112654万元[92] - 深圳市安特信技术科技有限公司注册资本2.7415亿元，净资产7590.049521万元，营业收入1221.6467668万元，营业利润 -404.017664万元，净利润 -401.056009万元[92] - 公司收购深圳市安特信技术有限公司60%股权，并入报表净利润为-401.056009万元[95] - 香港精研注册资本100万港元（80.993万元人民币），期末总资产为37540.790861万元，净资产为-829.270609万元，净利润为-94.112654万元[94] - 深圳安特信期末总资产为27410.00304万元，净资产为7590.049521万元，并入报表净利润为-401.056009万元[95] - 精研东莞期末总资产为6246.412412万元，净资产为2114.761433万元，净利润为-240.639864万元[96] 公司项目建设情况 - 公司公开发行可转换公司债券融资用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目，主体建设已完成，正进行内部装修和设备安装调试[39] - 公司新建高精密、高性能传动系统组件和高效散热组件生产项目正进行前期规划设计准备[40] - 公司购买的常州市钟楼经济开发区棕榈路58号不动产正加快厂房改造，部分厂房已投入使用[40] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额56,236.64万元，报告期投入14,820.23万元，累计投入35,764.19万元，投资进度63.60%[82] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目报告期实现效益645.24万元，累计实现效益645.24万元[82] - 新建消费电子精研园厂一期项目投入2,330.49万元，累计投入1,889.38万元，进度60.00%[71] - 新建高精密度、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目计划投入38,405,662.79万元，尚未开始投入[71] 公司研发成果 - 截至2021年6月30日，公司及子公司共取得发明专利21项、实用新型专利114项、外观设计专利6项、计算机软件著作权13项[44] - 高性能钛及钛合金基于前期成果结合需求开发并量产，扩大产能完善工艺[45] - 超高强钢开发使材料力学性能满足需求，产品逐步量产且性能提升[45] - 高抛光材料及工艺开发实现关键突破，多个项目批量生产[45] - 微小传动齿轮及机构在TWS耳机和智能电视量产，开展高精密机构及电机齿轮箱项目[46] - 散热组件、常规&超薄热管及均温板稳定量产，积极开发高功率液冷组件[47] - 形状记忆合金从材料和工艺开发，已具备打样能力[47] - 高熵合金完成调研和初步开发，稳步推进[47] - 硬质合金持续开发推进中[48] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为100000000.00元，本期购买金额1340000000.00元，本期出售金额1052000000.00元，期末数为389022634.76元[62] - 衍生金融资产期初数为1145204.00元，本期公允价值变动 - 1145204.00元，期末数为0.00元[62] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为101145204.00元，本期公允价值变动 - 1145204.00元，本期购买金额1340000000.00元，本期出售金额1052000000.00元，期末数为389022634.76元[62] - 金融衍生工具初始投资成本为14,202,572元，报告期内购入金额59,500,000元，售出金额14,202,572元，累计投资收益1,256,972元，期末金额59,500,000元[73] - 其他类自有资金初始投资100,000,000元，报告期内购入965,000,000元，累计投资收益877,000,000元，期末金额1,471,886,440元；募集资金报告期内购入375,000,000元，累计投资收益175,000,000元，期末金额884,121,920元[74] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本114,202,572元，报告期内购入1,399,500,000元，累计投资收益1,066,202,572元，期末金额3,612,980,360元[74] 公司募集资金情况 - 募集资金总额56,236.64万元，报告期投入14,820.23万元，已累计投入35,764.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[76] - 公司于2020年12月2日发行可转债，发行总额57,000.00万元，12月9日实际到账金额564,556,603.77元，净额562,366,385.78元[76] - 截止2021年6月30日，可转债募集资金应结存余额和实际结存余额均为5,850,205.62元[79] - 公司使用募集资金2.0469535591亿元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目2.034579681亿元，置换发行费用123.738781万元[83] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用，决议有效期24个月[83][84] - 2021年1月29日，公司委托南京银行常州分行购买多笔保本浮动收益型结构性存款产品，金额分别为5000万元、2000万元、5000万元、5000万元；6月15日购买3000万元[84] - 南京银行常州分行账户截止2021年6月30日余额为585.020562万元[84] - 报告期内委托理财资金发生额为13.4亿元，未到期余额为3.88亿元，其中自有资金银行理财产品发生额9.65亿元，未到期余额1.88亿元；募集资金银行理财产品发生额3.1亿元，未到期余额2亿元；募集资金券商理财产品发生额6500万元，未到期余额为0 [87] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动和下游行业市场波动风险，可能影响业绩[98][99] - 公司面临客户相对集中风险，可能导致经营业绩大幅降低[99] - 公司面临新产品研发和工艺变更风险，可能影响盈利能力和竞争地位[100] - 公司面临市场竞争风险，MIM技术市场份额可能波动[101] - 公司将密切关注宏观经济和行业动态，提升研发创新能力，拓展客户和业务领域[99] - 公司将加大研发投入，提高产品质量和生产效率，开拓新市场和业务[101] 公司股权收购相关财务影响 - 2021年

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.1758049605亿元，上年同期2.6554881301亿元，同比增长57.25%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2247.154225万元，上年同期1638.633318万元，同比增长37.14%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1531.352558万元，上年同期1865.075815万元，同比下降17.89%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3126.295158万元，上年同期1123.299002万元，同比下降378.31%[9] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.14元/股，同比增长42.86%[9] - 本报告期末总资产35.7308444572亿元，上年度末32.7013133185亿元，同比增长9.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.3852327587亿元，上年度末17.1016650270亿元，同比增长1.66%[9] - 2021年第一季度营业收入4.18亿元，同比增长57.25%，营业利润1803.52万元，同比下降13.23%，归属上市公司股东净利润2247.15万元，同比增长37.14%[28] - 货币资金从2020年12月31日的8.69亿元降至2021年3月31日的4.17亿元，降幅52.02%[23] - 交易性金融资产从2020年12月31日的1.01亿元增至2021年3月31日的3.7亿元，增幅265.81%[23] - 应收款项融资从2020年12月31日的71.06万元增至2021年3月31日的2103.83万元，增幅2860.65%[23] - 经营活动现金流入小计从2020年的4.09亿元增至2021年的4.97亿元，增幅21.59%[26] - 经营活动现金流出小计从2020年的3.98亿元增至2021年的5.28亿元，增幅32.89%[26] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的 -9088.78万元降至2021年的 -5.07亿元，降幅458.19%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年的4953.67万元增至2021年的1.37亿元，增幅177.15%[26] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的 -2673.15万元降至2021年的 -3.99亿元，降幅1395.78%[26] - 2020年一季度向前五大供应商采购金额37315174.66元，占当期全部采购金额30.18%；2021年一季度为53018191.30元，占33.07%[29] - 2020年一季度前五大客户主营业务收入金额177720566.25元，占公司主营业务收入68.10%；2021年一季度为268605413.86元，占65.32%[29] - 2021年3月31日货币资金为4.1695931416亿元，2020年12月31日为8.6907409391亿元[54] - 2021年3月31日交易性金融资产为3.7亿元，2020年12月31日为1.01145204亿元[54] - 2021年3月31日应收账款为6.4520517361亿元，2020年12月31日为6.4701227852亿元[54] - 2021年3月31日存货为5.3125583122亿元，2020年12月31日为4.180424263亿元[54] - 2021年3月31日流动资产合计20.2776121608亿元，2020年12月31日为20.9731115556亿元[54] - 公司2021年第一季度资产总计35.73亿元，较2020年末的32.70亿元增长9.26%[55] - 公司2021年第一季度负债合计18.11亿元，较2020年末的15.60亿元增长16.02%[56] - 公司2021年第一季度所有者权益合计17.62亿元，较2020年末的17.10亿元增长2.92%[57] - 公司2021年第一季度营业总收入4.18亿元，上期为2.66亿元，同比增长57.25%[62] - 公司2021年第一季度固定资产为9.07亿元，较2020年末的8.62亿元增长5.23%[55] - 公司2021年第一季度无形资产为1.59亿元，较2020年末的0.84亿元增长90.60%[55] - 公司2021年第一季度应付票据为4.73亿元，较2020年末的4.70亿元增长0.51%[55] - 公司2021年第一季度应付账款为5.63亿元，较2020年末的5.38亿元增长4.50%[55] - 公司2021年第一季度长期股权投资为2.71亿元，较2020年末的0.84亿元增长221.75%[59] - 公司2021年第一季度应交税费为0.27亿元，较2020年末的0.02亿元增长1167.57%[56] - 公司2021年第一季度营业总成本400,689,335.89元，上年同期为240,917,198.62元[63] - 公司2021年第一季度净利润22,471,542.25元，上年同期为16,386,333.18元[64] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额601,834.45元，上年同期为222,557.27元[64] - 公司2021年第一季度综合收益总额23,073,376.70元，上年同期为16,608,890.45元[65] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.20元，上年同期为0.14元[65] - 母公司2021年第一季度营业收入406,840,318.83元，上年同期为263,993,429.63元[67] - 母公司2021年第一季度营业成本303,919,102.63元，上年同期为175,005,400.34元[67] - 母公司2021年第一季度净利润23,307,160.48元，上年同期为23,110,053.99元[68] - 母公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额490,104.90元，上年同期为0元[68] - 母公司2021年第一季度综合收益总额23,797,265.38元，上年同期为23,110,053.99元[69] - 经营活动现金流入小计本期为497,154,273.86元，上期为408,866,921.72元；经营活动现金流出小计本期为528,417,225.44元，上期为397,633,931.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,262,951.58元，上期为11,232,990.02元[70][72] - 投资活动现金流入小计本期为605,226,759.46元，上期为318,518,226.74元；投资活动现金流出小计本期为1,112,553,952.98元，上期为409,405,992.94元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 507,327,193.52元，上期为 - 90,887,766.20元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为137,439,739.99元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为150,943.39元，上期为463,270.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为137,288,796.60元，上期为49,536,730.00元[72][73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,457,878.74元，上期为3,386,576.60元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 399,843,469.76元，上期为 - 26,731,469.58元；期初现金及现金等价物余额本期为717,179,262.40元，上期为285,279,177.51元；期末现金及现金等价物余额本期为317,335,792.64元，上期为258,547,707.93元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为428,289,413.94元，上期为368,795,989.76元；经营活动现金流出小计本期为496,481,926.92元，上期为382,046,112.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68,192,512.98元，上期为 - 13,250,123.15元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为605,226,759.46元，上期为305,131,461.56元；投资活动现金流出小计本期为1,125,719,395.98元，上期为410,434,126.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 520,492,636.52元，上期为 - 105,302,665.42元[74][76] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为137,439,739.99元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为150,943.39元，上期为463,270.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为137,288,796.60元，上期为49,536,730.00元[76] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为576,921.79元，上期为2,225,837.78元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 450,819,431.11元，上期为 - 66,790,220.79元；期初现金及现金等价物余额本期为660,862,073.96元，上期为234,714,072.97元；期末现金及现金等价物余额本期为210,042,642.85元，上期为167,923,852.18元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15884户[13] - 公司实际控制人王明喜持股比例21.73%，持股数量2511.1944万股[13] - 上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金持有公司股份2080000股[15] - 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金持有公司股份1888000股[15] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司不适用优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表[16] 限售股份情况 - 王明喜期初和期末限售股数均为18833958股，因董监高锁定，任职期间每年转让不超持股总数25%[17] - 黄逸超期初和期末限售股数均为4745169股，因董监高锁定，任职期间每年转让不超持股总数25%[17] - 邬均文期初和期末限售股数均为2287272股，含董监高锁定股2162472股和股权激励限售股124800股，董监高任职转让规则同前，2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期40%已解锁[17] - 2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例为40%、30%、30%；预留授予的分两年解锁，解锁比例为50%、50%；2020年限制性股票激励计划首次授予的分三年解锁，解锁比例为40%、30%、30%；预留授予的分两年解锁，解锁比例为50%、50%[17][18][19] - 公司限售股份合计期初和期末均为26826565股[19] - 公司适用限售股份变动情况[16] 公司业务及经营相关 - 截至2021年3月31日，公司完成对深圳市安特信技术有限公司60%股权收购并纳入合并报表范围[27] - 2021年度经营计划未重大调整，在报告期内逐步有序进行[30] - 宏观经济和下游行业市场波动可能影响公司业绩，公司将提升研发创新能力等应对[31][32] - 客户相对集中使公司面临经营风险，公司将完善业务体系、开发新客户和业务板块[32][33] - 新产品研发和工艺变更存在风险，公司将加大研发投入、引进人才和管控成本[33] - MIM行业竞争加剧和技术竞争使公司面临市场竞争风险，公司将开拓市场、加大研发投入[34] - 多种因素可能导致公司产品毛利率下降，公司将研发新产品、降低生产成本[34][35] - 人民币汇率波动影响公司盈利水平，公司将开拓国内市场、加强汇率风险管理[36] - 公司前五大供应商和前五大客户在报告期内发生变化，属正常变动，不构成重大影响[29] 股权激励情况 - 20