投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括中泰证券、华夏基金等多家机构的研究员和投资经理 [2] - 时间为2021年9月2日10:00 - 14:00 [2] - 地点在浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有公司总经理陆晓林等 [2] 公司业务了解途径 - 参观公司厂区生产车间，了解产品生产过程、生产设备和试验检测设备 [2] 互动交流内容 营收增长相关 - 前几年营收增长低是因产能不足、产线不多，材料制备是产能瓶颈，已通过增加产线和增加班次提升产能，后续季度产能将稳步持续提升 [2] 技术差异相关 - 大部分产品性能可直接对标国外产品，部分产品性能略有差异 [2] 高性能聚合物相关 - 控股子公司长盛新材料公司未来深耕高性能聚合物产品研发与应用开发 [3] - 高性能聚合物团队约有10 - 13人 [3] 市场份额相关 - 公司产品应用于汽车通用部位，新能源汽车普及使公司产品在汽车行业未来发展空间广阔 [3] 合作情况相关 - 与金风科技合作开发偏航、变桨部位轴承应用项目 [3] - 与海天塑机集团签署战略合作协议，拟在注塑机领域提升双方核心竞争力 [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与人员有分析师刘俊奇、兴业证券分析师胡隽颖等 [2] - 活动时间为2021年8月24日14:30 - 17:00和8月25日10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书何寅、证券部俞晓露 [2] 活动内容 参观公司 - 参观产品展区，了解产品具体应用，对公司业务、行业及竞争格局有一定认识 [2] 互动交流 产品与产能 - 公司产品非标准化程度高，以前自润滑板材制备是产能瓶颈，已增加产线提升产能，后道成型加工工序自动化程度高，产能充足 [2] - 上市公司主要产品及产能在母公司，子公司产品是补充 [3] 毛利率 - 原材料价格上涨致成本增加、毛利率下降，公司有调价机制但实际操作滞后，长期看原材料价格大幅波动不影响利润 [2] 产品应用 - 滑动轴承适用于低速高载荷、低速低载荷场景，可替代传统轴承 [3] - 公司产品部分大客户已开始小批量供应挖掘机机身部件 [3] 研发投入 - 公司研发投入主要用于研发新材料，需跨学科知识背景和复合型人才，非标准化程度高，需反复试验积累经验，融合学科知识与实际研发是难点 [3] 营收增长 - 2020年下半年各领域营收均增长，原因是释放产能、突破自润滑板材制备瓶颈、加强自动化能力、提高产品稳定性 [3] 市场拓展 - 公司在工程机械领域供货挖掘机底盘部件，未来将研发工程机械其他部件应用，扩大产品品类 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2021 年 7 月 8 日 10:30 - 14:30 进行特定对象调研及现场参观活动，参与单位包括华安基金、兴业基金等，公司接待人员有总经理陆晓林等 [2] 业务增长点 工程机械 - 目前产品主要应用于挖掘机底盘衬套部分，未来增长点向液压驱动、油缸、工作装置方向发展，已逐步交付，单机价值量有提升，增量供应工程机械头部企业 [2] 汽车 - 全球汽车行业自润滑轴承市场空间超 100 亿，公司目前仅约 2 亿，市占率低；新能源汽车带动自润滑轴承及同类产品渗透率提升，行业法规提升自润滑产品应用空间；商用车、乘用车提份额和开发新产品同步进行；汽车行业增速比其他行业快，完全放量需 2 - 3 年，呈前低后高增长形态 [2] 风电 - 变桨变速箱里的滑动轴承替代滚动轴承验证可行，能否完成取决于主机厂对新技术接受程度 [3] 工程塑料类产品 - 光伏产品竞争力强，市占率提升空间大；汽车行业转向及相关塑料结构件，国内转向类客户已应用产品，未来向国外转向客户渗透及提升份额 [3] 高性能聚合物及相关产品 - 分为工程塑料、含氟聚合物两块；含氟聚合物应用于膜材料，如电子膜、化工特殊性能膜及部分特殊零部件；工程塑料由子公司长盛塑料产品覆盖 [3][4] 技术与市场突破原因 技术突破原因 - 材料研发全面，自润滑轴承品类覆盖率高 [3] - 产业装备先进性及自动化程度提高，效率提升 [3] - 应用端产品开发经验丰富 [3] 下游市场突破原因 - 疫情及国际形势使客户加快进口产品国产化进度，促进项目、产品验证 [3] - 产线自动化、装备升级使品质稳定提升，符合下游头部客户质量管理要求 [3] - 下游头部企业供应链整合趋势明确，利于优势供应商提升市占率 [3] 公司其他情况 人才引进计划 - 未来 3 年引进研发和工程技术类人员 50 人，形成创新意识强、产品应用开发经验丰富的团队 [4] 股票减持计划 - 已实施完毕并披露相关内容 [4] 外延并购计划 - 目前采用合资经营形式，未来聚焦并购产业或技术关联企业，做好主业 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300718，证券简称为长盛轴承，全称为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2021 年 10 月 26 日 10:00 - 11:00 接待投资者，接待人员有董事会秘书何寅、财务部部长邱万洪、证券投资部俞晓露 [2] 产品价格与政策影响 - 提价措施随原材料价格变动持续落实，提价幅度一定程度覆盖原材料涨幅，三季度末部分重要客户接受调价 [2] - 限电政策对公司无重大影响，对部分小规模供应商有一定影响，对下游客户影响视当地政策情况 [2] 订单情况 - 国外工程机械订单情况较好，汽车行业订单受缺芯影响略低迷 [2] 业绩前景 - 明后年工程机械行业平稳增长，公司会加大新品类开发力度 [3] - 明年汽车行业“缺芯”状况或缓解，迎来恢复期，公司将调整产品结构 [3] 与三一集团合作 - 公司已成为三一集团“卓越同行”项目首家授牌供应商，目前供应挖掘机底盘自润滑轴承比例较高 [3] - 未来合作方向是挖掘机液压部件、工作装置的自润滑轴承，已展开多品类项目开发合作 [3] 海外业务竞争优势 - 产品线丰富，产品覆盖多数自润滑轴承，下游应用行业广泛，可满足一站式采购需求 [3] - 产品自动化程度高，自主设计开发部分加工线，引进德国进口成型设备，提高加工精度和适用领域 [3] - 应用端开发经验丰富，能根据不同工况设计专用试验台架，收集大量试验数据并提供不同设计 [3] - 减摩技术和高分子聚合物应用延伸，开发非轴承类零部件，拓展应用领域，考虑向多工况拓展 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2022 年 2 月 21 日 13:00 - 16:00 进行特定对象调研和现场参观，参与单位有银华基金、浙商证券等，上市公司接待人员为董事会秘书何寅、证券投资部俞晓露 [2] 研发人员情况 - 研发人员 80 人左右，核心人员 10 - 13 人 [2] 对摩件情况 - 2020 年底设立安徽长盛精密机械有限公司生产轴、端盖、高性能自润钢套等精密部件 [2] - 对摩件价值量是工程机械轴承产品的数倍，利润率比工程机械轴承产品略低 [2] 工程机械行业情况 - 目前产品主要应用在挖掘机底盘行走系统，未来增长点往液压驱动、油缸、工作装置等方向发展，已逐步交付，单机价值量会提升，新增产品品类主要供应给工程机械头部企业 [2] 商用车产品情况 - 商用车产品单车价值量在 1000 元左右 [2] 新能源行业情况 - 新能源行业包括核电及可再生能源光伏、光热、风能、水电等 [3] - 公司是我国三代核电自主化型号“国和一号”（CAP1400）蒸汽发生器、稳压器支撑用球铰和反应堆压力容器支撑用减摩板等部件（60 年免维护、高负载）的国内独家供应商 [3] - 公司产品在光伏行业的减速机、推杆部件、光热设备支架渗透率较高 [3] - 风电行业，公司产品正在风电企业进行验证中 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 7 月 12、13 日，地点在该公司 [2] - 接待人员有董事会秘书何寅、证券事务代表俞晓露 [2] 下游行业情况 - 下游主要为工程机械与汽车行业，国内工程机械业务因行业景气度略有下滑，但海外订单好维持了营收；国内汽车行业因疫情低迷，海外业务保持增长，预计下半年行业或迎恢复期，公司将拓展业务增加份额 [2] 风电行业情况 - 风电领域产品处于测试验证及方案沟通阶段，未来滑动轴承替代滚动轴承或成趋势，因 2022 年风电项目补贴退坡等因素使主机厂成本压力提升，自润滑滑动轴承可降低成本、减少维护投入、提高效益 [3] - 风电行业中滑动轴承成本为滚动轴承的 70%，优势是维护保养方便、降低维护成本、缩短停机时间、提高风机利用率，还可能因体积重量缩减重新设计风机进一步降本 [3] - 生产风电大型化滑动轴承对设备有要求，公司会进行技术开发及储备，但开发有难度，不排除不顺利的可能 [3] 公司经营相关 - 铜在产品成本中价值量占比最大，铜价下降对毛利率提升有帮助 [3] - 股权激励业绩考核目标与经营规划一致，目标是增加公司体量、提高市场份额，也会通过产品结构调整及内部改进提升利润 [3] - 若原材料价格下降、疫情稳定控制，公司期望毛利率回到去年一、二季度水平 [4] - 一季度受原材料价格、下游需求波动、疫情等因素综合影响，原材料价格下降但工程机械行业受疫情影响，毛利率有较小回升，公司将专注主业实现营收稳定增长回报股东 [4] 其他业务情况 - 公司逐步接触核电客户，核电增长与国家政策相关，公司关注政策动态布局核电产品 [4] - 公司产品可应用于汽车多领域，新能源车方向产品主要用于减震器等，产品优势满足新能源车舒适性、安全性要求，随着新能源车比例升高，公司期望应用到更多新能源车中 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承 [1] - 公司名称为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2022 年 9 月 22 日进行特定对象调研，参与单位包括华夏基金、浙商基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书何寅、证券事务代表俞晓露、财务部长邱万洪 [2] 行业业绩展望 - 国内工程机械行业受宏观经济和基建推进影响，公司海外工程机械订单较好，预计下半年业绩略好于上半年 [3] - 上半年国内汽车行业受疫情影响低迷，下半年主机厂可能释放较多订单，公司海外汽车业务稳定，下半年汽车行业业绩将持续向好 [3] 行业竞争格局 - 汽车行业公司产品主要替代进口产品，目前汽车中进口产品应用比例较高，公司未来替代空间大 [3] - 工程机械行业竞争对手以国内厂商为主，公司在该行业营收相对稳定 [3] 生产相关情况 - 生产风电轴承的产线部分需开发，部分可与汽车类产品生产线共用 [3] - 滚动轴承厂商切入生产滑动轴承较困难，滑动轴承非标准化程度高，公司产品技术壁垒体现在对应不同工况研发材料配方及加工方法 [3] 风电滑动轴承进展 - 公司有两种应用于齿轮箱的产品正在进行 1 - 2 个月的内部台架测试，完成后进入主机厂系统级验证、挂机测试阶段 [3] - 主轴轴承已完成材料验证，偏航变桨轴承正处于开发过程中 [3] 产品适用情况 - 齿轮箱中测试的一种产品适用于主流功率风机，另一种适用于小功率风机后装需求，产品可在双馈和半直驱机型中应用，但需配合主机厂设计 [4] 台架测试选择原因 - 风机主机厂对小兆瓦机型技术更成熟、参数更充足，若测试数据理想，主机厂更愿替换大兆瓦机型中滚动轴承，且小兆瓦风机后市场用滑动轴承可降低维护成本 [4] 产品竞争优势 - 公司风电滑动轴承采用高分子材料方案，可在风机反复起停、油膜未形成时起到润滑及保护作用，公司在高分子材料研究领域有十几年经验和实验数据积累 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2022 年 10 月 25 日，中泰证券等组织第三季度报告交流会，地点在公司，接待人员有董事会秘书何寅和证券事务代表俞晓露 [2] 毛利率相关 - 公司毛利率复苏，原因一是产品结构改善，提升汽车类产品销售占比；二是原材料价格下降，降低产品成本 [2] 定价策略 - 汽车行业按签订单时合同定价，每年降价 2 - 3%；工程机械行业根据原材料价格调整产品价格 [2] 工程机械业务 - 工程机械类产品第三季度出口同比、环比下降，国内销售同比环比皆增长 [2] - 提升工程机械轴承份额方法：开发新重要客户如徐工，开发新产品并在臂架等部位应用 [2][3] - 国内主要竞争对手有双飞股份、中达轴承及嘉善周边小工厂，公司优势是产品稳定性好、产能弹性更强 [3] - 工程机械业务未来维持稳定小幅度营业收入增长，产能利用率 70% 左右 [3] 汽车业务 - 汽车滑动轴承客户以全球头部汽车一级供应商为主，大部分开发完成，小部分持续开发，未来增加业务开发力度 [3] - 汽车业务预期每年营业收入增长 30% 左右，产能利用率 50% - 60% [3] 风电业务 - 单 GW 计算，滚动轴承市场空间 2.6 亿，滑动轴承市场空间 1.5 亿，其中主轴轴承 6 - 7 千万，齿轮箱 4 - 5 千万，偏航变桨轴承 2 - 3 千万 [3] - 齿轮箱滑动轴承替换进度最快，主轴轴承完成材料验证，偏航变桨轴承处于开发中 [3] - 风电轴承量产毛利率约 30% - 40%，产能放量时间根据客户需求确定，产能准备周期约 3 - 4 个月 [3] - 生产风电滑动轴承设备有一定要求，国产设备基本可满足，产品测试试验有要求 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.72亿元，同比增长19.16%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.02亿元，同比增长10.13%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5288.22万元，同比增长79.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长7.86%[4] - 营业总收入801,556,839.83元，同比增长10.1%[18] - 净利润129,577,676.27元，同比增长5.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润130,574,723.54元，同比增长7.9%[19] - 基本每股收益0.44元，同比增长7.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-315.47万元，同比下降151.51%，主要受美元升值带来的汇兑收益影响[8] - 研发费用36,478,797.07元，同比增长25.7%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7874.15万元，同比增长55.44%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金为1330.58万元，同比增长333.78%，主要因政府补助款项增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.027亿元，同比增长17.2%[20] - 收到的税费返还为4651.55万元，同比下降4.5%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7874.15万元，同比增长55.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9603.14万元，同比转负[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5612.42万元，同比下降11.3%[20] - 吸收投资收到的现金为4423.06万元，同比增长3221.5%[21] - 分配股利等支付的现金为1.088亿元，同比增长6.3%[21] 资产和负债变化 - 货币资金减少48.41%至6579.57万元，主要因购买理财产品[8] - 公司货币资金为65,795,677.27元，较年初127,537,451.93元下降48.4%[15] - 交易性金融资产为527,146,746.08元，较年初478,096,593.48元增长10.3%[15] - 应收账款为277,115,859.69元，较年初245,354,447.54元增长12.9%[15] - 存货为198,807,388.48元，较年初181,676,982.98元增长9.4%[15] - 固定资产为482,702,959.97元，较年初463,236,074.79元增长4.2%[15] - 在建工程为20,026,621.63元，较年初27,934,165.77元下降28.3%[15] - 总资产增长5.76%至17.43亿元[4] - 资产总计1,742,980,232.54元，较期初增长5.8%[16] - 负债合计260,081,612.86元，较期初增长9.7%[16] - 短期借款31,434,906.85元，较期初增长74.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额为6482.81万元，同比下降39.1%[21] 其他收益和政府补助 - 其他收益为964.58万元，同比增长152.57%，主要因政府补助款项增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,950户[11] - 第一大股东孙志华持股比例为33.96%，持股数量为101,210,781股，其中有限售条件股份75,908,086股[11] - 第二大股东孙薇卿持股比例为14.95%，持股数量为44,550,000股，全部为无限售条件股份[11] - 第三大股东褚晨剑持股比例为4.98%，持股数量为14,850,000股，其中有限售条件股份11,137,500股[11] 少数股东损益 - 少数股东损益-997,047.27元，同比转亏[19] 报告审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入为5.3亿元，同比增长6.01%[27] - 营业收入同比增长6.01%至5.3亿元[58] - 营业成本同比增长11.32%至3.89亿元[58] - 归属于上市公司股东的净利润为7769.25万元，同比下降15.16%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6098.92万元，同比下降18.87%[27] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降16.13%[27] - 加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降1.29个百分点[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-402.48万元，同比下降140.36%[27] - 经营活动现金流由正转负，同比下降140.36%至-402.48万元[58] - 研发投入同比大幅增长32.67%至2471.65万元[58] - 财务费用同比下降89.99%至33万元，主要因汇率稳定[58] - 投资活动现金流量净额同比下降109.87%至-891.63万元，主要因设立吉盛新材料公司购置设备及理财产品现金流入减少[59] - 筹资活动现金流量净额同比改善37.20%至-5,151.99万元，因吸收少数股东投资使现金流出减少[59] - 现金及现金等价物净增加额同比下降516.36%至-6,348.23万元[59] - 其他收益同比增长51.47%至485.23万元，主要来自政府补助收入[59] - 公允价值变动收益同比激增1,205.03%至468.72万元，系未到期理财产品公允价值变动[59] - 金属基自润滑轴承营业收入同比增长35.44%至11,171.19万元[61] - 净利润从0.93亿元降至0.78亿元，下降15.8%[164] - 研发费用从0.19亿元增至0.25亿元，增长32.7%[164] - 基本每股收益从0.31元降至0.26元，下降16.1%[165] - 归属于母公司所有者净利润从0.92亿元降至0.78亿元，下降15.2%[165] - 营业收入同比下降3.0%至3.94亿元，营业成本同比微增0.6%至2.92亿元[167] - 研发费用同比增长22.5%至2081.9万元，管理费用同比下降3.2%至1878.9万元[167] - 净利润同比下降11.7%至8229.1万元，所得税费用同比下降8.7%至1118.8万元[168] - 经营活动现金流量净额转负为-402.5万元，同比下降140.4%[170] - 投资活动现金流量净额同比下降109.9%至-891.6万元[172] - 筹资活动现金流量净额改善37.2%至-5152.0万元[172] - 销售商品收到现金同比增长12.4%至4.59亿元[170] - 投资收益保持稳定为2043.6万元，同比微降4.8%[168] - 公允价值变动收益大幅增长1205.2%至468.7万元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-4317.62万元，同比大幅下降141.01%[174] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.0%至6115.8万元[172] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比增长11.32%至3.89亿元[58] - 研发投入同比大幅增长32.67%至2471.65万元[58] - 财务费用同比下降89.99%至33万元，主要因汇率稳定[58] - 研发费用从0.19亿元增至0.25亿元，增长32.7%[164] - 研发费用同比增长22.5%至2081.9万元，管理费用同比下降3.2%至1878.9万元[167] - 所得税费用同比下降8.7%至1118.8万元[168] 各条业务线表现 - 金属基自润滑轴承营业收入同比增长35.44%至11,171.19万元[61] - 子公司长盛技术营业收入为4.32亿元，净亏损127.82万元[81] - 子公司长盛塑料营业收入为2,818.26万元，净利润795.72万元[81] - 子公司长盛精密营业收入为4,022.37万元，净亏损343.68万元[81] - 子公司吉盛新材营业收入为6,926.47万元，净利润116.36万元[81] 各地区表现 - 外销市场集中在德英意法等国占比未披露[8] - 公司外销市场集中在德国、英国、意大利、法国、瑞典、韩国、土耳其、印度、美国等地[82] - 产品销往全球包括欧洲、日韩、北美等地区[54] 管理层讨论和指引 - 宏观经济周期性波动风险影响公司经营业绩[5] - 主要原材料铜材价格波动直接影响生产成本和毛利率[6] - 出口业务以欧元美元计价结算面临汇率波动风险[7] - 产品被列入中美贸易战加税清单[8] - 技术人才引进不足可能影响研发创新能力[9] - 原材料采购以人民币结算与外汇收入存在货币错配[7] - 自润滑轴承产品应用于汽车工程机械等周期性行业[5] - 公司生产使用铜材钢材高分子材料[6] - 主要原材料铜材价格所占比重较高，采购价格参考上海有色网电解铜现货价格[84] - 出口业务以欧元、美元计价结算，原材料采购以人民币结算[84] 行业与市场环境 - 2022年1-6月挖掘机总销量143,094台同比下降36.1%[39] - 挖掘机国内市场销量91,124台同比下降52.9%[39] - 挖掘机出口销量51,970台同比增长72.2%[39] - 2022年1-5月全球汽车销量3,099万台同比下降12%[40] - 5月中国占全球汽车市场份额31%[40] - 2022年1-6月汽车制造业营业收入40,892.8亿元同比下降4.2%[41] - 汽车制造业利润2,129亿元同比下降25.5%[41] - 2022年上半年汽车产量1,211.7万辆同比下降3.7%[41] - 汽车销量1,205.7万辆同比下降6.6%[41] - 乘用车单台自润滑轴承使用量超100件[40] - 上半年完成营业性货运量242.7亿吨，同比下降2.2%[42] - 公路货运量完成177亿吨，同比下降4.6%[42] - 水路货运量完成41亿吨，同比增长4.5%[42] - 2021年中国模具进出口总额89.4亿美元，同比增长超13%[42] - 模具进口总额14.6亿美元，同比下降8%[42] - 模具出口总额74.8亿美元，同比增长超19%[42] - 通用机械行业1-3月工业总产值231.53亿元，同比增长11.12%[45] - 通用机械行业1-3月营业收入276亿元，同比增长15.16%[45] - 通用机械行业1-3月利润总额22.19亿元，同比增长3.03%[45] 公司技术与研发 - 公司拥有有效授权专利82项，其中国际发明专利6项、国内发明专利24项[47] - 研发团队共108人，含国务院特殊津贴专家1人[56] - 主持或参与制定35项滑动轴承国家标准[51] - 公司拥有17套德国全自动轴承成型设备[52] - 通过IATF16949等6项国际管理体系认证[55] 公司资产与负债变动 - 总资产为16.72亿元，较上年度末增长1.48%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为13.36亿元，较上年度末下降1.45%[27] - 货币资金占总资产比例下降3.93个百分点至3.81%，因理财到期资金减少[64] - 存货规模同比增长2.61个百分点至13.63%，因新增子公司吉盛新材料[64] - 交易性金融资产减少1.93个百分点至27.08%，因期末理财产品持有量减少[64] - 货币资金减少至6365.57万元，较期初下降50.1%[157] - 交易性金融资产为4.53亿元，较期初减少5.3%[157] - 应收账款增长至2.58亿元，较期初增加5.2%[157] - 存货增长至2.28亿元，较期初增加25.5%[157] - 短期借款增长至2702.99万元，较期初增加50.0%[157] - 应付账款减少至8816.75万元，较期初下降13.9%[157] - 归属于母公司所有者权益为13.36亿元，较期初下降1.5%[157] - 少数股东权益增长至9292.13万元，较期初大幅增加68.7%[157] - 货币资金从年初7.38亿元减少至1.35亿元，降幅81.7%[160] - 交易性金融资产从4.73亿元略降至4.53亿元，减少4.2%[160] - 应收账款从2.56亿元降至2.20亿元，减少14.1%[160] - 应收款项融资从50万元大幅增至999万元，增长1897.9%[161] - 长期股权投资从0.89亿元增至1.62亿元，增长81.7%[161] - 归属于母公司所有者权益合计13.36亿元，较上年末增长1.45%[178][181] - 其他综合收益当期减少7.10万元，累计余额为-10.63万元[178][181] - 资本公积增加591.12万元至3.30亿元，主要来自股本投入[178][180] - 未分配利润减少2633.52万元至6.03亿元，主要因利润分配1.04亿元[178][180] - 少数股东权益增加3785.79万元至9292.13万元[178][181] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-402.48万元，同比下降140.36%[27] - 经营活动现金流由正转负，同比下降140.36%至-402.48万元[58] - 投资活动现金流量净额同比下降109.87%至-891.63万元，主要因设立吉盛新材料公司购置设备及理财产品现金流入减少[59] - 筹资活动现金流量净额同比改善37.20%至-5,151.99万元，因吸收少数股东投资使现金流出减少[59] - 现金及现金等价物净增加额同比下降516.36%至-6,348.23万元[59] - 经营活动现金流量净额转负为-402.5万元，同比下降140.4%[170] - 投资活动现金流量净额同比下降109.9%至-891.6万元[172] - 筹资活动现金流量净额改善37.2%至-5152.0万元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.0%至6115.8万元[172] - 销售商品收到现金同比增长12.4%至4.59亿元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-4317.62万元，同比大幅下降141.01%[174] - 筹资活动现金流出小计1.04亿元，其中分配股利/利润或偿付利息支付1.04亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额1271.29万元，较期初下降82.60%[174] 投资与理财活动 - 计入当期损益的政府补助为485.23万元[31] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1497.88万元[31] - 报告期投资额同比下降13.00%至91,750.64万元[68] - 公司委托理财总额为71,116.69万元，其中银行理财产品42,000万元，券商理财产品29,116.69万元[74] - 未到期委托理财余额为35,295万元，其中银行理财7,500万元，券商理财27,795万元[74] - 公司委托理财无逾期未收回金额且未计提减值[74] - 公司报告期未进行衍生品投资[77] - 公司报告期未进行委托贷款[78] - 公司报告期未出售重大资产及股权[79][80] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少16,111,143股，比例从43.38%降至37.85%[133] - 无限售条件股份增加16,906,352股，比例从56.62%升至62.15%[133] - 股份总数增加795,209股，达到298,017,209股[133] - 董事监事高管本年度有限售条件股份总计减少13,884,018股[135] - 股东朱三有首发前限售股减少2,227,500股于2022年4月8日上市流通[136] - 高管戴海林增持500股，其中375股成为有限售条件股份[136] - 股权激励第二类限制性股票第一个归属期新增795,209股无限售条件股份[136] - 按新股本298,017,209股摊薄计算，2021年度基本每股收益为0.5203元[139] - 孙志华期初限售股88,303,335股，本期解除限售12,395,249股[140] - 陆忠泉期初限售股5,011,875股，本期解除限售1,245,769股[140] - 报告期末普通股股东总数为10,006名[143] - 第一大股东孙志华持股比例为33.96%，持股数量为101,210,781股[143] - 第二大股东孙薇卿持股比例为14.95%，持股数量为44,550,000股[143] - 第三大股东褚晨剑持股比例为4.98%，持股数量为14,850,000股[143] - 第四大股东陆晓林持股比例为4.48%，持股数量为13,365,000股[143] - 第五大股东曹寅超持股比例为2.99%，持股数量为8,910,000股[144] - 第六大股东王伟杰持股比例为2.14%，持股数量为6,382,500股[144] - 第七大股东嘉善百盛投资管理合伙企业持股比例为2.02%，持股数量为6,014,250股[144] - 第十大股东中国银行－富国红利混合型证券投资基金持股比例为0.99%，持股数量为2,950,000股[144] - 孙志华与孙薇卿、褚晨剑及嘉善百盛投资管理合伙企业构成一致行动人关系[144] - 副总经理戴海林增持500股，期末持股47.26万股[147] - 公司控股股东及一致行动人未发生质押股份比例超80%的情形[147] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人孙志华、陆晓林自愿锁定股份承诺期限为36个月[103] - 锁定期满后两年内每年减持不超过首次上市持股数量的20%[103] - 减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[103] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[103] - 股东孙薇卿股份锁定承诺期限为5年（2017年11月6日起）[104] - 孙薇卿锁定期满后减持需提前5个交易日提交计划[104] - 公司董事曹寅超等锁定股份承诺期限为5年（2017年11月6日起）[104] - 所有披露承诺事项均处于正常履行中状态[103][104] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[105] - 公司控股股东及实际控制人首次公开发行股份锁定期为36个月[105] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[106] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[106] - 离职董事及高管半年内不得转让直接或间接持有股份[105] - 股东减持价格不得低于首次公开发行价（除权除息调整后）[105] - 违规减持需在10个交易日内回购股票并自动延长锁定期3个月[105] - 公司控股股东承诺督促发行人履行新股回购义务[106] - 招股说明书虚假陈述被认定后将启动先行赔付机制[106] - 股东减持若违反承诺需将所得收入归发行人所有[105] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担法律责任并赔偿投资者直接经济损失[107] - 承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[107] - 承诺不因职务变更或离职而放弃履行赔偿承诺[107] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[107] - 承诺规范职务消费行为并严格执行公司相关制度[107] - 承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[107] - 承诺将薪酬安排与填补回报措施执行情况挂钩[107] - 承诺支持员工股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[107] - 承诺若违反上述事项将在股东大会及指定报刊公开说明[107] - 相关承诺自2017年11月6日起长期有效且处于正常履行中[107] - 公司董事孙志华及其一致行动人承诺在未来十二个月内不通过任何方式减持公司股份[109] - 公司股权激励计划相关承诺正常履行中，承诺期五年[109] - 公司控股股东及实际控制人关于稳定股价措施的承诺正常履行中，承诺期长期[108] - 公司激励对象承诺若信息披露文件存在虚假记载将返还股权激励全部利益[108] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何财务资助[109] - 公司首次公开发行时所作股价稳定承诺自2017年11月6日起长期有效[108] - 公司董事及高级管理人员