会议信息 - 公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2024年4月23日召开[1] - 会议通知及材料于2024年4月18日发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》，9票同意[1][2] - 审议通过《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》，9票同意[3][4]

报告披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] - 公司于2024年4月24日披露《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月29日15:00 - 17:00[3][4][5][7] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员有董事长袁有根等[6] 投资者参与 - 可于2024年4月29日前会前提问[3][7] - 可于2024年4月29日15:00 - 17:00互动交流[7] 联系信息 - 联系人是陈花，电话0790 - 6333906，传真0790 - 6333004，邮箱dmb_9394@163.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

制度修订 - 2024年4月23日审议通过修订《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》议案[2] - 年度经营业绩考核退出条件底线提高到低于80分[2] - 取消原办法“试行”二字[2] 考核调整 - 取消“否决指标”，“一票否决”纳入综合考核评价[2] - 重新明确各部门在经营业绩考核中的职责[2] - 增加开展考核评价的主体单位（部门）[2] 指标制订 - 重新制订总经理和经理层副职考核指标、个数和权重[2] - 增加主要经营指标分档及评分规则[2] 办法完善 - 完善经理层成员变动时考核衔接及分段核算办法[2] - 完善薪酬追索扣回条款[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入78,925,998.17元，较上年同期增长21.72%[5] - 营业总收入本期为78,925,998.17元，上期为64,843,584.28元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,119,126.56元，较上年同期下降38.44%[5] - 净利润本期为7,931,919.28元，上期为13,079,680.32元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,357,571.39元，较上年同期下降439.52%[5] - 现金及现金等价物净增加额为 -2570.49 万元，同比下降 1643.67%，经营活动现金流净额同比减少 2894.26 万元，投资活动现金流净额同比增加 117.34 万元，筹资活动现金流净额同比增加 39.92 万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 22,357,571.39元，上年同期为6,585,065.48元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产786,611,269.34元，较上年度末增长2.87%[5] - 资产总计期末余额 78661.13 万元，期初余额 76465.43 万元[14] 预付款项相关 - 预付款项3,055,612.39元，较2023年12月31日增长48.01%，因预付材料采购款增加[7] - 预付款项期末余额 305.56 万元，期初余额 206.45 万元[14] 营业成本相关 - 营业成本50,393,009.53元，较上年同期增长51.86%，因销量增长和产品结构影响[8] 研发费用相关 - 研发费用8,073,795.99元，较上年同期增长33.42%，因加大研发投入和项目增加[8] 信用减值损失相关 - 信用减值损失 -602,482.24元，较上年同期下降213.86%，因计提应收账款坏账准备增加[8] 营业外收入相关 - 营业外收入15,846.50元，较上年同期增长67.69%，因收到内部罚款和违约金增加[8] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额 -416,000.00元，较上年同期增长48.97%，因支付其他筹资活动现金减少[8] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为 20882 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[10] - 前十大股东中，江西省军工控股集团有限公司持股比例 37.60%，持股数量 8672.45 万股；江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股比例 27.73%，持股数量 6396.23 万股[10] - 股东罗月庭通过普通账户持有 35.44 万股，信用账户持有 76.72 万股，合计持有 112.16 万股；股东白视玮通过信用账户持有 73.85 万股[11] 货币资金等资产项目相关 - 货币资金期末余额 17503.85 万元，期初余额 20074.34 万元；应收票据期末余额 4684.67 万元，期初余额 5864.11 万元；应收账款期末余额 17071.93 万元，期初余额 13957.34 万元[13] 存货等资产项目相关 - 存货期末余额 13282.33 万元，期初余额 10454.36 万元[14] 流动资产与非流动资产相关 - 流动资产合计期末余额 54194.05 万元，期初余额 51921.79 万元；非流动资产合计期末余额 24467.08 万元，期初余额 24543.64 万元[14] 应付账款等负债项目相关 - 应付账款期末余额 6492.50 万元，期初余额 3884.99 万元；合同负债期末余额 7033.71 万元，期初余额 7492.53 万元[14] 应付职工薪酬等负债项目相关 - 应付职工薪酬期末余额 1304.74 万元，期初余额 2467.05 万元；应交税费期末余额 290.30 万元，期初余额 507.20 万元[14] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为69,685,585.39元，上期为49,371,353.17元[16] 流动负债与非流动负债相关 - 流动负债合计本期为160,071,593.27元，上期为147,893,757.93元[15] - 非流动负债合计本期为29,782,691.76元，上期为29,211,533.56元[15] 负债合计与所有者权益合计相关 - 负债合计本期为189,854,285.03元，上期为177,105,291.49元[15] - 所有者权益合计本期为596,756,984.31元，上期为587,549,003.15元[15] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0352，上期为0.0572[18] 销售商品等经营活动现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56,739,423.21元，上期为82,471,422.65元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5,761,647.54元，上期为3,522,716.00元[20] - 经营活动现金流入小计为62,501,070.75元，上年同期为85,994,138.65元[21] 购买商品等经营活动现金流出相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为39,515,176.25元，上年同期为30,126,689.26元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,958,298.70元，上年同期为31,665,208.39元[21] - 支付的各项税费为6,282,456.40元，上年同期为7,876,730.32元[21] - 经营活动现金流出小计为84,858,642.14元，上年同期为79,409,073.17元[21] 投资活动现金流出及净额相关 - 投资活动现金流出小计为2,931,359.63元，上年同期为4,104,721.63元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,931,359.63元，上年同期为 - 4,104,721.63元[21] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计为416,000.00元，上年同期为815,157.68元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 25,704,931.02元，上年同期为1,665,186.17元[21]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入388,608,389.31元，较2022年增长14.05%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润75,730,331.87元，较2022年增长14.07%[9] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润75,558,779.39元，较2022年增长14.46%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额89,166,037.28元，较2022年增长61.24%[9] - 2023年末资产总额764,654,294.64元，较2022年末增长11.10%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产586,567,177.75元，较2022年末增长8.74%[9] - 2023年基本每股收益0.33元/股，较2022年增长13.79%[9] - 2023年稀释每股收益0.33元/股，较2022年增长13.79%[9] - 2023年加权平均净资产收益率13.51%，较2022年增加0.57%[9] - 2023年非经常性损益合计171,552.48元[12] - 2023年公司实现营业收入38860.84万元，同比增长14.05%；主营业务收入38111.28万元，同比增长14.03%；利润总额8411.17万元，同比增长13.56%；归属于上市公司股东的净利润7573.03万元，同比增长14.07%[35] - 2023年公司研发投入4229.73万元，同比增长25.78%，占主营业务收入的11.10%[33][35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额8916.60万元，同比增长61.24%[37] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 - 1472.57万元，同比下降12.65%[37] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2984.30万元，同比增长3.16%[37] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为20074.34万元，同比增长28.56%[37] - 2023年营业收入3.89亿元，同比增长14.05%，其中军品收入2.50亿元，同比增长17.29%，民品收入1.31亿元，同比增长8.27%[38] - 2023年其它制造业营业收入3.81亿元，营业成本1.98亿元，毛利率48.08%，同比增加0.81%[38][39] - 2023年军品直接材料成本8209.00万元，占营业成本比重63.92%，同比增加1.56%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额1.06亿元，占年度销售总额比例27.21%[44] - 2023年前五名供应商合计采购金额5056.63万元，占年度采购总额比例30.53%[45] - 2023年研发费用4229.73万元，同比增长25.78%[45] - 2023年研发人员数量107人，较2022年的102人增长4.90%，研发人员数量占比14.48%，较2022年的14.33%增长0.15%[61] - 2023年研发投入金额42,297,291.94元，占营业收入比例10.88%，2022年研发投入金额33,627,539.53元，占比9.87%[61] - 2023年经营活动现金流入小计408,027,917.40元，较2022年增长20.34%；经营活动现金流出小计318,861,880.12元，较2022年增长12.37%；经营活动产生的现金流量净额89,166,037.28元，较2022年增长61.24%[62] - 2023年投资活动现金流入小计3,207.96元，较2022年减少52.06%；投资活动现金流出小计14,728,880.94元，较2022年增长12.62%；投资活动产生的现金流量净额 -14,725,672.98元，较2022年下降12.65%[62] - 2023年筹资活动现金流出小计29,843,001.82元，较2022年下降3.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -29,843,001.82元，较2022年增长3.16%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额44,597,362.48元，较2022年增长290.73%[62] - 2023年投资收益 -49,906.73元，占利润总额比例 -0.06%；资产减值 -1,236,765.90元，占比 -1.47%；营业外收入40,926.28元，占比0.05%；营业外支出2,843,630.08元，占比3.38%；其他收益3,433,835.42元，占比4.08%；资产处置收益1,103.33元，占比0.00%；信用减值损失 -3,550,467.85元，占比 -4.22%[64][65][66][67][68][69][70] - 2023年末货币资金200,743,438.91元，占总资产比例26.25%，较年初比重增加3.56%；应收账款139,573,358.38元，占比18.25%，较年初比重增加2.88%[71] - 2023年报告期投资额15,474,734.47元，较上年同期的4,983,143.38元增长210.54%[72] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润为75,730,331.87元，母公司实现净利润为81,114,477.61元[164] - 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,111,447.76元[164] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为224,679,781.49元，合并报表累计可供股东分配的利润为242,136,196.66元，公司资本公积金为53,779,268.78元[164] 利润分配相关 - 公司2023年度利润分配预案以230,630,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[2] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为1.6元（含税），每10股转增数为2股[164] - 分配预案的股本基数为230,630,400股，现金分红金额为36,900,864元（含税）[164] - 可分配利润为224,679,781.49元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[164] - 本次转增股本完成后，公司总股本将增加至276,756,480股[164] 业务线市场环境与竞争 - 2024年国防支出预算比2023年增长7.2%，军品需求有望带动军用火工品快速增长[17] - 兵器集团下属火工品企业在部分火工品领域综合能力强于公司[18] - 兵装集团下属火工品企业在部分火工品领域处于优势地位[18] - 长城军工划转为兵装集团控股成央企，竞争实力将进一步加强[18] - 常规装备需求减少，装备需求向高、精、尖及海、空、火箭军等兵种转化[18] - 国家加大以飞机作业为主的空基人工影响天气力度，地面作业投入减少[19] - 航天科技集团下属中天火箭、兵器集团及一些民口、民营企业冲击公司人工影响天气产品和技术[19] - 国家推行标准化人影作业装备[19] - 市场对集成化、一体化人影作业装备需求有一定潜力[19] - 公司军品面临央企和其它军工企业挑战，北方特能集团等实力强于公司[103] - 长城军工2018年在上交所上市，划转为中国兵器装备集团控股，旗下将有2家火工品企业[103] - 中天火箭2020年在深交所上市，2022年增雨防雹火箭弹获年产10万发安全生产许可[103] - 国家对常规武器装备需求减少，重点向高、精、尖武器装备倾斜[103] - 国家加大以飞机作业为主的空基人工影响天气力度，地面作业投入减少[103] 公司业务线自身情况 - 公司从事火工品及其相关产品研发、生产和销售，开展军品和民品业务[24] - 军品业务分两类，一类含军用火工品等，二类含人工影响天气专用技术装备等[24] - 公司中标火工装置产品研制任务，军品品种向系统集成产品转变[24] - 民品业务包括人工影响天气专用技术装备等研发、生产和销售[24] - 公司打造人工影响天气较完整产品及服务体系，覆盖各作业环节[24] - 公司与子公司合作发力气象等领域智慧集成数字产业化新业务[24] - 公司新开发人工影响天气地面作业指挥车，已有少量订单[24] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[24] - 公司军品包括火工元件、火工装置等，民品涵盖人工影响天气装备、气象装备等[25] - 公司军品内销主要通过参加全国性军品订货会获订单，部分通过招标获取[28] - 公司民品销售采取直销模式，人工影响天气装备销售需经价格谈判确定协议供货价[29] - 公司在军用火工品领域有400余个在产和在研产品品种，与主要武器装备厂家建立长期合作关系[32] - 公司在人工影响天气领域有100余个在产和在研产品品种，三炸自毁式防雹增雨火箭弹处于行业领先水平[32] - 公司军品经营规模与军工央企有差距，军品产能不足限制业务发展[32] - 公司人工影响天气防雹增雨火箭弹许可产能与中天火箭相差较大[32] - 国家大力推进国防现代化，国防支出持续快速增长，公司军品销售加强[32] - 2023年公司参与成都大运会和杭州亚运会气象保障，保障火箭弹销售数量，人影装备更新淘汰期成为民品增长因素[32] - 报告期内军品在研项目300余项，完成鉴定项目10项；民品在研项目28项，完成鉴定项目11项[33][36] - 截止2023年12月31日，公司累计拥有有效专利102项，其中发明专利9项，外观设计专利15项，实用新型专利78项；累计拥有计算机软件著作权199项[33] - 公司军用火工品在产在研产品400多个品种，人影装备、气象环境监测领域在产在研产品100余个品种[33][34] - 公司具有工信部颁发的年产5万发人工影响天气防雹增雨火箭弹生产、安全许可和能力，与全国20多个省市自治区建立合作关系[34] - 2023年防雹增雨火箭弹生产量44,889枚，同比增长26.26%，库存量8,941枚，同比增长124.87%[39] - 2023年焰条销售量22,577根，同比增长113.55%，生产量24,852根，同比增长200.69%，库存量4,711根，同比增长93.39%[39] - 2023年火箭弹危险品储存柜及抗爆箱销售量173个，同比增长80.21%，生产量182个，同比增长193.55%，库存量15个，同比增长150.00%[39] - BL - B（G）增雨防雹火箭弹已完成工厂鉴定，旨在提升产能和使用性能[45] - 85毫米森林灭火弹/MFD - 60灭火弹已获批生产销售，85毫米灭火弹完成飞行验证[47] - 机动式人工影响天气一体化系统完成技术鉴定，已交付洛阳和郑州气象局，后续将全国推广[47][48] - 增雨防雹火箭弹通用型发射架完成工厂鉴定，已小批量生产推向市场[49] - 60/700毫米烟条60管A型卧式地面催化装置在福建、江西等地安装试用[50] - 人影火箭弹专用安全管理系统完成成果鉴定[50] - 数码火箭发射装置安全锁定器完成工厂鉴定[52] - 增雨火箭车载式防盗转运储存箱在全国各省市县推广销售，下一步将鉴定定型[54] - 多个项目完成验收，包括档案管理系统、烟炉综合管理系统、新余市区块链慈善服务平台等[54][55][57] - 宝安环境园安全与环境智慧系统二期、吉安市人工影响天气能力提升工程正在建设中[55][57] - 智慧水务管网测漏系统完成验收，是公司重点研发方向[58] 募集资金使用情况 - 2017年募集资金总额17,980万元，净额14,647.81万元，本期已使用募集资金2,447.66万元，已累计使用12,910.32万元，尚未使用募集资金1,737.49万元，占比13.61%[74] - 公司首次公开发行2000万股A股，募集资金总额1.798亿元，扣除发行费用后净额为1.4647806605亿元[76] - 截止2023年12月31日，募集资金项目累计投入1.3174621599亿元，其中2023年度投入197.449307万元[76] - 2021年度人工影响天气装备扩产项目和研发中心建设项目结项，永久补充流动资金2254.944543万元；2023年上半年人工影响天气和气象环境装备研发项目结项[76] - 截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0元，累计产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续等的净额为781.769673万元[76] - 人工影响天气装备扩产项目承诺投资8000.39万元，截至期末累计投入5

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江西新余国科科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1881 号文《关于核准江西新余国科科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 8.99 元。截止 2017 年 11 月 6 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总额 179,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 33,321,933.95 元后，实际募集资金净额为人民币 146,478,066.05 元。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]5216 号 的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2023年12月31日，本公司募集资金 ...

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月18日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7][10][12][13][14]

公司决策 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 审议通过《关于修订<董事薪酬方案>的议案》，需提交2023年年度股东大会审议[2] 薪酬方案 - 拟调整《董事薪酬方案》部分内容，其他不变[2] - 修订后担任具体管理职务的董事按岗位领薪并按月发放[3] 制度规定 - 制度修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案报批准后生效[3] - 制度由股东大会授权董事会负责解释[3]

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批 获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 971 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 告。 江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求， 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： ...

二、内部控制评价结论 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身经营特 点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管 理的有效执行，确保了公司的稳定经营。现就公司的内部控制制度建设和实施情 况进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构 和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制 ...