会议主要讨论的核心内容 - 公司全资子公司金力永池绿色科技与澳交所上市公司Hastings Technology Metals签订了战略合作协议,金力永池将以0.36澳元每股的价格认购Hastings增发的1964.7万股普通股,总认购金额约为707万澳元(约3460万人民币) [1][2][3] - Hastings是澳大利亚领先的稀土矿物生产商,拥有ENG BALAN稀土项目,矿石储量约2090万吨,开采生命周期约17年,是世界上最有价值的稀土矿之一 [2][3] - 本次战略投资有利于公司加强与国际稀土供应商的合作,优化全球业务布局,提升公司在全球的综合竞争力 [3] - 本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴亦杰(海通国际)提问** - 稀土矿后续的分离加工是否在澳洲当地完成,还是运回国内或墨西哥工厂进行 [4] - 公司是否会获得Hastings董事会席位,并派什么样的人员进行监督 [4][5] **鹿铭回答** - 目前稀土矿还处于前期开采阶段,后续分离加工可能需要在澳洲以外完成 [4] - 公司将派一名副总裁负责海外业务的高级管理人员进入Hastings董事会,加强双方的战略合作 [5] 问题2 **投资者提问** - 本次交易的审批流程和时间表是什么样的 [6] - 公司对Hastings项目的资源储量、产能规划及未来发展前景有何了解和评估 [6][7][9] - 公司是否有其他海外资源并购的新计划和想法 [6][7][8] **鹿铭回答** - 本次交易需要获得发改委、商务部等部门的审批,预计11月左右可以完成 [7] - Hastings项目矿石品位较高,未来产能规划为每年3.7万吨稀土氧化物,公司对项目前景持积极态度 [7][9] - 公司未来将继续关注和布局其他海外优质资源项目,以满足下游客户的需求 [7][8] 问题3 **蒋总(蒙斯丹利)提问** - 公司是否考虑与Hastings签订包销协议,在定价上是否有优惠 [10][11] - 项目后续建设进度安排和时间节点是什么样的 [10][12] - 公司如何看待本次收购的估值水平,是否有进一步优化收购价格和资源量的计划 [10][11][12] **鹿铭回答** - 公司未来将根据Hastings的产能进度和下游客户需求,与其商谈包销协议的具体条款 [11] - Hastings已完成基础设施建设,但从原矿到精矿还需要一定时间,预计2026年可达产 [12] - 公司认为Hastings当前估值偏低,是一个较好的收购时机,未来将继续优化收购条件 [11][12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司全资子公司金力永绿色科技香港有限公司拟以0.36澳元每股的价格认购澳大利亚上市公司Hastings Technology Metals发行的1964.7万股普通股,总认购金额约为707万澳元[1][2][3] - Hastings是澳交所上市公司,拥有ENGBANA稀土项目,是澳大利亚领先的稀土矿物生产商,矿石储量约2090万吨,开采生命周期约17年[2][3] - 本次投资将加强公司与国际稀土供应商的战略合作,提升公司在全球的综合竞争力和业务布局[3] - 本次投资资金来源于公司H股募集,不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响[3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴亦杰 提问** - 矿石后续的分离加工是否在澳大利亚当地完成,以及添加到磁钢的金属是选择运到国内还是墨西哥工厂[4] - 公司是否获得Hastings董事会席位,打算派什么样的角色去监督矿山生产[4][5] **陆明浩 回答** - 目前Hastings还处于前期开采阶段,后续分离加工可能需要在澳大利亚以外进行,公司未来可能会与Hastings签署相关协议[5] - 公司将派一名副总裁负责海外业务的人员进入Hastings董事会,加强战略合作[5] 问题2 **王小七 提问** - 本次投资的审批流程和时间表,包括ODI审批等[6][7] - 公司对Hastings项目的了解和未来规划,包括产能、资源储量等[7][8][9] - 公司是否有其他海外资源收购的新想法和规划[9] **陆明浩 回答** - 预计1个月内完成政府相关审批,不涉及大规模并购[8] - Hastings预计2026年第二季度达产,产能3.7万吨矿石,可生产约1万吨氧化物,满足公司海外客户需求[8][9] - 公司未来将继续关注海外资源收购机会,利用H股融资渠道进行产业布局[9] 问题3 **蒋卓 提问** - 公司是否会与Hastings谈判包销协议,在定价和数量上的考虑[10][11] - Hastings项目后续建设进度和时间节点[11][12][13] - 公司如何看待本次收购的估值[11][12] **陆明浩 回答** - 公司未来可能会与Hastings就包销协议进行谈判,具体数量和定价还需进一步沟通[11] - Hastings目前基础设施建设基本完成,但从原矿到金属还需一定时间,预计2026年第二季度达产[12][13] - 公司认为Hastings目前估值较低,此次投资更多出于战略考虑,看重其矿产品质和未来业务合作[11][12]

投资情况 - 金力香港科技以0.36澳元/股认购Hastings 1964.7万股，总金额约707万澳元（约3460万元），持股9.8%[2][9] 公司数据 - Hastings已发行普通股180,826,134股，CITICORP持股45,995,449股，占比25.44%[6] - 截至2023年6月30日，资产49342.24万澳元，负债17824.99万澳元，净资产31517.25万澳元[7][8] - 2023年6月30日止年度，收入716.98万澳元，净利润 - 1057.99万澳元[8] 项目情况 - Yangibana项目占地650平方公里，储量约2090万吨，开采17年，镨钕平均占比约37%[4] - 2026年上半年一期建成后，预计年产37000吨稀土精矿[5][13] 未来影响 - 战略投资使稀土采购多元，提高供应保障能力[10] - 交易需备案登记，或面临澳政府审查[11] - 稀土价格和项目情况影响Hastings股价和投资收益[12][13]

股份与股本数据 - 截至2024年6月底，H股法定/注册股份200,745,600股，法定/注册股本200,745,600元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/注册股份较上月增2,230,784股至1,144,025,635股，法定/注册股本增2,230,784元至1,144,025,635元[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为1,344,771,235元[1] - 截至2024年6月底，H股已发行股份200,745,600股，库存股份0，本月无增减[3] - 截至2024年6月底，A股已发行股份较上月增560,260股至1,136,475,339股，库存股份8,015,784股，已发行股份总数1,144,491,123股[3] - 2024年6月14日，公司因股份奖励发行560,260股A股，价格8.0484元[9]

产能情况 - 2024年第一季度新建产能逐步释放，产能利用率超90% [2] - 包头二期12,000吨/年产能项目、宁波3,000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目按计划建设，预计2024年底建成38,000吨/年毛坯产能生产线 [2] - 规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线 [2] 业务领域进展 - 积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件研发，规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目” [3] - 新能源汽车及汽车零部件领域主要客户订单和需求稳定，产品被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机 [3] 行业政策相关 - 2024年3月国务院印发方案，到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，稀土永磁材料在高质量发展中有核心地位 [3] - 《稀土管理条例》落地有利于稀土供应优化，对规范行业发展有正向促进作用 [3] 融资进展 - 新增发行H股方案已通过公司股东大会审议，各项工作稳步推进 [3]

公司变更 - 2024年3月28日董事会和监事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 2024年6月5日该议案经股东大会审议通过[1] - 2024年7月1日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] 股本与资本 - 2023年12月25日完成2230784股第二类限制性股票归属登记[1] - 总股本由134254.0451万股增至134477.1235万股[1] - 注册资本由134254.0451万元增至134477.1235万元[1] 执照信息 - 新《营业执照》统一社会信用代码为913607006779749909[2] - 法定代表人为蔡报贵[2] - 成立日期为2008年08月19日[2] - 经营范围含研发、生产磁性材料及相关磁组件等[2]

业绩总结 - 2023年度A股权益分派以1,136,475,339股为基数，每10股派现金股利2.6元，共派295,483,588.14元[2][4][6] - 按总股本折算每10股现金分红2.581790元，每股0.258179元[3][13] 权益分派信息 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[7] - 分派对象为截止2024年6月24日收市后登记在册全体股东[8] - 代派A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[9] 股份情况 - 公司回购专户持有股份8,015,784股，申请期间无回购情形[2][4] - 总股本中A股1,144,491,123股，H股200,745,600股[4] 其他 - 深股通等部分股东每10股派2.34元，股息红利税差别化征收[6] - 公司将对2020年限制性股票激励计划相关价格履行调整程序[14]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期： 2024年6月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | 於深圳證券交易所上市A股（股份代碼：300748） | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行 ...

会议主要讨论的核心内容 - 稀土是属于能源金属范围里面一个值得重视的品种 [1][2][3] - 稀土供给端具有政策刚性,需求端具有高度市场弹性 [1][2] - 稀土行业存在垄断化特点,上游国企主导,下游民企为主 [3] - 稀土行业价格弹性大,政策影响重大,整体估值水平较高 [3] 公司情况分析 - 公司是稀土行业的龙头企业,在高性能稀土材料领域具有优势 [4][5][6][7] - 公司产能规模领先,产品应用于新能源汽车、工业机器人等领域 [4][5][7] - 公司拥有稳定的原料供给和成本优势,毛利率水平较高 [6][7] - 公司未来3年EPS预计为0.64、0.88和1.16,估值区间为17.9-19.2 [8]

担保情况 - 公司计划为金力包头公司提供不超17亿元担保额度[2] - 公司为金力包头公司提供2亿元连带责任保证担保[3] - 公司实际为全资子公司提供担保总额度不超14亿元[9] 金力包头公司财务数据 - 2023年末资产23.1973539454亿元，2022年为19.7493942428亿元[6] - 2023年末负债8.3656278421亿元，2022年为7.0211870331亿元[6] - 2023年末银行贷款为0，2022年为0.568425亿元[6] - 2023年末净资产14.8317261033亿元，2022年为12.7282072097亿元[6] - 2023年营收21.4795681406亿元，2022年为16.7359763998亿元[6] - 2023年净利润2.1035188936亿元，2022年为0.8030421378亿元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及败诉损失金额[9]