证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2023-030 出席本次说明会的人员有：董事长郑树生先生，董事、总经理、董事会秘书邹禧典 先生，财务负责人夏蕾女士，独立董事张龙平先生，保荐代表人吴继平先生。 为提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日 18:00 前 访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 杭州迪普科技股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘要已于2023 年 4 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

公司战略与经营情况 - 公司坚持逆势有序扩张战略，聚焦网络安全、数据安全、应用交付等领域，深耕价值行业，推进在运营商、电力、金融、交通等行业的业务拓展 [2] 下游行业需求情况 - 运营商行业受流量增加、监管加强以及云计算持续落地等因素影响，网安需求强劲 [2] - 金融、电力行业信创加速推进，市场机会增多 [2] - 政府行业安全建设存在不确定性，公司加强对该行业的拓展 [2] 人力资源规划 - 公司坚持逆势扩张战略，大量招聘符合公司文化的人员，加大员工考核和激励，增加人员主要集中在市场及研发部门，以市场人员为主 [2] 收入结构 - 从服务的客户所处行业来看，运营商行业、政府行业、金融和电力能源等行业收入各占 1/3 [2][3] 信创进展与参与情况 - 信创已由政府向运营商、金融等行业推进，呈现加速态势 [3] - 公司网安产品、应用交付等有相关信创产品布局，产品在运营商、金融、电力等行业广泛应用 [3] 政府行业拓展策略 - 公司业务拓展坚持做好基础盘，抓住价值行业的增加盘 [3] - 政府行业是重要价值市场，有序增加政府市场资源投入，增加接触频率和产品导入，注重现金收入比 [3]

公司基本信息 - 证券代码为300768，证券简称为迪普科技 [2] - 2019年11月11日在杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼迪普科技会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有财通证券、东吴证券等，上市公司接待人员为董事、董秘、CFO邹禧典 [2] 公司业务介绍 - 通过持续高额研发投入，提供高端产品和解决方案，产品覆盖安全防护、检测、服务及大数据安全分析平台等，实现业务全覆盖和闭环 [2] - 基于高性能硬件平台、融合操作系统等使产品具高性能特征，高端产品和解决方案在运营商等场景有很好应用 [2] 交流问答要点 人员扩张 - 按人力资源战略，适度增加研发人员，加大市场人员招聘力度 [2] 产品与客户定位 - 拥有低、中、高端全系列产品 [3] - 加大运营商、政府、电力、金融等价值行业拓展 [3] 分销占比 - 采用渠道和直销结合方式，以渠道为主，销售渠道分一级和二级渠道代理商 [3] 视频监控安全业务 - 作为业界视频传输网安全体系建设领导者，视频监控整体安全解决方案应用于全国20余省及200余个“平安城市”等项目 [4] - 承担杭州G20峰会等重大国际会议安保工作，市场主要在公安政法行业 [4]

业绩与疫情影响 - 2019年快报显示公司收入稳定增长，利润增长符合预期 [3] - 疫情对公司业务有影响但可控，研发中心接近全员复工，生产端供应链影响有限，市场端业务靠在线交流，中长期行业和公司将回归正常轨道 [3] 行业与产品 - 公司定位运营商、公安、金融、电力、政府为价值行业并持续深耕 [3] - 近两年大力投入威胁态势感知、安全监测及专家级专业服务等产品，2020年将成业务重要构成部分 [3] 渠道建设 - 公司渠道分两级，总代有齐普生和佳都科技，二级渠道为系统集成商，总代负责资金流、物流等并服务二级代理 [3] - 公司持续管理、支持和服务二级代理商，每年动态调整渠道，通过多种方式与渠道共同成长 [3] 网络可视化业务 - 该业务是公司业务之一，体现在安全分析产品中，2019年市场需求端萎缩，预计2020年有较好发展，下游以运营商居多 [3] 公司人员与业务 - 公司目前有1200多人，核心技术由高性能硬件平台和打通网络二到七层的软件平台支撑，还有应用识别与威胁特征库“APP - ID” [3] - 公司沿“大物移云”为用户提供产品和解决方案，注重形成安全产品闭环，投入安全服务和丰富安全诊断检测工具 [3][4] 友商情况 - 运营商领域主要友商是华为和华三，其它领域友商有启明、绿盟、天融信等，公司关注用户需求和行业发展 [4] 销售管理 - 销售组织是公司未来中长期重要任务，未来二、三年持续扩大销售团队，提升人均销售和销售效率 [4] - 以营销部门为单元考核，奖金以团队为单位分配，招人注重打造认同公司价值观和管理模式的销售组织 [4] 员工激励 - 公司肯定会推出员工激励计划，目前暂无详细计划，将根据组织、业务成长状况适时推出 [4]

公司产品相关 - 公司产品体系包括网络安全、应用交付和基础网络产品，目前在网络安全防护基础上，加大安全检测方面，形成防护与检测的闭环[2] - 应用交付业务方面，国际上有知名高端负载均衡产品企业如F5，国内有迪普科技、深信服等企业，迪普主要做中高端负载均衡产品[2] - 国产化替代方面，公司推出全系列国产化网络、安全、应用交付产品，采用国产CPU、内存及芯片，需要看适用场景[2] - 公司致力于向客户提供网络安全、应用交付以及基础网络产品，随着5G的运用，带宽会增加，会增强用户对网络安全等方面的需求，带动公司全系列产品的升级需求[2] - 公司业务以前主要为自安全网络和防护产品，现在增加了安全分析，两类产品差别大，安全防护产品对质量要求高，大数据分析产品重在检测[2] 市场竞争相关 - 等保2.0是国家政策，安全行业发展出发点应是客户需求，政策落地需过程，等保2.0增加企业客户对安全的认识，有利于安全企业发展，对公司安全分析等产品有积极影响[3] - 运营商招标项目评选中技术水平最重要，迪普依靠架构特色、技术性能等综合情况获得运营商项目中标，在产品盈利前提下积极参与项目合作[3] - 迪普在技术上走高端路线，研发创新投入大，既做软件平台架构创新，又进行硬件架构研发，截至2019年06月30日，公司已获授权的专利超过300项，软件著作权超过40项，其中发明专利超过210项，其中美国发明授权专利1项，处于国内申请中的发明专利883项，处于国外申请中的专利10项，迪普提供自安全网络，竞争力较高[3] - 迪普研发立项坚持两个原则：核心产品和解决方案没有足够领先创新的，不立项；市场已经充分竞争的，不立项[3] - 应用交付产品目前国外垄断，国产化替代明显，自安全网络随着客户认可和时间推移有较大增长空间，迪普增长是有质量的增长，后期将加大市场人员投入[3] - 自安全网络与“网络+安全”是完全不同概念，迪普科技在白名单设计理念基础上，结合融入安全功能的网络产品可对网内用户状态进行标识与记录，可在网络接入边缘针对网内用户异常行为进行及时阻断，将安全威胁影响范围最小化，具备行为回溯能力，实现网络“自安全”，与其他安全产品配合可实现整网安全可控[4] 公司运营相关 - 迪普近年来总体人员稳定，这得益于公司人力资源策略，希望提高人员人均产出，进而提高人均薪酬水平，研发一直保持高水平投入，后期加大市场人员投入[3] - 迪普采用两级渠道销售，一级代理商和二级渠道代理商负责最终用户拓展，公司各办事处提供技术、营销等支持，公司通常只与总代理商及符合条件的一级代理商直接签订销售合同，二级渠道代理商向总代理商下单采购产品，渠道返点比例根据公司对渠道的考核等综合情况确定，比较固定[4] - DPI主要提供给运营商用，随着竞争加剧毛利率会下降，但厂家都在不断投入，通过技术创新降低成本[4] - 迪普在公安的视频监控安全是第一品牌，对物联网接入端安全防护，市场规模取决于客户对安全的认识程度，公司产品可参与的市场较大，市场目标规模取决于迪普的市场拓展能力、组织能力[4] - 公司销售人员考核主要包括收入、毛利情况、产品市场目标等方面进行综合考核，同时有淘汰机制[4] - 核心人员情况稳定，流失率与业界情况基本一致[4] - 公司提供比较有竞争力的薪酬，不断提高员工工资、奖金水平等[4]

公司介绍 - 迪普科技通过持续高额研发投入，向用户提供高端的产品和解决方案，产品由安全防护产品到安全检测产品、安全服务及大数据安全分析平台等，实现业务上的全覆盖和闭环 [2] - 基于研发的高性能硬件平台、全面融合网络、安全、应用交付功能，使产品具有高性能特征，高端产品和解决方案在业务复杂、流量大、组网先进的运营商等的应用，很好地进行了诠释 [2] 行业与市场 - 网络安全行业增长速度快于电子行业，随着应用的普及、客户对安全的意识提高，市场规模不断扩大 [2] - 5G、工业互联网、人工智能等对网络安全提出更高挑战，会加大对安全的需求，网络安全产业将迎来新一轮发展契机 [3] 公司战略与定位 - 产品上由安全防护产品到安全检测产品、安全服务及大数据安全分析平台等，实现业务上的全覆盖和闭环；客户方面，公司加大价值行业的拓展，价值行业主要体现为运营商、政府、电力、金融等 [2][3] 人员与管理 - 研发持续投入，人员适度增长；支撑人员严格控制；加大招聘符合公司组织要求的市场人员 [3] - 运营商回款主要得益于公司完善的管理体系，在交易回款中及时跟进用户流程，及时跟踪配合促进回款；渠道销售，由总代等在提货前先行支付货款 [3] 项目进展 - 安全威胁态势感知平台、新一代高性能云计算数据中心安全平台、新一代高性能应用交付平台等项目按计划推进，网络安全产品及相关软件开发基地建设也在如期推进过程中 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300768，证券简称为迪普科技 [1] - 2019 年 5 月 14 日在杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 6 楼迪普科技会议室举行调研活动，接待人员有总经理郑树生、董事会秘书及财务负责人邹禧典 [3] - 参与调研的单位及人员包括中信证券潘儒琛、方正证券方闻千等众多机构人员 [2][3] 公司战略与业务发展 - 以“让网络更简单、智能、安全”为愿景，坚持产品和技术创新，采取“以科技创新赢得未来，以产品质量赢得市场”的发展方式，致力于成为企业级网络通信领域领军企业 [3][4] - 保持较高研发投入比例，通过场景解决方案销售、加大价值行业拓展，在公安政法、医疗和金融等高价值行业加大市场投入 [4] 公司核心竞争力与产品特色 - 研发立项坚持两个原则：核心产品和解决方案无足够领先创新不立项；相关行业已充分竞争不立项 [4] - 提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台，以网络安全为核心，融合网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案 [5] - 拥有一系列自主知识产权核心技术，如高性能硬件平台“APP - X”、L2~7 融合操作系统“ConPlat”、应用识别与威胁特征库“APP - ID”、技术解决方案架构“DPxFabric” [5] 募投项目情况 - 募投项目围绕主营业务开展，是对现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充，已根据实际经营需要或市场竞争等因素进行投入 [6] 渠道销售情况 - 为保持业务发展稳定性和持续性，减少特定总代理商集中度过高的风险，一直保持两家及以上总代理商合作关系 [6] - 2018 年 6 月主动与北京方正终止总代理商合作关系，更换为新科佳都，总代理商变化对公司无重大影响 [7] 产品线协同情况 - 主营业务产品属通讯设备领域，基础网络产品是 IT 基础设备互联互通基础，网络安全产品保护通信安全性，应用交付产品提高通信质量和可靠性 [7] - 研发了集网络、安全、应用交付三大功能于一体的软硬件平台，可提供整网解决方案 [7][8] DPI 流量分析设备情况 - 应用场景广泛，可对网络流量采集、对业务应用及报文内容深度识别与分析，将流量或分析统计数据分发给第三方应用系统，配合实现网络流量分析、网络优化以及安全管控 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 300768，证券简称为迪普科技 [1] - 2019 年 9 月 19 日进行特定对象调研，参与单位有申万宏源、中银基金、方正证券等，接待人员有董事、董秘、CFO 邹禧典 [1] - 地点在杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 6 楼迪普科技会议室 [1] 公司业务介绍 - 持续专注于网络安全、应用交付和网络产品，安全类产品后期加强安全检测及服务内容，网络产品形成自安全网络解决方案 [1] - 研发立项坚持两个原则：核心产品和解决方案无足够领先创新不立项，市场已充分竞争不立项，从事高端网络安全、负载均衡等业务 [1] - 后期在持续研发投入基础上，加强营销队伍建设，通过社招和校招招聘符合公司文化价值观的营销人员 [1] - 随着 5G、物联网发展，市场空间充足，公司资金充足、业务稳健，通过持续加强组织建设获得有机增长 [1] 交流问答要点 - 人员规划：研发保持高水平投入，后期加大市场人员投入 [1] - 产品策略：拥有低、中、高端全系列产品 [2] - 市场拓展：采用渠道和直销结合方式服务客户，拟拓展市场既有存量市场也有增量市场 [2] - 员工激励：提供有竞争力薪酬，不断提高员工工资、奖金水平等，随公司发展提供有竞争力激励政策 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300768，证券简称为迪普科技 [1] - 2019 年 5 月 8 日在杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 6 楼迪普科技会议室举行调研活动，参与单位有中信建投证券、兴全基金、泰康资产管理等，上市公司接待人员有总经理郑树生、董事会秘书及财务负责人邹禧典 [2] 公司发展策略 - 发展策略不变，持续专注主业，投入研发，加大市场拓展力度，形成内生增长 [3] - 以“让网络更简单、智能、安全”为愿景，坚持产品和技术创新，采取“以科技创新赢得未来，以产品质量赢得市场”的发展方式，致力于成为企业级网络通信领域领军企业 [3] 产品研发情况 - 通过持续技术创新拥有自主知识产权核心技术，判断行业和技术趋势调整研发创新，将成果转化为产品推向市场 [3] - 募投之前已开始研发态势感知、云安全等产品，未来会贴合市场需求布局新产品 [3] 人才管理方面 - 安全行业对高端人才需求持续增长，公司未来将加大培训投入、加强员工培养、引进高端人才，加强高端人才储备 [3] 产品优势与增长情况 - 持续专注企业级网络通信领域研发创新，为客户提供优质产品、领先方案和专业服务，促进业务内生增长 [3] - 单从安全产品角度，增长速度略低于行业平均增速 [3] 研发与销售重点 - 基于对网络安全趋势和用户需求的理解，以“让网络更简单，智能，安全”为愿景，持续专注企业级网络通信领域研发创新 [3] 下游行业拓展 - 现有产品广泛应用于运营商、政府等行业，积累大量客户 [4] - 将完善扩大经营业务布局，改进技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络覆盖面，促进市场拓展，优化市场战略布局 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300768，证券简称迪普科技，编号 202109001 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 9 月 23 日，地点在公司展厅及会议室 [2] - 上市公司接待人员有市场部副总裁黄成、解决方案部部长何明森 [2] 公司业务介绍 - 秉承“创新、诚信、奉献&分享”价值观，以“让网络更简单、智能、安全”为使命，基于全自主研发知识产权提供网络安全解决方案及服务 [2] - 自主研发软硬件平台，提供齐全网络安全产品和解决方案，覆盖高中低性能需求，建成安全运营体系，满足各类需求，助力全行业客户构建网络安全能力体系，开拓新兴安全领域产品和市场 [2] 主要交流问题及回复 集采业务影响 - 集采业务主要针对运营商客户，有助于增加公司品牌知名度，有示范作用，助于把握客户信息化建设技术需求及发展趋势 [2][3] 芯片供应影响 - 增加采购时间和成本，但公司有完善供应链管控体系和应对策略，对其他方面无重大影响 [3] 新安全业务投入情况 - 新安全业务是安全解决方案一部分，以智能检测等技术为核心，与安全防护产品联动实现安全风险闭环处置，取得较好市场表现 [3] 销售体系建设考虑 - 销售人员按 HR 策略有序较快扩张，与业务拓展契合，同时加强渠道建设，共同推动业务增长 [3] 参与单位人员信息 - 参与人员包括夏瀛韬（华安证券）、周沫（益通资产）等多人 [4]