资金使用 - 公司用10084.99万元募集资金置换募投项目自筹资金[2] - 公司用427.02万元募集资金置换发行费用自筹资金[2] - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[3] 会议情况 - 公司于2024年6月26日召开第三届董事会第七次会议[2]

资本变更 - 公司注册资本由4217.76万元变更为5623.76万元，股份总数由4217.76万股变更为5623.76万股[3] 资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为33154.93万元，少于招股说明书中拟投入金额[5] - 使用10084.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用427.02万元置换已支付发行费用的自筹资金[6] - 拟使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年6月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》等四项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][9] - 将于2024年7月12日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会[10]

募集资金情况 - 公司发行1406万股A股，每股28.30元，募资39789.80万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额33154.93万元[2] - 2024年6月3日，募资划至指定账户[2] 资金存储与监管 - 中国银行奉化分行账户存35939.80万元用于补充资金和项目[4] - 公司与银行、券商签《募集资金三方监管协议》[3] - 丙方至少半年检查一次资金存放使用情况[6]

上市信息 - 宁波利安科技股份有限公司于2024年6月7日上市[1] - 证券简称为"利安科技"，代码为"300784"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为56,237,600股[1] - 14,060,000股股票自上市日起交易[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为4217.76万元[8] - 有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[8] - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[8] - 公司联系电话为0574 - 88687377，传真号码为0574 - 88687376[8] - 公司互联网网址为http://www.nblian.com，电子信箱为lian@nblian.com[8] - 公司信息披露负责人为陈军，联系电话为0574 - 88687377[8] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为38,350.58万元、48,917.84万元和65,693.09万元[23] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者权益分别为24,377.70万元、32,311.63万元和39,912.63万元[23] - 2021 - 2023年营业收入分别为46,819.48万元、49,086.00万元和46,947.80万元[23] - 2021 - 2023年净利润分别为6,709.78万元、7,920.57万元和7,570.22万元[23] - 2021 - 2023年向终端客户为罗技集团的销售收入分别为32,822.06万元、31,660.91万元和28,450.53万元，分别占当期营业收入的70.10%、64.50%和60.60%[27][34] - 2021 - 2023年外销业务收入占主营业务的比例分别为27.25%、20.54%和21.12%[30] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为34.91%、31.70%和38.01%[23] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.10%、5.09%和5.79%[23] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为11864.20万元、14294.24万元和14800.83万元[41] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为3630.10万元、2527.01万元和2858.92万元[43] - 2019 - 2023年，公司营业收入复合增长率为18.95%[63] - 2019 - 2023年，公司净利润复合增长率为22.97%[63] 技术与产品 - 截至签署日公司拥有11项发明专利、78项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权[10] - 模具型腔加工精度可达±0.001mm，注塑模具使用寿命达150万模次以上[9] - 模具表面放电粗糙度值在0.2μm以下，达到精密注塑模具镜面加工[9] - 电极CNC加工后表面达到不需要抛光状态，模具型腔加工精度可达±0.001mm[16] - 塑胶充填到型腔90%-99%时注入高压惰性气体实现气体辅助注塑成型[17] - 鼠标、摄像头项目导入科学试模标准化，降低试模次数[17] - 双色注塑技术实现一件成型产品一道工序连续两次注塑[17] - 模内切料头技术在注塑机射出信号结束时完成模内切料头动作[17] - 注塑产品自动化包装技术实现注塑成型全自动化生产[17] - 自动化高精度嵌件模内成型技术提高生产效率，降低生产成本[17] - 自主研发顶针板强制复位技术，提高生产效率[15] - 自主研发二次顶出结构，提高注塑生产效率[15] - 自动化印刷设备导入后良率提升至99%[20] - 高韧性无卤阻燃材料抗冲击强度达17.8KJ/m²以上[21] - 耐酸碱腐蚀的高分子复合材料在10mol/L氢氧化钠溶液和硝酸溶液中浸泡120小时表面无变化、强度无降低[21] - 高耐候性环保高分子材料缺口冲击强度能达到52KJ/㎡[22] - 高耐候性环保高分子材料拉伸强度能达到60MPa[22] - 高耐候性环保高分子材料弯曲强度能达到72Mpa[22] - 高耐候性环保高分子材料极限氧指数能达到老化能达到30%[22] - 高耐候性环保高分子材料抗UV 2,920.00KJ/㎡[22] - 高耐候性环保高分子材料在高负荷状态下拥有132℃或以上的高热变形温度[22] - 鼠标产品自动化包组装技术可自动将3颗磁铁装入鼠标上盖内[19] 上市相关 - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元[46] - 本次公开发行股票数量为1406.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%[53] - 发行后总股本为5623.76万股[53] - 每股面值为人民币1.00元[53] - 2022年1月27日和2024年1月10日，公司分别召开董事会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[58] - 2022年2月18日和2024年1月26日，公司分别召开股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[59] - 保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、彭成浩[91] - 保荐人认为公司符合相关法律规定，具备在深圳证券交易所创业板上市条件[92] - 保荐人同意推荐公司首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任[92] 其他 - 报告期内研发费用占营业收入的比例分别为5.10%、5.09%和5.79%[10] - 报告期内公司PCR再生塑料占塑料粒子的采购比例为28.83%、42.23%和41.93%[11] - 报告期内公司主要出口产品适用的增值税出口退税率为13%[44] - 报告期内公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率[45] - 未办理租赁备案的租赁房产面积占发行人租赁房产总面积的4.60%[50] - 报告期内发行人已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[51] - 假设产品销售价格等因素不变，主要客户经营业绩下滑等导致销量每下滑5%，报告期各期利润总额将分别下降8.52%、8.55%和8.52%[33] - 本次发行前控股股东对公司控股比例合计为90.95%[35] - 公司最近三年累计研发投入金额7605.37万元，不低于5000万元，且最近一年营业收入达3亿元[65]

上市进程 - 2024年1月10日及1月26日将发行并上市相关议案有效期延长二十四个月[10] - 2022年12月30日，深交所公告公司符合发行和上市条件[10] - 2024年1月11日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[10] - 2024年6月5日，深交所同意公司股票在创业板上市[11] 股本情况 - 截至法律意见书出具日，公司总股本为4217.76万股[14] - 本次公开发行1406.00万股普通股[14] - 本次上市后股本总额不低于3000万元[14] - 发行完成后股本总额为5623.76万股，公开发行股份占比超25%[15] 业绩数据 - 2021 - 2023年度扣非净利润分别为6011.59万元、7760.30万元、7105.78万元[15] 上市相关安排 - 聘请海通证券担任保荐人，指定罗云翔、彭成浩负责保荐工作[19] - 与海通证券签订保荐协议[19] - 公司及董监高保证上市申请文件真实准确完整[17] - 已编制并披露上市公告书、公司章程等文件[17] - 控股股东等作出持股锁定承诺并签署相关声明备案[17] - 承办律师认为公司具备发行上市主体资格和实质条件[20]

上市信息 - 公司股票2024年6月7日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本5623.76万股[3] - 首次公开发行股份数量1406.00万股[3] 市盈率数据 - 截至2024年5月23日，行业近一月静态平均市盈率24.07倍[4] - 截至2024年5月23日，可比公司算术平均扣非后静态市盈率40.42倍[5] - 利安科技扣非后静态市盈率22.40倍[5] 发行情况 - 本次发行价格28.30元/股，对应2023年扣非后归母净利润摊薄后市盈率22.40倍[6] - 发行价对应市盈率低于行业平均和可比公司算术平均[6] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[6] 公司住所 - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[7]

上市信息 - 公司创业板上市申请获深交所和证监会批准[2] - 发行数量1406.00万股，价格28.30元/股[2] - 网上发行占比100%，无流通限制及锁定安排[2] 中签及缴款 - 2024年5月29日进行中签摇号，共28120个号码[3][4] - 2024年5月30日，中签投资者需足额缴款[4] - 认购不足70%公司中止发行，多次未缴款限制申购[5]

发行情况 - 利安科技首次公开发行14,060,000股A股，发行价28.30元/股[2] - 发行后总股本为56,237,600股，发行占比25.00%[2] - 网上发行股票数量14,060,000股，占发行总量100%[2] 申购数据 - 2024年5月28日有效申购户数7,798,114户，股数73,458,627,000股[3] - 配号总数146,917,254个，起始000000000001，截止000146917254[3] - 中签率0.0191400256%，有效申购倍数5,224.65341倍[3][4] 时间安排 - 2024年5月29日摇号抽签，5月30日披露中签结果[4] - 5月30日网上投资者需缴款，不足视为放弃认购[5] 特殊规则 - 缴款认购不足70%，公司中止新股发行[6] - 网上投资者12个月内3次未足额缴款，6个月内禁申购[6]

发行信息 - 发行价格为28.30元/股[1] - 发行数量为1406.00万股，全部网上发行[2] - 发行将于2024年5月28日通过深交所交易系统实施[3] 申购与缴款 - 网上申购日为2024年5月28日，时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，无需缴付资金[4] - 网上投资者中签后需在2024年5月30日终前确保资金账户有足额认购资金[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5] 市盈率情况 - 发行价格对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为22.40倍[1] - 截至2024年5月23日，行业最近一个月平均静态市盈率为24.07倍，平均滚动市盈率为22.92倍[11] - 扣除异常值和极值影响后，可比公司2023年扣非前后净利润孰低算术平均静态市盈率为40.42倍，滚动市盈率为32.80倍[16][17] 募集资金 - 预计募集资金总额为39789.80万元，净额约为33154.93万元[20] 风险与规则 - 发行存在上市后跌破发行价的风险[19] - 不合格、休眠等账户不得参与新股申购，只能用一个有市值账户且只能申购一次[20] - 发行结束后需经深交所批准方能挂牌交易，未获批准将按发行价加利息返还投资者[21][22] - 出现网上申购不足、缴款认购不足70%等情况，将协商中止发行[22] 公司与公告 - 发行人是宁波利安科技股份有限公司，保荐人是海通证券股份有限公司[24] - 公告日期为2024年5月27日[25]