国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗云翔 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公 | | --- | | 司 被保荐公司简称：利安科技 | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：罗云翔 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：罗云翔、谢云晖、宋超 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 9 日-2024 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月21日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 利安科技2025年第一季度报告于4月25日在巨潮资讯网披露[1]

市场扩张和并购 - 2025年4月24日审议通过在香港设全资子公司议案[2] - 拟用2000万美金设利安科技(香港)有限公司[2] - 出资比例100%，经营范围含工业设计等[2] 未来展望 - 目的是加强国际合作及拓展海外业务[4] 风险提示 - 投资有审批风险，子公司运营有管理风险[4] 其他安排 - 资金为自有，不影响财务经营，授权办理设立[3][4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入116,299,983.41元，较上年同期增长2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,643,326.19元，较上年同期减少18.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,475,891.27元，较上年同期增长46.25%[5] - 营业总收入本期为116,299,983.41元，上期为113,076,237.11元，同比增长2.85%[16] - 营业总成本本期为101,329,952.67元，上期为95,094,638.02元，同比增长6.56%[16] - 净利润本期为14,621,649.10元，上期为17,953,865.25元，有所下降[17] - 基本每股收益本期为0.2604，上期为0.4257，有所下降[18] - 经营活动现金流入小计本期为147,214,021.55元，上期为138,559,587.02元，同比增长6.25%[19] - 经营活动现金流出小计本期为119,738,130.28元，上期为119,772,933.54元，基本持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,475,891.27元，上期为18,786,653.48元，同比增长46.25%[19] - 投资活动现金流入小计本期为169,636,848.90元，上期为200,664.66元，大幅增长[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为796,962,140.70元，上期为782,652,922.42元，有所增长[15] - 负债合计本期为201,626,578.35元，上期为214,973,142.69元，有所下降[15] - 购建长期资产支付现金本期为1737.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资支付现金本期为12358万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为14095.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2868.12万元，上期为 - 4212.35万元[20] - 取得借款收到的现金本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为74.61万元，上期为135.93万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为578.26万元，上期为1834.07万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为6134.72万元，上期为 - 558.15万元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为26806.72万元，上期为11631.49万元[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额58,580,000.00元，较期初减少43.56%，系赎回结构性理财产品所致[9] - 固定资产期末余额311,195,931.50元，较期初增长85.71%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 在建工程期末余额99,643,824.68元，较期初减少57.56%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 期末货币资金为268,852,446.22元，期初为211,794,964.97元[13] - 期末交易性金融资产为58,580,000.00元，期初为103,800,000.00元[13] - 期末应收账款为131,739,498.49元，期初为151,778,652.15元[13] - 期末固定资产为311,195,931.50元，期初为167,570,628.01元[14] - 期末在建工程为99,643,824.68元，期初为234,768,374.77元[14] - 期末资产总计为998,611,551.82元，期初为997,670,574.97元[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额6,528,709.09元，较期初增长1199.90%，系增加借款所致[9] - 期末短期借款为6,528,709.09元，期初为502,247.89元[14] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -1,032,092.83元，较上期增长1365.97%，系利息收入增加所致[10] - 其他收益本期发生额1,180,010.38元，较上期减少51.08%，系政府补助减少所致[10] - 营业外支出本期发生额30,043.34元，较上期增长266951.91%，系捐赠支出增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,058，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江铪比智能科技有限公司持股比例55.48%，持股数量31,200,000股，为公司控股股东[11] - 李士峰、邱翌分别持股6.02%，持股数量均为3,385,000股，二人系夫妻关系，是公司实际控制人[11]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决7票同意[2][3] - 审议通过设立香港全资子公司议案，表决7票同意[4][5]

公司基本情况 - 公司主要从事注塑产品及精密注塑模具的研发、生产和销售，是“模塑一体化”生产企业 [1] 销售与关税影响 - 2024 年度国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入 74.13%，国际销售 132,379,522.32 元，占营业收入 25.87% [1] - 直接出口到美国的产品占比较低，美国关税对经营业绩影响有限 [1] 研发产品与应用场景 - 研发应用于景区的 AI 识别及 3D 建模技术，形成小驴伴产品，已进入景区测试 [2] - 小驴伴产品主要应用场景为提供旅游文化内容知识的线上和线下输出服务 [2] 营收与利润情况 - 2024 年度营业收入 51,179.54 万元，同比上升 9.01% [2] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 6,581.15 万元，同比下降 13.07% [2] - 营业收入增长、净利润下滑原因是人工工资上涨和越南利安投产初期产能未完全释放 [2]

资产情况 - 截至2024年12月31日公司资产总额997,670,574.97元，较期初增加340,739,659.98元，增幅51.87%[2] - 2024年货币资金211,794,964.97元，较2023年增加87,480,060.70元，增幅70.37%[2][3] - 2024年应收票据2,447,229.36元，较2023年增加1,233,248.61元，增幅101.59%[2][3] 负债情况 - 截至2024年12月31日公司负债总额214,973,142.69元，比期初减少42,767,877.44元，降幅16.59%[4] - 2024年短期借款502,247.89元，较2023年减少5,092,054.25元，降幅91.02%[4][5] - 2024年合同负债4,267,307.24元，较2023年增加3,472,170.36元，增幅436.68%[4][5] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日公司股东权益总额782,697,432.28元，较期初增加383,507,537.42元，增幅96.07%[6] - 2024年股本56,237,600.00元，较2023年增加14,060,000.00元，增幅33.34%[6] - 2024年资本公积392,681,480.39元，较2023年增加317,498,893.44元，增幅422.30%[6] 经营业绩情况 - 2024年营业收入511,795,420.38元，较2023年增加42,317,437.90元，增幅9.01%[7] - 净利润为65,792,384.87元，较上期减少9,909,818.41元，变动率 -13.09%[8] - 归属于母公司股东的净利为65,811,468.54元，较上期减少9,890,767.53元，变动率 -13.07%[8] 收支变动情况 - 税金及附加同比减少35.88%[8] - 财务费用（收益）同比增长55.59%[8] - 信用减值损失同比增长172.51%[8] - 资产减值损失同比增长41.34%[8] - 资产处置收益同比增长154.70%[8] - 营业外收入同比增长288.86%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为94,377,261.43元，较上期增加6,470,386.46元，变动率7.36%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为247,921,777.88元，较上期增加167,310,705.85元，变动率207.55%[9]

财报与会议时间 - 公司于2025年4月19日披露2024年年度报告及其摘要[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月9日15:30至17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会召开方式为网络远程[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 人员与问题征集 - 董事长李士峰等出席业绩说明会[2] - 投资者可于5月9日15:30前征集问题，公司将在会上解答[3]