招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，结合佳禾智能 的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对佳禾智能董事、监事、高级管理 人员、控股股东及实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，所培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的 最新要求进行。 李炎、曹志鹏 三、培训时间 2023 年 12 月 19 日 四、培训人员 李炎、诸葛明昊 五、培训地点 一、保荐机构 招商证券股份有限公司 二、保荐代表人 本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的 相关规定等。 八、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，佳禾智能给予了积极配合。保荐机构通过 本次 ...

网上发行中签率及优先配售结果公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-007 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商 是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中 止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-006 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证 上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"佳禾转 ...

佳禾智能科技股份有限公司 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-005 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可﹝2023﹞182号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 2024年1月2日 2 (此页无正文,为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告》之盖章页) 为便于投资者了解佳禾智能本次向不特定对象发行可转 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二二年八月 4-1-1 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 | | | | 팀 求 … | | --- | | 释 人 … | | 第一部分 引 音 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

佳禾智能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-001 佳禾智能科技股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 1、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币100,400.00万元（含100,400.00万 元），发行数量为10,040,000张。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

佳禾智能科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《佳禾智能科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债 券募集说明书》）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及投资者权益保护 条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以《可转换公司债券募集说明书》 等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转换公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-002 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 1、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币100,400.00万元（含100,400.00万元），发 行数量为10,040,000张。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、可转债存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。即自2024年1月 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-004 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 1 月 4 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过 相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得 撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同 一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申 购，其余申购均为无效申购。 本公司及董事会 ...