关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 之 招商证券股份有限公司 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）接受佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 2、项目协办人主要保荐业务执业情况如下： 何晏宇 ...

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-003 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公 司"、"本公司"）拟向不特定对象发行 100,400.00 万元可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]182 号文 同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A ...

二〇二四年一月 股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年一月 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 保荐人（主承销商） 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书正文相关章节。 一、特别风险提示 （一）募投项目涉及的产能消化风险 假定前次募集资金投 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-098 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-097 佳禾智能科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项的概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以债转股方式 向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式向全资子公司江西佳禾 电声科技有限公司（以下简称"江西佳禾"）增资 10,000 万元。本次增资完成 后，江西佳禾的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元，江 西佳禾为公司的全资子公司。具体内容详见 2023 年 12 月 11 日披露于中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方 式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-094）。 二、本次增资事项的进展 近日，江西佳禾已完成工商变更登记手续，并取得了上栗县行政审批局换 发的《营业执照》，相关信息如下 ...

编号：2023010 | | □√ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓 名 | 中融鼎(深圳)投资有限公司关劲鹏；四川龙蟒集团有限责任公司吴 灿；深圳市加德信投资有限公司袁婷、熊同华；深圳乾明资产管理 | | | 有限公司李昊庭；深圳鼎信金融投资控股有限公司任嘉伟；申万宏 | | | 源证券有限公司刘紫荃；上海弥远投资管理有限公司许鹏飞；广州 | | | 玄甲私募基金管理有限公司李大志；上海丹羿投资管理合伙企业 | | | (普通合伙)苗耀辉；北京泰德圣投资有限公司徐正敏；百川财富(北 | | | 京)投资管理有限公司唐琪；玄元私募基金投资管理(广东)有限公 | | | 司谢智莲；中信证券股份有限公司丁科翔、温梓峰 | | 时间 | 2023 年 12 月 14 日 | | 地点 | 佳禾智能科技股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书夏平先生、证券事务代表刘伟彬先生 | | | 一、参观公司展厅， ...

佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三 届董事会第八次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下： 我们一致同意公司开展应收账款保理业务。 三、关于以债转股方式向全资子公司增资的独立意见 经审议，我们认为：为满足募投项目实施需要，优化公司内部资源配置及资 产负债结构，公司拟以所持有的全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简 称："江西佳禾"）60,087.20 万元债权向江西佳禾进行增资，其中 10,000 万元 以 1 元/注册资本的价格计入注册资本，50,087.20 万元计入资本公积，江西佳 禾的注册资本由 5000 万元增加至 15,000 万元。本次增资完成后，公司对江西佳 1 禾持股比例仍为 100%。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-095 佳禾智能科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）于2023 年12月11日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的议案》，公司 同意根据募投项目的实际实施进度，调整向特定对象发行股票（以下简称"定 增"）募投项目内部投资结构，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、定增募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象 发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资 金总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元 ...