营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为4.52亿元，同比下降14.11%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为452,184,138.89元，同比下降14.1%[28] - 营业总成本为442,723,588.09元，同比下降18.6%[28] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1947.21万元，同比增长226.77%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为19,472,138.14元，同比扭亏为盈[31] - 基本每股收益为0.06元，去年同期为-0.06元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5725.73万元，同比改善47.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善47.69%，主要系公司收到的政府补助款增加与受一季度东莞和深圳本土疫情影响及员工春节放假流失，相应员工工资总额减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,257,281.36元，较上期的-109,448,498.17元有所改善[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降433.39%，主要系上期购买理财产品到期所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-547,504,002.35元，较上期的164,221,023.22元大幅下降[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降181.91%，主要系本期偿还到期银行借款所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-128,996,998.81元，较上期的157,477,051.62元显著减少[38] - 现金及现金等价物净增加额为-728,769,481.50元，较上期的215,915,896.63元大幅下降[38] - 期末现金及现金等价物余额为615,014,827.84元，较上期的729,960,554.48元有所减少[38] 资产与负债 - 公司总资产为31.85亿元，同比下降7.55%[4] - 公司货币资金为617,014,827.84元，较上期减少728,769,481.50元[19] - 交易性金融资产为499,636,108.55元，较上期增加474,887,272.87元[19] - 应收账款为358,613,485.84元，较上期减少130,731,075.19元[19] - 存货为702,221,543.37元，较上期增加43,185,089.34元[22] - 流动资产合计为2,357,454,980.59元，较上期减少319,286,888.93元[22] - 非流动资产合计为827,300,849.35元，较上期增加59,112,312.21元[22] - 资产总计为3,184,755,829.94元，较上期减少260,174,576.72元[22] - 短期借款为245,631,670.42元，较上期减少135,450,492.56元[22] - 应付账款为551,399,154.51元，较上期减少156,643,423.33元[22] - 合同负债为14,714,979.70元，较上期减少16,102.35元[22] - 流动负债合计为868,348,586.41元，同比下降25.2%[25] - 非流动负债合计为33,385,281.81元，同比增长57.1%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为2,283,021,961.72元，同比增长0.9%[25] 投资收益与政府补助 - 交易性金融资产同比增长1918.83%，主要系公司对暂时闲置募集资金购买理财产品所致[7] - 其他收益同比增长3363.35%，主要系公司收到与日常经营相关的政府补助款增加所致[10] - 投资收益同比增长1088.72%，主要系公司开展现金理财及远期外汇锁定收益增加所致[10] 研发费用与职工薪酬 - 研发费用为21,627,700.99元，同比增长6.9%[28] - 应付职工薪酬为26,714,244.90元，同比下降17.8%[25] 税费与现金流 - 应交税费为18,270,906.15元，同比增长119.8%[25] - 收到的税费返还为37,143,271.30元，较上期的65,217,763.03元有所减少[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为597,967,774.34元，较上期的893,630,621.96元有所下降[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为74,532,636.98元，较上期的117,988,626.75元有所减少[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为600,203,965.57元，较上期的881,395,854.54元有所下降[35] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[39]

财务表现 - 公司2021年营业收入为27.34亿元，同比增长3.03%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5250.37万元，同比下降23.07%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为587.04万元，同比下降78.32%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降294.32%[26] - 公司2021年末资产总额为34.45亿元，同比增长30.76%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为22.63亿元，同比增长85.66%[26] - 公司2021年营业收入为526,497,531.87元（第一季度）、748,469,234.79元（第二季度）、822,462,823.62元（第三季度）、636,286,855.70元（第四季度）[29] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-15,359,951.81元（第一季度）、52,806,830.87元（第二季度）、43,620,408.05元（第三季度）、-28,563,580.58元（第四季度）[29] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-109,448,498.17元（第一季度）、-142,093,397.63元（第二季度）、-14,128,698.48元（第三季度）、73,731,574.31元（第四季度）[29] - 公司2021年全年实现营业收入273,371.64万元，同比增长3.03%，但归属于上市公司股东的净利润为5,250.37万元，同比下降23.07%[57] - 公司境内营收占比从32.62%提升至42.94%，同比增长10.32%，境外营收占比从67.38%下降至57.06%[57] - 公司耳机产品营收占比87.61%，同比增长2.47%，但音频线产品营收同比下降56.75%[62] - 公司2021年库存量同比增长30.28%，主要由于疫情导致出口货运受阻，部分产品销售减缓[65] - 公司前五名客户合计销售金额为22.88亿元，占营业收入比重较大[68] - 公司前五名客户合计销售额占年度销售总额的83.71%，其中客户一占比最高，为31.79%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的32.49%，其中供应商一占比最高，为11.83%[71] - 2021年销售费用同比增长5.07%，管理费用同比增长22.00%，财务费用同比下降68.13%[73] - 2021年研发费用为117,279,209.13元，同比增长12.41%[76] - 2021年经营活动现金流入小计同比增长33.12%，经营活动现金流出小计同比增长46.15%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计同比增长503.82%，筹资活动现金流出小计同比增长291.62%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额为829,739,651.49元，同比增长1,777.01%[83] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-191,939,019.97元，同比下降294.32%[80] - 公司投资收益为18,274,657.19元，占利润总额的48.64%，主要来自外汇锁定结汇产生的损益[85] - 公司公允价值变动损益为2,614,883.57元，占利润总额的6.96%，主要来自远期外汇锁定产生的变动损益[85] - 公司资产减值损失为-13,094,755.96元，占利润总额的-34.85%，主要由于计提的存货跌价损失[85] - 公司货币资金从年初的518,750,457.85元增长至年末的1,345,784,309.34元，占总资产比例从19.62%提升至39.07%，主要由于公司向特定对象增发股票募集资金到位[90] - 公司应收账款从年初的771,155,613.09元下降至年末的489,344,561.03元，占总资产比例从29.17%下降至14.20%，主要由于第四季度销售收入同比下降[90] - 公司存货从年初的512,826,718.53元增长至年末的659,036,454.03元，占总资产比例从19.40%微降至19.13%，主要由于新冠疫情影响导致出口货运受阻，存货周转天数延长[90] - 公司报告期投资额为1,263,249,345.28元，较上年同期的1,453,816,725.06元下降13.11%[93] 研发与创新 - 公司研发投入同比增加1,294万元，主要用于AR眼镜、骨传导耳机、智能手表等新产品的研发[57] - 公司研发人员数量从2020年的321人增加到2021年的446人，同比增长38.94%[76] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.29%，较2020年的3.93%有所提升[79] - 公司实行"五新"研发战略，包括新产品、新技术、新器件、新工艺和新系统[48] - 公司将继续坚持“五新”研发战略，重点布局前沿技术和先进工艺领域，提升软硬件研发实力，加速研发成果产业化[130] - 公司在电声产品领域持续布局TWS、语音交互、主动降噪、健康监测、听力增强等核心领域，提升市场占有率[130] - 公司计划加大智能穿戴领域的生产研发投入，通过智能手表、智能眼镜等培育新的盈利增长点[130] - 公司与中科院声学所合作开发了"鲁棒自适应混合主动降噪技术研发项目"[51] 市场与销售 - 公司外销客户主要以美元定价，人民币升值可能对利润水平造成不利影响[7] - 2022年宏观经济不确定性及汇率波动可能对公司盈利能力造成不利影响[5] - 公司组建了专门的市场开发团队，形成了完善的营销体系和销售网络[46] - 公司对前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、安克、荣耀等[133] - 公司外销客户主要以美元定价，人民币持续升值可能对公司利润水平造成不利影响[133] - 公司计划通过精细化管理推动业务全流程、项目全过程的体系精益管理，实现降本增效[129] - 公司将进一步推行产业链垂直整合计划，向上游产业链延伸，优化产业布局，增强核心竞争力[130] 投资与融资 - 公司完成定向增发募集资金9.91亿元，为业务发展提供有力支撑[57] - 公司投资瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司，合作开发AR设备，拟应用于工业级客户，未来将延伸至消费领域[43] - 公司投资参股了5家上下游产业链相关企业，包括苏州索迩电子技术有限公司和中创广通科技有限公司等[48] - 公司对瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司投资30,000,000.00元，持股比例为10.04%，预计收益为-3,924,000.00元[98] - 公司对中创广通科技有限公司投资20,000,000.00元，持股比例为40.00%，预计收益为-448,050.05元[98] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为54,748,835.68元，其中闲置募集资金及自有资金占比最大[101] - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为507,993,253.48元，2021年向特定对象发行股票募集资金总额为991,200,000.00元[103] - 2019年首次公开发行募集资金累计投入募投项目428,484,703.12元，项目结项后节余募集资金15,127,679.26元永久补充流动资金[104] - 2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目101,278,070.58元，尚未使用资金为876,209,828.26元[107] - 电声产品智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额为26,642.66万元，调整后投资总额为11,971.66万元，投资进度为74.65%[108] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为6,460.8万元，投资进度为78.99%[108] - 江西智能电声产品生产项目募集资金承诺投资总额为14,671万元，投资进度为75.74%[108] - 公司募集资金用于现金管理部分的存放情况包括招商银行结构性存款2,000万元和通知性存款3,600万元，东莞银行通知性存款1,000万元[107] - 公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03万元[107] - 电声产品智能工厂建设项目未达到预计效益，主要由于国内外疫情反复和综合成本上升导致毛利率下降[111] - 江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目投资19,839万元，已完成698万元，投资进度为3.52%[113] - 总部创新技术研发中心建设项目投资26,187万元，已完成6,066.18万元，投资进度为23.16%[113] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[116] - 公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03万元[116] - 研发中心建设项目结余募集资金1,512.77万元用于永久性补充流动资金[117] - 江西智能电声产品生产项目变更后拟投入募集资金14,671万元，实际投入11,112.07万元，投资进度为75.74%[124] - 江西智能电声产品生产项目本报告期实现效益176.98万元，达到预计效益[124] 生产与供应链 - 公司新增江西生产基地，直接人工占比同比下降7.21%，制造费用占比同比上升27.93%[66] - 公司采用"以销定产"的生产模式，确保产品质量符合要求[46] - 公司在东莞、越南和江西拥有三位一体的生产基地布局，总工业用地面积达233,471平方米[53] - 公司拥有62113平方米的东莞工业用地和102360平方米的厂房，156239平方米的江西工业用地，15119平方米的越南工业用地[53] - 公司未来将建设"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平[129] - 公司将持续优化生产布局，建设“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平和精细化管理水平[130] 产品与市场趋势 - 全球智能手表等腕带式智能穿戴设备2020年支出为267.45亿美元，预计2022年销售金额可达358.14亿美元，年复合增长率为33.91%[41] - 智能眼镜市场2019年空间为46.51亿美元，预计2027年可达157.88亿美元，年复合增长率为17.2%[41] - 公司新增骨传导耳机、智能手表、智能眼镜等新产品，并与多家终端品牌建立合作关系[43] - 耳机类产品占全年销售额的87.61%，音箱产品占10.23%，智能穿戴产品占比1.24%[46] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内共召开股东大会2次，董事会会议11次，监事会会议10次[139][141][142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，目前实际董事8名[141] - 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》履行信息披露义务，确保信息公平性[143][145] - 公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围[143] - 公司通过接待投资者现场调研、回答投资者互动平台问题等方式，有效开展投资者关系管理工作[145] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%，2020年度股东大会投资者参与比例为61.81%[150] - 公司董事、总经理肖伟群通过股权激励获得40,000股股份[151] - 公司副总经理、财务总监杨明通过股权激励获得32,000股股份[154] - 公司副总经理严凯通过股权激励获得32,000股股份[154] - 公司董事严帆持有11,200,000股股份，未发生增减变动[154] - 公司期末合计持股数为11,304,000股[154] - 公司治理状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[145] - 公司现任董事、监事、高级管理人员无变动情况[157] - 严文华先生现任公司董事长，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[157] - 严帆先生现任公司董事，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[158] - 严湘华先生现任公司董事，兼任多家子公司执行事务合伙人[158] - 肖伟群先生现任公司董事兼总经理，全面负责公司日常经营管理工作[159] - 严跃华先生现任公司董事，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[159] - 吴战篪先生现任公司独立董事，兼任多家上市公司独立董事[160] - 李贻斌先生现任公司独立董事，兼任多家学术机构及企业职务[161] - 李迪女士现任公司独立董事，兼任多家上市公司独立董事[162] - 曾金林先生现任公司监事会主席，兼任多家子公司监事[163] - 公司副总经理兼财务总监杨明女士，拥有丰富的财务管理经验，曾任职于多家知名企业[166] - 公司副总经理兼董事会秘书富欣伟先生，具有深厚的证券行业背景，曾在中国证券报等机构任职[166] - 公司副总经理严凯先生，负责经营管理中心，曾在供应链管理领域担任高级职位[166] - 严文华在多家股东单位担任重要职务，包括法定代表人、执行董事等[169] - 严文华在佳禾声学（香港）有限公司、佳禾越南有限公司等多家子公司担任董事或法定代表人[171] - 严帆在广东思派康电子科技有限公司、深圳声氏科技有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事等职务[171] - 严跃华在江西佳禾电声科技有限公司、佳禾创（上海）科技有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事等职务[174] - 吴战篪在暨南大学担任教授、博士生导师，并在多家上市公司担任独立董事[174] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为430.98万元[184] - 董事长严文华的税前报酬为55.4万元[181] - 董事、总经理肖伟群的税前报酬为55.58万元[181] - 独立董事李迪、吴战篪、李贻斌的税前报酬均为6万元[181] - 监事会主席曾金林的税前报酬为10.51万元[181] - 副总经理胡中骥的税前报酬为55.69万元[184] - 副总经理、财务总监杨明的税前报酬为45.39万元[184] - 副总经理、董事会秘书富欣伟的税前报酬为45.33万元[184] - 副总经理严凯的税前报酬为40.32万元[184] - 职工监事肖超群的税前报酬为30.35万元[184] 董事会与审计 - 公司第二届董事会第二十次会议于2021年10月29日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-080[188] - 公司第二届董事会第二十一次会议于2021年12月1日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-086[188] - 公司第二届董事会第二十二次会议于2021年12月6日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-093和2021-097[188] - 公司第二届董事会第二十三次会议于2021年12月23日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-102[188] - 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作[192] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年共召开7次会议，审议通过了多项议案，包括2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告、2020年度利润分配预案等[193] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年4月23日审议通过了2021年一季度内部审计工作报告与二季度工作计划、2021年第1季度募集资金使用情况内部审计报告、2021年第一季度报告等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年8月16日审议通过了2021年半年度审计总结和三季度计划、2021年半年度募集资金使用情况审计报告、2021年半年度报告全文及其摘要等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年10月22日审议通过了2021年第三季度审计部工作总结和第四季度工作计划、2021年第三季度募集资金使用情况审计报告、2021年第三季度报告等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年12月17日审议通过了关于全资子公司对外投资的议案，对外投资后业务上可能形成关联交易，需留意并规范关联交易行为[199] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济不确定性、市场竞争加剧、客户集中和汇率波动等风险[133] - 公司对前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、安克、荣耀等[133] - 公司外销客户主要以美元定价，人民币持续升值可能对公司利润水平造成不利影响[133] 其他 - 公司2021年免除租金为587.79万元，主要来自与上栗县人民政府的投资协议[36] - 公司拥有719个有效授权专利，包括69个中国发明专利、440个中国实用新型专利、196个中国外观专利和14个国际外观专利[51] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001、ISO13485、QC080000、FSC认证等多项国际认证[56]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为8.22亿元，同比下降11.49%，但年初至报告期末营业收入为20.97亿元，同比增长25.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4362万元，同比增长9.22%，年初至报告期末净利润为8106.7万元，同比增长43.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3834.5万元，同比增长124.26%，年初至报告期末扣非净利润为4742.9万元，同比增长73.63%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为20.97亿元，同比增长25.64%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为8106.73万元，同比增长43.45%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比下降335.49%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.16亿元，同比增长71.2%[36] - 经营活动现金流入小计为25.05亿元，同比增长67.4%[36] - 经营活动现金流出小计为27.71亿元，同比增长77.9%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比下降335.5%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-5869.7万元，同比下降62.5%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比增长240.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为4.46亿元，同比下降13.2%[42] 资产与负债 - 公司总资产为26.89亿元，同比增长2.05%，归属于上市公司股东的所有者权益为12.79亿元，同比增长4.90%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金为450,756,842.32元，较2020年12月31日的518,750,457.85元有所下降[19] - 2021年9月30日，公司应收账款为664,515,743.64元，较2020年12月31日的771,155,613.09元有所减少[22] - 2021年9月30日，公司存货为637,839,915.74元，较2020年12月31日的512,826,718.53元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为1,960,341,062.76元，较2020年12月31日的2,127,990,803.43元有所下降[22] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计为728,167,158.61元，较2020年12月31日的506,600,384.64元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司资产总计为2,688,508,221.37元，较2020年12月31日的2,634,591,188.07元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司短期借款为481,578,286.18元，较2020年12月31日的262,745,678.35元有所增加[22] - 公司2021年第三季度负债合计为1,423,255,375.50元，较上期增加7,670,750.24元[48] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为10,112,562.41元，较上期增加7,670,750.24元[48] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,219,006,562.81元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度递延收益为1,631,178.67元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度递延所得税负债为810,633.50元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度租赁负债为7,670,750.24元，较上期增加7,670,750.24元[48] 股东与股权 - 公司前10名无限售流通股股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司35%股权[17] - 公司前10名股东中，东莞市文富实业投资有限公司持股比例为39.60%，持股数量为105,600,000股[14] 研发与投资 - 公司预付款项增加1016.75%，主要系研发新产品及新供应商的预付材料订金增加所致[8] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加112.45%，主要系佳禾智能松山湖总部运营中心项目、江西佳禾电声工业园项目所致[11] - 研发费用为7119.76万元，同比增长5.04%[29] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产减少78.91%，主要系募集资金到位后投入到项目，闲置资金减少所致[8] - 公司短期借款增加83.29%，主要系公司经营规模扩大，为了保证运营资金安全，贷款增加所致[11] - 公司投资收益增加221.75%，主要系理财及外汇锁定结汇产生损益[11] - 公司计划向特定对象发行股票，发行数量不超过80,006,400股，募集资金总额不超过150,000.00万元，用于多个建设项目及补充流动资金[18] - 应付账款为8.25亿元，同比下降23.01%[25] - 合同负债为1498.87万元，同比增长3.16%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为12.79亿元，同比增长4.90%[28] - 基本每股收益为0.30元，同比增长42.86%[35] - 综合收益总额为8638.12万元，同比增长52.00%[35] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整流动资产合计为21.28亿元[42] - 非流动资产合计为5.06亿元，新增使用权资产767.08万元[45] - 资产总计为26.35亿元，新增使用权资产767.08万元[45] - 公司2021年第三季度报告未经审计[49] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策进行调整[48]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3744.69万元，同比增长126.00%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为908.46万元，同比下降11.09%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%[26] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长133.33%[26] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增长1.65个百分点[26] - 总资产为25.98亿元，同比下降1.38%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.33亿元，同比增长1.17%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入127496.68万元，同比增长72.28%[37] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润3744.69万元，同比增长126%[37] - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%[47] - 公司2021年上半年营业成本为11.61亿元，同比增长80.69%[47] - 公司2021年上半年研发投入为4514.87万元，同比增长17.59%[47] - 公司2021年上半年耳机产品收入为11.44亿元，同比增长65.96%[50] - 公司2021年上半年境内收入为6.42亿元，同比增长189.62%[50] - 公司2021年上半年境外收入为6.33亿元，同比增长22.12%[50] - 公司2021年上半年存货为6.67亿元，同比增长6.22%[52] - 公司2021年上半年应收账款为5.85亿元，同比下降6.74%[52] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%[47] - 公司2021年上半年投资收益为626.52万元，占利润总额的24.21%[51] 产品与市场 - 2021年上半年耳机产品营业收入114448.09万元，同比增长65.96%，其中TWS耳机营业收入65074.67万元，同比增长40.38%[37] - 2021年上半年音箱产品营业收入12044.23万元，同比增长190.68%[37] - 前五大客户营业收入占总体营业收入的84.32%[37] - 2021年全球智能手机终端用户销售总量预计将达到15亿台，同比增长11.4%[40] - 2021年全球智能音箱市场预计增长21%，出货量达到1.63亿部[40] - 公司正在研发骨传导耳机、智能手表、智能眼镜、摄像头等新产品，预计将于下半年陆续实现量产出货[37] 生产与投资 - 江西生产基地已逐步投产，公司"东莞-越南-江西"三位一体的生产布局正有序推进[37] - 公司在越南的固定资产规模为72,841,324.87元，占公司净资产的5.90%，主要用于生产，不存在重大减值风险[56] - 公司报告期投资额为863,787,415.67元，较上年同期增长31.82%[60] - 公司募集资金净额为507,993,253.48元，截至2021年6月30日，已使用401,652,473.78元，尚未使用的资金为117,004,286.99元[64] - 公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，其中7,000万元存放于东莞银行股份有限公司结构性存款[65] - 公司电声产品智能工厂建设项目投资进度为64.92%，累计实现效益1,188.78万元，未达到预计效益[66] - 公司研发中心建设项目投资进度为78.99%，尚未实现效益[66] - 公司募集资金总额为50,799.3万元，其中12,213.9万元已投入，剩余38,808.0万元未使用[69] - 电声产品智能工厂建设项目因客户结构变动、产品结构变动和汇率变动导致综合毛利率下降，项目未达预期[69] - 公司将电声产品智能工厂建设项目的14,671万元募集资金调出，用于江西智能电声产品生产项目[69] - 江西智能电声产品生产项目已投入8,236.04万元，投资进度为56.14%，实现效益168.29万元[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[71] - 公司研发中心建设项目结项，节余募集资金1,512.77万元用于永久性补充流动资金[79] - 报告期内，公司委托理财总额为70,600万元，其中自有资金38,600万元，募集资金32,000万元[84] - 公司未使用募集资金存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[79] 汇率与风险管理 - 2021年上半年因美元汇率波动，财务费用同比增加490.98%，汇兑损失影响净利润915.35万元[37] - 公司境外收入占营业收入比重较大，客户主要以美元结算货款，汇率波动可能对公司利润水平造成不利影响[91] - 公司前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，客户集中风险可能影响公司经营业绩[91] - 公司通过外汇套期保值等汇率避险工具降低汇率波动对汇兑损益的影响[91] - 公司通过强化供应链管理及整合能力进行原材料成本费用管控[91] - 公司不断开拓新业务，开发附加值更高、毛利率更高的产品，以应对毛利率波动或下滑风险[91] 公司治理与承诺 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[97] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为61.81%[97] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司2020年限制性股票激励计划已授予完成，待归属条件达成后再进行归属[102] - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司及其子公司在日常生产经营过程中严格遵守相关法律法规，对生产项目均进行了环境影响登记的申报、审批和验收[108] - 公司及其子公司在废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物排放方面采取了有效的处置措施[108] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》，依法为员工按时足额缴纳社会保险和公积金[111] - 公司制定了公平合理的薪酬制度，按时足额支付员工薪酬[111] - 公司积极开展全方位、多层次、系统性的教育培训，提升员工个人技能[111] - 公司严格遵守相关法律法规，按时向供应商支付货款，提供符合客户标准的产品[111] - 公司实际控制人严文华和严帆承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 公司股票自上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将采取回购股份及控股股东、董事、高级管理人员增持股份等股价稳定措施[126] - 公司首次公开发行股票的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在相关情况，承诺人将依法购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失[129][132][138] - 公司首次公开发行股票完成后，股本扩大、净资产将大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能出现一定幅度下降[141] - 公司承诺不越权干预佳禾智能经营管理活动，不侵占佳禾智能利益[144] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[147] - 公司承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定，减持价格不低于发行价[150] - 公司承诺在减持股票前15个交易日内预先披露减持计划，内容包括拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间和减持原因[153] - 公司承诺若未履行减持承诺，转让相关股份所取得的收益归佳禾智能所有[156] - 公司承诺若因未履行承诺造成投资者和公司损失，将依法赔偿损失[162] - 文曜实业投资合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持佳禾智能股票，首次减持前15个交易日需预先披露减持计划[165] - 佳禾智能承诺若未履行相关承诺事项，将向股东和社会公众投资者道歉并承担赔偿责任[168] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺若未履行相关承诺事项，将向佳禾智能或其投资者依法承担赔偿责任[171] - 严文华和严帆承诺若未履行相关承诺事项，将向公司股东和社会公众投资者道歉并承担赔偿责任[174] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若未履行相关承诺事项，将向公司或投资者依法承担赔偿责任[177] - 东莞市文富实业投资有限公司和严文华、严帆承诺若因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归公司所有[183] - 公司承诺避免同业竞争，确保不直接或间接参与与公司业务竞争的任何活动[186] - 公司承诺规范关联交易，确保关联交易公平、公允并依法履行信息披露义务[192] - 公司控股股东承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定[198]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3744.69万元，同比增长126.00%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为908.46万元，同比下降11.09%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%[26] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长133.33%[26] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增长1.65个百分点[26] - 总资产为25.98亿元，同比下降1.38%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.33亿元，同比增长1.17%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入127496.68万元，同比增长72.28%[37] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为3744.69万元，同比增长126%[37] - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%，主要由于市场拓展和新业务增加[47] - 公司2021年上半年营业成本为11.61亿元，同比增长80.69%，主要由于收入增加导致成本相应增加[47] - 公司2021年上半年研发投入为4514.87万元，同比增长17.59%，主要由于公司加大研发投入[47] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%，主要由于现金流出增加额大于现金流入增加额[47] - 公司2021年上半年存货为6.67亿元，同比增长6.22%，主要由于生产经营规模扩大[52] - 公司2021年上半年应收账款为5.85亿元，同比下降6.74%，主要由于应收账款已到期收款[52] - 公司报告期投资额为863,787,415.67元，较上年同期增长31.82%[60] - 公司募集资金净额为507,993,253.48元，已使用401,652,473.78元，尚未使用117,004,286.99元[64] - 公司电声产品智能工厂建设项目投资进度为64.92%，累计实现效益1,188.78万元[65] - 公司募集资金投资项目“电声产品智能工厂建设项目”未达到预期效益，主要因客户结构变动、产品结构变动和汇率变动导致综合毛利率下降[68] - 公司将“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中的14,671万元调出，用于“江西智能电声产品生产项目”[68] - 江西智能电声产品生产项目截至2021年6月30日实际投入金额为8,236.04万元，投资进度为56.14%[72] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[70] - 公司2021年将“研发中心建设项目”结余募集资金1,512.77万元永久补充流动资金[77] - 公司报告期内委托理财总额为7.06亿元，其中自有资金委托理财3.86亿元，募集资金委托理财3.2亿元[81] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[82][83] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[84][85] 产品与市场 - 2021年上半年耳机产品营业收入114448.09万元，同比增长65.96%，其中TWS耳机营业收入65074.67万元，同比增长40.38%[37] - 2021年上半年音箱产品营业收入12044.23万元，同比增长190.68%[37] - 2021年上半年前五大客户营业收入占总体营业收入的84.32%[37] - 公司2021年上半年耳机产品收入为11.44亿元，占总收入的89.76%，同比增长65.96%[50] - 公司2021年上半年境内收入为6.42亿元，同比增长189.62%，境外收入为6.33亿元，同比增长22.12%[50] - 公司正在研发骨传导耳机、智能手表、智能眼镜、摄像头等新产品，预计将于下半年陆续实现量产出货[37] - 公司江西生产基地已逐步投产，形成"东莞-越南-江西"三位一体的生产布局[37] - 2021年全球智能手机终端用户销售总量预计将达到15亿台，同比增长11.4%[40] - 2021年全球智能音箱市场预计增长21%，出货量达到1.63亿部[40] 研发与创新 - 公司2021年上半年获得授权发明专利57项，受理审核中的发明专利97项，获得授权实用新型专利394项[43] - 公司2021年上半年与中科院声学所合作开发了"鲁棒自适应混合主动降噪技术研发项目"[43] 财务风险与管理 - 2021年上半年因美元汇率波动，财务费用同比增加490.98%，汇兑损失影响净利润915.35万元[37] - 公司境外收入占营业收入比重较大，客户主要以美元结算货款，汇率波动可能对公司利润造成不利影响[88] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例集中度较高，客户集中风险可能影响公司经营业绩[88] - 公司通过外汇套期保值等工具降低汇率波动对汇兑损益的影响[88] - 公司原材料主要为PCBA、电池、包材、喇叭、集成电路等，价格波动可能影响公司盈利[88] - 公司通过强化供应链管理及整合能力进行原材料成本费用管控[88] - 公司不断开拓新业务，开发附加值更高、毛利率更高的产品[88] 股东与股权 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[94] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为61.81%[94] - 公司2020年限制性股票激励计划已授予完成，待归属条件达成后再进行归属[97] - 公司实际控制人严文华和严帆承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[111] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[117] - 佳禾智能首次发行前股份限售承诺，实际控制人亲属承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 佳禾智能承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取回购股份等措施稳定股价[123] - 佳禾智能承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失[126] - 严文华、严帆等承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失并以现金分红作为履约担保[129] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失[132] - 公司承诺采取措施实现业务可持续发展以填补被摊薄即期回报[141] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[141] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[144] - 公司承诺减持佳禾智能股票时，减持价格不低于发行价[147] - 公司承诺减持佳禾智能股票时，将在首次减持的15个交易日前预先披露减持计划[153] - 公司承诺减持佳禾智能股票时，减持方式应符合相关法律、法规、规章的规定[153] - 公司承诺若未履行减持承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有[153] - 公司承诺若未履行减持承诺，将依法赔偿投资者和公司损失[153] - 公司承诺如未履行相关承诺事项，将及时披露并向股东和社会公众投资者道歉[164] - 公司承诺因未履行相关承诺事项导致投资者损失的，将依法承担赔偿责任[164] - 控股股东承诺如未履行相关承诺事项，将及时披露并向股东和社会公众投资者道歉[167] - 控股股东承诺因未履行相关承诺事项导致公司或投资者损失的，将依法承担赔偿责任[167] - 实际控制人承诺如未履行相关承诺事项，将及时披露并向股东和社会公众投资者道歉[170] - 实际控制人承诺因未履行相关承诺事项导致公司或投资者损失的，将依法承担赔偿责任[170] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如未履行相关承诺事项，将及时披露并向股东和社会公众投资者道歉[176] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺因未履行相关承诺事项导致公司或投资者损失的，将依法承担赔偿责任[176] - 公司承诺承担2016年至2019年6月期间员工社保和公积金的补缴款项及罚款[179] - 公司承诺避免同业竞争，确保不参与与公司业务相竞争的任何活动[182] - 公司承诺规范关联交易，确保关联交易公平、公允并依法履行信息披露义务[188] - 公司承诺减持股票时将遵守证监会和证券交易所的相关规定，并提前披露减持计划[194] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] 环保与社会责任 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[105] - 公司及其子公司在日常生产经营过程中严格遵守相关法律法规，对生产项目均进行了环境影响登记的申报、审批和验收[105] - 公司及其子公司自成立以来，不存在因环保方面的原因受到生态环境主管部门的行政处罚记录[105] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》，依法为员工按时足额缴纳社会保险和公积金[108] - 公司制定了公平合理的薪酬制度，按时足额支付员工薪酬[108] - 公司严格遵守相关法律法规，按时向供应商支付货款，提供符合客户标准的产品[108] - 公司主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，认真履行上市公司的信息披露义务[108] - 公司动员全体员工遵照各级政府的防疫要求，动员全体员工主动接种新冠疫苗，无感染病例发生[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2132.49万元[33] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1493.01万元[33] - 公司金融资产本期公允价值变动损益为8,664,981.49元[57]

佳禾智能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 佳禾智能科技股份有限公司 2020 年年度报告（更新后） 2021-018 2021 年 05 月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人严文华、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人(会计主管 人员)刘东丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来 可能发生的有关风险因素及对策，详见"第四节经营情况讨论与分析"之"九、公 司未来发展的展望"中的"5、可能面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 266,688,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金 ...

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.26亿元，同比增长63.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1536万元，同比下降105.59%[8] - 公司2021年一季度营业收入为5.26亿元，同比增长63.68%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-1536万元，同比下降105.59%，主要由于产品结构变动、综合成本上升及汇兑损失[33] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.26亿元，同比增长63.7%[69] - 公司2021年第一季度净利润为-1.54亿元，同比亏损扩大105.9%[75] - 母公司营业收入为485,585,377.25元，同比增长55.2%[80] - 公司净利润为1,947,708.06元，同比增长83.8%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降63.44%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为881,395,854.54元，同比增长63.19%，主要因收回前期货款[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,557,898.03元，同比增长93.42%，主要因设备款和固定资产投入增加[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-109,448,498.17元，同比下降63.5%[91] - 公司投资活动产生的现金流量净额为164,221,023.22元，同比增长198.6%[91] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为881,395,854.54元，同比增长63.2%[87] - 公司收到的税费返还为65,217,763.03元，同比增长56.9%[87] - 公司筹资活动现金流入小计为208,888,350.00元，同比增长68.9%[93] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为157,477,051.62元，同比增长43.6%[93] - 公司期末现金及现金等价物余额为729,960,554.48元，同比增长66.2%[93] - 公司经营活动现金流入小计为1,009,416,008.81元，同比增长80.7%[94] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-41,903,612.10元，同比改善62.7%[94] - 公司投资活动现金流入小计为311,001,543.34元，同比增长427.0%[97] - 公司投资活动产生的现金流量净额为11,918,535.30元，同比改善129.1%[97] - 公司筹资活动现金流入小计为166,888,350.00元，同比增长78.1%[97] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为116,019,301.60元，同比增长23.9%[97] - 公司期末现金及现金等价物余额为297,511,218.90元，同比增长71.1%[97] 资产与负债 - 公司总资产为24.47亿元，同比下降7.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.06亿元，同比下降1.04%[8] - 货币资金从518,750,457.85元增至734,666,354.48元，增长41.62%，主要因闲置资金理财赎回[25] - 交易性金融资产从238,433,798.00元降至30,870,156.52元，下降87.05%，主要因闲置资金理财赎回[25] - 应收账款从771,155,613.09元降至437,798,217.32元，下降43.23%，主要因收回前期应收账款[25] - 公司2021年第一季度流动资产合计为19.09亿元，较上一季度的21.28亿元有所下降[53] - 公司2021年第一季度货币资金为7.35亿元，较上一季度的5.19亿元增长41.6%[53] - 公司2021年第一季度应收账款为4.38亿元，较上一季度的7.71亿元下降43.2%[53] - 公司2021年第一季度存货为6.14亿元，较上一季度的5.13亿元增长19.7%[53] - 公司2021年第一季度固定资产为3.48亿元，较上一季度的3.10亿元增长12.4%[56] - 公司2021年第一季度短期借款为3.46亿元，较上一季度的2.63亿元增长31.6%[56] - 公司2021年第一季度应付账款为8.28亿元，较上一季度的10.72亿元下降22.8%[56] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12.06亿元，较上一季度的12.19亿元下降1.1%[62] - 公司2021年第一季度母公司货币资金为2.98亿元，较上一季度的2.11亿元增长41.2%[63] - 公司2021年第一季度母公司应收账款为5.11亿元，较上一季度的9.45亿元下降45.9%[63] - 公司2021年第一季度长期股权投资为2.91亿元，同比增长32.2%[66] - 公司2021年第一季度在建工程为5686万元，同比增长19.7%[66] - 公司2021年第一季度流动负债合计为4.90亿元，同比下降41.4%[69] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为11.85亿元，同比下降0.2%[69] - 公司2021年第一季度资产总计为16.75亿元，同比下降17.0%[66] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,878人，前十大股东持股比例合计为72.19%[13] - 公司实际控制人为董事长严文华，其通过关联企业持有公司51.6%的股份[16] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为425.78万元，主要包括政府补助和金融资产投资收益[8] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[11] 客户与供应商 - 前五大客户合计销售金额为442,064,644.55元，占销售总额比例为83.96%，去年同期为94.66%[37] - 前五大供应商合计采购金额为165,324,806.10元，占采购总额比例为35.36%，去年同期为40.37%[34] 财务费用与研发费用 - 财务费用从-3,404,961.93元增至6,172,069.77元，增长281.27%，主要因汇率波动导致汇兑损益变化[29] - 公司2021年第一季度研发费用为2024万元，同比增长2.6%[72] - 母公司研发费用为18,800,577.86元，同比下降0.5%[80] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为50,799.33万元，其中累计变更用途的募集资金总额为14,671万元，占比28.88%[39] - 电声产品智能工厂建设项目累计投入6,272.11万元，投资进度为52.39%[42] - 研发中心建设项目累计投入5,103.58万元，投资进度为78.99%[42] - 补充流动资金项目累计投入17,695.87万元，投资进度为100.00%[42] - 江西智能电声产品生产项目累计投入1,493.2万元，投资进度为10.18%[42] - 电声产品智能工厂建设项目因产品品类多、规格各异，导致未达到计划进度[42] - 公司调整募集资金用途，将14,671万元从电声产品智能工厂建设项目调出，用于江西智能电声产品生产项目[42] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[45] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[45] 其他财务指标 - 公司2021年第一季度营业总成本为5.44亿元，同比增长64.1%[72] - 公司2021年第一季度其他综合收益税后净额为271.9万元，同比扭亏为盈[75] - 公司综合收益总额为-12,660,277.15元，归属于母公司所有者的综合收益为-12,640,557.56元[79] - 母公司营业成本为447,755,780.82元，同比增长56.5%[80] - 公司营业利润为1,177,230.02元，同比下降12.3%[83]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.26亿元，同比增长63.68%[8] - 公司2021年一季度营业收入为5.26亿元，同比增长63.68%[34] - 公司2021年第一季度营业总收入为526,497,531.87元，同比增长63.7%[71] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为485,585,377.25元，同比增长55.2%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为-1536万元，同比扩大105.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1536万元，同比下降105.59%，主要由于产品结构变动、综合成本上升及汇兑损失[34] - 公司2021年第一季度净利润为-15,379,671.40元，同比下降105.9%[77] - 公司净利润为1,947,708.06元，同比增长83.8%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比扩大63.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,448,498.17元，同比下降63.5%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为164,221,023.22元，同比大幅改善[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为157,477,051.62元，同比增长43.6%[95] - 期末现金及现金等价物余额为729,960,554.48元，同比增长66.2%[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为881,395,854.54元，同比增长63.2%[89] - 收到的税费返还为65,217,763.03元，同比增长56.9%[89] - 支付给职工以及为职工支付的现金为117,988,626.75元，同比增长87.2%[93] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,557,898.03元，同比增长93.4%[93] - 取得投资收益收到的现金为3,727,627.25元，同比增长1382.9%[93] - 投资活动现金流入小计为311,001,543.34元，同比增长427.1%[99] - 投资活动现金流出小计为299,083,008.04元，同比增长199.1%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为11,918,535.30元，去年同期为-40,976,555.01元[99] - 筹资活动现金流入小计为166,888,350.00元，同比增长78.1%[99] - 筹资活动现金流出小计为50,869,048.40元，去年同期为61,875.00元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为116,019,301.60元，同比增长23.9%[99] - 现金及现金等价物净增加额为86,866,629.70元，去年同期为-57,950,925.11元[99] - 期末现金及现金等价物余额为297,511,218.90元，同比增长71.1%[99] 资产与负债 - 公司总资产为24.47亿元，同比下降7.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.06亿元，同比下降1.04%[8] - 货币资金从734,666,354.48元增至518,750,457.85元，增长41.62%，主要因闲置资金理财赎回[26] - 交易性金融资产从238,433,798.00元降至30,870,156.52元，下降87.05%，主要因闲置资金理财赎回[26] - 应收账款从771,155,613.09元降至437,798,217.32元，下降43.23%，主要因收回前期应收账款[26] - 公司2021年第一季度货币资金为734,666,354.48元，较上期增长41.6%[55] - 应收账款为437,798,217.32元，较上期减少43.2%[55] - 存货为613,877,287.50元，较上期增长19.7%[55] - 固定资产为348,142,720.05元，较上期增长12.4%[58] - 短期借款为345,994,600.00元，较上期增长31.7%[58] - 应付账款为828,450,577.57元，较上期减少22.7%[58] - 母公司货币资金为297,511,218.90元，较上期增长41.2%[65] - 母公司应收账款为510,771,815.71元，较上期减少45.9%[65] - 母公司存货为102,331,575.56元，较上期增长60.4%[65] - 母公司短期借款为275,994,600.00元，较上期增长75.1%[68] 股东与股权 - 公司前10名股东中，东莞市文富实业投资有限公司持股比例最高，为39.60%[13] - 公司实际控制人为董事长严文华和董事严帆[17] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 客户与供应商 - 前五大客户合计销售金额为442,064,644.55元，占销售总额比例为83.96%，去年同期为304,463,107.82元，占比94.66%[38] - 前五大供应商合计采购金额为165,324,806.10元，占采购总额比例为35.36%，去年同期为57,188,182.88元，占比40.37%[35] 研发与投资 - 公司2021年第一季度研发费用为20,241,257.29元，同比增长2.6%[74] - 公司2021年第一季度母公司研发费用为18,800,577.86元，同比下降0.5%[82] - 募集资金总额为50,799.33万元，其中累计变更用途的募集资金总额为14,671万元，占比28.88%[40] - 电声产品智能工厂建设项目累计投入金额为6,272.11万元，投资进度为52.39%[43] - 研发中心建设项目累计投入金额为5,103.58万元，投资进度为78.99%[43] - 补充流动资金项目累计投入金额为17,695.87万元，投资进度为100.00%[43] - 江西智能电声产品生产项目累计投入金额为1,493.2万元，投资进度为10.18%[43] - 电声产品智能工厂建设项目预计税后财务内部收益率为19.50%，税后投资回收期为6.70年[43] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[46] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[46] 其他财务指标 - 公司2021年第一季度营业总成本为543,825,172.87元，同比增长64.1%[74] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-12,660,277.15元，同比下降42.0%[81] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降50.0%[81] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为447,755,780.82元，同比增长56.5%[82] - 公司2021年第一季度报告未经审计[102]

财务表现 - 2020年营业收入为26.53亿元，同比增长17.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6824.58万元，同比下降43.48%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2707.44万元，同比下降77.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9877.37万元，同比增长29.90%[22] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降71.74%[22] - 加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降11.28%[22] - 2020年末资产总额为26.35亿元，同比增长30.63%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元，同比增长1.94%[22] - 公司2020年第四季度营业收入为662,416,713.85元，全年营业收入为2,653,350,108.93元[25] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,210,971.03元，全年净利润为68,245,789.38元[25] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为226,746,397.09元，全年现金流量净额为98,773,674.71元[25] - 公司2020年实现营业收入265335.01万元，同比增长17.54%[56] - 2020年TWS耳机营业收入152678.85万元，同比增长111.28%[56] - 音箱产品营业收入28409.23万元，同比增长119.40%[56] - 公司前五大客户营业收入占全年营业收入的89.80%，同比增长2.93个百分点[56] - 2020年公司净利润6824.58万元，同比下降43.48%[56] - 公司境内营业收入865556820.08元，同比增长87.49%[60] - 公司境外营业收入1787793288.85元，同比下降0.44%[60] - 公司2020年销售量2649.14万个，同比下降20.72%[64] - 公司2020年生产量2536.09万个，同比下降24.44%[64] - 公司2020年库存量227.9万个，同比下降33.16%[64] - 公司前五名客户合计销售金额为23.83亿元，占年度销售总额的89.80%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.87亿元，占年度采购总额的35.71%[69] - 2020年研发费用为1.04亿元，同比增长31.36%，主要原因是公司加大研发投入[72] - 2020年研发投入金额为1.04亿元，占营业收入的3.93%，研发人员数量为321人，占比3.96%[74] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为9877.37万元，同比增长29.90%[75] - 2020年投资活动现金流入小计为11.76亿元，同比增长18,994.69%，主要原因是暂时闲置部分募集资金的现金管理购买理财产品赎回[79] - 2020年投资活动现金流出小计为14.54亿元，同比增长533.92%，主要原因是暂时闲置部分募集资金的现金管理购买理财产品增加[79] - 2020年投资收益为2379.64万元，占利润总额的34.51%，主要来源于外汇锁定结汇产生损益[81] - 2020年应收账款为7.71亿元，占总资产的29.27%，同比增长9.15%[84] - 2020年货币资金为5.19亿元，占总资产的19.69%，同比下降8.25%[84] - 公司报告期内投资额为1,453,816,725.06元，较上年同期的229,338,604.21元增长了966.67%[88] - 公司金融资产期末金额为238,433,798.00元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为238,433,798.00元[85] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为238,433,798.00元，本期公允价值变动损益为3,751,557.38元[88] - 公司2020年募集资金总额为50,799.33万元，本期已使用募集资金总额为10,312.03万元，累计使用募集资金总额为27,951.29万元[92] - 公司募集资金变更用途总额为14,671万元，占募集资金总额的28.88%[92] - 公司尚未使用的募集资金总额为22,848.04万元，主要用于专户存储及理财[92] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为2.6亿元，有效期至2021年12月5日[93] - 公司将募投项目"电声产品智能工厂建设项目"募集资金中调出14,671万元用于"江西智能电声产品生产项目"[93] - 电声产品智能工厂建设项目已完成投资26,642.66万元，投资进度为47.15%[97] - 研发中心建设项目已完成投资6,460.8万元，投资进度为71.37%[97] - 补充流动资金项目已完成投资17,695.87万元，投资进度为100%[97] - 江西智能电声产品生产项目计划投入募集资金14,671万元，目前尚未投入[104] - 募集资金投资项目实施地点由东莞市石排镇变更为江西省萍乡市上栗县金山镇[100] - 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[100] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[100] - 公司募集资金管理符合相关规定，不存在违规情况[100] - 募集资金变更项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[104] - 公司报告期内未出售重大资产或重大股权[105][106] 产品与市场 - 公司2020年耳机产品占营业收入的88%以上，其中TWS耳机占耳机业务的65.32%[35] - 公司与中国科学院电子学研究所合作开发"生理和心理健康监测的可穿戴智能产品研发与产业化项目"，已获东莞市科技局立项[50] - 公司及子公司广东贝贝机器人有限公司、广东思派康电子科技有限公司均为国家高新技术企业[50] - 公司与全球顶尖电声品牌商、智能终端商、通信运营商和互联网巨头保持紧密合作，客户包括Harman、Skullcandy、华为、安克、荣耀等[50] - 公司正在建设"东莞-越南-江西"三位一体的基地布局，提升柔性智能制造水平和精细化管理水平[51] - 公司建立了完善的质量管理体系和品质控制程序，确保产品品质的稳定性[51] - 公司管理和技术团队多年稳定，主要高级管理人员和核心技术人员无离职情况[52] - 公司拥有发明专利如"监测降噪耳机降噪效果的装置和可调节降噪效果的主动降噪耳机"（专利号201611261353.2）[44] - 公司拥有发明专利如"一种蓝牙快速配对的方法"（专利号201810026428.1）[44] - 公司拥有发明专利如"一种新型主动降噪耳机"（专利号201810057359.0）[47] - 公司拥有发明专利如"一种自适应控制音效的音箱及其计算机可读存储介质"（专利号201810956354.1）[47] - 2021年全球智能手机终端用户销售总量预计达到15亿台，同比增长11.4%[110] - 2021年全球智能音箱市场预计增长21%，出货量达到1.63亿部[111] - 2020年全球用户在智能手表等腕带式智能穿戴设备上的支出达到267.45亿美元，同比增长13.32%[114] - 预计到2022年智能手表等腕带式智能穿戴设备销售金额可达358.14亿美元，年复合增长率达33.91%[114] - 2019年智能眼镜市场空间已达46.51亿美元，2027年市场空间可达157.88亿美元，年复合增长率达17.20%[114] - 公司将持续布局TWS、语音交互、主动降噪、健康监测、听力增强等核心领域[115] - 公司将进一步加大生产研发投入及市场开发力度，通过智能手表、智能眼镜等培育新的盈利增长点[115] - 公司正在建设"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平[116] - 公司将持续优化生产布局，提高规模化生产能力，实现降本增效[115] - 公司将进一步推行产业链垂直整合计划，优化产业布局，增强核心竞争力[115] - 公司计划通过资本市场向特定对象发行股票募集资金，以满足技术创新、技术改造和新生产基地建设的资金需求[119] - 公司客户集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、华为、安克、荣耀等，若主要客户订单减少或采购价格降低，将影响公司经营业绩[119] - 公司境外收入占营业收入比重较大，主要客户以美元结算，汇率波动可能对公司利润水平造成不利影响[120] - 公司毛利率受行业发展状况、客户结构、原材料价格、员工薪酬水平等因素影响，若这些因素发生不利变化，将导致毛利率下降[120] - 公司主要原材料包括PCBA、包材、喇叭、电池、集成电路等，原材料价格大幅上涨将对公司盈利造成不利影响[120] - 公司股票价格受行业景气变化、宏观经济形势、国家经济政策、公司经营状况等因素影响，投资者需审慎判断投资风险[120] 利润分配与股东承诺 - 公司拟以总股本2.67亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 公司优先采用现金分红进行利润分配，每年现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[127] - 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出时，将进行现金分红[127] - 公司经营状况良好时，可在满足现金分红后提出股票股利分配预案[127] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利26,668,800元[136] - 公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为68,245,789.38元，母公司净利润为39,339,633.84元[135] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[135] - 公司2020年度资本公积余额为669,504,633.58元[135] - 公司2020年度母公司累计可供分配利润为213,682,409.81元[135] - 公司2020年度提取法定盈余公积3,933,963.38元[135] - 公司2020年度权益分派股权登记日为2020年6月17日，实施日为2020年6月18日[134] - 公司2020年度利润分配预案符合公司章程和分红管理办法的相关规定[134] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求[134] - 公司2020年度利润分配预案经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见[135] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元人民币，合计派发现金股利26,668,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.08%[139] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元人民币，合计派发现金股利50,004,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[139] - 公司2018年度未进行现金分红，现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[139] - 公司实际控制人严文华和严帆承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[140] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[146] - 东莞市文宏实业投资合伙企业、东莞市文昇实业投资合伙企业和东莞市文曜实业投资合伙企业承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[149] - 佳禾智能首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[155][158][164] - 若因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法购回已转让的原限售股份[155][158][164] - 若因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法赔偿投资者损失[155][158][164] - 公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时增持公司股份[152][155] - 公司首次公开发行股票完成后，股本扩大、净资产将大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度的下降[170] - 公司承诺采取措施填补被摊薄的即期回报，以降低发行摊薄即期回报的影响[170] - 公司控股股东及其亲属承诺自首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[152] - 公司股票自上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司将采取股价稳定措施[152] - 公司承诺不越权干预佳禾智能经营管理活动，不侵占佳禾智能利益[173] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[176] - 公司承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定，审慎制定减持计划[179] - 公司承诺减持价格将不低于佳禾智能股票的发行价[179] - 公司承诺在首次减持的15个交易日前预先披露减持计划，内容包括拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间和减持原因[182] - 公司承诺若未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归佳禾智能所有[191] - 公司承诺如未履行相关承诺事项，将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东道歉[194] - 公司承诺在监管机关要求的期限内纠正或作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺[197] - 公司未履行承诺事项导致投资者损失将依法承担赔偿责任[197] - 公司对未履行承诺的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员将停止现金分红和薪酬发放[197] - 文富投资承诺如未履行相关承诺事项将及时披露并向股东和公众道歉[200] - 文富投资未履行承诺导致佳禾智能或其投资者损失将依法承担赔偿责任[200] - 如文富投资未承担赔偿责任，佳禾智能有权扣减其现金分红用于赔偿[200]

财务表现 - 公司总资产为24.77亿元，同比增长22.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3993.65万元，同比下降34.79%[9] - 营业收入为9.29亿元，同比增长24.46%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3567.16万元，同比下降79.57%[9] - 基本每股收益为0.15元，同比下降69.39%[9] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比下降6.97%[9] - 公司2020年第三季度营业总收入为929,227,376.86元，同比增长24.45%[51] - 公司营业总成本为895,613,134.95元，同比增长35.9%[54] - 净利润为39,936,515.07元，同比下降34.8%[57] - 营业收入为908,742,269.77元，同比增长23.9%[61] - 营业利润为48,460,215.50元，同比下降37.2%[57] - 母公司营业成本为847,787,345.51元，同比增长29.5%[61] - 母公司净利润为15,911,297.55元，同比下降67.8%[64] - 公司本期营业总收入为16.69亿元，同比增长2.5%[68] - 公司本期营业总成本为16.24亿元，同比增长8.4%[68] - 公司本期净利润为5650.60万元，同比下降42.1%[71] - 公司本期基本每股收益为0.21元，同比下降73.1%[75] - 公司本期综合收益总额为5682.54万元，同比下降41.0%[75] - 公司本期母公司营业收入为16.10亿元，同比增长1.3%[78] - 公司本期母公司净利润为2559.52万元，同比下降69.3%[78] - 持续经营净利润为25,595,219.61元，同比增长225.5%[81] - 综合收益总额为25,595,219.61元，同比增长225.5%[81] 资产与负债 - 交易性金融资产期末数为184,985,668.59元，较期初增长53.32%，主要因募集资金到位后开展的理财产品等现金管理活动增加[22] - 应收账款期末数为756,744,301.18元，较期初增长86.49%，主要因第三季度收入增长导致[22] - 在建工程期末数为72,950,423.52元，较期初增长111.03%，主要因佳禾智能松山湖总部运营中心项目和越南佳禾工业园项目所致[22] - 应付账款期末数为1,022,081,670.38元，较期初增长60.25%，主要因第三季度收入规模增长导致应付采购规模增加[22] - 公司流动资产合计为1,542,951,164.58元，较2019年底增长41.34%[45] - 公司应收账款为843,072,024.84元，较2019年底增长73.63%[45] - 公司应付账款为660,527,842.36元，较2019年底增长198.12%[48] - 公司流动负债合计为751,475,209.50元，较2019年底增长209.12%[51] - 公司所有者权益合计为1,165,235,869.74元，较2019年底下降2.02%[51] - 公司未分配利润为203,871,958.96元，较2019年底下降10.69%[51] - 公司长期股权投资为268,913,887.33元，与2019年底持平[48] - 公司在建工程为26,649,864.97元，较2019年底增长527.00%[48] - 公司固定资产为48,847,034.97元，较2019年底增长17.41%[48] - 公司流动资产合计为1,091,565,443.20元[106] - 公司非流动资产合计为341,312,183.82元[106] - 公司资产总计为1,432,877,627.02元[106] - 公司应付账款为221,558,978.45元[109] - 公司流动负债合计为243,058,437.22元[109] - 公司非流动负债合计为174,539.67元[109] - 公司负债合计为243,232,976.89元[109] - 公司所有者权益合计为1,189,644,650.13元[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3567.16万元，同比下降79.57%[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为102,633,490.71元，较上年同期增长30.97%，主要因报告期公司购进固定资产等增加所致[25] - 取得借款收到的现金本期数为182,756,750.00元，较上年同期增长191.77%，主要因本报告期公司短期借款增加[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为52,666,792.84元，较上年同期增长853.65%，主要因公司分配股息红利所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,005,476.43元，同比下降174.1%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-156,467,938.02元，同比下降100.1%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,516,405.16元，同比增长22.8%[87] - 期末现金及现金等价物余额为417,547,280.89元，同比下降32.1%[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,352,763.92元，同比增长117.7%[90] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-141,183,340.44元，同比下降36.3%[90] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为122,756,750.00元，同比增长95.9%[90] - 筹资活动现金流入小计为123,756,750.00元，同比增长93%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,344,660.49元，同比下降75%[93] - 期末现金及现金等价物余额为120,101,161.74元，同比下降16%[93] 研发与费用 - 研发费用为29,384,665.08元，同比增长52.6%[54] - 公司本期研发费用为6778.13万元，同比增长14.1%[68] - 公司本期母公司研发费用为6431.47万元，同比增长15.2%[78] - 财务费用本期数为21,953,516.59元，较上年同期增长254.03%，主要因外汇汇率波动所致[22] - 其他收益本期数为18,133,300.47元，较上年同期增长28808.29%，主要因政府补助增加所致[22] - 信用减值损失本期数为-5,461,781.31元，较上年同期增长88.21%，主要因应收账款余额增加导致计提减值损失增加[25] - 公允价值变动收益为12,277,921.09元，同比增长311.6%[54] - 信用减值损失为-7,967,087.83元，同比增长1147.2%[54] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为23,355人[13] - 公司实际控制人为董事长严文华和董事严帆[16] - 前10名股东中，东莞市文富实业投资有限公司持股比例为39.60%[13] 会计准则调整 - 2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则，调整了年初资产负债表科目[94] - 流动资产合计为1,633,874,189.68元，与调整前保持一致[97] - 非流动资产合计为382,961,978.11元，与调整前保持一致[97] - 流动负债合计为820,840,876.95元，与调整前保持一致[100] - 负债合计为821,060,777.73元，与调整前保持一致[103] - 归属于母公司所有者权益合计为1,195,775,390.06元，与调整前保持一致[103] - 资产总计为2,016,836,167.79元，与调整前保持一致[103] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1925.89万元[9]