会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2023年4月23日召开，6名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年3 - 4月公司股票触发中富转债转股价格向下修正条款[4] - 董事会提议修正转股价格，提交股东大会审议[4][5] 股东情况 - 2024年4月23日董事会收到控股股东临时提案[6] - 截至2024年4月23日，控股股东持股5450万股，占比31.00%[6]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[2] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[3] - 初始转股价格36.44元/股，未调整[4] 价格修正 - 2024年3 - 4月触发转股价格向下修正条款[8] - 董事会提议修正并提交审议，提请授权办理[8][9]

保荐机构相关 - 2023年3月24日平安证券接替原保荐机构承担持续督导职责[3] - 平安证券每月查询公司募集资金专户1次[3] - 平安证券现场检查公司1次[3] - 平安证券发表专项意见8次[4] - 平安证券向本所报告0次[4] - 2023年11月24日平安证券对上市公司培训1次[4] 其他 - 公司需履行债券余额不超净资产50%承诺[7] - 保荐代表人变更为杨惠元、甘露[8] - 2023年1月1日至3月23日信息披露审阅由原保荐机构执行[3] - 公司各项承诺事项均已履行[7]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应参加8次，实际出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事列席会议[4] 议案表决 - 2023年独立董事对提交董事会的议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[3] - 2023年独立董事就多个议案发表事前认可意见及独立意见，涉及募集资金等事项[6][7] 职务任期 - 独立董事担任第二届董事会薪酬与考核、审计委员会召集人等职务，任期至2025年12月5日[8] 履职情况 - 2023年独立董事积极与公司内审部及会计师事务所沟通，了解工作进展[10] - 独立董事通过多种方式深入了解公司生产经营、内控和财务状况[11] - 独立董事严格履职，维护公司和股东尤其是中小股东利益[12] 会议决议 - 2023年4月21日通过实际控制人为公司及子公司提供关联担保议案[13] - 2023年8月29日通过子公司未来一年日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 2023年度未更换会计师事务所，4月21日通过拟续聘议案[15] - 2023年4月21日通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[17] - 2023年度独立董事未有提议召开董事会等情况[18] - 2023年度公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况[18] - 2023年度公司未发生收购或被收购相关事项[18]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] 评价与报告 - 保荐机构认为公司内控基本符合规定[15] - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[16]

业绩数据 - 2023年公司营业收入12.41亿元，同比下降19.24%[3][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2626.93万元，同比下降73.35%[3] - 2023年度净利润2614.67万元，同比下降73.48%[16] 资产数据 - 2023年末公司资产总额22.62亿元，同比增长22.09%[3] - 2023年末交易性金融资产2.55亿元，同比增长454.50%[7] - 2023年末应收票据4157.43万元，同比下降35.65%[7] - 2023年末固定资产5.73亿元，同比增长38.28%[7] 负债数据 - 2023年末短期借款1.04亿元，同比增长160.22%[10] - 2023年末应付票据9468.34万元，同比下降53.48%[10] - 2023年末应交税费301.31万元，同比增长66.92%[10] - 2023年末递延收益1348.67万元，同比增长635.09%[10] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流入小计10.77亿元，同比减少20.35%[20] - 2023年度投资活动现金流入小计10.87亿元，同比减少39.76%[20] - 2023年度筹资活动现金流入小计7.97亿元，同比增加86.46%[20] 其他数据 - 2023年末其他综合收益523.34万元，同比增长72.74%[17] - 2023年末所有者权益合计11.62亿元，同比增长2.99%[17] 收益变动原因 - 2023年度财务费用增加，因汇率波动使汇兑收益减少[18] - 2023年度其他收益减少，因收到与收益相关政府补助减少[18] - 2023年度投资收益减少，因对联营企业投资损失增加[18]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月19日对深圳中富公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年期初往来资金余额23,505.22万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）21,210.04万元[8] - 2023年度偿还累计发生额206.92万元[8] - 2023年期末往来资金余额44,508.34万元[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年净利润下降，原因包括募投项目折旧摊销等费用增加使经营成本升高，新增产能处于客户认证期未形成销售收入，订单下滑及国内主要客户产品单价降幅大影响营收和毛利[3] - 2023年营业收入12.41亿元，较2022年调整后减少19.24%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2626.93万元，较2022年调整后减少73.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2344.99万元，较2022年调整后减少66.48%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7634.31万元，较2022年调整后减少10.45%[19] - 2023年末资产总额22.62亿元，较2022年末调整后增长22.09%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.61亿元，较2022年末调整后增长2.98%[20] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年调整后减少73.21%[19] - 2023年稀释每股收益0.15元/股，较2022年调整后减少73.21%[19] - 2023年加权平均净资产收益率2.32%，较2022年调整后减少6.76%[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1986705元，2022年为 -3035936.21元，2021年为 -647830.73元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助为2999000.55元，2022年为11721559.53元，2021年为5662122.29元[24] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为1068986.31元[24] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1895195.25元，2022年为5494246.73元，2021年为2022325.97元[24] - 2023年其他营业外收支为 -648161.64元，2022年为 -3223.95元，2021年为 -704927.21元[24] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为16599732.78元[24] - 2023年非经常性损益所得税影响额为508959.80元，2022年为2143960.07元，2021年为949753.55元[24] - 2023年非经常性损益合计2819355.67元，2022年为28632418.81元，2021年为5381936.77元[24] - 2023年公司营业总收入124,112.76万元，同比下降19.24%[31] - 2023年公司主营业务收入113,167.34万元，同比下降20.58%；归属于母公司净利润2,626.93万元，同比下降73.35%[34] - 2023年研发投入5,366.96万元，同比下降27.50%，占营业收入比重4.32%[36] - 2023年营业收入12.41亿元，同比减少19.24%[37] - 主营业务收入11.32亿元，占比91.18%，同比减少20.58%[37] - 印制电路板销售量11.32亿元，同比减少20.58%；生产量10.28亿元，同比减少27.12%；库存量1.51亿元，同比减少37.33%[38] - 电子电路直接材料成本5.20亿元，占比52.88%，同比减少27.29%[39] - 2023年销售费用2520.23万元，同比增加0.13%[41] - 2023年管理费用3286.92万元，同比增加1.24%[41] - 2023年财务费用 -159.79万元，同比增加59.65%，主要因报告期汇率波动影响汇兑收益减少所致[42] - 2023年研发费用53,669,563.42元，较2022年的74,027,230.94元下降27.50%[43] - 2023年研发人员数量218人，较2022年的249人减少12.45%；占比10.86%，较2022年的12.19%下降1.33%[43] - 2023年研发投入占营业收入比例为4.32%，2022年为4.82%，2021年为4.49%[44] - 2023年经营活动现金流入小计1,076,653,489.72元，较2022年下降20.35%；现金流出小计1,000,310,292.13元，较2022年下降21.02%；现金流量净额76,343,197.59元，较2022年下降10.45%[44] - 2023年投资活动现金流入小计1,087,430,849.87元，较2022年下降39.76%；现金流出小计1,770,311,883.50元，较2022年下降7.49%；现金流量净额 -682,881,033.63元，较2022年下降529.08%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计797,279,055.44元，较2022年增长86.46%；现金流出小计235,601,515.67元，较2022年下降39.59%；现金流量净额561,677,539.77元，较2022年增长1,393.76%[44] - 2023年末货币资金188,442,368.31元，占总资产比例8.33%，较年初下降5.98%；应收账款301,574,455.33元，占比13.33%，较年初下降5.58%；存货298,190,465.45元，占比13.18%，较年初下降7.13%[46] - 2023年末固定资产572,829,720.47元，占总资产比例25.32%，较年初增长2.96%；在建工程127,308,734.46元，占比5.63%，较年初下降2.93%[46] - 2023年末短期借款104,089,880.40元，占总资产比例4.60%，较年初增长2.44%；租赁负债12,618,791.76元，占比0.56%，较年初增长0.27%[46] - 报告期投资额为17.70亿元，上年同期为19.14亿元，变动幅度为-7.49%[48] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目本报告期投入7209.97万元，截至报告期末累计投入33481.29万元[48] - 年产100万平方米印制线路板项目本报告期投入17184.96万元，截至报告期末累计投入17184.96万元[48][49] - 2021年发行股票募集资金总额36926.4万元，净额32972.13万元，报告期内使用7209.97万元，累计使用33481.29万元[51] - 2023年发行可转债募集资金总额52000万元，净额51532.02万元，报告期内使用17184.96万元，累计使用17184.96万元，尚未使用34374.9万元[51] - 前募新增年产40万平方米线路板改扩建项目截至期末投资进度为101.77%[54] - 前募补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[54] - 可转债项目截至期末投资进度为14.09%[54] - 2021年发行股票募集资金于2023年12月31日余额为0元[52] - 2023年发行可转债募集资金于2023年12月31日余额为34374.90万元[53] - 可转债项目承诺投资12000万元，实际投资11547.97万元，完成率100.14%[55] - 鹤山富兴电路有限公司注册资本2亿元，2023年营业收入634126859.94元，净利润 - 10342298.10元[62] - 聚辰电路有限公司注册资本68556元，2023年营业收入339552153.41元，净利润 - 1117357.63元[62] - 2023年度公司实现收入12.41亿元，合并报表归属于母公司股东的净利润为2626.93万元，母公司实现净利润3598.99万元[107] - 以母公司2023年度净利润的10%提取盈余公积金359.90万元[107] - 2023年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为3.29亿元，母公司未分配利润1.59亿元[107] - 2023年度可供分配利润为1.59亿元[107] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计拟派发现金红利1986.49万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[107][108] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信应用领域营业收入36,287.06万元，同比下降31.03%，占主营业务收入比例32.06%[34] - 工业控制应用领域营业收入36,079.55万元，同比下降27.57%，占主营业务收入比例31.88%[34] - 汽车电子应用领域营业收入20,544.89万元，同比增长35.55%，占主营业务收入比例18.15%[34] - 消费电子应用领域营业收入15,853.46万元，同比下降22.64%，占主营业务收入比例14.01%[35] - 半导体封装应用领域及载板相关业务营业收入1,203.19万元，占主营业务收入比例1.06%[35] 公司业务发展与战略 - 公司依托现有技术与市场，推进封装基板、内埋器件等先进技术产品研发和业务，初步形成量产销售[4] - 公司持续调整产品结构，开拓新客户，推行降本增效措施[4] - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地布局，泰国工厂预计2024年下半年试产[32] - 公司与多家国内外知名企业保持长期稳定合作关系[32] - 截至2023年6月30日，鹤山中富“新增年产40万平米改扩建项目”部分产能达产[35] - 截至2024年2月8日，泰国工厂顺利封顶[35] - 公司多项研发项目有进展，高频高速等项目进入小批量生产，高密度互联等项目已量产[36] - 2024年生产经营采用国内外双轮驱动战略，国内降本增效，国外以泰国工厂建设拓展国际市场[68] - 公司开发出适用于埋电感等新产品，未来推进新型产品研发，在2023年小规模收入基础上为营收增长贡献力量[68] - 公司依托MES系统和5G+工业互联网经验建立数字化、智能化应用场景，未来加快工厂智能化改造与建设[68] - 公司秉持“以客户为中心，以市场为导向”策略，巩固与现有客户合作，开拓与比亚迪等新增客户业务[68] 公司经营模式 - 公司盈利主要来源于印制电路板产品销售[29] - 公司采购实行“以产定购”模式，有常备和非常备物料采购策略[29] - 公司生产采纳“以销定产”模式，订单量大时部分普通工序外协加工[29] - 公司主要采用直销模式，少数通过贸易类客户买断式销售[29] - 公司坚持以自主研发为主导的研发模式[29] 行业市场情况 - 2023年全球PCB产值约695.17亿美元，较2022年817.41亿美元下滑约14.96％，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.40%[27] - 2023 - 2028年美洲、欧洲、日本、中国、亚洲PCB产值年均复合增长率分别为3.8%、3.0%、5.4%、4.1%、8.0%[27] - 根据CPCA统计，公司在中国综合PCB企业中排名第41位[31] - 2023年全球PCB产业产值同比下降约14.96%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.40%[67] - 2023 - 2028年中国大陆地区PCB产值复合增长率为4.10%[67] 公司治理与管理 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以175,796,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业发展趋势一致[3] - 公司不存在产能过剩持续衰退或者技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[3] - 公司已在报告中描述宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动等风险[4] - 报告期内公司召开股东大会2次，审议通过议案21项[74] - 公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，报告期内召开董事会8次，审议通过议案55项[74] - 公司监事会现有3名监事，设职工代表监事1名，报告期内召开监事会8次，审议通过议案35项[74] - 公司建立人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制[74] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，指定巨潮网为信息披露指定网站，《中国证券报》等为定期报告披露指定报刊[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[77][78]

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入296,788,975.39元，较上年同期减少5.18%[4] - 本期营业总收入为296,788,975.39元，上期为313,017,806.64元[19] - 本期营业收入为296,788,975.39元，上期为313,017,806.64元[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润11,402,007.09元，较上年同期减少21.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,580,277.87元，较上年同期减少53.72%[4] - 本季度净利润1134.91万元，上年同期1456.69万元[20] 金融资产与应收票据变化 - 交易性金融资产期末余额163,233,272.60元，较期初减少36.00%，因报告期赎回对公结构性存款所致[8] - 应收票据期末余额56,035,902.46元，较期初增加34.79%，因报告期新增票据影响所致[8] 财务费用与其他收益变化 - 财务费用本期发生额3,861,074.45元，较上期增加224.40%，因报告期汇率波动影响汇兑损益所致[10] - 其他收益本期发生额4,513,329.08元，较上期增加501.90%，因报告期政府补助增加及增值税优惠政策影响所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,323名[12] - 中富电子有限公司持股比例31.00%，持股数量54,500,000股[12] - 深圳市睿山科技有限公司持股比例16.80%，持股数量29,539,200股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.27%，持股数量为471,087股[13] 资产负债表项目余额 - 2024年3月31日货币资金期末余额为221,124,418.99元，期初余额为188,442,368.31元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为163,233,272.60元，期初余额为255,068,986.31元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为289,015,429.05元，期初余额为301,574,455.33元[15] - 2024年3月31日存货期末余额为307,814,558.79元，期初余额为298,190,465.45元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,250,297,223.37元，期初余额为2,262,374,735.91元[16] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1,079,055,009.25元，期初余额为1,100,309,358.32元[17] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1,171,242,214.12元，期初余额为1,162,065,377.59元[17] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本2.86亿元，上年同期2.99亿元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期均为0.08元[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2516.74万元，上年同期4251.63万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额 -736.46万元，上年同期 -1652.89万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2341.17万元，上年同期1518.61万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.94亿元，上年同期3.22亿元[23] - 收回投资收到的现金9.36亿元，上年同期2.38亿元[24] - 取得借款收到的现金5003.47万元，上年同期无[25] - 期末现金及现金等价物余额1.53亿元，上年同期2.43亿元[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘树艳、梁飞独立性进行评估[1] - 评估依据为证监会及深交所相关规则[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]