业绩数据 - 2023年公司营业收入12.41亿元，同比下降19.24%[3][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2626.93万元，同比下降73.35%[3] - 2023年度净利润2614.67万元，同比下降73.48%[16] 资产数据 - 2023年末公司资产总额22.62亿元，同比增长22.09%[3] - 2023年末交易性金融资产2.55亿元，同比增长454.50%[7] - 2023年末应收票据4157.43万元，同比下降35.65%[7] - 2023年末固定资产5.73亿元，同比增长38.28%[7] 负债数据 - 2023年末短期借款1.04亿元，同比增长160.22%[10] - 2023年末应付票据9468.34万元，同比下降53.48%[10] - 2023年末应交税费301.31万元，同比增长66.92%[10] - 2023年末递延收益1348.67万元，同比增长635.09%[10] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流入小计10.77亿元，同比减少20.35%[20] - 2023年度投资活动现金流入小计10.87亿元，同比减少39.76%[20] - 2023年度筹资活动现金流入小计7.97亿元，同比增加86.46%[20] 其他数据 - 2023年末其他综合收益523.34万元，同比增长72.74%[17] - 2023年末所有者权益合计11.62亿元，同比增长2.99%[17] 收益变动原因 - 2023年度财务费用增加，因汇率波动使汇兑收益减少[18] - 2023年度其他收益减少，因收到与收益相关政府补助减少[18] - 2023年度投资收益减少，因对联营企业投资损失增加[18]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月19日对深圳中富公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年期初往来资金余额23,505.22万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）21,210.04万元[8] - 2023年度偿还累计发生额206.92万元[8] - 2023年期末往来资金余额44,508.34万元[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年净利润下降，原因包括募投项目折旧摊销等费用增加使经营成本升高，新增产能处于客户认证期未形成销售收入，订单下滑及国内主要客户产品单价降幅大影响营收和毛利[3] - 2023年营业收入12.41亿元，较2022年调整后减少19.24%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2626.93万元，较2022年调整后减少73.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2344.99万元，较2022年调整后减少66.48%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7634.31万元，较2022年调整后减少10.45%[19] - 2023年末资产总额22.62亿元，较2022年末调整后增长22.09%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.61亿元，较2022年末调整后增长2.98%[20] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年调整后减少73.21%[19] - 2023年稀释每股收益0.15元/股，较2022年调整后减少73.21%[19] - 2023年加权平均净资产收益率2.32%，较2022年调整后减少6.76%[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1986705元，2022年为 -3035936.21元，2021年为 -647830.73元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助为2999000.55元，2022年为11721559.53元，2021年为5662122.29元[24] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为1068986.31元[24] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1895195.25元，2022年为5494246.73元，2021年为2022325.97元[24] - 2023年其他营业外收支为 -648161.64元，2022年为 -3223.95元，2021年为 -704927.21元[24] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为16599732.78元[24] - 2023年非经常性损益所得税影响额为508959.80元，2022年为2143960.07元，2021年为949753.55元[24] - 2023年非经常性损益合计2819355.67元，2022年为28632418.81元，2021年为5381936.77元[24] - 2023年公司营业总收入124,112.76万元，同比下降19.24%[31] - 2023年公司主营业务收入113,167.34万元，同比下降20.58%；归属于母公司净利润2,626.93万元，同比下降73.35%[34] - 2023年研发投入5,366.96万元，同比下降27.50%，占营业收入比重4.32%[36] - 2023年营业收入12.41亿元，同比减少19.24%[37] - 主营业务收入11.32亿元，占比91.18%，同比减少20.58%[37] - 印制电路板销售量11.32亿元，同比减少20.58%；生产量10.28亿元，同比减少27.12%；库存量1.51亿元，同比减少37.33%[38] - 电子电路直接材料成本5.20亿元，占比52.88%，同比减少27.29%[39] - 2023年销售费用2520.23万元，同比增加0.13%[41] - 2023年管理费用3286.92万元，同比增加1.24%[41] - 2023年财务费用 -159.79万元，同比增加59.65%，主要因报告期汇率波动影响汇兑收益减少所致[42] - 2023年研发费用53,669,563.42元，较2022年的74,027,230.94元下降27.50%[43] - 2023年研发人员数量218人，较2022年的249人减少12.45%；占比10.86%，较2022年的12.19%下降1.33%[43] - 2023年研发投入占营业收入比例为4.32%，2022年为4.82%，2021年为4.49%[44] - 2023年经营活动现金流入小计1,076,653,489.72元，较2022年下降20.35%；现金流出小计1,000,310,292.13元，较2022年下降21.02%；现金流量净额76,343,197.59元，较2022年下降10.45%[44] - 2023年投资活动现金流入小计1,087,430,849.87元，较2022年下降39.76%；现金流出小计1,770,311,883.50元，较2022年下降7.49%；现金流量净额 -682,881,033.63元，较2022年下降529.08%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计797,279,055.44元，较2022年增长86.46%；现金流出小计235,601,515.67元，较2022年下降39.59%；现金流量净额561,677,539.77元，较2022年增长1,393.76%[44] - 2023年末货币资金188,442,368.31元，占总资产比例8.33%，较年初下降5.98%；应收账款301,574,455.33元，占比13.33%，较年初下降5.58%；存货298,190,465.45元，占比13.18%，较年初下降7.13%[46] - 2023年末固定资产572,829,720.47元，占总资产比例25.32%，较年初增长2.96%；在建工程127,308,734.46元，占比5.63%，较年初下降2.93%[46] - 2023年末短期借款104,089,880.40元，占总资产比例4.60%，较年初增长2.44%；租赁负债12,618,791.76元，占比0.56%，较年初增长0.27%[46] - 报告期投资额为17.70亿元，上年同期为19.14亿元，变动幅度为-7.49%[48] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目本报告期投入7209.97万元，截至报告期末累计投入33481.29万元[48] - 年产100万平方米印制线路板项目本报告期投入17184.96万元，截至报告期末累计投入17184.96万元[48][49] - 2021年发行股票募集资金总额36926.4万元，净额32972.13万元，报告期内使用7209.97万元，累计使用33481.29万元[51] - 2023年发行可转债募集资金总额52000万元，净额51532.02万元，报告期内使用17184.96万元，累计使用17184.96万元，尚未使用34374.9万元[51] - 前募新增年产40万平方米线路板改扩建项目截至期末投资进度为101.77%[54] - 前募补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[54] - 可转债项目截至期末投资进度为14.09%[54] - 2021年发行股票募集资金于2023年12月31日余额为0元[52] - 2023年发行可转债募集资金于2023年12月31日余额为34374.90万元[53] - 可转债项目承诺投资12000万元，实际投资11547.97万元，完成率100.14%[55] - 鹤山富兴电路有限公司注册资本2亿元，2023年营业收入634126859.94元，净利润 - 10342298.10元[62] - 聚辰电路有限公司注册资本68556元，2023年营业收入339552153.41元，净利润 - 1117357.63元[62] - 2023年度公司实现收入12.41亿元，合并报表归属于母公司股东的净利润为2626.93万元，母公司实现净利润3598.99万元[107] - 以母公司2023年度净利润的10%提取盈余公积金359.90万元[107] - 2023年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为3.29亿元，母公司未分配利润1.59亿元[107] - 2023年度可供分配利润为1.59亿元[107] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计拟派发现金红利1986.49万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[107][108] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信应用领域营业收入36,287.06万元，同比下降31.03%，占主营业务收入比例32.06%[34] - 工业控制应用领域营业收入36,079.55万元，同比下降27.57%，占主营业务收入比例31.88%[34] - 汽车电子应用领域营业收入20,544.89万元，同比增长35.55%，占主营业务收入比例18.15%[34] - 消费电子应用领域营业收入15,853.46万元，同比下降22.64%，占主营业务收入比例14.01%[35] - 半导体封装应用领域及载板相关业务营业收入1,203.19万元，占主营业务收入比例1.06%[35] 公司业务发展与战略 - 公司依托现有技术与市场，推进封装基板、内埋器件等先进技术产品研发和业务，初步形成量产销售[4] - 公司持续调整产品结构，开拓新客户，推行降本增效措施[4] - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地布局，泰国工厂预计2024年下半年试产[32] - 公司与多家国内外知名企业保持长期稳定合作关系[32] - 截至2023年6月30日，鹤山中富“新增年产40万平米改扩建项目”部分产能达产[35] - 截至2024年2月8日，泰国工厂顺利封顶[35] - 公司多项研发项目有进展，高频高速等项目进入小批量生产，高密度互联等项目已量产[36] - 2024年生产经营采用国内外双轮驱动战略，国内降本增效，国外以泰国工厂建设拓展国际市场[68] - 公司开发出适用于埋电感等新产品，未来推进新型产品研发，在2023年小规模收入基础上为营收增长贡献力量[68] - 公司依托MES系统和5G+工业互联网经验建立数字化、智能化应用场景，未来加快工厂智能化改造与建设[68] - 公司秉持“以客户为中心，以市场为导向”策略，巩固与现有客户合作，开拓与比亚迪等新增客户业务[68] 公司经营模式 - 公司盈利主要来源于印制电路板产品销售[29] - 公司采购实行“以产定购”模式，有常备和非常备物料采购策略[29] - 公司生产采纳“以销定产”模式，订单量大时部分普通工序外协加工[29] - 公司主要采用直销模式，少数通过贸易类客户买断式销售[29] - 公司坚持以自主研发为主导的研发模式[29] 行业市场情况 - 2023年全球PCB产值约695.17亿美元，较2022年817.41亿美元下滑约14.96％，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.40%[27] - 2023 - 2028年美洲、欧洲、日本、中国、亚洲PCB产值年均复合增长率分别为3.8%、3.0%、5.4%、4.1%、8.0%[27] - 根据CPCA统计，公司在中国综合PCB企业中排名第41位[31] - 2023年全球PCB产业产值同比下降约14.96%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.40%[67] - 2023 - 2028年中国大陆地区PCB产值复合增长率为4.10%[67] 公司治理与管理 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以175,796,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业发展趋势一致[3] - 公司不存在产能过剩持续衰退或者技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[3] - 公司已在报告中描述宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动等风险[4] - 报告期内公司召开股东大会2次，审议通过议案21项[74] - 公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，报告期内召开董事会8次，审议通过议案55项[74] - 公司监事会现有3名监事，设职工代表监事1名，报告期内召开监事会8次，审议通过议案35项[74] - 公司建立人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制[74] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，指定巨潮网为信息披露指定网站，《中国证券报》等为定期报告披露指定报刊[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[77][78]

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入296,788,975.39元，较上年同期减少5.18%[4] - 本期营业总收入为296,788,975.39元，上期为313,017,806.64元[19] - 本期营业收入为296,788,975.39元，上期为313,017,806.64元[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润11,402,007.09元，较上年同期减少21.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,580,277.87元，较上年同期减少53.72%[4] - 本季度净利润1134.91万元，上年同期1456.69万元[20] 金融资产与应收票据变化 - 交易性金融资产期末余额163,233,272.60元，较期初减少36.00%，因报告期赎回对公结构性存款所致[8] - 应收票据期末余额56,035,902.46元，较期初增加34.79%，因报告期新增票据影响所致[8] 财务费用与其他收益变化 - 财务费用本期发生额3,861,074.45元，较上期增加224.40%，因报告期汇率波动影响汇兑损益所致[10] - 其他收益本期发生额4,513,329.08元，较上期增加501.90%，因报告期政府补助增加及增值税优惠政策影响所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,323名[12] - 中富电子有限公司持股比例31.00%，持股数量54,500,000股[12] - 深圳市睿山科技有限公司持股比例16.80%，持股数量29,539,200股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.27%，持股数量为471,087股[13] 资产负债表项目余额 - 2024年3月31日货币资金期末余额为221,124,418.99元，期初余额为188,442,368.31元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为163,233,272.60元，期初余额为255,068,986.31元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为289,015,429.05元，期初余额为301,574,455.33元[15] - 2024年3月31日存货期末余额为307,814,558.79元，期初余额为298,190,465.45元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,250,297,223.37元，期初余额为2,262,374,735.91元[16] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1,079,055,009.25元，期初余额为1,100,309,358.32元[17] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1,171,242,214.12元，期初余额为1,162,065,377.59元[17] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本2.86亿元，上年同期2.99亿元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期均为0.08元[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2516.74万元，上年同期4251.63万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额 -736.46万元，上年同期 -1652.89万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2341.17万元，上年同期1518.61万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.94亿元，上年同期3.22亿元[23] - 收回投资收到的现金9.36亿元，上年同期2.38亿元[24] - 取得借款收到的现金5003.47万元，上年同期无[25] - 期末现金及现金等价物余额1.53亿元，上年同期2.43亿元[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘树艳、梁飞独立性进行评估[1] - 评估依据为证监会及深交所相关规则[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[5] 数据变更 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后增5403490.21元，资产合计增5403490.21元[10] - 2022年1月1日，递延所得税负债调整后增7226918.93元，负债合计增7226918.93元[10] - 2022年12月31日，递延所得税资产变更后增2741845.23元，资产合计增2741845.23元[13] - 2022年12月31日，递延所得税负债变更后增2579556.94元[13] - 2022年度，所得税费用变更后降1985717.02元，净利润增1985717.02元[14]

会议情况 - 深圳中富电路第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案表决 - 独立董事一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》并提交董事会审议[1][2][3] - 独立董事一致通过《关于实际控制人为公司及子公司申请授信额度提供关联担保的议案》并提交董事会审议[4]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实 际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，2024 年度预计为公司及子公司向银行等金融机 构申请授信累计不超过 10.50 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女 士、王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。 关 ...

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 序号 | | 会议日期 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 13-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | | | 券的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见》 | | | | | | | 14-《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 | | | | | | | 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 | | | | | | | 稿）的独立意见》 | | | | | | | 15-《关于公司前次募集资金使用情况报告的独 | | | | | | | 立意见》 | | | | | | | 16-《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的 | | | | | | | 独立意见》 01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的 | | | | | | | 事前认可意见》 | | | | | | | 02-《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 | | | | | | | 情况的专项报告的独立意见》 | | | | 年 | 月 ...

授信情况 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请授信累计不超10.50亿元[1] - 授信事项有效期为2023年度股东大会审议通过之日起十二个月[2] 股权结构 - 公司董事王昌民、王璐、王先锋合计控制71.11%的股份[4] 关联交易 - 独立董事认可2024年度实际控制人提供关联担保相关内容并同意提交董事会审议[7] - 第二届董事会第十一次会议议案需提交2023年度股东大会审议[8] - 第二届监事会第十一次会议决议审议通过该交易[9] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[11]