河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求 是的态度，对公司第五届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，我们 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为： ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金丹科技"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 9 ...

财务表现 - 2023年一季度营收及净利润下降，主要因乳酸系列产品销量、售价下降及玉米、煤炭价格上涨 [2] - 2020-2022年毛利率分别为27.42%、19.04%、20.87% [5] - 2022年基本每股收益0.73元，净资产收益率9.03% [15] - 经营活动现金流净额同比下降219.11%，因原辅材料库存增加及增值税留抵退税减少 [8] 产能与项目进展 - 当前乳酸及衍生物年产能18.3万吨 [11] - 年产7.5万吨聚乳酸项目为募投重点，含丙交酯生产单元 [15] - 已建成1万吨丙交酯生产线 [11][14] - 全球乳酸产能从2021年75万吨增至2022年99.5万吨（+32.67%） [7] 技术研发 - 拥有40多项乳酸及聚乳酸相关专利 [11][14] - 研发平台包括国家企业技术中心、博士后工作站等 [5][14] - 重点研发低pH菌株清洁生产、秸秆制糖等技术 [9][11] - 聚乳酸碳排放系数仅为传统PP树脂的20% [10] 产业链布局 - 构建玉米种植-乳酸-丙交酯-聚乳酸全产业链 [2][11] - 通过玉米种植控制原材料成本 [5][11] - 产品覆盖食品级、饲料级乳酸及乳酸钙/钠/钾等衍生物 [7][8] - 聚乳酸下游应用于3D打印、医药材料等领域 [5][10] 市场竞争 - 行业产能过剩导致部分厂商低价竞争 [7][9] - 应对措施包括开拓新市场（预制菜、化妆品等）、技术升级 [7][9][19] - 客户覆盖杜邦、伊利等90多个国家地区企业 [12][13] - 品牌获"驰名商标"等认证 [12] 政策影响 - 河南降解塑料立法推动区域需求增长 [8][15] - 限塑令长期利好可降解材料替代空间 [6][10] - 周口农高区优惠政策支持公司发展 [3][5] 资金规划 - 可转债募集资金用于聚乳酸项目及补充流动资金 [10][15] - 转股可能带来每股收益摊薄风险 [8][15]

公司经营与业绩 - 一季度收入下滑受销量和产品价格下滑两方面因素影响，二季度经营情况待定期报告披露 [2] - 一季度净利润大幅下降，原因是市场竞争加剧致乳酸系列产品销量和售价下降，以及主要原辅材料玉米、煤炭价格上涨，目前生产经营活动正常 [8] - 玉米采购价格下降利于产品毛利率上升，未来产品毛利率变动需参见定期报告 [5] - 2022 年发生资产减值损失近 1700 万元，主要是丙交酯产品及干淀粉计提存货跌价准备，其中丙交酯试车产品计提减值为主 [6] - 今年一季度末在建工程金额达 5.3 亿元，较去年年末增加约 1.8 亿，主要是年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目、年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目在建工程投入增加 [4] - 今年一季度存货金额超 3 亿为近年最高，原因是原材料玉米储存量增多和产成品乳酸及盐类发出商品增多 [5] 项目进展与产能 - 6 万吨可降解聚酯项目、PLA2024 年下半年投产情况及工程阶段、6 万 pBAT 完工及正常生产时间等重大项目实施情况，需关注后续定期报告及相关公告 [3] - 年产 7.5 万吨聚乳酸项目包含对应的丙交酯生产线，不包含乳酸生产线 [6] - 丙交酯产品已上市销售且全部用于对外销售，公司针对丙交酯和乳酸乙酯产品均制定以销定产经营模式 [6] - PBAT 产能利用率达到多少可实现盈亏平衡，待正式投产后测算较准确数据，目前 PBAT 完全成本在 12500 - 14500 元之间 [4][6] 市场与行业 - 2023 年可降解市场风险与机遇并存，技术发展、产业政策、竞争等存在不确定因素 [4] - 市场竞争加剧，全球乳酸产能从 2021 年的 75 万吨增至 2022 年的 99.5 万吨，增幅 32.67%，受宏观经济环境及限塑效果影响，需求不及预期，部分厂商低价竞争 [5][6] - 河南拟启动对降解塑料立法，能规范河南区域可降解行业发展，增强企业发展信心 [7] 股价与可转债 - 股价受多种因素综合影响，公司管理层会做好经营管理工作回报投资者，对于股价下跌后增持、回购意向及市值计划等，如有安排将及时披露 [7][8] - 可转债已获注册批复，后续工作按计划推进，发行情况需关注相关公告 [8] 产品销售与策略 - 针对光伏行业增量，公司加大乳酸和乳酸酯类产品推广力度，研发出相关复配产品 [4][5] - 公司产品销售价格根据销售合同约定和原辅料变化幅度适时调整，相关信息关注后续定期报告 [6] 应对措施与前景 - 面对市场竞争，公司调整经营策略稳定市场份额，延伸产业链寻求新业绩增长点 [5][10] - 聚乳酸作为生物可降解材料，在多领域应用前景广阔，相关项目建设及预期达产进度参见年报等公告文件 [5][11][12]

活动信息 - 公司将于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2022年度业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与互动交流 [1] - 出席人员包括公司董事长张鹏、董事会秘书崔耀军、财务总监陈飞、保荐代表人解明、独立董事张复生 [1] 投资者互动 - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2023年5月18日15:00，问题可发送至公司邮箱zqb@jindanlactic.com [1] - 公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] - 活动期间投资者仍可通过活动界面进行互动提问 [1] 信息披露 - 公司已于2023年4月21日发布《2022年年度报告》 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为32,425.82万元，同比下降14.12%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,554.36万元，同比下降64.01%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,468.97万元，同比减少219.11%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为3.24亿元[14] - 公司2023年第一季度净利润为1.30亿元[14,15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.55亿元[15] - 公司2023年第一季度资产总计为28.45亿元[14] - 公司2023年第一季度负债总计为12.90亿元[14] - 公司2023年第一季度在建工程为5.32亿元[14] - 公司2023年第一季度长期借款为4.32亿元[14] - 公司2023年第一季度研发费用为0.998亿元[15] - 公司2023年第一季度销售费用为0.49亿元[15] - 公司2023年第一季度管理费用为1.62亿元[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东张鹏持股比例为32.69%[10] - 公司前十名无限售条件股东中，广州诚信创业投资有限公司持股6.44%[10] 融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[11][12] 现金流情况 - 收到的税费返还为12,187,680.25元和34,483,423.07元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为4,074,106.09元和2,346,230.50元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为304,685,386.37元和301,999,233.85元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,840,000.18元和28,465,618.34元[18] - 支付的各项税费为6,139,754.75元和4,945,875.57元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为161,123,097.13元和86,746,842.36元[18] - 取得借款收到的现金为456,785,053.60元和187,719,306.47元[18] - 偿还债务支付的现金为110,727,309.25元和86,114,983.33元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,768,490.68元和2,469,608.17元[18] 其他 - 公司主要原辅材料玉米、煤炭价格相比去年同期上涨[8] - 公司乳酸系列产品相比去年同期销量、售价下降[8] - 公司原辅材料库存相比去年同期增加[9] - 公司增值税留抵退税退回同比减少[9] - 公司第一季度报告未经审计[19]

公司基本信息 - 公司信息：股票简称金丹科技，股票代码300829[8] - 公司法定代表人：张鹏[9] - 公司注册地址：河南省周口市郸城县金丹大道08号[9] - 公司办公地址：河南省周口市郸城县金丹大道08号[9] 财务报告保证 - 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人梁桂芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180,654,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[3] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不送红股，不以资本公积金转增股本[3] 经营风险与展望 - 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险和应对措施”[3] 公司治理 - 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] 公司财务数据 - 2022年公司营业收入为1,534,615,763.09元，同比增长6.41%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为132,230,306.43元，同比增长2.36%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为128,909,384.66元，同比增长21.00%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为161,589,312.52元，同比增长209.94%[1] - 2022年末资产总额为2,506,336,264.56元，同比增长14.95%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,526,392,016.25元，同比增长8.45%[1] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为-1,546,743.00元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为14,148,150.38元[14] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-6,642,296.10元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为-2,458,124.39元[14] 玉米种植与市场 - 2022年东北地区玉米种植面积为1,742万公顷，同比下降2.43%[18] - 2022年华北黄淮地区玉米种植面积为1,501.9万公顷，同比增长0.3%[18] - 2022年西南等其它地区玉米种植面积为1,061.1万公顷，同比增长1.1%[18] - 2022年全国玉米种植面积总计4,205万公顷，同比下降0.6%[18] - 2022年玉米产量为2.77亿吨，比上年增长1.7%[18] - 2022年中国玉米进口量2,062万吨，同比减少27.3%[18] - 2022年中国玉米进口金额7100.6百万美元，同比减少11.6%[19] 乳酸及其衍生品市场 - 2022年乳酸及其盐和酯的出口量共计8.81万吨，同比增长7.73%[21] - 2022年乳酸及其盐和酯的进口量共计1.62万吨，同比增长9.44%[21] - 2022年全球乳酸产能从75万吨增加至99.5万吨，增长幅度达到32.67%[22] - 2022年中国聚乳酸表观消费量约7.5-8万吨，净进口1.2万吨，预计当量消费量超过8万吨[25] - 2018-2022年中国聚乳酸表观消费量年复合增长率达34.9%，预计未来仍将保持高速增长[25] - 全球生物塑料市场中，包装领域占48%（100万吨），是最大的应用领域[25] - 全球生物塑料产能中，亚洲占据主要地位，占比略高于40%，预计到2027年亚洲将超过60%[26] - 全球生物塑料产量占全球塑料总产量的不到1%，但市场持续增长[26] - 公司产品已销往全球90多个国家和地区，系行业领先的乳酸及其衍生品的研发、生产及销售企业[27] - 全球乳酸产能从2021年的75万吨增加至2022年的99.5万吨，增长幅度达到32.67%[32] - 中国是全球第二大乳酸消费国，也是最大的乳酸出口国，产能占全球的50%左右[32] - 全球乳酸现有产能超过10万吨规模的企业有荷兰的Corbion公司、美国的NatureWorks公司，以及中国的金丹科技、安徽丰原，前四家企业的总产能达到75.5万吨，占总产能的75.88%[32] - 中国领先的两家企业产能占总产能比重达到30.65%[32] - 公司拥有18.3万吨的乳酸及其系列产品产能，是中国乳酸行业的龙头企业[33] - 2021年全球生物基塑料总产能约242万吨，其中PLA年生产能力约50万吨，占比18.9%[33] - 预计目前国内PLA年设计生产能力近20万吨[33] - 全球PLA产能合计为51.05万吨/年，其中国内产能合计为19.5万吨/年[33] 公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入153,461.58万元，同比增长6.41%[45] - 2022年公司总资产达250,633.63万元，同比增长14.95%[45] - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润为13,223.03万元，同比增长2.36%[45] - 公司前五大经销商销售收入总额为8,665.97万元，占公司销售总收入的比例为5.65%[36] - 公司主要向公司所在地周边的玉米经纪人及农户收购玉米，玉米采购金额611,022,474.75元，实际支付610,631,113.41元[38] - 国内经销商数量从563减少到467，减少96家，变动比例为-17.05%[36] - 国外经销商数量从335增加到342，增加7家，变动比例为2.09%[36] - 公司产品销往90多个国家和地区[44] - 公司拥有45项发明专利及多项非专利技术[42] - 公司通过了AEO海关高级认证和社会责任体系审核认证[46] 营业收入细分 - 2022年公司营业收入为1,534,615,763.09元，同比增长6.41%[54] - 食品制造业营业收入为1,159,40

公司基本信息 - 证券代码 300829，证券简称金丹科技，编号 2020 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2020 年 6 月 3 日上午 9:40 - 10:50，地点为腾讯会议（电话调研） [1] - 参与单位包括太平洋证券、东北证券、国君资管等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有营销总监申介健、证券事务代表刘彦宏等 [2] 产品生产销售及价格情况 - 公司目前生产负荷饱满，销售良好，产品价格基本稳定 [2] 行业定价模式 - 公司主要采取成本加成及差异化产品定价策略，高端产品价格更高 [2] 下游需求增长空间 - 聚乳酸推广应用，进度取决于国家禁塑政策，浙江海正预期今年下半年 3 万吨聚乳酸新项目试车，对乳酸需求大 [2] - 7 月起国内禁止饲料加工环节添加抗生素，酸化剂以乳酸为主，饲料行业对乳酸需求增加快 [2][3] - 电子工业发展，乳酸和乳酸乙酯作为有机清洗剂应用前景广阔，医用乳酸钠林格注射液快速增长 [3] - 年轻人饮食消费习惯变化，面包、调味料需求增长带动乳酸相关产品需求上升 [3] 食品领域销售证明 - 办理食品生产许可证需 2 个月，通过体系认证需 3 - 4 个月，供应大客户还需通过其审核流程 [3] 高纯乳酸生产情况 - 乳酸提纯过程复杂，难度随产品纯度提升增大，需专门工艺和设备 [4] 聚乳酸应用及扩产情况 - 全球生物基塑料 44%用于软包装，15%用于硬包装，13%用于农业和园艺 [4] - 科比恩 - 普拉克在泰国有 12.5 万吨乳酸扩产计划，建设期 3 年左右；道达尔 - 科比恩泰国工厂有 7.5 万吨聚乳酸产能，目前产量约 2.5 万吨，短期内无中国建厂计划；NatureWorks 无扩产及中国建厂计划；国内聚乳酸项目多但受制于原料供应 [4] 海正聚乳酸投放影响 - 3 万吨聚乳酸投放市场满足不了需求 [5] 原材料相关情况 - 公司目前无玉米进口配额，玉米主要从当地采购 [5] - 玉米价格上涨非利好，但其他原辅料价格下降、公司改进工艺等可对冲影响，销售端优化产品结构降低影响 [5] - 公司 40 万吨淀粉 1 期工程投产后，用玉米生产淀粉再制乳酸，可降低烘干和运输成本，优化工艺提升质量，综合成本划算 [5][6] 政府补贴情况 - 主要是政府支持企业技术创新等给予的补助奖励资金，比较稳定 [6] 小厂家复产情况 - 关停小厂家复产需召集技术人员、维修升级设备等，成本不小 [7] 环保问题 - 公司遵守环保法律法规，未发生重大环境事故，未因环保问题被整治，客户环保审核严格 [7]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 300829，证券简称金丹科技，编号 2020 - 005 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有西南证券、西部证券、广发证券等，时间为 2020 年 6 月 8 日下午 17:00 - 18:20，地点在公司五楼会议室，接待人员有营销总监申介健、证券事务代表刘彦宏等 [2] 玉米价格上涨应对措施 - 提高发酵水平和效率，降低产品能源单耗 [3] - 其他辅助材料价格下降对冲玉米涨价影响 [3] - 优化工艺和提升装备自动化水平，提高产能利用效率，降低能耗 [3] - 优化产品结构，提高高附加值产品销售占比 [3] 公司客户相关 - 直接或间接客户有伊利、蒙牛、娃哈哈等，食品安全和管理体系认证齐全，环保设施运转良好，应用技术团队 20 余人提供解决方案和产品创新 [3][4] - 食品饮料企业采购认证严格，需对多方面进行认证审核，还有产品小试、中试流程 [4] 乳酸及乳酸盐下游需求增长空间 - 聚乳酸推广应用取决于国家禁塑政策，浙江海正预期今年下半年 3 万吨聚乳酸新项目试车，对乳酸需求增幅大 [4] - 7 月起国内禁止饲料加工环节添加抗生素，酸化剂见效快、成本低，饲料行业对乳酸需求增加快 [4][5] - 电子工业发展使乳酸和乳酸乙酯作为有机清洗剂应用前景广阔，医用乳酸钠林格注射液快速增长 [5] - 年轻人饮食消费习惯变化，面包、调味料需求增长带动乳酸相关产品需求上升 [5] 高光纯乳酸与丙交酯相关 - 高光纯乳酸有装备和技术壁垒，用非高光纯乳酸生产 PLA 工艺流程增加、副产物增多、收率降低、成本提高、成品质量有变化 [5] - 理论单耗 1.25 吨 100% 乳酸合成 1 吨丙交酯，实际因厂家工艺差异有变化 [5] - 全球做丙交酯的公司有 NatureWorks、道达尔 - 科比恩和海正，技术机理是以乳酸为原料生成低聚乳酸，通过催化剂裂解形成丙交酯 [5][6] - 金丹生物新材料公司由南大技术入股 30%，金丹科技 7000 万现金入股 70% 设立，目前在做 1 万吨丙交酯项目 [6] - 丙交酯投产后会外销，已有部分潜在客户 [6] - 因道达尔 - 科比恩泰国工厂投产聚乳酸生产线，丙交酯自用不外售，市场无货源和价格数据 [6] - 丙交酯化学纯度制约聚乳酸合成，要求游离酸浓度小于 0.063%，过高不能合成高分子量聚乳酸，高光学纯度丙交酯合成的聚乳酸力学强度可调节 [6][7] 生物降解材料相关 - PBAT 等生物降解材料与 PLA 优缺点互补，加工注塑产品聚乳酸含量一般大于 60%，吹塑成膜加入 10% - 20% 聚乳酸改善强度 [7] - 可生物降解塑料分天然和化学合成两类，天然的有淀粉、纤维素、PHA，化学合成的有 PLA、PBS、PGA、PBAT、PCL [8] - PLA 是传统生物基可生物降解材料，力学性能好、耐热性高、原料可再生，在加工、耐热、原料成本方面有优势，价格偏高，PBAT 和 PBS 在 2.2 - 3 万 [8][9]