海南板块 - 凯撒旋业6天3板 涨幅9.98% 上涨逻辑为海南+跨境[2] - 海峡股份首板涨停 涨幅9.99% 属海南+航运概念[2] - 康芝药业首板涨停 涨幅20% 受益海南+驱蚊产品概念[2] - 海德股份首板涨停 涨幅10.08% 属海南+AMC概念[2] - 海南高速首板涨停 涨幅10.01% 属海南+算力概念[2] - 海南机场首板涨停 涨幅10.11% 属海南+机场概念[2] - 海航控股首板涨停 涨幅10.14% 属海南+民航概念[2] - 海汽集团首板涨停 涨幅10.01% 属海南+免税概念[2] - 海马汽车首板涨停 涨幅10.07% 属海南+汽车概念[3] - 海南海药首板涨停 涨幅9.95% 属海南+创新药概念[3] - 海南橡胶首板涨停 涨幅10% 属海南+橡胶概念[3] 超级水电板块 - 国家投资1.2万亿建设超级水电项目[4] - 西藏天路4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[5] - 保利联合4连板 涨幅10% 属超级水电概念[7] - 西宁特钢4连板 涨幅9.87% 属超级水电概念[7] - 中国电建4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[7] - 深水规院涨幅14.99% 属超级水电概念[7] 稀土永磁板块 - 2025-2027年全球氧化错敌供需缺口预计为28吨、1525吨、1018吨[8] - 中科三环首板涨停 涨幅10.03% 属稀土永磁概念[9] - 包钢股份首板涨停 涨幅10.04% 属稀土概念[11] 盾构机板块 - 中铁工业4连板 涨幅9.99% 属盾构机概念[12] - 中化岩土6天4板 涨幅10.11% 属盾构机概念[12] - 恒立钻具涨幅24.13% 属盾构刀具概念[12] 水利板块 - 汇通集团10天6板 涨幅10% 属水利概念[14] - 韩建河山4连板 涨幅9.98% 属水利概念[15] 锂电池板块 - 广期所碳酸锂主力合约日内涨近5%[16] - 永杉锂业首板涨停 涨幅10.02% 属锂电概念[16] - 西藏矿业首板涨停 涨幅10.02% 属西藏+锂矿概念[16] 机器人板块 - 人形机器人板块情绪回暖[17] - 长青科技首板涨停 涨幅10% 属机器/基建概念[18] 算力工程板块 - 2025世界人工智能大会将展出昇腾384超节点真机[19] - 华胜天成首板涨停 涨幅9.97% 属华为+算力概念[20] 商业零售板块 - 上半年实物商品网上零售额同比增长6% 占社零总额比重达24.9%[21] - 南京新百2连板 涨幅10.07% 属零售+创新药概念[21] 芯片产业链 - 2025年全球半导体制造设备销售额预计达1255亿美元 同比增长7.4%[25] - 中颖电子涨幅16.53% 属MCU芯片概念[26] PCB板块 - 2029年全球PCB产值有望达946.61亿美元[27] - 铜冠铜箔首板涨停 涨幅20.02% 属PCB铜箔概念[28]

稀土永磁概念股表现 - 龙磁科技股价上涨超过10% [1] - 中科三环、大地熊股价上涨超过5% [1] - 广晟有色、北矿科技、正海磁材、银河磁体、金力永磁、北方稀土等跟涨 [1] 氧化镨钕供需分析 - 2025年全球氧化镨钕供需缺口为28吨，占需求比例0.02% [1] - 2026年全球氧化镨钕供需缺口为1525吨，占需求比例1.24% [1] - 2027年全球氧化镨钕供需缺口为1018吨，占需求比例0.78% [1] 稀土价格趋势 - 全球氧化镨钕供需有望持续偏紧 [1] - 稀土价格有望温和上涨 [1]

稀土永磁板块市场表现 - 稀土永磁板块盘初拉升，龙磁科技（300835）涨幅超过10% [1] - 中科三环（000970）、厦门钨业（600549）、北方稀土（600111）、广晟有色（600259）、银河磁体（300127）等股票纷纷上扬 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

核心观点 - 公司将成为AI芯片电感和车载电感新星，迎来快速成长期 [1] - 公司是稀缺的高性能铁氧体永磁和软磁材料生产商，产能规模将从4.5万吨扩张至6万吨，超越日本TDK [1] - 高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁是全球产业趋势，公司海外高性能铁氧体供不应求，量价齐升 [1] - 公司软磁业务加速布局，在泰国和安徽新建软磁产线，完成后产能规模有望超过2.5万吨/年 [1] - AI推动高端电感需求大幅增加，材料电感一体化的公司有望崭露头角 [1] - 公司芯片电感实现重大突破，已进入国际知名半导体企业并开始出货 [1] - 智能驾驶带来电感需求大增，公司业务有望由车载马达进一步拓展至车载电感 [1] 高性能铁氧体永磁业务 - 2024年末公司高性能铁氧体永磁产能达到4.5万吨/年，产量4.1万吨，规划逐步扩至6万吨/年，规模将超过日本TDK [2] - 产品结构优化，9材以上高性能产品比例不断提高，实验室已完成15材产品，达到全球领先水平 [2] - 铁氧体产能国内占比85%左右，公司是极少数在海外布局铁氧体永磁生产基地的企业 [2] - 受益海外稀土磁材紧缺及降本需求，全球产业部分实现高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁 [2] - 公司永磁材料量价齐升，快速增长 [2] 软磁业务布局 - 公司全力打造软磁产业链，软磁粉料、磁粉芯、电感三位一体全面发展 [3] - 在安徽布局金属软磁、铁氧体软磁产品产线，已进入国内外头部新能源车企供应链 [3] - 在泰国投建8000吨/年软磁基地，发挥地域优势为海外客户配套 [3] - 在国内安徽建设1万吨/年软磁项目，项目全部建成后软磁总产能有望超过2.5万吨/年 [3] AI芯片电感及车载电感业务 - 公司芯片电感实现突破，进入国际知名半导体商供应链并开始出货，完成AI芯片电感0到1的进化 [4] - AI算力高速发展推动小型化、高功率芯片电感需求快速增长，公司芯片电感业务1到N指日可待 [4] - 公司车载电感发力，进入海外企业供应链，电感业务加速成长 [4] - 公司软磁粉-软磁粉芯-（芯片/车载）电感全产业链布局成型，产业链协同优势突出 [4] 财务预测 - 预计公司2025-2027年营收16.4/21.9/29.7亿元，归母净利润2.1/3.5/5.1亿元 [4] - 对应PE为28/17/12倍 [4]

新闻发布会 - 国新办将举行两场新闻发布会，上午10点商务部部长王文涛介绍"十四五"商务高质量发展成就，下午3时工业和信息化部总工程师谢少锋介绍2025年上半年工业和信息化发展情况 [1] 限售股解禁 - 7月18日共有11家公司限售股解禁，合计解禁量4920.48万股，解禁市值8.72亿元 [2] - 中国交建、青矩技术、每日互动解禁量居前，分别为3120.18万股、860.1万股、257.7万股 [2] - 中国交建、青矩技术、每日互动解禁市值居前，分别为2.79亿元、2.24亿元、9372.55万元 [2] - 青矩技术、则成电子、精智达解禁比例居前，分别为6.43%、1.17%、1.0% [2] 股票回购 - 7月18日12家公司共发布14个股票回购相关进展 [3] - 4家公司首次披露股票回购预案，2家公司预案金额超千万，中国核电、红塔证券、索菱股份分别拟回购不超5.0亿元、2.0亿元、104.0万元 [3] - 1家公司回购方案获股东大会通过，龙磁科技拟回购不超212.4万元 [3] - 1家公司披露回购实施进展，飞沃科技回购152.96万元 [3] - 7家公司回购方案已实施完毕 [3] 经济数据 - 欧元区5月季调后经常帐、德国6月PPI月率等数据将公布 [3] ETF信息 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌-1.00%，市盈率17.34倍 [6] - 最新份额1.2亿份，增加50.0万份，主力资金净流出56.7万元 [6]

股东大会信息 - 公司于2025年7月2日发出2025年第一次临时股东大会通知[1] - 现场投票时间为2025年7月17日14:30，网络投票9:15至15:00[2] 表决情况 - 227人参与表决，代表股份56,604,854股，占比48.8465％[4] - 《调整2023年限制性股票激励计划议案》同意率高[5] - 《变更公司注册资本议案》同意率高[6] 合规情况 - 股东大会召集人资格及程序等均符合规定[4][7]

股东大会信息 - 2025年7月17日在合肥召开股东大会[2] - 227人代表56,604,854股参会，占比48.8465％[3] 议案表决情况 - 《调整2023年限制性股票激励计划议案》同意占比99.4629％[4] - 《变更公司注册资本及修订章程议案》同意占比99.9251％[5]

龙磁科技限制性股票激励计划第二个解除限售期情况 核心事件 - 2025年7月8日将解除限售437,458股限制性股票，占公司当前总股本的0.3665%，涉及86名激励对象 [1] - 本次解除限售为2023年激励计划第二个限售期届满后的安排，限售期自2023年6月30日授予登记完成起24个月 [5][6] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入达11.70亿元，剔除股份支付费用后归母净利润1.11亿元，完成净利润考核目标的73.03% [8] - 公司层面解除限售比例按业绩完成度取营业收入与净利润考核的孰高值，实际解除比例为80% [8] - 86名在职激励对象个人考核结果均为最高等级"S"，个人层面解除限售比例达100% [10] 激励计划调整历史 - 初始授予91人187.57万股，后因3人离职及首期业绩未达标，回购注销76.71万股 [4][12] - 本次因2人离职及二期业绩未完全达标，需回购注销12.44万股（含离职人员1.5万股+业绩未达标部分10.94万股） [12] - 授予价格经2022-2024年权益分派调整，由17.67元/股降至16.97元/股 [11][14] 股本结构影响 - 本次解除限售后，公司总股本维持1.19亿股不变，无限售流通股占比提升至100% [14] - 剩余未解除限售的限制性股票数量为54.68万股，占当前总股本的0.46% [14] 法律程序履行 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过解除限售议案，国浩律所出具法律意见书 [5][12] - 激励计划经2023年第一次临时股东大会批准，并完成内幕信息知情人自查 [3][4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1,170,116,381.67元，占当期营业收入考核目标值的84.08%[11] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为111,057,852.90元，剔除股份支付费用影响后为115,135,918.51元，占当期净利润考核目标值的73.03%[11][12] 限制性股票相关 - 本次拟解除限售限制性股票数量为437,458股，占当前公司股本总额的0.3665%[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月8日[3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计86人[3] - 2023年7月3日，公司向91名激励对象授予1,875,740股限制性股票[7] - 2024年7月1日，公司完成767,096股限制性股票的回购注销手续[8] - 激励计划限制性股票授予日为2023年6月12日，上市日为2023年6月30日，第二个限售期于2025年6月29日届满[11] - 激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为80%[12] - 本次激励计划剩余86名在职激励对象2024年度个人绩效考核结果均为“S”，个人层面解除限售比例均为100%[12] - 2023年激励对象人数由92人调整为91人，授予价格由17.67元/股调整为17.47元/股[15] - 2024年因3人离职和业绩未达标，回购注销28,000股和739,096股限制性股票，激励对象人数由91人调整为88人[16] - 因2人离职和业绩考核未达标，公司将回购注销124,364股限制性股票[17] - 激励计划限制性股票回购价格由17.47元/股调整为17.0789元/股[17] - 董事长熊永宏本次可解除限售65,218股，占总股本0.05%[19] - 董事、总经理熊咏鸽本次可解除限售43,200股，占总股本0.04%[19] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干本次可解除限售261,360股，占总股本0.22%[19] - 本次变动后有限售条件流通股为36,994,631股，占比30.99%[20] - 本次变动后无限售条件流通股为82,377,273股，占比69.01%[20] - 公司股份总数本次变动前后均为119,371,904股[20] 会议决策 - 2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年5月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年6月12日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过调整及授予限制性股票相关议案[6] - 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过回购注销及调整业绩考核目标相关议案[7] - 2024年5月15日，公司2023年度股东大会审议通过回购注销及调整业绩考核目标相关议案[8] 其他 - 公告发布时间为2025年7月3日[23]

激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票187.5740万股，占草案公告时公司股本总额1.56%[5] - 授予价格为17.67元/股，拟授予激励对象92人[5] - 有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[5][6] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[6] 业绩目标 - 2023 - 2025年以2022年营收和净利润为基数，增长率目标分别为30%、50%、70%[10] 时间节点 - 2023年4月20日审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月10日股东大会批准激励计划[16] - 2023年7月3日完成授予限制性股票登记工作[17] - 2024年4月23日审议通过回购注销和调整业绩考核目标议案[18] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[18] - 2024年7月1日完成76.7096万股限制性股票回购注销手续[19] - 2025年7月1日审议通过调整回购价格等议案[19] 2024年业绩情况 - 2024年营收1170116381.67元，占当期考核目标值84.08%[21] - 2024年净利润111057852.90元，剔除费用后占目标值73.03%[21] 解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象86人，股票数量43.7458万股，占总股本0.37%[1][26] - 公司层面解除限售比例为80%，个人层面为100%[21][22] 回购注销情况 - 2人离职，1.5000万股限制性股票回购注销[24] - 10.9364万股不得解除限售股票回购注销[24] - 回购价格由17.47元/股调整为17.0789元/股[24][25] 激励对象情况 - 董事长熊永宏可解除限售65,218股，占总股本0.05%[1] - 董事、总经理熊咏鸽可解除限售43,200股，占总股本0.04%[1] - 中层等骨干78人可解除限售261,360股，占总股本0.22%[1]