投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位及人员有国泰君安赵晨阳、中庚基金周汝昂、凯岩投资姚玥、上海大正刘萌等 [2] - 时间为2021年7月19日15：00 - 16：00 [2] - 地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林为民、证券事务代表马杰 [2] 公司业务相关 客户与拓展 - 目前客户以大中型砂石生产企业为主，包括大型集团、上市公司、地方性政府平台等 [2] - 未来凭借技术和设备性能优势拓展新客户，在产品智能化和应用广泛化方面创新研发 [2] 销售模式 - 以直销为主，经销为辅，仅承德天卓为经销商采购产品用于对外销售，其余均为直销 [2] 设备优势 - 具有先进设计理念，结合智能化操作系统，自动化程度高、操作便捷、生产稳定性好、单位能耗低、维护保养方便，获客户好评 [2][3] 战略规划 - 围绕破碎筛分技术优势，提升产品智能化水平，拓宽设备应用场景，稳步提升国内市场占有率 [3] - 通过以点带面口碑营销开拓部分海外重点市场，成为世界一流的绿色矿用装备供应商 [3] 零部件加工 - 以大型矿山设备为主导，是综合性企业，能实现成套设备及其智能化管理系统等核心装备自主研发和生产制造 [3] - 所有核心零部件均为自主加工，采购铸锻件等原材料经多道金加工工序制成半成品，再装配成整机成品 [3]

行业情况 - 破碎筛分设备行业集中度较低，原因是下游砂石骨料客户以中小型矿山为主，行业发展催生较多设备厂家 [2] - 未来行业将充分竞争，集中度会进一步提升，智能、环保、高效设备及拥有核心技术和研发创新能力的公司将赢得市场 [2] 业务占比 - 未提及公司订单内硬岩破碎业务占比相关内容 [3] 毛利率影响 - 原材料上涨对公司半年度毛利率的具体影响数据需关注半年报，公司通过研发创新、产品改进升级及完善管理机制应对市场变化，保持业绩稳健增长 [4] 产品定制化 - 公司单台设备标准化，成套生产线需根据客户现场地形、产量需求等因素做整体方案设计，以在环保等方面取得最优结果，公司成套解决方案获客户认可 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括海通证券、工银瑞信等多家机构 [2] - 活动时间为2021年8月25日，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书林为民和证券事务代表马杰 [3] 业务结构相关 - 2021年半年度报告期内，单机设备增长具偶发性，两大客户因项目采购较多破碎单机设备，致单机销售占比上升，成套生产线占比下降 [3] 成本与毛利率相关 - 面对上半年钢材等大宗商品上涨，公司通过创新研发提高设备附加值和竞争力，适当提高产品终端价格，保持毛利率稳定并微增 [3] 市场发展相关 - 下游砂石骨料市场是万亿级市场，我国是全球砂石需求量最大国家，近十年国内砂石需求量稳定，行业高质量发展，中大型矿山建设及整合力度加强，中高端装备制造商迎发展机遇，未来将延续高质量发展路线，形成以中大型矿山为主体、小型矿山为补充的市场格局 [3] 财务指标相关 - 报告期内，存货周转率和应收账款周转率同比2020年半年度数据略有下降，应收账款周转率基本持平，存货周转率下降主因发出商品增加 [3] 行业影响相关 - 虽铸件行业供需紧张，但公司与供应商充分沟通并采取措施，未受影响，保证正常生产经营 [3] 新兴市场相关 - 公司看好建筑垃圾回收再利用市场前景，我国城镇化发展使建筑垃圾大量产生，但目前资源化利用率仅5%左右，远低于发达国家90%以上的水平，公司研发储备相关技术，其建筑垃圾回收再利用生产线已实现全程无人化高效分拣回收 [3][4] 公司目标相关 - 公司以做全球领先的绿色装备供应商为愿景，深耕装备主业，通过提升技术研发等能力，把握下游行业结构性调整机遇，拓展设备应用领域和运用场景，做好研发创新和生产经营，提升盈利能力 [4]

政策影响 - 《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》试点城市从2018年的11个增至100个，规模推进，体现国家建设信心 [3] - 2021年版政策覆盖面变广，指标体系细化，对公司业务有指导意义，反映公司战略符合政策导向 [3] - 方案鼓励建筑垃圾再生骨料及制品应用，明确产成品去向用途，给予政策支持 [3] - 方案提及项目资金渠道和投资主体，解决资本问题，利于建设方案开展 [3] 行业现状与前景 - 中国建筑垃圾资源化利用率仅5%，日韩等发达国家高达90%以上，随“无废城市”建设和规划落地，中国利用率有望提升 [3] - 砂石骨料价格高位，海螺水泥砂石骨料业务毛利率60%以上，新峰水泥80%以上，未来大型企业、国企、央企及水泥企业进入下游行业将成常态 [6] 产品技术 - 建筑垃圾破碎筛分设备与砂石骨料破碎筛分设备核心原理相同，但建筑垃圾成分复杂，需多种分选方式结合，高效准确实现自动化无人分拣是技术难点 [4] 公司业务布局 - 公司全资子公司浙矿（湖州）资源循环有限公司承担湖州长兴县域内建筑装修垃圾处置业务，依托项目设立产研中心，产研结合 [5] 行业壁垒 - 下游砂石矿山壁垒主要有资本实力、开采加工技术、管理技术以及矿山运营经验等 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位及人员包括中泰证券研究所张豪杰、国泰君安证券自营马潇等多家机构人员 [2] - 时间为2021年10月26日，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林为民、证券事务代表马杰 [2] 公司经营情况相关 - 前三季度毛利率保持稳定的原因：研发新设备提升附加值和竞争力、适当调整产品价格、加强原材料采购管理优化成本控制 [3] - 前三季度销售费用率上升原因：销售范围扩大和销售队伍扩充建设 [3] - 目前产能利用率维持在较高水平，生产部门根据订单情况安排加班倒班交付订单 [4] 政策及市场影响相关 - 限电政策对公司无影响，生产经营及订单交付正常；对上游部分铸锻件供应商有一定影响，公司已采取措施减少影响；下游部分矿山企业受影响，错峰生产企业影响不大 [3] - 三季度以来房地产、基建投资放缓，但从历史数据和公司销售端反馈看，砂石需求量波动不大，市场稳定，公司增长得益于下游市场供给侧改革 [3] 业务决策相关 - 开展供应链融资担保事项的考虑：下游客户有需求，参考其他行业上市公司做法，与银行合作开展业务，有助于缓解客户压力、开拓市场、扩大销售规模、增加资产流动性，同时会防范和控制风险 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议）和特定对象调研 [1][2] - 时间为2022年2月18日10：00 - 11：00（电话会议）和14：00 - 15：00（特定对象调研） [2] - 地点为电话会议和公司六楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林为民和证券事务代表马杰 [2] 公司客户与业务板块 - 客户以中大型客户为主，包括大型集团公司、上市公司、地方政府平台、水泥企业、国有建筑类企业、铁矿加工企业和资源回收类企业（主要是废旧铅酸蓄电池回收利用板块客户） [2] - 业务板块按装备应用场景分三块，即砂石骨料业务板块、金属矿山业务板块、资源回收利用业务板块（资源回收装备用于废旧铅酸蓄电池和建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收再利用装备业务已完成研发和技术储备） [2] 业务拓展与经营情况 - 水泥企业加大在砂石骨料领域布局，下游客户类型从中小规模企业和个人客户向大型集团公司、国企和央企转变，公司设备销售在民营企业和集团客户有优势，正调整营销策略和加强营销队伍建设 [2] - 砂石骨料板块近十年下游需求量在150亿吨至200亿吨左右，业务稳健增长 [2] - 金属矿山板块营收规模小于砂石骨料业务，销售集中于铁矿破碎加工设备，近几年业务逐年增长，未来将加大业务拓展 [3] - 资源回收利用板块中，废旧铅酸蓄电池回收再利用业务较成熟，建筑装修垃圾回收再利用装备用于全资子公司项目，未对外销售，参观考察客户多，项目获认可，公司看好前景，将探索循环经济产业，但认为行业有风险和不可控因素 [3] 产能与销售队伍 - 募投项目整体规划实施顺利，产能运行平稳，未来将按发展策略、经营情况和行业需求进行产能规划 [3] - 营销模式是“以点带面，口碑销售”，销售人员较少，正在进行销售团队培养和建设，今年在杭州设分支机构，改善后勤保障措施 [3] 建筑装修垃圾资源化利用 - “无废城市”建设和建筑垃圾资源化利用项目需政府推动，资金渠道多样，“浙矿资源循环项目”由政府与浙矿共同参与 [3] - 主要有参与项目整体建设运营和只对外销售设备两种模式，根据后期订单确定 [4] 行业竞争与海外市场 - 矿山设备行业集中度不高，无绝对龙头企业，主要有国外设备公司和国内一线品牌企业、具有区域影响力的中小装备企业、服务于小型矿山的小规模设备生产厂家 [4] - 2020年年报数据显示，公司海外营收占当年总营收的10%左右，过去几年有布局且成绩不错，未来将继续拓展海外市场 [4] 设备应用与产品价值 - 破碎筛分设备可应用于煤矿领域和大部分金属矿山，未来将围绕破碎筛分技术拓展设备多元化应用 [4] - 建筑垃圾回收再利用产成品有再生骨料、砖、干粉砂浆等，有经济价值，更有社会价值，可减少碳排放和环境污染 [4] - 建筑装修垃圾回收再利用成套产线通过气动分选、磁力分选、智能分选等多种方式结合，实现准确高效分拣 [4]

行业与市场情况 - 国内砂石骨料需求量近十年较稳定，今年有下行趋势但仍在区间内波动，价格因运输半径在各区域有差异，有降有稳有升 [3] - 砂石装备行业受骨料需求下行影响需求减弱，但中大型设备需求稳中有升，行业充分竞争，企业多但规模整体不大，中大型公司和上市公司较少 [3][4] - 目前锂电池破碎设备行业分散，无成熟成套设备集成商，锂电池回收项目多以梯次利用为主，成套整体回收利用解决方案市场空间大，部分领域有较大提升空间 [4][5][6] 公司业务情况 - 公司销售订单较稳定，单机设备和成套产线销售由市场和客户需求决定，近年成套产线营收占比逐渐提升 [3] - 公司主营业务围绕破碎分选技术展开，暂不考虑拓展除破碎筛分矿山装备外的其他矿山装备业务领域 [4] - 公司半年报披露在手订单为4.43亿元，订单交付周期分产品而定，与客户约定并按合同执行，也和客户项目建设进度相关 [4] 公司业绩与成本 - 疫情对公司业绩有影响，主要体现在物流和客户端，导致部分订单验收安装推迟、收入确认时间延长、存货增加，四季度有信心达成管理层目标，后续会拓展海外业务保持业绩稳健增长 [3] - 公司三季度合同负债下降是因部分订单客户项目开工和建设进度不及预期，合同执行延期 [3] - 公司通过提前储备钢材、对其他原材料锁价控制成本，通过产品研发创新提高附加值保障利润率 [3] 公司竞争优势与战略 - 公司受益于技术和产品优势，技术指标和质量行业领先，产品市场定位精准，契合行业未来发展趋势 [4] - 公司战略规划稳健，上市后在销售团队、海外市场、产品应用领域等方面加快布局，平衡稳健与快速发展 [4] 锂电池回收业务布局 - 公司希望凭借破碎筛分和铅酸蓄电池回收技术，结合废旧新能源电池再生利用装备项目，成为废旧新能源电池回收利用成套解决方案供应商，项目进展顺利按计划推进 [4][5]

浙矿重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2022-061 浙矿重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 浙矿重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 170,218,691.88 | 16.96% | 522,142,081.60 | 23.28% | | 归属于上市公司股东 | 44,274,807.98 | 18.22% | 138,924,879.84 ...

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