公司基本信息 - 股票简称浙矿股份，股票代码300837[9] - 公司所处行业为专用设备制造业中的矿山机械制造[17] - 公司位于湖州，参与众多国家级绿色矿山项目，在中大型项目全流程服务及成套供应上有竞争优势[44] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度以总股本100,000,000股为基数，每10股派现金3元，合计派发现金股利30,000,000元，6月9日完成权益分派[158] - 2022年利润分配预案以总股本100,000,000股为基数，每10股派现金3元，不送红股、不转增，剩余未分配利润结转以后年度[161] - 2022年可分配利润为684,536,850.75元，现金分红总额30,000,000元，占利润分配总额比例100%[161] - 公司优先采取现金方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[190] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[191] - 公司可根据外部经营环境和自身经营状况调整公司章程确定的利润分配政策，修改需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[191] 财务数据 - 2022年营业收入6.95亿元，较2021年增长21.20%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，较2021年增长18.37%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2573.93万元，较2021年下降83.14%[11] - 2022年末资产总额15.99亿元，较2021年末增长6.66%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.27亿元，较2021年末增长14.61%[11] - 2022年非经常性损益合计249.17万元，较2021年减少389.30万元[14][15] - 2022年计入当期损益的政府补助142.41万元，较2021年减少287.79万元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 129.59万元，较2021年减少531.64万元[14] - 2022年基本每股收益1.87元/股，较2021年增长18.35%[11] - 2022年加权平均净资产收益率16.24%，较2021年增加0.50%[11] - 2022年公司实现营业收入69480.13万元，同比增长21.20%；净利润18655.09万元，同比增长18.37%；扣非后净利润18405.93万元，同比增长21.72%[37] - 2022年国内砂石产量下降，但行业逐渐企稳，公司把握市场需求提升装备占有率，保持业绩稳健增长[42] - 2022年营业收入6.95亿元，同比增长21.20%，制造业收入占比99.50%，同比增长21.01%[46] - 破碎筛选成套生产线收入4.53亿元，占比65.22%，同比增长32.56%；单机设备收入1.62亿元，占比23.35%，同比下降8.20%[46][47] - 中国境内收入6.90亿元，占比99.25%，同比增长21.33%；境外收入520.54万元，占比0.75%，同比增长6.65%[47] - 直销收入6.53亿元，占比93.95%，同比增长19.79%；经销收入4202.65万元，占比6.05%，同比增长48.46%[47] - 2022年破碎设备销售量261台，同比增长8.75%，生产量272台，同比下降15.00%；筛分设备销售量972台，同比增长22.57%，生产量708台，同比下降24.60%[50] - 专业设备制造营业成本4.06亿元，同比增长25.76%，其中原材料占比78.75%，同比增长19.74%，人工工资占比10.83%，同比增长83.78%[51][52] - 前五名客户合计销售金额1.87亿元，占年度销售总额比例26.85%；前五名供应商合计采购金额1.43亿元，占年度采购总额比例36.11%[54][55] - 2022年销售费用2106.07万元，同比下降29.48%；管理费用3146.35万元，同比增长15.41%；财务费用 - 1422.88万元，同比增长67.36%；研发费用2180.95万元，同比增长22.62%[54][55][56][57][58] - 2022年经营活动现金流入小计588,475,109.64元，同比增长7.87%；现金流出小计562,735,859.30元，同比增长43.25%；现金流量净额25,739,250.34元，同比下降83.14%[82] - 2022年投资活动现金流入小计78,019,379.94元，同比下降69.21%；现金流出小计133,231,511.46元，同比下降72.03%；现金流量净额 -55,212,131.52元，同比下降75.24%[82] - 2022年筹资活动现金流出小计30,370,039.00元，同比增长0.93%；现金流量净额 -30,370,039.00元，同比增长0.93%[82] - 2022年末货币资金399,129,939.67元，占总资产比例24.96%，较年初比重减少7.11%，主要因募投资金用于募投项目支出[83] - 2022年末应收账款160,797,927.63元，占总资产比例10.06%，较年初比重增加3.48%，因收入规模扩大且回款速度慢[83] - 2022年末存货440,585,389.07元，占总资产比例27.55%，较年初比重增加1.68%，因产销规模扩大备货及合同未完成履约[83] - 2022年末固定资产291,150,536.99元，占总资产比例18.21%，较年初比重增加0.51%，因购置设备及在建工程转固[83] - 2022年末合同负债103,587,348.22元，占总资产比例6.48%，较年初比重减少4.79%，因生产线项目验收结转收入[84] - 近三年主营业务毛利率分别为43.39%、43.56%和41.91%，保持稳定[105] - 近三年营业收入分别为46,282.32万元、57,325.13万元和69,480.13万元，稳步增长[105] - 近三年归属于母公司净利润分别为12,113.58万元、15,760.07万元和18,655.09万元，整体增长[105] - 2021年公司实现营业收入5.73亿元，同比增长23.86%[111] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长30.10%[111] - 2021年公司扣非后净利润1.51亿元，同比增长31.72%[111] - 2022年一季度公司实现营业收入1.66亿元，较上年同期增长33.09%[113] - 2022年一季度归属于上市公司股东的净利润4660万元，较上年同期增长27.73%[113] - 2022年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4730万元，较上年同期增长30.96%[113] 行业政策 - 到2025年，年产1000万吨及以上超大型机制砂石企业产能占比达40%[18] - 2021 - 2022年，政策鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料[19] - 2021 - 2022年，政策鼓励采用先进技术推进建筑垃圾源头减量并建立回收利用体系[21] - 2021 - 2022年，政策要求电器电子等产品生产者建立废旧产品回收体系[23] - “十四五”规划提出加强水利基础设施建设和提高资源利用效率[25][26] - 2021 - 2022年，政策推动建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市[28] - “十四五”时期推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设[29][30] - 2022年政策鼓励砂石装备企业研发大型高效节能设备[31] - 2022年政策鼓励利用5G、物联网等技术推进低能耗智能化生产[31] 行业市场情况 - 2022年全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%，供需总体偏弱[32] - 2022年基础设施投资增长9.4%，在支撑砂石需求方面发挥积极作用[32] - 2022年全国新设砂石矿权数量719宗，超大型、大型砂石矿权占比分别提升至40.0%、16.7%，中型、小型占比下降[33] - 未来行业持续整合和绿色高质量发展是主线，大中型矿山将成主流[33] - 2023年两会“政府工作报告”提出3.8万亿元地方政府专项债券等部署，将支撑未来砂石需求[33] - 2020年以来铁矿石价格震荡走高，国内矿山企业扩产意愿增强，为设备行业创造增长动力[34] - 未来5 - 10年国内矿产市场立足开发本国资源，破碎筛选设备市场空间有望稳步增长[34] - 破碎筛选设备在固废环保领域应用场景广泛，潜在市场规模巨大[34] - 2020年我国建筑垃圾处理市场体量突破千亿大关[34] - 我国“碳中和”战略将为破碎筛选设备在环保领域带来巨大市场前景[34] - 2022年度全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%，下游需求疲软，全年砂石供大于求[37] - 2021年中国电动二轮车总体产量为5443万辆，同比增长约12.60%，累计保有量约3.5亿辆[35] - 预计2022年我国废旧锂电池理论回收量达76.2万吨，2026年将达231.2万吨，2022 - 2026年复合增长率达31.98%[35] - 预测2022年我国废旧锂电池回收理论市场规模达482.9亿元，2026年将达943.2亿元，2022 - 2026年复合增长率达18.22%[35] - 截至2021年底全国新能源汽车保有量达784万辆，与上年相比增长59.25%[35] - 2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%；2022年第一季度产量达585115.5万只，同比增长14.5%[35] - 预计2019 - 2023年间我国锂离子电池产量平均增长率高达16.43%，至2023年达到283亿只[35] - 2018 - 2021年我国电池报废总量从24.1万吨增至51.2万吨，实际回收废旧锂电池29.9万吨，占报废总量比例为58.40%[35] 公司产品与业务 - 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，提供绿色智能化装备及整体解决方案[37] - 公司主要产品包括砂石骨料生产线、资源回收利用生产线相关设备，资源回收利用生产线用于建筑垃圾、废旧动力电池等固废处理及加工[40] - 公司废铅酸蓄电池破碎分选设备采用独创独立水循环结构，相比通用一体式水循环结构破碎量更大、分选精度更高[40] - 公司建筑垃圾资源回收利用设备利用多级风力分选及智能分选平台，保证可燃物和不可燃物分离率及全程无人化筛选[41] - 公司采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式，采购原则为质量第一[41] - 公司采用订单生产与备货生产相结合的生产模式，核心产品有标准化工艺流程和性能指标，但会根据客户需求进行非标准化设计[41] - 公司销售方式以直销为主，经销为辅，主要通过与客户洽谈议价销售[41] - 公司获取客户的途径包括依靠市场口碑、参加专业展会、在海外设分支机构或派驻人员[41] - 公司与国内客户签订合同后收取合同总额30%作为预收款，发货前收取60%货款，货物发出并安装调试完成后收取90% - 95%货款，剩余5% - 10%作为质量保证金一年内付清[41] - 对于优质客户，经协商在货物发出或到达现场前预收取30% - 60%货款[41] - 公司建立了完善的产品研发体系，从市场信息收集到批量生产进行科学化管理[41] - 公司内销产品收款方式多样，外销产品签订合同后收30%，发货前收90%以上，剩余质保金设备验收后一年内付清[42] - 公司完成废旧铅酸蓄电池回收利用装备研发量产，开拓相关市场，龙头企业采用其成套方案[42] - 2022年公司启动“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”及“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目”[42] 公司研发情况 - 主要研发项目“复杂物料形态的装修垃圾精细化分选工艺”已完成，技术成果应用于装修垃圾处置再生利用系统[59][60] - 研发“复杂物料形态的装修垃圾精细化分选工艺”提高装修垃圾分选水平[61] - 开发高强度侧板电机铅膏分选筛，振动箱宽度2000mm、长度6500mm，电机功率2*15KW，通过量40 - 500t/h等，提升废旧铅酸蓄电池处理能力和稳定性[62] - 开发高转速旋回式破碎机，处理能力2300 - 3000t/h，转速170rpm，提高处理能力和市场竞争力[64][65] - 改进聚丙烯塑壳废旧铅酸蓄电池破碎分选工艺，提高破碎能力和分选精度[6

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.04亿元，同比增长22.72%；归属于上市公司股东的净利润5363.01万元，同比增长15.10%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.0409685294亿元，较上期1.6630772413亿元增长22.72%[17] - 2023年第一季度营业总成本1.3938616877亿元，较上期1.1012659647亿元增长26.57%[17][18] - 2023年第一季度营业利润6220.167629万元，较上期5609.505104万元增长10.88%[18] - 2023年第一季度净利润5363.014022万元，较上期4659.615054万元增长15.09%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.54元，较上期0.47元增长14.89%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产19.39亿元，较上年度末增长21.25%；归属于上市公司股东的所有者权益13.39亿元，较上年度末增长9.19%[4] - 货币资金期末数6.27亿元，较期初增长56.99%，主要系发行可转债收到募集资金所致[7] - 应收账款期末数2.17亿元，较期初增长34.93%，主要因收入规模扩大且回款速度较慢[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额626622973.09元，较年初399129939.67元增加[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额216959314.55元，较年初160797927.63元增加[15] - 2023年3月31日流动资产合计1398380216.72元，较年初1061324586.01元增加[16] - 2023年3月31日非流动资产合计540548265.54元，较年初537811758.57元增加[16] - 2023年3月31日资产总计1938928482.26元，较年初1599136344.58元增加[16] 负债情况 - 2023年3月31日应付账款期末余额183630918.20元，较年初171126301.99元增加[16] - 2023年3月31日合同负债期末余额85996284.54元，较年初103587348.22元减少[16] - 2023年第一季度流动负债合计3.3819741562亿元，较上期3.6436803226亿元减少7.18%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计2.6125947724亿元，较上期0.803789337亿元增长225.03%[17] - 2023年第一季度负债合计5.9945689286亿元，较上期3.7240592563亿元增长61.00%[17] 费用情况 - 销售费用本期数619.87万元，较上年同期增长82.28%，主要系销售规模扩大，相应费用增加[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 448.55万元，较上年同期增长72.02%，因积极拓展业务，销售规模扩大[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6608.37万元，较上年同期减少220.27%，主要系结构性存款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较上年同期增长2210.21%，主要系发行可转债收到募集资金[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.2579345383亿元，较上期1.2984368545亿元减少3.11%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金8034.752088万元，较上期1.0243351215亿元减少21.56%[20] - 经营活动现金流出小计为130,278,929.49元，上年同期为145,875,075.57元；经营活动产生的现金流量净额为 -4,485,475.66元，上年同期为 -16,031,390.12元[21] - 投资活动现金流出小计为66,083,702.80元，上年同期为20,633,543.94元；投资活动产生的现金流量净额为 -66,083,702.80元，上年同期为 -20,633,543.94元[21] - 筹资活动现金流入小计为311,396,226.41元；筹资活动现金流出小计为10,691,726.41元，上年同期为14,250,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为300,704,500.00元，上年同期为 -14,250,000.00元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -122,525.00元，上年同期为 -146,958.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为230,012,796.54元，上年同期为 -51,061,892.52元[21] - 期初现金及现金等价物余额为378,740,099.15元，上年同期为435,277,505.99元[21] - 期末现金及现金等价物余额为608,752,895.69元，上年同期为384,215,613.47元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,830,016.13元，上年同期为16,722,014.54元[21] - 支付的各项税费为31,444,758.33元，上年同期为24,123,244.91元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为1,656,634.15元，上年同期为2,596,303.97元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5870户[10] - 前十大股东中陈利华持股比例32.55%，持股数量3255万股[10] - 前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持股4327294股[11] - 2023年第一季度末限售股合计66750000股，涉及陈利华等股东，部分将于2023年6月5日解锁[13] 可转债发行情况 - 2023年3月9日公司向不特定对象发行3200000张可转换公司债券，募集资金总额320000000元，净额311484179.23元[13][14]

募集资金与项目情况 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,000万元，全部投资于废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目和建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期），且已做好前期准备工作 [2] - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目预计达产年毛利率为26.07%，其中新能源电池破碎分选设备预测毛利率为42.54%，废旧新能源电池综合利用业务预测毛利率为22.73%；项目建成达产后，将形成年产废旧新能源电池再生利用的破碎分选设备10套、年处理废旧新能源电池2.1万吨的生产能力 [8] 产品与市场定位 - 公司主要产品为中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等，针对中大型矿山 [2] - 业务主要集中于京津冀、长三角、珠三角、泛长江流域等区域 [3] 利润分配与可转债配售 - 2019年度未进行利润分配；2020年度和2021年度，均以年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） [3] - 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东可优先配售的可转债数量按每股配售3.2000元面值可转债的比例计算，可配上限总额为3,200,000张，占本次发行的可转债总额的100.0000%；原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购 [5] 公司发展前景与战略 - 坚定看好公司未来发展，将不断提升盈利能力，积极履行社会责任 [3] - 积极布局资源再生技术和装备领域，本次投资项目符合公司发展规划，是拓宽装备下游应用场景，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的重要战略布局 [3][4][7] - 未来将通过设备提升和技术改进，实现绿色低碳高质量发展目标，以募投项目拓宽装备下游应用场景 [5] 技术与人才 - 已掌握新能源电池破碎分选设备的相关核心技术 [4] - 长期建立了稳定高效的团队，通过内部培养和外部引进，凝聚了研发、技术、销售、管理等方面的人才队伍 [4] 行业格局与竞争 - 我国破碎、筛选设备市场容量大，但下游客户分散，行业集中度低，整体研发和创新能力弱，产品同质化严重，低端市场竞争激烈；公司作为国内领先的中高端矿机装备供应商，拥有多项核心技术，产品在稳定性、智能化、生产效率等方面处于行业前列，与国外竞争对手相比有明显性价比优势 [3][5][6] - 主要竞争对手有山特维克、美卓、特雷克斯等 [4] 其他财务指标 - 2021年基本每股收益1.58元/股，加权平均净资产收益率15.74% [7] 研发规划 - 2021年在研项目11个，其中7个项目当年完成，4个尚在进行中；拥有224项专利技术（其中发明专利64项），软件著作权11项 [6] - 未来将围绕破碎筛分技术，巩固矿用破碎筛分装备领域技术优势，研发新技术、新装备，细化产品序列，提升设备智能化水平，拓宽设备应用场景 [6][7][8] 风险应对 - 针对担保贷款风险采取对应的反担保措施 [4] - 若宏观经济政策或产业政策重大调整，将及时关注政策及发展趋势，以市场为导向，调整发展战略，发挥技术优势，研发新产品，拓宽装备应用场景 [7] - 可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位 61 家机构，71 名参会人员 [2] - 活动时间为 2020 年 8 月 14 日 - 8 月 18 日 [2] - 活动地点在浙江省长兴县和平桃源山庄临湖厅 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈利华、董事会秘书林为民等 [2] 产品相关情况 - 公司设备价格是进口设备的三分之二，关键性能指标达或接近国外先进水平，有性价比优势 [2] - 设备使用寿命受开机时长等因素影响，一般 3 - 5 年 [2][3] - 成套生产线确认收入时间约 3 - 8 个月，超大规模更长；成套设备安装完成确认收入，单机设备运抵现场签收后确认收入 [3][4] 市场与销售情况 - 公司立足华东辐射全国，专注中高端市场，2019 年前十大客户分布在全国 9 个省份，产品在全国及东南亚有销售 [3] - 截至 2020 年 6 月 30 日在手订单 3.06 亿元，预计本年度确认收入 2 亿元左右，产能满负荷生产 [3][4] - 销售策略是以点带面，以口碑和技术驱动，20 多位销售人员匹配目前产能需求，募投项目落地后会同比例增加销售人员 [6] - 拓展国外客户主要渠道是国际工程机械展，已积累国外客户并建设当地样板工程 [6] 竞争优势情况 - 围绕矿山设备制造拥有专利技术 236 项（发明 63 项），软件著作权 8 项，产品关键指标行业领先，有绿色矿山成套生产线设计理念及智能化、信息化应用优势 [4] 多元化产品情况 - 废铅酸蓄电池破碎分选设备及建筑垃圾回收再利用设备是产品多元化应用，原理为破碎和分选，但工艺有差异 [5] - 废铅酸蓄电池设备订单稳步增长，建筑垃圾回收再利用设备处于研发中 [5] 募投项目情况 - 公司加快募投项目建设，前期自有资金投入，厂房主体结构建成，部分加工设备基础浇筑完毕，预计 12 月进入生产设备调试阶段 [5] 研发情况 - 同行业也在研发智能控制系统，公司系统研发早且已成熟应用，积累大数据为设备改进提供支撑 [6][7] - 研发人员数量符合目前规模，未来会加大储备高端人才 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300837，证券简称浙矿股份 [1] - 公司全称为浙江浙矿重工股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国元证券满在朋、复星集团王书婷等 [2] - 活动时间为 2020 年 8 月 25 日 [2] - 活动地点在浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林为民、证券事务代表马杰 [2] 公司业务相关情况 - 国内订单产品运输以公路运输为主，海外订单以海运为主，不存在运输半径问题 [2] - 销售模式以直销为主，经销为辅，坚持以口碑和技术驱动销售，以产品质量赢得客户 [2][3] - 已积极储备各类人才，保障募投项目早日达产增效 [3] - 具体订单数据已在半年报披露，将加快募投产能建设满足订单增长需求 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员有浙商证券邱世梁、李思扬，个人投资者朱义军、刘雪峰 [2] - 时间为2020年9月24日 [2] - 地点在浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林为民 [2] 募投项目进展 - 破碎筛选设备生产基地建设项目、技术中心建设项目进展顺利，符合既定计划 [2] - 破碎筛选设备生产基地建设项目部分设备已安装完毕，其他设备按计划进场安装中，预计12月进入设备产线调试阶段 [2][3] - 公司目前产线已满负荷生产，将全力保障募投项目建设进度，争取早日投产增效 [3] 建筑垃圾回收再利用项目进展 - 项目目前正在进行整线调试 [3] - 公司把资源回收中心项目定义为“产研中心”，在解决区域建筑垃圾回收处理问题的同时，通过生产实践研发完善现有设备，提供成套解决方案 [3] 公司股东情况 - 公司在各期定期报告中披露报告期末的股东信息，其他时间不对外披露有关数据 [3] - 近期股东人数可关注公司三季报，公司股东可联系证券部门，凭持股证明、身份证明查看相关信息 [3]

财务相关 - 公司第三季度产品毛利率下降，是执行新收入准则调整科目核算所致，若剔除影响同口径计算毛利率略上升 [2][3] - 截至2020年9月30日，公司销售合同货款预收合计1.73亿元，货款预收较半年报增长两千多万 [3] - 公司前三季度营业收入较上年同期增长21.15%，归母净利润较上年同期增长29.73% [5] - 公司目前无银行贷款及其他借款，财务费用主要是存款利息收入和美元贬值汇兑损益 [3] 经营情况 - 三季度经营活动现金流量净额未同比增长，一是存货增加，二是部分客户回款延迟 [3] - 公司处于满产状态，产能利用率超100%，募投项目将采用先进设备提高效率 [5] - 公司前三季度产能满负荷，部分大型加工设备到货慢，其他设备已安装调试，将从销售和生产端提升规模 [5] 行业相关 - 下游行业与国家基建政策相关，目前发展向好，国家政策利于砂石骨料行业，中西部矿山有提升空间 [4] - 破碎和筛分设备行业是百亿级市场，格局以中小企业为主，公司认可度和技术含量排前列，产品性价比高、服务完善 [4] 业务进展 - 公司建筑垃圾回收再利用产研中心10月进入生产调试阶段，争取形成成熟工艺和成套产线 [4] - 截至三季度，公司金属矿领域订单超去年全年，连续几年保持增长 [5]

人才与销售网络规划 - 公司进行销售人员、管理人员、研发人员、技术工人等人员的招聘和人才储备工作，改造人才公寓并完善人力资源和绩效考核制度 [2][3] - 公司未来将通过适当增加销售人员、增加销售服务网点等完善营销服务网络 [3] 产能情况 - 公司已有部分新增设备投入生产，用于瓶颈工艺的产能提升，产销匹配 [3] 设备应用领域 - 公司产品主要应用于砂石骨料领域，还可用于金属矿山、废旧铅酸蓄电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域 [3] - 公司巩固砂石骨料领域地位，加强在其他领域推广应用，未来将加快研发和推广以拓宽应用场景 [3] 预收账款增长原因 - 中国是全球第一大砂石骨料消费国，国内经济和基础设施建设推动砂石骨料需求增加，下游市场景气度提升 [3] - 政府加大对天然砂开采监管，鼓励机制砂开发应用，机制砂占比持续提升，中高端设备市场更广阔 [3][4] - 公司作为领先矿山破碎筛分设备供应商，积累丰富经验，产品理念获客户认可，口碑营销使在手订单逐年增加 [4] 售后服务模式 - 设备交付前技术人员对操作人员进行使用培训，后期通过 MES 数据远程分析与采集系统进行售后指导和服务 [4] - 单机智能系统和 MES 系统减少设备故障率，实现故障预判，减少售后人员现场检修频次和设备大故障可能性 [4] - 公司 20 余名销售人员可负责所有外销设备的售后服务工作 [4][5] 特定领域拓展规划 - 公司今年研发专用于铁矿的圆锥破碎机型，未来将加大在铁矿等金属矿领域投入，今年在铁矿领域拓展成绩不错 [5] - 建筑装修垃圾回收再利用成套设备处于研发和完善阶段，公司有信心做出领先设备并在成熟后推向市场 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300837，证券简称浙矿股份 [1] - 公司名称为浙江浙矿重工股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，参与单位包括海通证券、工银瑞信、博时基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2021 年 2 月 22 日 16：00 - 17：00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书林为民和证券事务代表马杰 [4] 业务相关情况 铁矿领域 - 去年和今年年初铁矿领域订单反馈良好，市场有关指标同比增长较快，公司将铁矿领域拓展列为 2021 年度重点工作之一，从增加售后和销售人员、加强设备技改提升等方面拓展市场 [4] - 公司设备在铁矿领域优势明显，前端破碎工艺与砂石骨料加工差别不大但筛分更简单，设备型号齐全能满足需求；与国内外设备对比，在能耗、产量、成品率上有优势，如同等产量设备公司只需 400KW 电机驱动，而有的厂家需 600KW；售后服务响应速度获客户好评；铁矿设备市场竞争对手相对砂石骨料设备市场少，市场回暖带来机遇，公司将加大投入拓展市场 [5] 募投项目 - “破碎筛选设备生产基地”建设项目部分新增设备 2020 年四季度前投入生产，用于瓶颈工序产能提升，运用了全自动焊接机器人等自动化设备提升生产效率，2021 年将完成投产工作，产能逐步释放提升 [5] 产能与订单 - 目前未出现因产能问题客户弃单情况，公司会合理安排生产保证合同履行和订单需求，疫情缓解了部分交付压力，后续将提升产能和产能利用率 [5][6] 中长期规划 - 公司从内部治理、市场布局、团队建设、海外市场拓展到业绩指标等多方面制定了规划和中长期计划，具体可关注年度报告 [6] 智能化管理系统 - 公司智能化管理系统和远程操控系统开发走在行业前列，主要围绕设备应用和服务客户，植入设备中无直接营收体现，未来将围绕设备运行自动化、信息化、无人值守等方面深入研发 [6] 配件收入 - 随着市场占比和认可度提高，公司配件毛利率和收入稳步提升，配件分易损件和其他配件，其他配件提供一年质保，质保期内人为损坏有偿维修或替换，质保期后提供有偿售后服务，配件寿命与设备运行时间相关 [6] 销售规划 - 公司招聘和储备人才，在销售队伍建设和团队能力提升方面做了规划，未来将提升员工生活和工作环境，视发展和市场拓展情况同比例增加人员，坚持以点带面、口碑营销，扩大规模和市占率后增加服务网点 [7] 新业务布局 - 公司今年新成立资源回收设备装备部，负责铅酸蓄电池回收设备、建筑垃圾回收设备的产销工作，将加大研发力度，加快市场拓展 [7]

市场规模与渗透率 - 机制砂装备市场年均约200亿元，下游机制砂市场是万亿级市场，机制砂应用比例约80% [2] 行业趋势与发展 - 浙江湖州及东南沿海市场矿山整合从2010年前后开始，国内各区域发展不均衡，下游行业整合和绿色矿山建设任重道远 [2] 矿山开采年限 - 大型矿山采矿许可证有效期最长30年，中型最长20年，小型最长10年，小型矿山实际开采年限也有3 - 4年甚至更短 [2][3] 公司产品特性 - 公司设备无区域限制，运输费用占营业成本比例低，可销往国内外，售后服务覆盖全国及海外，有远程售后服务系统，产品质量稳定、故障率低 [3] 产品竞争优势 - 设备广泛用于中大型矿山，有品牌和口碑效应，在产量、能耗、稳定性、智能化应用上有优势，不断研发创新提升智能化水平 [3] - 依托矿山数据采集与分析系统，提高设备产能和售后服务响应速度，降低运营风险和设备故障率，提升矿山现场管理效率 [3] - 位于浙江湖州，绿色矿山设计理念受益于此，有成熟设计团队、先进理念和丰富经验，矿山成套生产线个性化设计方案获认可 [3] 海外市场拓展 - 前期海外拓展重点在东南亚，柬埔寨市占率高并辐射周边国家，接下来计划拓展印尼、菲律宾市场 [3] - 若疫情控制，考虑以尼日利亚为中心拓展非洲市场，公司在尼日利亚有完整生产线且获客户高度认可 [3] - 目前拓展铁矿领域市场，未来希望在南美有色金属领域市场进一步拓展，取决于疫情控制情况 [3] 原材料应对与发展展望 - 关注原材料上涨趋势，从产品端提升产品力、拓宽应用场景，利用规模效应和生产提升降本增效，调整产品销售价格 [3][4] - 未来依托破碎、筛分技术优势，做好多领域装备研发等工作，拓展应用场景，保持业绩增长，做全球顶尖绿色装备供应商 [4]