公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略，为轨道交通、航空、应急安全、航海舰船领域提供虚拟仿真解决方案与服务 [1] - 公司主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系，在轨道交通领域开发出数百套专用实训系统，是数字孪生应用技术员及城市轨道交通检修工职业标准参编单位 [1][2] 财务情况 - 2022年前三季度营业收入同比增长8.28%，扣非后净利润同比增长102.18% [2] 政策相关问题 - 贴息贷款政策出台后，较积极地区已进展至需求公示阶段，公司正积极推进相关工作，需求具体数据还在摸排 [2] - 项目从预立项至招标后签合同最快约需2个月，若未来两个月签订合同预计在明年交付，当前处于需求立项阶段，相关信息笼统，暂未形成准确数据，贴息政策要求申报金额不少于2000万元，市场前景较乐观 [2] 市场规模与订单情况 - 公司院校类平均订单约200万元，部分采购额较小，销售团队基本覆盖全国院校 [3] - 轨交类业务营收占比约60%，院校类营收占比约50%以上，其他由铁路局、地铁公司、应急类等客户组成 [3] 产品相关问题 - 轨交类仿真实训产品除自身管理升级需求外，需求方会根据用人单位产品设备变化采购针对性培训设备，成熟产品约1 - 2个月可交付，定制产品耗时更久 [3] - 航空类产品是新开拓产品线，包括飞机日常检查实训平台等，未来将根据客户需求开发升级，主要面向职业院校、航司及业内相关培训机构；舰船类产品已发展多年，主要面向开设相关专业的院校、职业培训学校、航运公司、军工舰船等仿真领域 [4] 公司管理与发展 - 公司实施股权激励计划目的是改变营收和利润下滑趋势，第二期扩大激励范围，未考虑贴息政策因素，下一步将推进授予工作 [3] - 过去两年因疫情利润率下滑是公司关注改进重点，公司推出管理举措和实训产品，推动院校实训基地数字化、智能化升级改造 [4] - 基于当前政策可能爆发的需求，公司主推成熟产品，自2021年开始加强渠道和营销团队建设，推行增量绩效管理，人员结构相对合理，配置基本可满足未来市场需求 [5] 竞争优势 - 院校市场竞争充分，新企业不断加入，公司在轨道交通领域处于领先位置，竞争优势包括拥有成熟研发人员和完备开发平台工具链、产品体系完备、有利于大综合项目落地及综合配套 [4]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略 [2] - 主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系，在轨道交通领域产品体系完备，是数字孪生应用技术员及城市轨道交通检修工职业标准参编单位 [2] - 自2015年以来协办多届国家一类赛事和行业赛事，与500余所院校建立校企合作，2022年成为世界技能组织“全球行业合作伙伴”成员，“捷安杯”赛事成行业知名品牌 [2] 订单与收入 - 今年市场容量较去年有所增加，公司持续摸排市场 [3] - 成熟产品1 - 2个月可交付，定制产品交付时间更长 [3] - 财政贴息订单根据项目情况不同，交付时间有差异，有的可能今年交付 [4][5] 行业竞争与优势 - 在虚拟仿真行业沉淀20余年，有成熟研发人员和完备开发工具，是轨道类院校仿真培训领域领头羊 [3] - 产品体系更完备，轨交产品链全系列，贴息政策下大综合项目更具竞争优势 [3] 市场与客户 - 产品分为轨交、应急和军工产品，轨交营收占比约60% [3] - 高校设备采购费用主要来源于财政和自筹资金 [3] - 约500所院校平均每年采购量约300万，大综合项目订单较大 [4] - 2021年企业客户占市场份额不到50% [7] - 综合性轨交类院校一般每年按需采购，只开设一两个专业的院校采购情况动态变化 [7] 发展机遇与举措 - 财政贴息政策是良好发展机遇，主推成熟和通用产品，如实训基地智慧化管控平台 [4] - 教育贴息各地情况不同，部分地区积极，部分节奏慢，需进一步摸排 [4] 财务相关 - 利润增速低于营收增速，2021年利润和利润率下降受管理、销售费用增长影响，费用增长因扩大销售组织规模、内部管理变革和提升员工薪酬 [5] - 账期与项目性质相关，按会计准则计提坏账准备，制定回款目标及绩效方案管控应收账款，坏账可能性小 [5] - 推行增量预算机制，测算费效比，费用与内部毛利目标结合控制经营成本 [6] - 开展业务主要成本包括直接材料、直接人工、外协费用、制造费用等 [6] 人员与规划 - 近几年力争维持员工现有规模，实施内部管理和考核机制提升人均效率，重复性价值不高业务外包 [5][6] - 一线销售团队约70余人，销售区域按省份划分，暂无扩充规划 [6] 业务相关 - 以软件为核心，软硬件产品结合，随着模块化、标准化推进，规模效应逐步体现 [7] - 向其他行业、专业拓展需行业专家配合，技术转移较平滑，协办行业技能大赛利于推广新领域产品 [7] - 交付项目可同时推进多个，仿真系统以软件为主，硬件和施工委外完成 [8] - 仿真实训产品根据用人单位设备变化采购针对性培训设备 [8] 其他 - 疫情管控对项目交付及现场施工影响较大，采取外协团队、交付团队分散布局等措施解决 [6] - 公司项目遍布全国，区域占比每年有变化，通过线上线下结合、人员分散减小疫情影响 [6] - 存货高是为快速响应客户需求，应对疫情不确定性，提高安全库存边际 [8] - 做两期股权激励是为扭转收入、利润下降趋势，第二期扩大激励范围，团结员工实现既定目标 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5590.92万元，同比增长2.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.39亿元，同比增长8.28%[5] - 营业收入同比增长8.3%，从128,625,415.42元增至139,276,407.89元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为164.93万元，同比下降38.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为978.59万元，同比下降14.3%[5] - 净利润同比下降12.0%，由11,097,483.97元降至9,771,175.62元[21] - 归属于母公司股东净利润下降14.3%，从11,418,588.04元降至9,785,924.64元[21] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25%[22] - 稀释每股收益为0.09元，同比下降25%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长14.4%，由18,592,026.52元增至21,271,177.57元[20] - 销售费用同比增长24.3%，从24,419,811.17元增至30,351,258.10元[20] - 购买商品接受劳务支付现金1.31亿元，同比增长8.3%[22] - 支付职工现金6605万元，同比下降1.2%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4382.94万元，同比改善46.88%[5] - 经营活动现金净流出4383万元，同比改善46.9%[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.92亿元，同比增长43.1%[22] - 收到税费返还688万元，同比增长45.8%[22] - 收到的税费返还为688.19万元，同比增长45.79%，主要因增值税退税款增加[9] - 投资活动现金净流出3929万元，同比扩大125.9%[23] - 筹资活动现金净流出2410万元，同比改善57.4%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初4.09亿元下降至3.03亿元，减少1.06亿元[17] - 货币资金减少38.8%，从年初456,201,089.19元降至期末279,404,118.56元[19] - 期末现金及现金等价物余额3.03亿元，较期初下降26.1%[23] - 应收账款从年初2.16亿元下降至1.88亿元，减少0.28亿元[17] - 存货从年初0.96亿元增加至1.44亿元，增长0.48亿元[17] - 存货为1.44亿元，较期初增长49.87%，主要因项目订单备货[8] - 在建工程从年初1.10亿元增加至1.52亿元，增长0.42亿元[17] - 预付款项为1585.75万元，较期初增长262.43%，主要因第四季度备货预付材料款增加[8] - 合同负债为1719.86万元，较期初增长63.45%，主要因收到客户项目定金增加[8] - 合同负债增长63.5%，由10,522,089.02元增至17,198,648.09元[19] - 短期借款新增3,000,000元，年初该项为零[19] - 应付职工薪酬下降67.1%，由18,377,068.34元降至6,052,569.23元[19] - 总资产为8.92亿元，较上年度末下降4.67%[5] - 公司总资产从年初935,543,636.72元下降至期末891,878,201.43元，减少4.7%[19] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,908户[11] - 控股股东郑乐观持股比例为16.08%，持股数量17,824,522股[11] - 控股股东张安全持股比例为15.44%，持股数量17,111,049股[11] - 北京嘉景投资管理中心持股比例为7.58%，持股数量8,403,360股[11] - 期末限售股总数45,267,801股，其中郑乐观和张安全各持有约1782万股和1711万股限售股[14] - 公司实施限制性股票激励计划，授予65.4万股，授予价格7.33元/股[16]

公司概况 - 公司2002年成立，基于仿真实训理念在多行业进行仿真实训设备研发，轨交板块客户主要为轨交类职业院校、路局、地铁公司，应急板块主要客户为政府单位等，军工板块涉及船舶专业、军工业务等 [1] - 公司介入虚拟仿真实训领域较早，在仿真实训技术和领域专业能力方面积累丰富经验，构成核心竞争力，在轨交领域可形成全系列产品 [2] 业务占比 - 轨交类业务占公司业务的70%左右 [2] - 职业院校类客户收入占比约50%-60%，其他部分为路局、地铁公司、应急、军工 [3] 产品合同与价格 - 综合性项目合同额较大，单一专业设备合同额较小，产品为软硬件结合的偏集成类产品 [2] - 项目金额根据客户办学规模及配置需求而定，依据实现模块功能不同价格不同，公司订单规模平均在200 - 300万 [2] 院校相关问题 - 招生体量由院校根据需求确定，轨交类院校招生与铁路投入建设规模有一定对应关系，公司通过协办轨交行业赛事推广品牌 [2] - 院校采购额与教材和设备换新升级有关，通常院校在车型更换后1 - 2年进行设备升级教材更新 [3] - 院校采购仿真实训设备与相关单位预算、市场需求相关，虚拟仿真设备可有效帮助提高教学质量 [3] - 职业教育地位提升，职教有更新实训设备以吸引学生的需求 [3] 政策相关 - 贴息政策下，一些学校积极申报，有些仍在观望，公司主推成熟产品，政策对行业及公司是良好发展机遇 [3] - 公司近些年以同心多元化发展战略均衡布局，积极研究相关政策，抓住机遇 [4] 公司业绩与激励 - 2021年公司收入没下降很多但利润下降较多，原因是毛利下降一点，管理费用、销售费用增长，包括疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬水平 [4] - 公司推出两期股权激励，第一期纳入核心管理成员，第二期扩大范围纳入主管人员，以扭转收入、利润下降趋势，实现既定目标 [4] 公司预期 - 公司研究部署相关政策，内部加强管理，提高效率，保障项目尽快实施以满足客户需求 [4]

行业与政策机遇 - 近期教育贴息和国家政策投入大，行业和学校对此机会的具体体量数据待收集，整体是很好的机会 [1][3] - 2000亿贴息政策要求12月31号前签合同并付20%预付款，还有中长期贷款政策，目前客户两种政策比例暂无准确数据 [3][4] 院校采购情况 - 专科院校轨交专业每年采购金额有浮动，公司平均订单约200 - 300万元，部分采购额较小 [3] - 院校以前分模块采购，现在趋势是集中采购，贴息政策提供全系统配置设备机会 [3] 公司产品情况 - 公司主推成熟产品，以软件为核心，项目中软件约占30 - 40%，硬件及施工部分委外加工，交付周期1 - 2个月左右 [3] - 产品随现实设备升级换代，学校通常滞后一到两年更新，部分学校因实训教学需求增加购买 [5] 公司经营数据 - 去年毛利率约53%，若客户趋向合并采购、集中采购，公司竞争优势更明显 [4] - 去年整体利润下降，原因是毛利下降、管理和销售费用增长，费用增长因疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬 [4] 公司人员规划 - 近几年员工人数争取维持现有规模，提升人均效率，重复性价值不高的业务外包 [4] 公司行业门槛与目标 - 处于虚拟仿真行业，需要计算机仿真编程、业务知识、教育教学复合型人才，开发产品需时间积累 [5] - 坚持同心多元战略，建立产品开发工具链，未来希望做长期增长业务，借政策机会开发智能平台 [5] 公司业务拓展 - 目前业务未向本科院校扩展，但有高职院校升本科情况 [5] - 公司在轨交方面产品链全链条，院校渠道竞争优势较大 [5] 公司产品趋势 - 受疫情影响线上教学是趋势，但线上线下结合培训效果更好，公司已有线上产品 [6] 公司客户区域 - 客户遍布全国各地 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8336.72万元，同比增长12.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为813.66万元，同比下降6.64%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为691.23万元，同比大幅增长245.37%[23] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[23] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降0.05个百分点[23] - 营业收入为8336.72万元，同比上升12.47%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为813.66万元，同比下降6.64%[44] - 扣除非经常性损益后的净利润为691.23万元，同比上升245.37%[44] - 营业收入同比增长12.47%至8336.72万元[53] - 归属于母公司净利润同比下降6.6%至813.7万元（2022年半年度）[152] - 基本每股收益为0.07元（2022年半年度）[152] - 母公司净利润大幅增长1148.2%至349.4万元（2022年半年度）[155] - 公司2022年半年度营业总收入为8336.72万元，同比增长12.5%[150] - 营业收入同比增长23.0%至7431.8万元（2022年半年度）[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.58%至3824.95万元[53] - 直接材料成本占比上升至68.54%[58] - 营业总成本为7718.76万元，同比增长5.3%[150] - 营业成本同比增长11.8%至4757.9万元（2022年半年度）[154] - 销售费用同比增长18.1%至1688.6万元（2022年半年度）[151] - 研发费用同比微降0.3%至1250.2万元（2022年半年度）[151] - 财务费用实现净收益491.6万元（2022年半年度）[151] - 利息收入达502.6万元（2022年半年度）[151] - 信用减值损失扩大32.9%至240.4万元（2022年半年度）[151] - 推行全面预算机制，测算费效比，控制经营成本[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7091.80万元，同比改善19.31%[23] - 投资活动现金流净额同比下降84.20%至-1866.83万元[53] - 筹资活动现金流净额改善52.35%至-2640.57万元[53] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长37.9%至8803.67百万元（2021年同期6386.39百万元）[157] - 经营活动现金流量净额同比改善19.3%至-7091.80百万元（2021年同期-8789.28百万元）[157] - 投资活动现金流出同比减少9.2%至186.68百万元（2021年同期205.61百万元）[157][159] - 筹资活动现金流出同比减少52.4%至264.06百万元（2021年同期5541.36百万元）[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.7%至293.23百万元（2021年同期351.99百万元）[159] - 母公司销售商品收到现金同比增长20.3%至6660.63百万元[160] - 母公司经营活动现金流净额同比改善24.4%至-588.01百万元[160] - 母公司投资支付现金230.00百万元（2021年同期无此项支出）[160][161] - 支付职工现金同比下降31.3%至192.98百万元（2021年同期280.91百万元）[160] - 期末母公司现金余额同比下降16.7%至289.38百万元[161] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降10.35个百分点至33.42%[60] - 存货同比增长3.61个百分点至1.22亿元[60] - 货币资金为2.93亿元，较年初4.09亿元减少28.4%[143] - 应收账款为2.08亿元，较年初2.16亿元减少3.9%[143] - 存货为1.22亿元，较年初0.96亿元增长26.8%[143] - 预付款项为0.26亿元，较年初0.04亿元增长503.2%[143] - 其他应收款为0.12亿元，较年初0.08亿元增长50.9%[143] - 应收利息为0.02亿元，年初为0元[143] - 货币资金从期初3.96亿元降至2.89亿元，减少26.9%[147] - 在建工程从期初1.10亿元增至1.32亿元，增长20.2%[147][149] - 短期借款为零，长期借款为2400万元[145][149] - 应付职工薪酬从期初1837.71万元降至659.23万元，下降64.1%[144] - 应交税费从期初1942.48万元降至515.43万元，下降73.5%[144] - 存货从期初9129.62万元增至1.07亿元，增长16.8%[147] - 应收账款从期初1.89亿元降至1.84亿元，下降3.0%[147] - 归属于母公司所有者权益从期初7.50亿元降至7.31亿元，下降2.5%[145] 业务线表现 - 轨道交通仿真实训系统收入增长38.61%至6098.26万元[55] - 主要收入来源于轨道交通、应急安全、船舶等领域的计算机仿真实训系统解决方案[43] - 公司已开发轨道交通专业实训系统500多套[33] - 公司主营业务为轨道交通系统化仿真实训解决方案覆盖模拟驾驶运输指挥通信信号综合检修供电自轮运转及运营管理等领域[182] 地区表现 - 东北地区收入同比增长242.15%至1264.44万元[56] - 交通运输行业客户收入同比增长120.14%至1687.74万元[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币34,017.12万元，实际募集资金净额为34,017.12万元[63][64] - 报告期内投入募集资金总额为596.69万元[63] - 已累计投入募集资金总额为14,564.03万元[63] - 尚未使用的募集资金金额为20,313.77万元（含利息和理财收益）[64] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目投资进度为29.88%，累计投入3,451.97万元[66] - 安全作业仿真产业化项目投资进度为23.97%，累计投入2,316.75万元[66] - 研发中心项目投资进度为15.52%，累计投入744.56万元[66] - 补充流动资金项目投资进度为100.63%，累计投入8,050.75万元[66] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为18,000万元，未到期余额7,600万元[70] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为2,000万元[70] 子公司表现 - 子公司郑州捷安军工注册资本5000万元，总资产4362.94万元，净资产1328.48万元，营业收入741.04万元，营业亏损167.52万元，净亏损172.64万元[74] - 子公司郑州捷安智创注册资本1000万元，总资产26.81万元，净资产-26.28万元，营业收入0元，营业亏损223.8万元，净亏损223.8万元[75] - 截至2022年6月30日公司拥有5家纳入合并范围的子公司[184] 管理层讨论和指引 - 公司主要通过参与招投标获取订单[43] - 执行以产定购采购模式，采购原材料包括轨道交通专用实体设备、计算机及配件等[43] - 执行以销定产的生产模式，推动产品标准化和模块化[43] - 持续推动IPD产品研发体系，以客户需求为中心开展研发活动[43] - 公司应收账款居高不下，客户主要为院校、铁路局及政府部门，结算审批和资金拨付时间存在不确定性[77] - 行业竞争加剧，大量企业和资本进入虚拟现实赛道，技术更新加快[78] - 存在核心技术人员流失风险，公司通过限制性股票激励骨干员工[80] - 收入存在明显季节性波动，主要集中在第四季度[81] - 新冠疫情反复对公司市场营销、项目开展和人员流动造成挑战[82] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为1,455,800元[27] - 其他营业外收入和支出净额为-32,807.94元[27] - 所得税影响额为198,025.71元[27] - 少数股东权益影响额为692.72元[27] - 非经常性损益合计为1,224,273.63元[27] 股东和股本结构 - 公司总股本从92,356,000股增加至110,827,200股，增幅20%[125] - 公积金转增股本18,471,200股，占原股本20%[125] - 有限售条件股份从34,091,992股增至40,910,390股，占比保持36.91%[125] - 无限售条件股份从58,264,008股增至69,916,810股，占比保持63.09%[125] - 股东郑乐观持股17,824,522股，占比16.08%，其中限售股17,824,522股[127][129] - 股东张安全持股17,111,049股，占比15.44%，其中限售股17,111,049股[127][129] - 股东高志生持股5,974,819股，其中限售股5,974,819股[127] - 北京嘉景持股8,403,360股，占比7.58%，全部为无限售条件股份[129] - 报告期末普通股股东总数为13,744名[129] - 控股股东郑乐观与张安全为一致行动人，合计持股比例未披露[130] - 股东高志生持股7.19%，持有796.64万股[130] - 股东杜艳齐持股5.24%，持有580.99万股[130] - 股东白晓亮持股3.79%，持有419.85万股[130] - 公司股本从期初的92,356,000.00元增加至110,827,200.00元，增长19.99%[168][164] - 资本公积从期初的410,583,836.69元减少至392,853,890.02元，下降4.31%[168][164] - 归属于母公司所有者权益合计从769,386,897.15元减少至732,618,250.88元，下降4.78%[168][164] - 综合收益总额为8,448,925.29元[164] - 股份支付计入所有者权益的金额为741,253.33元[164] - 对所有者（或股东）的分配为27,706,800.00元[164] - 未分配利润从236,651,609.41元减少至196,592,238.92元，下降16.92%[168][164] - 盈余公积从29,795,451.05元增加至30,536,151.67元，增长2.49%[168][164] - 少数股东权益从1,643,876.32元增加至1,808,770.27元，增长10.03%[168][164] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本18,471,200.00元[164] - 公司期初合并所有者权益总额为1,643,876.32元[169] - 公司本期合并综合收益总额为8,715,350.81元[169] - 公司本期合并利润分配中对所有者分配金额为55,413,600.00元[170] - 公司合并未分配利润本期减少46,698,249.19元[169] - 公司合并其他综合收益本期减少225,835.22元[169] - 公司期末合并所有者权益总额为1,418,041.10元[171] - 母公司上年末所有者权益总额为673,513,566.35元[173] - 母公司上年末未分配利润为140,037,577.99元[173] - 母公司上年末资本公积为410,583,836.69元[173] - 母公司上年末盈余公积为30,536,151.67元[173] - 公司2022年上半年综合收益总额为349.37万元[174] - 股份支付计入所有者权益的金额为1921.25万元[174] - 对所有者（或股东）的分配为2770.68万元[174] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1847.12万元[174][175] - 2022年6月末所有者权益合计为6500.42万元[175] - 2021年上半年综合收益总额为27.99万元[177] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为5541.36万元[177] - 2021年6月末未分配利润为13365.12万元[178] - 2021年6月末所有者权益合计为66638.65万元[178] - 公司注册资本为1.11亿元[179] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 向骨干员工授予限制性股票以提升团队凝聚力[48] - 公司实施2022年限制性股票激励计划[89] - 公司向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票[92] - 公司派发现金红利2770.68万元[98] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股共计转增1847.12万股[98] 行业和宏观环境 - 上半年全国铁路固定资产投资完成2,853亿元[31] - 上半年全国铁路投产新线2,043.5公里（其中高铁995.9公里）[31] - 41个城市城轨交通运营线路总长9,573.65公里（地铁占比78.64%）[31] - 上半年新增城轨运营线路366.87公里[31] 公司治理和变动 - 公司注册地址于2022年6月24日变更为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层[22] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.37%[86] - 报告期内公司聘任新财务负责人，监事会发生人事变动[87] - 公司报告期不存在重大担保情况[118] - 公司财务报表批准报出日为2022年8月29日经第四届董事会第十七次会议批准[183] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[185][188] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[189] - 公司以12个月作为营业周期作为资产和负债流动性划分标准[190] - 公司记账本位币为人民币[191] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[192] - 非同一控制企业合并的合并成本包含购买日付出资产承担负债及权益证券的公允价值[196] - 合并财务报表范围以控制为基础确定涵盖公司及全部子公司[199]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.68亿元，同比下降6.23%[21] - 2021年营业收入2.682亿元同比下降6.23%[54] - 公司2021年总营业收入为2.68亿元，同比下降6.23%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3566.52万元，同比下降47.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润0.3566亿元同比下降47.32%[54] - 扣除非经常性损益的净利润为3298.93万元，同比下降45.97%[21] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降53.57%[21] - 加权平均净资产收益率4.75%，较上年下降7.22个百分点[21] - 第四季度营业收入达1.40亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2424.66万元，环比大幅提升[23] - 第四季度收入1.40亿元，占全年收入52.05%[62] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长29.85%至4340.15万元，主要因销售部门规模扩大及业务费用增加[73] - 管理费用同比增长20.25%至3816.51万元，主要因外部管理咨询费及职工薪酬增加[73] - 财务费用为-839.24万元，同比变动-25.18%，主要因利息收入增加[73] - 研发费用为2663.39万元，同比小幅下降0.63%[73] - 主营业务成本中直接材料占比64.99%，同比下降13.29%[68] - 公司职工薪酬总额为9156.82万元，占营业总成本的39.98%[175] 业务线表现 - 公司主营业务集中在轨道交通实训和应急安全两大领域[39] - 轨道交通仿真实训系统收入1.83亿元，同比下降5.05%，占总收入68.31%[62] - 安全作业仿真实训系统收入4608.84万元，同比下降30.82%[62] - 技术服务收入1483.61万元，同比大幅增长64.73%[62] - 职业教育行业收入1.50亿元，同比下降14.70%[64] - 交通运输行业收入5498.94万元，同比增长60.21%[64] 地区表现 - 东北地区收入3408.35万元，同比激增360.49%[62] - 华东地区收入9559.28万元，同比增长6.12%，占比35.65%[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额763.51万元，同比增长9.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额7,635,067.24元，同比增长9.35%[78] - 投资活动产生的现金流量净额-43,733,687.46元，同比改善36.60%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-60,106,527.66元，同比下降116.28%[78] - 现金及现金等价物净增加额-96,205,147.88元，同比下降131.32%[78] 资产和负债状况 - 资产总额9.36亿元，较上年末下降0.68%[21] - 货币资金减少至4.09亿元人民币，同比下降10.07%，主要因支付现金股利及固定资产投资[82] - 应收账款增至2.16亿元人民币，同比上升2.73%，因第四季度收入确认后未完全收回[82] - 存货增至9613.22万元人民币，同比上升2.60%，主要为项目订单备货[82] - 在建工程增至1.10亿元人民币，同比上升3.94%，因募投项目投入增加[82] - 合同负债增至1052.21万元人民币，同比上升0.58%，因收到货款定金增加[82] - 受限资产总额2069.90万元人民币，包括货币资金22.01万元及土地使用权2047.90万元[83] - 应收账款持续增加且占营业收入比例持续增长[105] 研发与技术创新 - 公司研发实施IPD体系，推动产品标准化和体系结构化[47] - 公司构建IPD产品研发体系推动产品标准化并出台薪酬激励机制改革方案[56] - 研发人员数量增加至174人，同比增长13.73%[76] - 研发投入金额为26,633,871.44元，占营业收入比例9.93%[76] - 研发人员中硕士学历24人，同比增长100%[76] - 30岁以下研发人员67人，同比增长56%[76] - 本科以下学历研发人员29人，同比减少23.68%[76] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[76][77] - 基于人工智能的工业部件状态检测系统研发已完成，将应用于自动化考评类产品[74] - 复兴号随车机械师实作考培系统已完成开发，旨在提升产品竞争力及品牌影响力[74] - 公司及子公司拥有有效专利105件其中发明专利12项实用新型79项外观设计14项[50] - 公司及子公司拥有软件著作权353项[50][59] - 公司通过知识产权贯标体系修订知识产权管理制度[59] - 公司为技术创新型企业拥有多项核心技术和自主知识产权[107] 生产和运营模式 - 公司生产执行以销定产模式，2022年计划推行产品线生产模式[46] - 2022年经营计划推行全面预算管理及产品线管理模式，提升生产标准化水平[100][103] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额8501.47万元，占年度销售总额比例31.70%[71] - 客户一为最大销售客户，销售额3340.16万元，占比12.46%[71] - 前五名供应商合计采购金额2059.60万元，占年度采购总额比例13.63%[71] - 供应商一为最大供应商，采购额621.27万元，占比4.11%[71] - 公司产品客户主要为学校、铁路局、地铁公司及政府部门占比高[105][109] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助833.05万元，同比下降15.70%[26] - 新设子公司郑州捷安智创信息技术有限公司投资250万元人民币，本期投资亏损283.72万元[85] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.40亿元人民币，本期使用3148.26万元，累计使用1.40亿元，尚未使用2.00亿元[88][89] - 轨道交通虚拟仿真实训项目投资进度26.92%，累计投入3109.85万元[91] - 安全作业仿真产业化项目投资进度21.92%，累计投入2118.58万元[91] - 研发中心项目承诺投资额为4798.87万元，实际投入219.34万元，投资进度为14.34%[92] - 补充流动资金项目承诺投资额为8000万元，实际投入8050.74万元，投资进度为100.63%[92] - 募集资金承诺投资总额为34017.12万元，累计实际投入13967.34万元[92] - 安全作业仿真产业化项目因疫情及汛情影响工期延长，调整后完工时间为2022年12月30日[92] - 公司2020年以自筹资金预先投入募投项目2688.77万元，支付发行费用360.77万元[92] - 2020年使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计3049.54万元[93] - 2021年批准使用不超过22000万元闲置募集资金进行现金管理[93] - 2021年批准使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[93] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配预案为以92,356,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）并转增2股[5] - 2021年度利润分配预案为每10股派3元现金，合计派发现金2770.68万元[179][181] - 2021年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股，共计转增1847.12万股[181] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[179] - 公司可分配利润为1.4亿元[179] - 公司总股本为9235.6万股，转增后总股本将增至1.11亿股[181] - 2020年度权益分派方案为每10股派6元现金，总股本基数为9235.6万股[178] 管理层和治理结构 - 公司控股股东为郑乐观和张安全互为一致行动人[116] - 公司董事会设9名董事含3名独立董事及四个专门委员会[117] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事[118] - 董事会秘书、财务负责人、董事牛红勋因个人原因于2021年4月25日辞去所有职务[136] - 独立董事兰正恩因不幸离世于2021年8月11日离任[136] - 王建军于2021年7月16日被聘任为董事会秘书及副总经理[136] - 王建军于2021年10月13日被选举为公司非独立董事[136] - 赵健梅于2021年10月13日被选举为公司独立董事[136] - 董事长郑乐观自2002年6月起就职于公司及其前身[137] - 副董事长张安全自2003年3月起就职于公司及其前身[138] - 总经理高志生自2002年12月起就职于公司及其前身[139] - 董事会秘书王建军于2021年6月加入公司，此前就职于宇通客车股份有限公司[140] - 报告期内董事会共召开14次会议，包括第四届董事会第四至第十四次会议[157][159] - 董事郑乐观、张安全、朱运兰、马书龙、马子彦各出席11次董事会会议，现场出席率100%[160][161] - 董事高志生出席11次会议，其中现场9次通讯2次，出席率100%[160] - 董事靳登阁出席11次会议，其中现场9次通讯2次，出席率100%[160] - 董事王建军出席3次会议，赵健梅出席3次会议，牛红勋出席4次会议，兰正恩出席6次会议[160][161] - 审计委员会召开6次会议，审议通过变更会计师事务所等议案[164] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[161] - 董事对公司有关事项未提出异议[162] - 董事提出的建议均被公司采纳[163] - 董事出席股东大会次数：郑乐观4次、张安全4次、高志生4次、王建军2次、朱运兰4次、靳登阁3次[160] - 审计委员会在2021年审议通过季度报告、半年度报告及募集资金使用情况专项报告等议案[167][168] - 2021年7月提名王建军先生为董事会秘书暨副总经理[168] - 2021年9月提名赵健梅女士为第四届董事会独立董事[168] - 战略委员会于2021年1月通过年度规划及管理变革咨询议案[168] - 2021年6月战略委员会同意对外投资设立全资子公司[168] 关键管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额为35,751,664元[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为553.05万元[153] - 副总经理崔志斌从公司获得税前报酬总额103.3万元[156] - 监事王政伟从公司获得税前报酬总额73.77万元[156] - 总工程师兼董事朱运兰从公司获得税前报酬总额59.66万元[154] - 副总经理翟艳臣从公司获得税前报酬总额63.1万元[156] - 董事长郑乐观从公司获得税前报酬总额35.66万元[154] - 副董事长兼副总经理张安全从公司获得税前报酬总额33.66万元[154] - 总经理高志生从公司获得税前报酬总额35.66万元[154] - 监事葛耀旭从公司获得税前报酬总额31.94万元[156] - 监事会主席兼审计部负责人李建玲从公司获得税前报酬总额31.04万元[154] 股东和股权结构 - 董事长郑乐观期末持股数为14,853,768股[133] - 副董事长张安全期末持股数为14,259,208股[133] - 总经理高志生期末持股数为6,638,688股[133] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.29%[131] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.29%[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.31%[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.35%[132] 员工构成和人力资源 - 报告期末公司在职员工总数632人，其中母公司289人，主要子公司343人[171] - 员工专业构成：技术人员270人（占总数42.7%），生产人员129人（20.4%），销售人员126人（19.9%），行政人员95人（15.0%），财务人员12人（1.9%）[171] - 员工教育程度：本科387人（占总数61.2%），专科157人（24.8%），硕士47人（7.4%），专科以下41人（6.5%）[171] - 核心技术人员5人，占员工总数的0.8%，薪酬占比为2.4%[175] - 薪酬体系采用5种形式：年薪制、提成制、研发制、项目工资制和职能工资制[174] - 薪酬组成包含职级工资（基本工资/能力工资/保密工资/绩效工资）、津贴、奖金和福利[174] - 公司对薪酬制度进行改革并调整薪酬体系结构[200] - 公司建立导师培训制度以提高新员工融入速度[200] - 公司制定年度培训计划并定期召开技术交流分享会[200] - 公司及子公司为员工缴纳养老医疗失业工伤生育等社会保险[200] - 公司及子公司为员工缴纳住房公积金[200] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[182] 行业和市场环境 - 全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路6616亿元[35] - 全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[35] - 中国内地城轨交通线路总长9192.62公里，当年新增1222.92公里[35] - 人社部规划新增职业资格证书或技能等级证书4000万人次，其中高技能人才800万人次[34] - 规划新建公共实训基地200个，世界技能大赛中国实训基地400个左右[34] - 国家综合立体交通网目标2035年达70万公里，其中铁路20万公里[36] - 国内仿真系统实训行业面临市场竞争加剧风险[106] 公司战略和经营计划 - 公司发展战略聚焦虚拟仿真技术在大交通、大安全领域应用，拓展职业教育市场[99] - 2022年经营计划推行全面预算管理及产品线管理模式，提升生产标准化水平[100][103] 风险因素 - 公司所在地郑州汛情及新冠疫情导致部分项目推迟交付或取消[53] - 2021年下半年公司所在地疫情多次复发对业务造成冲击[110] - 2022年2月疫情复发导致市场人员无法出行及项目无法施工[110] - 收入存在季节性波动第四季度占比较高[109] 企业社会责任和活动 - 公司成为世界技能组织全球26个行业合作伙伴之一，协办第46届大赛[38] - 公司成为世界技能组织全球行业合作伙伴为第46届世界技能大赛提供技术支持[52] - 公司协办4届国家一类赛事和4项行业赛事覆盖超6万人次[51] - 公司首次完成1+X城市轨道交通车辆维护和保养职业技能证书考核工作[57] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[193] 内部控制与审计 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[184] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[186] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[190] - 会计师事务所出具内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[190] 投资者关系与信息披露 - 公司2021年度共披露119份文件[198] - 公司通过深交所互动易回复投资者问题134条[198] - 公司2021年4月举行2020年度网上业绩说明会[198] 公司基本信息 - 公司注册地址位于郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层，邮政编码450000[18] - 公司股票简称捷安高科，股票代码300845[18] - 公司法定代表人郑乐观[18] - 公司董事会秘书王建军，联系地址郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层[19] - 公司证券事务代表贺冬冬，联系电话0371-86589303[19] - 公司年度报告备置地点为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司证券事务管理部[20] - 公司披露年度报告的媒体包括巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报[20] - 公司电子信箱为dongshihui@jiean.net[18][19] - 公司国际互联网网址为www.jantech.cn[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5,856,464.71元，同比增长144.82%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为5,856,464.71元，同比增长144.8%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,758,401.19元，同比下降71.88%[3] - 公司净利润为-9,767,074.66元，亏损同比扩大66.9%[16] - 持续经营净亏损为976.71万元，较上年同期扩大66.8%[17] - 归属于母公司所有者净亏损为975.84万元，较上年同期扩大71.9%[17] - 基本每股收益-0.11元，较上年同期-0.06元恶化83.3%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,777,945.12元，同比增长289%[7] - 研发费用本期发生额6,000,588.56元，同比减少4.8%[16] - 销售费用本期发生额6,927,887.69元，同比增长22.3%[16] - 财务费用为-2,560,476.48元，主要来自利息收入2,606,199.52元[16] - 应付职工薪酬为7,067,649.52元，同比下降62%[7] - 应交税费为1,586,726.10元，同比下降92%[7] - 营业外支出为89,121.82元，同比增长1437%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,924,446.06元，同比下降1.65%[3] - 经营活动现金净流出5792.44万元，较上年同期扩大1.7%[19] - 销售商品提供劳务收到现金3323.17万元，较上年同期下降14.6%[19] - 收到税费返还136.10万元，较上年同期下降53.6%[19] - 购买商品接受劳务支付现金4898.07万元，较上年同期下降7.9%[19] - 支付职工现金2335.15万元，较上年同期下降12.0%[19] - 投资活动现金净流出892.17万元，较上年同期收窄82.3%[21] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额342,081,652.17元，较年初减少16.5%[11] - 应收账款期末余额184,482,847.21元，较年初减少14.7%[11] - 存货期末余额110,486,194.39元，较年初增加14.9%[11] - 应收款项融资为8,255,540.00元，同比增长540%[7] - 预付款项为16,601,851.71元，同比增长279%[7] - 在建工程期末余额116,962,143.08元，较年初增加6.5%[12] - 应付账款期末余额46,800,358.56元，较年初减少28.4%[12] - 总资产为874,866,065.14元，同比下降6.49%[3] - 期末现金及现金等价物余额3.42亿元，较期初减少16.4%[21]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5450.34万元人民币，同比增长8.36%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.29亿元人民币，同比增长3.24%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为270.32万元人民币，同比下降72.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1141.86万元人民币，同比下降54.82%[4] - 净利润从2527万元下降至1109万元，减少1418万元（56.1%）[26] - 营业总收入从1.25亿元增长至1.29亿元，增加404万元（3.2%）[25] 成本和费用变化 - 销售费用为2441.98万元人民币，同比增长37.55%[11] - 销售费用从1775万元增至2442万元，增加667万元（37.6%）[26] - 研发费用从1756万元增至1859万元，增加103万元（5.9%）[26] - 购买商品接受劳务支付的现金达1.21亿元，同比增长36.1%[30] - 支付给职工的现金为6685.41万元，同比增长25.2%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8250.87万元人民币，同比下降16.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负8250.87万元，同比恶化16.7%[30] - 经营活动现金流量净额从-1.15亿元改善至-666万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负1739.11万元，较上年同期改善52.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5662.19万元，同比由正转负[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5662.19万元人民币，同比增长11679.30%[12] - 收到的税费返还472.05万元，同比下降36.1%[30] - 购建固定资产等长期资产支付2781.71万元，同比下降21.3%[30] 资产和负债变动 - 总资产为8.42亿元人民币，较上年度末下降10.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.25亿元人民币，较上年度末下降5.72%[5] - 公司货币资金为3.52亿元人民币，较年初5.09亿元下降30.8%[21] - 货币资金从5.23亿元减少至3.60亿元，下降1.63亿元（31.2%）[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较期初减少31.0%[31] - 应收账款为1.96亿元人民币，较年初1.93亿元增长1.9%[21] - 存货为8715万元人民币，较年初7261万元增长20.0%[21] - 在建工程为9746万元人民币，较年初7375万元增长32.2%[21] - 应付票据从4698万元减少至1957万元，下降2741万元（58.4%）[22] - 合同负债从510万元增至681万元，增加171万元（33.5%）[22] - 公司总资产从9.42亿元下降至8.42亿元，减少1.00亿元（10.6%）[22][23] - 归属于母公司所有者权益从7.69亿元下降至7.25亿元，减少4395万元（5.7%）[23] 股东结构和股权信息 - 控股股东郑乐观持股14,853,768股，占比16.08%[15] - 控股股东张安全持股14,259,208股，占比15.44%[15] - 实际控制人郑乐观与张安全为一致行动人[15] - 限售股总数期末为3409万股，较期初6927万股减少50.8%[18] - 高志生持有有限售条件股份497.9万股，占其持股总数74.9%[15][18] - 北京嘉景投资持股700.28万股，全部为无限售条件股份[15] 政府补助和准则变更影响 - 年初至报告期末政府补助为755.77万元人民币[7] - 执行新租赁准则使资产总额增加323.84万元[34] - 长期借款3000万元，租赁负债新增323.84万元[35] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（财会〔2018〕35号）[36] - 租赁相关资产及负债项期初余额重分类至使用权资产和租赁负债[36] - 2021年第三季度报告未经审计[37]

收入和利润（同比） - 营业收入7412.2万元，同比下降0.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润871.5万元，同比下降42.94%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润200.1万元，同比下降78.96%[20] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降59.09%[20] - 加权平均净资产收益率1.13%，同比下降3.01个百分点[20] - 公司实现营业收入7412.2万元，较上年同期减少0.23%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为871.54万元，较上年同期减少42.94%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200.14万元，较上年同期减少78.96%[38] - 公司营业收入7412.2万元，同比微降0.23%[53] - 净利润同比暴跌97.5%至27.99万元（2020年同期1112.53万元）[178] - 基本每股收益0.003元同比暴跌97.5%（2020年同期0.12元）[179] - 2021年上半年营业总收入74,122,034.07元，与去年同期74,290,660.54元基本持平[172] - 净利润从15,206,054.30元下降至8,489,515.59元，降幅44.2%[174] - 基本每股收益从0.22元下降至0.09元，降幅59.1%[175] - 营业收入同比下降14.4%至6046.62万元（2020年同期7062.84万元）[177] - 2021年上半年综合收益总额为279,932.55元，较2020年同期的11,125,252.16元下降97.5%[193][197] 成本和费用（同比） - 销售费用1430.3万元，同比增长46.05%[53] - 财务费用为-540.18万元，主要因募集资金存款利息收入增加[53] - 所得税费用149.24万元，同比增长34.47%[53] - 研发投入同比增长9.49%至1254.17万元[54] - 研发投入费用为1254.17万元，占营业收入比例为16.92%[41] - 销售费用从9,793,036.50元增至14,303,018.68元，增长46.1%[172] - 研发费用从11,454,372.24元增至12,541,723.14元，增长9.5%[172] - 营业成本同比上升6.9%至4255.24万元（2020年同期3981.86万元）[177] - 研发费用同比下降27.3%至789.91万元（2020年同期1086.50万元）[177] - 支付职工现金4550.95万元同比增长25.5%（2020年同期3627.75万元）[181] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-8789.3万元，同比下降64.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.44%至-8789.28万元[54] - 经营活动现金流净流出8789.28万元（2020年同期流出5344.84万元）[181] - 销售商品提供劳务收到现金6386.39万元（2020年同期6159.84万元）[180] - 筹资活动现金净流出5541.36万元（2020年同期净流入39337.04万元）[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-7780.45万元，同比扩大51.3%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-1154.71万元，同比收窄41.2%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5541.36万元，去年同期为3.94亿元[185] - 现金及现金等价物净减少1.45亿元，去年同期为净增加3.23亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为3.48亿元，较期初减少29.4%[185] - 期末现金及等价物余额35199.09万元同比减少32.6%（2020年同期52246.54万元）[182] 业务线表现 - 公司主要收入来源于轨道交通、应急安全、船舶领域的计算机仿真实训系统解决方案[35] - 轨道交通仿真实训系统毛利率57.06% 同比增长6.73%[56] - 安全作业仿真实训系统营业收入同比下降42.96%[56] - 其他领域仿真产品营业收入同比增长274.28%[56] - 职业教育行业营业收入同比增长19.01%[58] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长71.42%[58] 研发与知识产权 - 公司及子公司在报告期内取得专利47项，软件著作权16项[41] - 报告期内取得专利47项、软件著作权16项[48] - 公司是国内首家自主研发焊接仿真教学考培系统的供应商[92] 生产与采购模式 - 公司采购模式为"以产定购"，主要采购轨道交通专用实体设备、计算机配件及非定制化软件等[36] - 生产模式为"以销定产"，以项目为单位进行硬件采购及部分自产[37] - 公司推动实施IPD产品研发体系以实现产品标准化和流程化[37] 子公司表现 - 全资子公司郑州捷安军工注册资本由3000万元人民币增至5000万元人民币，增幅66.7%[76] - 子公司郑州捷安军工总资产5345.09万元人民币，净资产1375.27万元人民币[75] - 子公司郑州捷安军工营业收入1487.77万元人民币，营业亏损168.26万元人民币[75] - 子公司郑州捷安军工净亏损165.91万元人民币[75] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币34,017.12万元[65] - 报告期内投入募集资金总额为2,520.37万元[65][66] - 累计投入募集资金总额为13,339.45万元[65][66] - 募集资金取得银行利息收入261.12万元[65] - 轨道交通虚拟仿真实训项目投资进度为23.91%[66] - 安全作业仿真产业化项目投资进度为19.91%[66] - 研发中心项目投资进度为12.54%[66] - 补充流动资金项目投资进度为100.63%[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为30,000万元[67] - 报告期内募集资金委托理财发生额为45,000万元[71] 资产和负债变化 - 总资产8.28亿元，较上年度末下降12.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.23亿元，较上年度末下降6.07%[20] - 货币资金占总资产比例下降11.13个百分点至42.88%[61] - 在建工程同比增长28.1% 占总资产比例上升3.57个百分点[61] - 直接材料成本占营业成本比重下降10.85个百分点至60.78%[59] - 货币资金从2020年末的508,726,048.32元下降至2021年6月30日的355,198,590.96元，减少153,527,457.36元或30.2%[164] - 在建工程从2020年末的73,745,166.56元增加至2021年6月30日的94,445,018.17元，增长20,699,851.61元或28.1%[164] - 应付票据从2020年末的46,976,665.90元减少至2021年6月30日的13,585,026.77元，下降33,391,639.13元或71.1%[165] - 应付职工薪酬从2020年末的14,648,922.25元下降至2021年6月30日的5,096,452.93元，减少9,552,469.32元或65.2%[165] - 应交税费从2020年末的12,699,402.49元减少至2021年6月30日的4,297,944.43元，下降8,401,458.06元或66.2%[165] - 未分配利润从2020年末的236,651,609.41元下降至2021年6月30日的189,953,360.22元，减少46,698,249.19元或19.7%[167] - 资产总额从2020年末的941,939,640.98元减少至2021年6月30日的828,380,979.82元，下降113,558,661.16元或12.1%[164][167] - 负债总额从2020年末的170,908,867.51元下降至2021年6月30日的104,274,290.76元，减少66,634,576.75元或39.0%[165][166] - 应收款项融资从2020年末的3,300,000.00元增加至2021年6月30日的12,991,000.00元，增长9,691,000.00元或293.7%[164] - 预付款项从2020年末的5,799,158.15元增加至2021年6月30日的10,597,312.52元，增长4,798,154.37元或82.7%[164] - 公司总资产从2020年末的953,200,242.24元下降至2021年6月30日的838,194,538.09元，降幅12.1%[170][171] - 货币资金从495,590,216.38元减少至350,738,697.05元，下降29.2%[169] - 在建工程从73,745,166.56元增加至94,303,725.82元，增长27.9%[170] - 应收账款从175,799,946.07元略降至171,442,367.21元，降幅2.5%[169] - 应付票据从47,691,405.90元大幅减少至13,748,876.77元，降幅71.2%[170] - 归属于母公司所有者权益减少4669.82万元至7.23亿元[187] - 少数股东权益减少225.84万元至1418.04万元[187] - 公司股本从期初的69,266,000.00元增加至期末的92,356,000.00元，增长33.3%[190][191] - 资本公积从期初的93,502,636.69元大幅增加至期末的410,578,176.31元，增长339.1%[190][191] - 未分配利润从期初的173,381,322.66元增至期末的188,654,554.55元，增长8.8%[190][191] - 归属于母公司所有者权益小计从期初的361,512,892.14元增至期末的716,951,663.65元，增长98.3%[190][191] - 所有者权益合计从期初的363,265,713.94元增至期末的718,637,307.86元，增长97.8%[190][191] - 少数股东权益从期初的1,752,821.80元减少至期末的1,685,644.21元，下降3.8%[190][191] - 公司所有者权益总额从2020年上半年的337,023,777.52元增长至2021年上半年的666,386,492.71元，同比增长97.7%[194][196][198] - 公司股本从2020年上半年的69,266,000元增至2021年上半年的92,356,000元，增长33.3%[193][196][198] - 资本公积从2020年上半年的93,502,636.69元大幅增至2021年上半年的410,583,836.69元，增长339.1%[193][196][198] - 未分配利润从2020年上半年的148,892,208.04元降至2021年上半年的133,651,204.97元，下降10.2%[193][194][196][198] - 盈余公积从2020年上半年的25,362,932.79元增至2021年上半年的29,795,451.05元，增长17.5%[193][196][198] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助665.4万元[24] - 非经常性损益总额671.4万元[24] 行业与市场数据 - 2021年上半年铁路固定资产投资完成额为2989亿元人民币，同比下降8.3%[44] - 铁路旅客发送量同比增长67%，货运总发送量同比增长10.1%[44] - 全国铁路营业里程达14.63万公里，其中高速铁路3.8万公里[44] - 中国内地49个城市城轨交通线路总长8848.67公里，其中地铁6641.73公里[44] - 2021年上半年新增城轨运营线路478.97公里，新增18条线路及4段延伸段[44] 公司治理与股东 - 财务负责人牛红勋于2021年4月25日因个人原因离任[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.29%[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.29%[84] - 公司部分首发前限售股解除限售，数量为40,153,024股（占总股本43.48%），实际可流通32,470,681股（占总股本35.16%）[141] - 公司股份总数保持不变，为92,356,000股，有限售条件股份占比75.00%（69,266,000股），无限售条件股份占比25.00%（23,090,000股）[146] - 境内自然人持股数量为47,564,600股，占总股份的51.50%[146] - 境内法人持股数量为21,701,400股，占总股份的23.50%[146] - 公司前两大股东郑乐观和张安全分别持股14,853,768股（16.08%）和14,259,208股（15.44%），均为限售股[151] - 北京嘉景投资管理中心持股7,002,800股，占比7.58%，全部为限售股[151] - 股东高志生持股6,638,688股，占比7.19%，全部为限售股[151] - 杜艳齐持股5,741,568股，占比6.22%，全部为限售股[151] - 白晓亮持股3,498,768股，占比3.79%，全部为限售股[151] - 湖北楚商澴锋创业投资中心持股2,550,000股，占比2.76%，全部为限售股[151] - 报告期末普通股股东总数为13,067人[151] - 张安全、郑乐观股份限售承诺期限至2023年7月3日[98] - 白晓亮等股东股份限售承诺已于2021年7月3日履行完毕[98] - 王政伟等自然人股东股份限售承诺已于2021年7月3日履行完毕[98] - 张安全、郑乐观股份减持承诺期限至2025年7月3日[98] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99][101] - 锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[101] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[101] - 上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[101] - 上市后7至12个月间离职则12个月内不转让股份[101] - 上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[101] - 减持需提前三个交易日通知公司并公告[99][101] - 违反承诺减持所得收益需上缴公司[99][101] - 减持需通过大宗交易或集合竞价等合规方式进行[99][101] - 股份锁定承诺正常履行期限为2020年7月3日至2023年7月3日[99][101] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股 回购价格取发行价或证监会认定前30个交易日股票均价孰高者[107] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将促成公司启动新股回购程序[107] - 控股股东及高管承诺若信息披露违规将依法赔偿投资者损失并在证监会认定后30天内执行[107][108] - 控股股东及高管若违反承诺将停止领取薪酬及股东分红[108] - 控股股东及高管若违反承诺其持有股份将不得转让[108] - 相关承诺于2020年07月03日作出并长期有效[107][108] - 目前所有承诺处于正常履行状态[107][108] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[108] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[108] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[110] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[110] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[110][112] - 公司董事及高管承诺避免同业竞争直至离职后5年[112] - 控股股东承诺减少关联交易并规范决策程序[112] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向第三方输送利益[110] - 公司约束董事及高级管理人员职务消费行为[110] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[110] - 控股股东承诺优先向公司转让可能构成竞争的资产或股权[112] - 违反承诺将按《约束措施》承担相应责任[110] - 公司控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平合理商业条件进行不提供比第三方更优惠条件[114] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金或其他资产（正常经营备用金除外）[114] - 控股股东及实际控制人承诺承担