公司基本信息 - 公司股票简称为品渥食品，代码为300892[13] - 公司法定代表人为王牧[13] - 公司注册地址为上海市松江区新宅路777弄3号，邮编201602[13] - 公司办公地址为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室，邮编200060[13] - 公司国际互联网网址为www.pinlive.com，电子信箱为securities@pinlive.com[13] - 董事会秘书为朱国辉，证券事务代表为张慧玲[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 51863006，传真为021 - 51012046[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度利润分配预案以1亿股为基数，每10股派发现金股利2.7元，合计派现2700万元，送红股和转增股均为0股[130][131][132] - 2020年现金分红金额2700万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.88%[133] - 2018 - 2019年未进行利润分配，现金分红金额为0元[132][133] - 公司可分配利润为2.1947476947亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入15.03亿元，较2019年增长8.91%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2019年增长37.31%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较2019年增长38.45%[17] - 2020年末资产总额13.69亿元，较2019年末增长74.27%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较2019年末增长216.80%[17] - 2020年非经常性损益合计706.81万元，2019年为592.32万元，2018年为597.56万元[22][23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.74亿元、4.08亿元、4.08亿元、4.12亿元[19] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.24亿元、0.43亿元、0.35亿元、0.33亿元[19] - 公司2020年实现营业收入150,282.06万元，同比增长8.91%；净利润13,584.31万元，同比增长37.31%[44] - 固定资产期末余额162,266,820.70元，期初余额3,363,471.40元，较期初增加4,724.39%[47] - 在建工程期末余额为0元，期初余额153,427,713.24元，较期初减少100.00%[47] - 货币资金期末余额486,884,397.53元，期初余额199,956,493.54元，较期初增加143.50%[47] - 交易性金融资产期末余额331,865,917.81元，期初余额0元[47] - 应收票据期末余额1,000,000.00元，期初余额0元[47] - 其他流动资产期末余额7,192,555.84元，期初余额11,213,091.22元，较期初减少35.86%[47] - 2020年公司实现营业收入150,282.06万元，较上年同比增长8.91%[59] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,584.31万元，较上年同比增长37.31%[59] - 2020年公司资产总额136,857.18万元，较年初增长74.27%[59] - 2020年公司营业收入15.03亿元，同比增长8.91%，食品零售收入15.02亿元，占比99.92%，同比增长8.93%[77] - 2020年公司销售量15.80万吨，同比增长22.92%；库存量1.51万吨，同比增长6.64%[81] - 2020年销售费用3.09亿元，同比减少17.08%；管理费用2233.67万元，同比减少12.52%；财务费用323.37万元，同比增加29.92%[87] - 2020年经营活动现金流入小计16.65亿元，同比增加13.69%；现金流出小计15.28亿元，同比增加14.61%；现金流量净额1.37亿元，同比增加4.40%[88] - 2020年投资活动现金流出小计3.41亿元，同比增加429.86%；现金流量净额-3.41亿元，同比减少430.33%[89] - 2020年筹资活动现金流入小计6.05亿元，同比增加1290.31%；现金流出小计1.29亿元，同比增加274.30%；现金流量净额4.76亿元，同比增加5195.25%[89] - 2020年末货币资金4.87亿元，占总资产比35.58%，较年初增加10.12%；固定资产1.62亿元，占总资产比11.86%，较年初增加11.43%[91] - 2020年末交易性金融资产3.32亿元，占总资产比24.25%，主要系闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[92] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1879.35万元，受限原因为保函保证金[94] - 报告期投资额3.41亿元，较上年同期增加429.86%[95] - 公司信托产品初始投资3000万元，本期公允价值变动损益236712.33元，期末金额30236712.33元[97] - 公司其他资产初始投资3亿元，本期公允价值变动损益1629205.48元，期末金额301629205.48元[97] - 公司资产合计初始投资3.3亿元，本期公允价值变动损益1865917.81元，期末金额331865917.81元[97] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额66650万元，净额59739.34万元，已累计使用40195.65万元，尚未使用19543.69万元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品合作代理销售业务，聚焦乳品、啤酒、粮油、谷物四大品类[26] - 公司重点经营自有品牌3款、合作品牌3款以及代理品牌1款[26] - 报告期内，德亚品牌实现销售收入109,442.98万元，同比增长13.18%[61] - 报告期内，瓦伦丁品牌实现销售收入20,138.30万元，同比增长27.37%[61] - 比利时白啤报告期内实现单品销售收入1,476.62万元[61] - 线上自营渠道销售收入11376.50万元，较上年增长37.77%[63] - 线下经销商有741家[63] - 2020年线上直营渠道交易额13085.46万元，订单数174.41万个，客户数量132.94万个，订单均价75.03元[65] - 2020年京东系统主营业务收入36069.33万元，占比24.02%，同比增长16.23%；天猫超市系统主营业务收入19187.61万元，占比12.78%，同比增长17.38%[65] - 乳品系列前五大供应商供货比例分别为57.12%、14.10%、8.54%、8.17%、6.74%[66] - 2020年德亚主营业务收入109442.98万元，占比72.89%，同比增长13.18%；瓦伦丁主营业务收入20138.30万元，占比13.41%，同比增长27.37%；亨利及其他品牌主营业务收入2487.65万元，占比1.66%，同比下降39.76%[69] - 2020年乳品系列主营业务收入109443.01万元，同比增长13.18%，成本72649.42万元，同比增长22.35%，毛利率33.62%，同比下降4.98%[70] - 2020年啤酒系列主营业务收入20129.26万元，同比增长12.56%，成本13614.84万元，同比增长19.80%，毛利率32.36%，同比下降4.09%[70] - 2020年综合食品系列主营业务收入7500.37万元，同比下降20.58%，成本5206.22万元，同比下降12.33%，毛利率30.59%，同比下降6.52%[70] - 2020年公司主营业务总收入150155.93万元，同比增长8.93%，总成本98957.95万元，同比增长16.67%，综合毛利率34.10%，同比下降4.37%[70] - 2020年乳品系列收入10.94亿元，占比72.83%，同比增长13.18%；啤酒系列收入2.01亿元，占比13.39%，同比增长12.56%[77] - 线上销售2020年主营业务收入8.69亿元，同比增长20.23%；线下销售2020年主营业务收入6.33亿元，同比下降3.53%[71] - 2020年公司采购国外产品金额8.47亿元，国内采购包材等物料金额4395.71万元[74] - 2020年食品零售毛利率34.10%，较上年下降4.37%；乳品系列毛利率33.62%，较上年下降4.98%[80] - 2020年乳品系列主营业务成本7.26亿元，占比73.41%，同比增长22.35%；啤酒系列主营业务成本1.36亿元，占比13.76%，同比增长19.80%[83] - 2020年东部经销商200家，较上年减少9家，变动率-4.31%；北部经销商175家，较上年减少27家，变动率-13.37%[71] - 2020年南部经销商183家，较上年减少21家，变动率-10.29%；西部经销商137家，较上年增加26家，变动率23.42%[71] - 2020年线上经销商46家，较上年增加16家，变动率53.33%；总计经销商741家，较上年减少15家，变动率-1.98%[71] - 前五名客户合计销售金额7.83亿元，占年度销售总额比例52.18%[84] - 前五名供应商合计采购金额6.09亿元，占年度采购总额比例68.37%[85] 行业市场数据 - 2006 - 2019年我国城乡居民家庭人均可支配收入年平均增速保持在10.00%以上[35] - 2019年全国食品及主要供食用的活动物进口额为80734.96百万美元，同比上升24.59%；饮料及烟类进口额7660.25百万美元，同比基本持平[35] - 液态奶进口量从2013年的19.48万吨增长至2019年的92.43万吨，年复合增长率29.62%；进口额从2013年的27455.30万美元增长至2019年的115990.83万美元，年复合增长率27.15%[36] - 到2020年人均奶类消费量将达28.00千克，到2030年将达41.00千克[37] - 中国牛奶销售额将从2019年的1251.68亿元增加至2023年的1388.56亿元，年均复合增长率2.63%[37] - 中国酸奶产品销售量将从2019年的1046.94万吨增长至2023年的1393.49万吨，年均复合增长率7.41%；销售额将从2019年的1533.21亿元增长至2023年的2165.97亿元，年复合增长率9.02%[37] - 2013 - 2019年中国啤酒进口量从18227.10万升增长至73210.5万升，年复合增长率26.08%；进口额从23169.10万美元增长至82000.70万美元，年复合增长率23.45%[38] - 中国啤酒销售额将从2018年的5624.56亿元增加至2022年的7274.67亿元，年均复合增长率6.64%[38] - 2019年中国食用油市场规模约3000亿元，行业消费量3548万吨[39] - 中国即食燕麦销售量将从2019年的4.35万吨增长至2023年的5.75万吨，年均复合增长率7.22%；销售额将从2019年的20.80亿元增长至2023年的29.05亿元，年均复合增长率8.71%[40] 公司业务相关情况 - 公司位居进口食品细分行业领先地位，主要品牌有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒等[42][43] - 公司及子公司拥有多项食品经营、酒类批发和零售许可证[44][46] - 公司业绩增长得益于产地资源、产品价值优势，品牌影响力积累，线上渠道营销及精细管理[44] - 线下经销渠道覆盖约700多家活跃经销商所辖地区的网点[51] - 截止报告期，公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心，建筑面积约75,000平方米，最大吞吐量可达70万箱/天[55] 公司未来

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产14.45亿元，较上年度末增长84.03%[7] - 公司2020年9月30日资产总计14.45亿元，较2019年12月31日的7.85亿元增长84.03%[26] - 母公司2020年9月30日资产总计11.44亿元，较2019年12月31日的6.19亿元增长84.75%[30] - 货币资金从2019年12月31日的199,956,493.54元增至2020年9月30日的817,601,621.60元，增幅308.89%，系公开发行股票收到募集资金[15] - 固定资产从2019年12月31日的3,363,471.40元增至2020年9月30日的163,757,292.47元，增幅4768.70%，系在建翻建厂房项目转入[15] - 其他应收款从2019年12月31日的5,646,718.00元减至2020年9月30日的2,589,340.67元，降幅54.14%，系质保金和租赁押金减少[15] - 在建工程从2019年12月31日的153,427,713.24元降至2020年9月30日归零，降幅100.00%，系在建翻建厂房项目转入固定资产[15] - 公司2020年9月30日固定资产为1637.57万元，较2019年12月31日的336.35万元增长386.86%[26] - 公司2020年9月30日无形资产为409.94万元，较2019年12月31日的426.39万元下降3.86%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为581,720,330.62元，非流动资产合计均为203,584,965.16元，资产总计均为785,305,295.78元[57][58] - 2020年第三季度应收账款为170,883,932.75元，预付款项为4,907,837.05元，其他应收款为126,853,855.46元[63] - 2020年第三季度存货为147,633,298.45元，其他流动资产为1,693,320.12元，流动资产合计549,292,425.63元[63] - 2020年第三季度长期股权投资为63,987,273.29元，固定资产为1,331,729.80元，无形资产为2,544,879.33元[63] - 2020年第三季度非流动资产合计70,097,184.71元，资产总计619,389,610.34元[64] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计4.07亿元，较2019年12月31日的3.52亿元增长15.40%[27] - 2020年9月30日非流动负债合计41.07万元，较2019年12月31日的9527.80万元下降99.57%[27] - 母公司2020年9月30日流动负债合计2.34亿元，较2019年12月31日的3.71亿元下降37.07%[31] - 短期借款从2019年12月31日的12,186,957.88元降至2020年9月30日归零，降幅100.00%，系本期已全部偿还[15] - 2019年12月31日到2020年1月1日，预收款项减少15,350,843.32元，合同负债增加36,456,236.36元，其他应付款减少22,871,419.26元，其他流动负债增加1,766,026.22元，流动负债合计不变为351,839,228.72元，非流动负债中长期借款均为94,848,251.31元[59] - 2020年第三季度递延所得税负债为429,788.91元，非流动负债合计95,278,040.22元，负债合计447,117,268.94元[60] - 2020年第三季度短期借款为12,186,957.88元，应付账款为194,299,020.52元，应付职工薪酬为11,909,966.55元[64] - 2020年第三季度预收款项调整数为 - 85,527,247.18元，合同负债为83,352,884.65元，其他应付款调整数为 - 7,665,055.29元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.38亿元，较上年度末增长206.96%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计10.38亿元，较2019年12月31日的3.38亿元增长207.00%[28] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计9.11亿元，较2019年12月31日的2.48亿元增长266.60%[31] - 股本从2019年的75,000,000.00元增至2020年的100,000,000.00元，增幅33.33%，系公开发行股票增加股本[16] - 资本公积从2019年的17,784,006.91元增至2020年的590,177,431.46元，增幅3218.59%，系募集资金超股本部分计入[16] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计338,188,026.84元，所有者权益合计338,188,026.84元，负债和所有者权益总计785,305,295.78元[60] - 2020年第三季度所有者权益合计248,443,199.98元，负债和所有者权益总计619,389,610.34元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期增长21.40%；年初至报告期末营业收入10.91亿元，较上年同期增长13.51%[7] - 合并本报告期营业总收入4.08亿元，上期发生额为3.36亿元，增长21.40%[33] - 本季度公司营业总收入为10.9057779698亿美元，去年同期为9.6081818125亿美元，同比增长13.50%[41] - 母公司本期营业收入为911,185,152.93元，上期为797,929,133.17元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3525.27万元，较上年同期增长121.60%；年初至报告期末为1.03亿元，较上年同期增长79.01%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的57,277,694.85元增至102,534,118.17元，增幅79.01%，系收入增加、费率下降[16] - 本季度公司营业利润为4551.909273万美元，去年同期为1997.720787万美元，同比增长127.95%[35] - 本季度公司利润总额为4746.954219万美元，去年同期为2088.271095万美元，同比增长127.31%[35] - 本季度公司净利润为3525.2667万美元，去年同期为1590.818274万美元，同比增长121.60%[35] - 本季度公司基本每股收益为0.47美元，去年同期为0.2121美元，同比增长121.60%[36] - 本季度公司稀释每股收益为0.47美元，去年同期为0.2121美元，同比增长121.60%[36] - 公司本期营业利润为128,846,151.61元，上期为72,517,230.23元[43] - 公司本期净利润为102,534,118.17元，上期为57,277,694.85元[43] - 公司本期基本每股收益为1.3671元，上期为0.7637元[44] - 母公司本期净利润为64,871,388.08元，上期为45,723,311.19元[46] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 本季度公司营业总成本为9.58585359亿美元，去年同期为8.8688376358亿美元，同比增长8.08%[41] - 本季度公司营业成本为7.1140539913亿美元，去年同期为5.9543627978亿美元，同比增长19.48%[41] - 本季度公司销售费用为2.2377634611亿美元，去年同期为2.6619288205亿美元，同比下降15.93%[41] - 本季度公司管理费用为0.1541500897亿美元，去年同期为0.2028194736亿美元，同比下降23.99%[41] - 公司本期财务费用为3,780,451.91元，上期为1,177,982.05元[43] - 公司本期其他收益为200,414.84元，上期为800,850.48元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5098.89万元，较上年同期减少3.71%；年初至报告期末为2326.76万元，较上年同期增长1097.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从上年的 -2,333,444.27元增至23,267,592.46元，增幅1097.14%，系营业收入增长[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的3,115,992.32元增至601,536,852.37元，增幅19204.82%，系公开发行股票收到募集资金[16] - 公司经营活动现金流入小计本期为1,209,365,149.66元，上期为1,044,997,756.56元[51] - 公司经营活动现金流出小计本期为1,186,097,557.20元，上期为1,047,331,200.83元[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为23,267,592.46元，上期为 - 2,333,444.27元[51] - 投资活动现金流入小计本期为36,722.66元，上期为45,863.69元；现金流出小计本期为10,955,283.03元，上期为58,251,895.02元；产生的现金流量净额本期为 - 10,918,560.37元，上期为 - 58,206,031.33元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为629,904,277.96元，上期为56,095,111.37元；现金流出小计本期为28,367,425.59元，上期为52,979,119.05元；产生的现金流量净额本期为601,536,852.37元，上期为3,115,992.32元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为613,889,422.61元，上期为 - 57,426,625.28元；期末余额本期为810,167,487.27元，上期为62,916,075.89元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为964,617,560.83元，上期为907,006,249.83元；现金流出小计本期为977,184,452.13元，上期为919,483,531.49元；产生的现金流量净额本期为 - 12,566,891.30元，上期为 - 12,477,281.66元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为36,187.39元，上期无；现金流出小计本期为190,400.00元，上期为1,659,033.15元；产生的现金流量净额本期为 - 154,212.61元，上期为 - 1,659,033.15元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为622,023,319.76元，上期为31,496,111.37元；现金流出小计本期为19,656,435.99元，上期为46,889,323.64元；产生的现金流量净额本期为602,366,883.77元，上期为 - 15,393,212.27元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为589,645,779.86元，上期为 - 29,529,527.08元；期末余额本期为686,965,961.66元，上期为30,971,849.54元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,538.15元，上期为 - 3,142.00元[52] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关