公司基本信息 - 公司股票简称火星人，股票代码300894[18] - 公司法定代表人是黄卫斌[18] - 公司注册地址为浙江省海宁市尖山新区新城路366号，邮政编码314415[18] - 董事会秘书姓名为毛伟平，联系电话0573 - 87019995，电子信箱maoweiping@marssenger.com[19] - 证券事务代表姓名为姜泽，联系电话0573 - 87019995，电子信箱dongshiban@marssenger.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[20] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师姓名为叶怀敏、杨晓寅[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入22.77亿元，较2021年下降1.81%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，较2021年下降16.29%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较2021年下降57.28%[22] - 2022年末资产总额32.00亿元，较2021年末增长33.41%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.45亿元，较2021年末增长11.32%[22] - 2022年基本每股收益0.78元/股，较2021年下降16.13%[22] - 2022年加权平均净资产收益率20.09%，较2021年下降6.92%[22] - 2022年非经常性损益合计3764.15万元，2021年为2278.08万元，2020年为1670.65万元[28][29] - 2022年销售费用5.01亿元，同比减少1.03%；管理费用1.02亿元，同比增加17.34%；财务费用 - 0.21亿元，同比减少9.46%；研发费用1.07亿元，同比增加44.12%[76] - 2022年研发人员数量308人，同比增加27.27%，占比14.02%，同比增加2.39%[78] - 2022年研发投入金额1.07亿元，占营业收入比例4.68%，较2021年的3.19%有所上升[78] - 2022年经营活动现金流入25.10亿元，同比减少8.31%；现金流出22.50亿元，同比增加5.64%；现金流量净额2.59亿元，同比减少57.28%[79] - 2022年投资活动现金流入6.94亿元，同比增加39.76%；现金流出15.29亿元，同比增加69.79%；现金流量净额 - 8.35亿元，同比减少106.70%[79] - 2022年筹资活动现金流入12.23亿元，同比增加1122.85%；现金流出6.98亿元，同比增加61.07%；现金流量净额5.25亿元，同比增加257.30%[79] - 2022年现金及现金等价物余额9.14亿元，较上年减少5106.03万元，同比下降5.29%[80] - 非主营业务中，投资收益695.66万元，占利润总额比例1.98%；公允价值变动损益 - 69.50万元，占比 - 0.20%；资产减值 - 132.55万元，占比 - 0.38%；营业外收入517.39万元，占比1.47%；营业外支出543.35万元，占比1.55%[80] - 2022年末应收账款1.67亿元，占总资产比例5.22%，较年初增加2.45%；在建工程6625.91万元，占比2.07%，较年初增加1.51%[82] - 短期借款为1.8766506945亿元，占比5.86%；合同负债为1.1373323718亿元，占比3.55%，较上期减少1.98%；长期借款为1.0007875亿元，占比3.13%；租赁负债为695.473978万元，占比0.22%，较上期减少0.08%[83] - 交易性金融资产期初数为2.0108493151亿元，本期公允价值变动损益为695.01368万元，本期购买金额为10.154亿元，本期出售金额为6.826亿元，期末数为5.3210498632亿元；其他债权投资期初数为181.406058万元，本期购买金额为1.8251350317亿元，本期出售金额为1.830511168亿元，期末数为127.644695万元；金融资产小计期初数为2.0289899209亿元，本期公允价值变动损益为695.01368万元，本期购买金额为1.19791350317亿元，本期出售金额为8.656511168亿元，期末数为5.3338143327亿元[84] - 货币资金受限期末账面价值为3.1562169967亿元，受限原因为定期存款以及质押用于开具银行承兑汇票；交易性金融资产受限期末账面价值为1284.935278万元，受限原因为质押用于开具银行承兑汇票；固定资产受限期末账面价值为7866.909182万元，受限原因为动产质押借款；合计受限期末账面价值为4.0714014427亿元[85][86] - 报告期投资额为15.2882097155亿元，上年同期投资额为9.0041694446亿元，变动幅度为69.79%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年厨房大家电市场零售额规模1586亿元，同比下降9.6%，集成厨电品类逆势同比增长[33] - 2022年公司线上零售额14.95亿元，同比增长8.5%，线上零售量14.74万台，同比增长3.3%[36] - 2022年公司电商业务线上零售额14.95亿元，同比增长8.5%，零售量14.74万台，同比增长3.3%[50] - 2022年公司集成灶线上零售额占比24.9%，市占率提升1.4%，领先第二名11.2%；线上零售量占比20%，市占率提升2.1%，领先第二名9.7%[50] - 2022年全年线上零售额实现14.95亿元，同比增长8.5%，线上零售量实现14.74万台，同比增长3.3%[62] - 2022年公司营业收入22.77亿元，同比减少1.81%，集成灶行业占比100% [67] - 集成灶产品2022年营收20.17亿元，占比88.61%，同比减少1.05% [67] - 线上销售2022年营收11.07亿元，占比48.63%，同比增长14.22%；线下营收11.70亿元，占比51.37%，同比减少13.33% [67] - 集成灶行业毛利率45.00%，同比减少1.11%；集成灶产品毛利率45.64%，同比减少0.73% [68] - 2022年集成灶行业生产量11.25亿元，同比增长0.66%；库存量1.47亿元，同比增长40.40% [69] - 集成灶行业营业成本中，直接材料占比79.63%，同比减少2.35%；直接人工占比7.71%，同比增长4.99%；制造费用占比12.58%，同比增长16.43% [71] 公司业务相关情况 - 公司主要产品包括集成灶、集成洗碗机、集成水槽等系列产品[39] - 公司实行以产定购的采购模式，遵循适时、适量、适质、适价、适地原则[45] - 公司采取“订单 + 合理预测”方式组织生产，以自主生产为主、外协生产和委外加工为辅[46] - 公司为配套销售提供整体厨柜、嵌入式电器、燃气热水器销售，可提供定制化整体厨房[44] - 公司拥有7000平方米实验室，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证[53] - 截至报告期末，公司拥有300多人的研发团队[53] - 公司已取得480多项专利，其中发明专利17项[37][54][61] - 2022年火星人集成灶品牌价值36.86亿[38][55][59] - 火星人京东、天猫两大自营旗舰店累计粉丝330多万，抖音平台官方抖音号粉丝超100万且集成灶行业第一[38] - 公司采用以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式，建立五位一体研发体系[49] - 公司实施全渠道发展战略，采取“线上线下相互联动，多渠道结合”的销售模式[52] - 公司积极布局新兴渠道，为快速发展注入新动力[48] - 2022年公司新产品上市及产品性能升级共计100多款[60] - 2022年度公司研发投入10,664.14万元，同比增长44.12%，研发投入占营业收入比例为4.68%[61] - 报告期末公司专卖店数量超2,000家，构建全国性经销网络[36][52][62] - 2022年公司荣获5项荣誉，包括“智能工厂（数字化车间） - 示范企业”等[63] - 2018年公司创立服务品牌“火星人极速服务小哥”，2021年推出“365天无忧退换”政策[57] - “火星人智慧厨电，工业互联网平台”入选浙江省第二批省级工业互联网平台，“火星人集成灶智能工厂”被认定为浙江省智能工厂[56] 募集资金相关情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.69835亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为4.880995亿元，本期已使用募集资金总额为7153.35万元，已累计使用募集资金总额为4.356931亿元，尚未使用募集资金总额为5962.83万元[94] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为5.28999亿元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用后实际募集资金净额为5.1875274428亿元，本期已使用募集资金总额为8061.46万元，已累计使用募集资金总额为8061.46万元，尚未使用募集资金总额为4.403539亿元[94][95] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目4.356931亿元，占募集资金净额的89.26%[95] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目8061.46万元，占募集资金净额的15.54%[96] - 智能集成灶产业园项目承诺投资52712.37万元，调整后投资31500万元，截至期末累计投入31510.55万元，投资进度100.03%，累计实现效益79774.87万元[97] - 研发中心及信息化建设技改项目承诺投资11490.47万元，调整后投资6500万元，本报告期投入1145.88万元，截至期末累计投入1781.09万元，投资进度27.40%[97] - 集成灶生产线升级扩产项目承诺投资23718.76万元，调整后投资10809.95万元，本报告期投入6007.47万元，截至期末累计投入10277.67万元，投资进度95.08%，本报告期实现效益4749.79万元，累计实现效益4749.79万元[97] - 智能厨电生产基地建设项目承诺投资52899.9万元，调整后投资51875.27万元，本报告期投入8061.46万元，截至期末累计投入8061.46万元，投资进度15.54%[97] - 承诺投资项目小计承诺投资140821.5万元，调整后投资100685.22万元，本报告期投入15214.81万元，截至期末累计投入51630.77万元，本报告期实现效益25415.9万元，累计实现效益84524.66万元[97] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31218.92万元和已支付发行费用的自筹资金541.47万元，共计31760.39万元[99] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6901.55万元和已支付发行费用的自筹资金317.08万元，共计7218.63万元[99] - 2022年公司同意使用不超过12870万元闲置募集资金进行现金管理，后增加不超过46000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为39000万元[102] 公司战略与应对措施 - 公司战略目标是以集成灶为核心，以厨柜为载体，打造搭载多种产品的智慧厨房，向百亿企业目标奋进[108] - 2023年公司将以消费者需求为中心，以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增长曲线，深耕全渠道发展战略[108] - 房地产市场波动会影响公司销售和经营业绩，公司将提高产品客单价、坚持高端定位、深耕全渠道战略应对[112] - 集成灶等新型厨电行业竞争加剧可能导致利润率下滑，公司将坚持创新领先，扩大市场份额应对[112][113] - 原材料价格波动会对公司成本和盈利能力产生压力，公司通过合作、设计控本等减轻影响[113] - 公司将完善研发体系，推进“标准化、模块化、平台化”工作，丰富产品线[108] - 公司将推进自动化生产建设，优化供应链，坚持“不将就”的产品品质理念[109] - 公司将坚持高端品牌定位，升级品牌，优化立体营销体系，发展新兴渠道[109] 机构投资者调研情况 - 2022年2月21日，18位机构投资者实地调研公司了解经营情况[114] - 2022年4月15日，271位机构投资者通过线上电话会议了解公司经营情况[114] - 2022年8月29日线上电话会议有127位机构投资者参与[115] - 2022年10月25日线上电话会议有117位机构投资者

关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及其摘 要已于2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 为了让广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况，公司定于2023年5 月9日（星期二）14:00-16:00在全景网举办2022年年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（ http://ir.p5w.net ）或 者 直接 进 入 火星 人 股 份有 限 公司 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/300894）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄卫斌先生、营销副总经理 胡 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2021年1月21日10:00 - 14:00，地点在火星人厨具会议室 [2] - 参与单位包括华安证券、涌峰投资、东方自营等多家机构，上市公司接待人员有董事长黄卫斌等 [2] - 活动主要通过参观集成灶智能产业园厂区、公司展厅及现场交流的方式进行 [3] 厨电市场相关 - 未来随着城镇化推进、居民收入提高等因素，家用厨房电器制造业有望进一步增长 [3] - 厨电产品需求主要来自新房建设厨房装修和旧厨房改造的更新需求 [6] - 集成灶产品是传统吸油烟机和燃气灶替代品，近年市场销售规模高速增长，零售额规模增速高于传统厨电，市场份额不断增加，未来市场规模有望进一步提升 [6] 公司生产优势 - 配备数十条冲压自动线，有自动感应快速换模调机功能，核心零件模具冲压保证产品品质及一致性 [3] - 焊接配备全自动激光焊接线，实现高效机器人焊接；打磨通过自动化保证产品外观一致性，提高成品率 [3] - 装配自动线量身定做，自动化程度高，结合精益生产理念提升流水线生产效率，提高产品可靠性 [3][4] 行业技术壁垒 - 先进入者积累大量专利和关键技术，新进入者技术创新难度大，人力物力投入高 [4] - 家用厨房电器高端化，新产品功能多样、结构复杂、工艺要求高，新企业短时间难以形成研发实力 [4] 公司销售模式 - 采取“线上线下相结合，经销、直营和电商相结合”的销售模式，分为经销模式、电商直营模式和线下直营模式 [4][5] - 营销中心分为工程销售部、厨柜部等7大部门，线上销售与天猫、京东和苏宁易购等合作，有“线上开店直营”和“电商平台代销”两种模式 [5][6] 公司激励机制 - 制定《研发激励管理制度》，激励措施包括项目激励、工业设计激励等，项目激励与项目难度、设计质量和进度挂钩 [5] 企业销售特点 - 我国厨房电器制造业有区域性，产业集群集中于长江三角洲与珠江三角洲地区，但公司现阶段销售几乎无区域性特点，区域经济水平差异对销售影响不大 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括北京浦来德资产管理有限公司、幻方量化等数百家机构 [1][2] - 活动时间为2021年3月3日10:00 - 13:00，地点在火星人厨具会议室，上市公司接待人员为董事会秘书毛伟平、证券事务代表姜泽 [3] 行业与市场情况 - 2020年中国厨卫电器市场规模2134亿，同比下降8.57%，集成灶是厨电百亿规模产品中唯一正增长品类，市场规模181亿，同比增长12% [4] - 厨电行业向高端转型风潮浓厚，随着城镇化推进、居民收入提高、消费观念升级，家用厨房电器制造业有望增长，洗碗机销量增长但渗透率低，市场空间大，一二线城市换新需求与下沉市场新增需求叠加，厨电健康化、智能化、套系化是未来趋势 [5] 公司业务相关 产品线拓展 - 公司在经销大会发布2款集成灶、1款水槽洗碗机、1款集成水槽、4款燃气热水器，积极拓展产品线广度、宽度、深度 [4] 营销推广 - 公司前五年做好产品，后五年通过营销和老用户转介绍让更多消费者了解集成灶优势，未来会坚持做更好产品，投放规模增大，但广告投放比例会随销售量上涨下降 [4] 生产线与产能 - 集成灶行业发展快、市场空间大，公司实施生产线升级扩产项目，目的是为市场增长储备产能、增强生产装备能力、提升生产自动化水平 [4][5] - 公司配备数十条冲压自动线、全自动激光焊接线等，自动化生产保证产品品质、外观一致性，提高成品率和流水线生产效率 [5] 库存管理 - 公司因扁平化经销模式需有一定库存储备，会根据“订单 + 合理预测”组织生产，科学管理库存，防止销售旺季脱销 [5] 命名含义 - 公司以“火星人”命名，寓意像宇宙天使解决厨房油烟问题，代表科技解决油烟，“火”象征饮食烹饪根本，“人”代表品牌有情感有温度 [6] 核心竞争力 - 公司核心竞争力是自主生产的高质量产品，智能集成灶产业园项目可优化产品结构，提高市场占有率和业务规模，增强盈利能力和核心竞争力 [6] 经销门店 - 公司经销门店数量逐年增加，经销模式是国内厨电行业普遍销售模式，增开终端门店是业务扩张和拓展市场重要途径 [6] 渠道布局 - 公司抓住行业发展契机，推进经销渠道建设，吸引加盟商，发挥线下经销门店优势，拓展营销网络覆盖区域，实施渠道多元化战略，推进全国门店铺设，保持电商平台领先，布局工程、KA、整装、下沉渠道，打造领先终端销售体系；内部利用信息技术打造实时信息交流平台，提升决策和管理效率 [6][7] 采购模式 - 公司主要采购生产所需原材料，包括板材、电器类、五金类等，遵循适时、适量、适质、适价、适地原则，实行以产定购模式，通过产销协调会议制定采购计划 [7] 原材料价格影响 - 厨房电器制造业原材料需求分散，替代性强，钢铁等大宗产品价格波动对公司生产成本有一定影响，但通常不构成重大影响，产品设计考虑成本控制，劳动效率提升和规模效益可减轻影响 [7] 海外市场 - 公司主要销售门店在国内，计划在中南亚国家销售，目前泰国已有2家专卖店 [7] 销售模式 - 经销模式是公司业务发展基础，“线上 + 线下”双轮驱动销售模式是业务持续快速发展保障 [7]

市场规模与行业情况 - 2020年我国集成灶市场整体零售额约为182.2亿元，行业毛利率较高，新进企业多，超200家同类公司，随着城镇化推进等因素，家用厨房电器制造业有望进一步增长 [3] 费用相关 - 2018年公司股份支付9366.42万元致管理费用提升，当年销售目标制定偏高、广告费用提升致销售费用提升、净利润下降，目前打造“流量工厂”，销售费用绝对额增长明确，未来随收入增长销售费用比例将下降 [4] 研发投入 - 公司研发费用居同行最高，所有产品自研自产自造，截至2020年6月30日，拥有专利235项，其中发明专利8项，还有多项发明专利在申请中，注重外观研发，X8产品工业设计与宝马（中国）合作 [4] 竞争优势 - 公司具备线上销售、经销模式、营销宣传、产品研发、生产管理等方面竞争力，高端产品在品质和技术方面优势明显，集成灶产品品质及生产制造过程难复制，系列产品配置智能化应用，技术壁垒高 [5] 业务渠道 - 公司坚持“线上线下相结合，经销、直营和电商相结合”多渠道战略，未来重点发力公装和家装工程类渠道，线下由经销和直营模式构成，线上布局天猫等电商平台，线上集成灶销量位列行业第一，已申请进驻采筑平台，多家家装、地产公司主动合作，正在研发工程机和家装机配合工程渠道 [5][6] 渠道发展方向 - 加速渠道下沉，在空白城市投放京东小店、苏宁小店，推出针对下沉渠道产品；在一二线城市和省会布局大店，培育大经销商或先直营再转让给加盟商 [6] 未来发展战略及重点 - 坚持中高端、年轻化定位，看好集成洗碗机市场潜力，发展重点为提高研发投入，巩固集成灶优势地位，提高差异化、智能化，发展集成洗碗机，21年推出多款新品；线上在多平台宣传，扩大电商优势，线下严格筛选经销商 [6][7] 经销商筛选标准 - 采用面试制度，综合比较店面、位置、经验、年龄等条件，每年战略会议制定门店发展目标，优化升级，提高门店形象，保持合适增长速度 [7] 未来3年战略规划 - 品牌定位为中高端、集成灶第一品牌，消费者定位为年轻化、时尚、追求生活品质，服务定位为成为厨电行业的NPS，强调6个坚持，包括以集成灶为核心形成产品矩阵、坚持中高端定位等 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300894，证券简称火星人，编号 2021 - 001 [1] - 2021 年 1 月 14 日 10:00 - 14:00 进行投资者关系活动，地点在火星人厨具会议室 [2][3] - 参与单位众多，包括安信证券、招商基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长黄卫斌、董事会秘书毛伟平、证券事务代表姜泽 [3] 公司发展战略 - 品牌定位坚持中高端，以集成灶为核心，集成水槽等为配套，提高品牌知名度，打造国内厨电领先品牌 [3] - 产品设计推出新型厨电，紧跟智能化潮流，完善核心功能，普及智能化装置，改善人机互动和厨房体验 [3] - 产品生产推进自动化建设，引入领先设备和技术，优化资源配置，提高产能和质量稳定性 [4] - 渠道建设实施多元化战略，铺设经销门店，做强电商平台，切入工程渠道，打造领先终端销售体系 [4] - 内部管理利用信息技术打造交流平台，提升决策和管理效率 [4] 经销门店情况 - 近年抓住行业契机推进经销渠道建设，吸引加盟商，实现门店数量和销售收入快速增长 [4][5] - 未来提升经销商实力和门店形象，进行渠道下沉，加密经销网络 [5] 集成水槽及洗碗机优势 - 空间使用合理，统一安装标准，实现更好空间排布 [5] - 功能集成，具备多种功能，使用方便快捷 [6] - 售后服务方便，通过单一渠道购买，节约时间和成本 [6] 厨电市场规模预测 - 大型厨房电器需求与消费者观念相关，未来随城镇化推进、收入提高、观念升级等，行业有望进一步增长 [6] 品牌竞争优势 - 品牌宣传采用传统媒介与移动互联网推广结合，提升知名度和业务规模 [7] - 坚持中高端定位，以产品质量和外观塑造高端形象，形成良好口碑 [7] 研发人员激励 - 制定《研发激励管理制度》，激励措施包括项目激励、工业设计激励等 [8] 人才发展计划 - 坚持“高起点、高标准、高要求”用人方针，招募年轻团队 [8] - 未来从加快人才引进、强化人才培训、推行激励政策三方面提升核心竞争力 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位有9位投资者及多位证券、基金相关人员 [2] - 活动时间为2021年5月26日10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在火星人厨具股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理黄卫斌、董事会秘书毛伟平、营销副总胡明义 [2] 公司竞争力与产品优势 - 公司在核心技术上具备线上销售、经销模式、营销宣传、产品研发、生产管理等方面竞争力，高端产品在品质和技术方面优势明显，产品品质和生产制造过程难复制，部分产品有智能化应用和较高技术壁垒 [3] 全屋定制发展规划 - 5月23日海宁全屋定制店开业，目前仅一家且自营，未来会根据市场需求以点带面推广到其他城市，也会考虑加盟模式扩大规模 [3] 618活动目标 - 5月21日举行618电商节启动会，多位高管出席，活动坚持线上 + 线下结合模式，打造当地生态圈，提高门店销量 [3] 集成灶研发方向 - 以市场需求为导向，以研发创新为驱动，完善“智能创新研究院、技术研究院和产品开发中心”研发体系，丰富产品线，缩短开发周期，提升产品性能和智能化水平，已有研发人员229人，坚持在热效率、噪音、智能化、工业设计等方面做高端差异化产品 [4] 行业市场情况 - 2020年中国GDP增长2.3%，成全球唯一经济正增长主要经济体，年末常住人口城镇化率超60%，国家十四五规划常住人口城镇化率将达65%，厨房电器行业空间大 [4] 营销推广布局 - 积极参加AWE展、中国厨卫展，提高品牌知名度，给消费者了解产品和高品质体验机会 [4] - 坚持传统营销媒介（央视电视广告、签约黄磊为代言人）与移动互联网推广（新浪、微博、微信公众号、百度贴吧等合作）结合，提升品牌和产品知名度，增强购买和加盟意愿 [5]

投资者活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2021年6月21日10:00 - 11:30，地点是火星人厨具股份有限公司网络会议和电话会议，接待人员为董事会秘书毛伟平、证券事务代表姜泽 [1] - 参与单位包括安信证券、德邦证券等约150位投资机构人员 [1] 产品发展规划 - 以市场需求为导向，以研发创新为驱动，完善以“智能创新研究院、技术研究院和产品开发中心”为核心的研发体系，丰富产品线，缩短开发周期，提升产品性能和智能化水平，开发适合不同销售渠道的产品 [2] 行业市场分析 - 2020年中国GDP增长2.3%，成为全球唯一经济正增长的主要经济体，年末常住人口城镇化率超60%，国家十四五规划目标为65%，厨房电器行业空间大 [2] - 我国洗碗机市场处于发展初期，2020年国内洗碗机销售额87亿元、销售量192万台，同比分别增长25%、31%，增长空间广阔 [4] 竞争应对策略 - 集成灶行业有家电和建材属性，服务要求高，竞争激烈利于行业做大，头部企业获益，公司用经验、渠道和口碑提高消费者认可度，坚持以集成灶为核心的三年战略规划 [3] “6·18”销售情况 - 连续六年保持集成灶行业“6·18”线上销量第一，截止6月18日，线上渠道完成订单量2.94万台，销售额2.68亿元，订单额三年复合增长率超50%，订单数量三年复合增长率超45% [3] - 功能柜方面，近三年消毒柜款稳步增长，今年蒸箱款下降，蒸烤一体款订单突破1.2万台，洗碗机增幅较大；地区方面，江苏、湖北、山东等地表现较好，江苏和湖北订单量超2500台，江浙沪排名较前 [3] - 天猫和京东订单额各占约50%，苏宁起步晚、体量小但增长快 [3] 发货情况 - 公司6月2号开始发“6·18”期间（6.1 - 6.18）销售订单，大部分当月发货，各部门做好准备，一般七天左右送到消费者手中 [4] 洗碗机业务布局 - 公司持续看好洗碗机市场，已推出U5、U3水槽洗碗机、V6果蔬净化水槽等产品，水洗类产品处早期布局阶段，有望成第二增长曲线 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与投资机构 68 位 [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 17 日 13:00 - 16:00 [2] - 活动地点在火星人厨具股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理黄卫斌、董事会秘书毛伟平、营销副总胡明 [2] 市场与渠道开拓 精装修渠道 - 发达国家精装住宅约占总开发量的 80%，我国商品住宅精装住宅约占 10% [3] - 2020 年公司成立工程销售部，签约多家战略客户，入驻“采筑”平台 [3] - 随着三四线市场精装房渗透率提升，集成灶有望率先提高精装房渗透率 [3] 全渠道发展 - 从去年开始全渠道战略，布局各渠道产品、组建销售团队 [4] - 鼓励加盟商开大店，追求经销门店质量 [4] - 下沉渠道发展迅速，有专供产品避免线上线下冲突 [4] - KA 渠道去年开始领先，工程渠道滞后零售渠道但增速快 [4] 预算与成本控制 预算支撑渠道成长 - 品牌知名度提高，规模效益使毛利率上升 [3] - 品牌竞争优势明显，技术人员超 200 人，完善工艺时控制成本 [3] - 提高销量摊薄成本，与多类公司合作攫取增量市场份额 [3] 成本优化 - 围绕产品工艺性，做平台化和模块化降低成本 [4] - 产品生产标准化，通过规模效应降低生产成本和采购成本 [4] 成本高于同行原因 - 销售人员数量多，进行战略前沿布局，建立工程队伍开拓工程渠道 [5] - 有电商部，而其他公司外包给第三方 [5] 职工薪酬高原因 - 产品定位高端，需招优秀人员设计和研发，用高工资吸引和留住人才 [5] 市场竞争应对 - 2015 年销售 1 亿多，2020 年达 16 亿 [4] - 集成灶行业有家电和建材属性，服务要求高 [4] - 形成“集成灶就选火星人”等宣传语，被消费者熟知 [4] - 认为竞争激烈会做大行业，头部企业获益，用经验、渠道和口碑占领消费者心智 [4] 产品规划 新品推出 - “6·18”推出线上新款，6 月线下有新系列产品上市 [5] - 今年下半年推出 5 款左右集成灶产品 [5] - 双十一前完善蒸烤一体机配套 [5] - 推出三款针对不同人群的洗碗机新品 [5] - 燃气热水器有四个型号上市 [5] 产品定位与走势 - 有不同价位段产品，高端定位是未来制胜法宝 [5] - 厨电行业价格战效果不大，精装修滞后 C 端，公司定位中高端，咨询公司增多 [5] 产品智能化与定制化 - 先实现标准化、体系化、流程化，通过统一平台，智能制造实现定制化产品 [5] - 未来三到五年推出定制化产品 [5] 蒸烤一体机与蒸烤独立规划 - 对产品功能和质量要求高，推出较晚，但用户美誉度高 [6] - 火星人蒸烤一体烤箱温度更高，满足不同烹饪需求 [6]