发行过程和认购对象合规性的报告 东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市汇 创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2022〕3236号）批复，同意深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"汇创达"）以发行股份购买资产的方式购买段志刚、 段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市飞荣达科技股 份有限公司持有的东莞市信为兴电子有限公司股权并募集配套资金不超过 15,000.00万元（以下简称"本次交易"）的注册申请。 之募集配套资金向特定对象发行股票 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0563 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-067 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、公司董事、监事和高级管理人员 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的会后事项承诺函 大华核字[2023]0015010 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项承诺函 目 录 页 次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 1-18 金的会后事项承诺函 " 大英会計師事法的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项承诺函 大华核字[2023]0015010 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司、上市公 ...

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日） 至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）发行人及标的公司主要经营数据变动情况 1、2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元， ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）根据中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之 日（2022 年 12 月 14 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）发行人及标的公司主要经营数据变动情况 1、2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 6 月 7 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 7 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的实施进展公告》。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，现将本次交易实施进展情况公 告如下： 一、本次交易获得批复的情况 2023 年 1 月 2 日，汇创达收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国 证监会同意上市公司本次交易的注册申请。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关 于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本公司对汇创达发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组 审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日）至本承诺函签署日的相关会后事项 具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 本年比上年同期增减 营业总收入 51,117.23 42,579.62 20.05% 归属母公司股东的净利润 2,403.51 6,749.84 -64.39% 1发行人 2023 年半年度报告未经 ...

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日） 至本核查意见签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之会后事项的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本公司对汇创达发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组 审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日）至本专项说明签署日的相关会后事 项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市公司股东净利润 2,403.51 万元， 同比下降 64.39%；扣除非 ...