公司基本信息 - 证券代码 300918，证券简称南山智尚；债券代码 123191，债券简称智尚转债 [1] - 公司名称为山东南山智尚科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩解读会、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括东方基金、国寿安保、方正自营等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 4 日，地点在山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼 12 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生和证券事务代表蒋雨勋先生 [2] 产品与项目情况 超高分子量聚乙烯纤维 - 民用方面在绳索、缆绳应用广泛，制成的绳索自重下断裂长度是钢绳的 15 倍、芳纶的 2 倍，解决了钢缆锈蚀和尼龙、聚酯缆绳腐蚀等问题 [3] - 公司已拥有多项专利，后续会加快技术研发与创新并开展专利布局 [4] 高性能差别化锦纶长丝项目 - 公司布局年产 8 万吨该项目，目前主设备招标工作已完成，后续进度详见公告 [3] 首募技改项目 - 推动公司传统服装业务全面升级，以信息化、数字化、智能化为核心向智慧型企业转型 [3] - 通过 MTM、ERP、MES 三系统搭建服饰核心信息化平台，利用 3D 设计软件转化样衣，简化量体流程，实现生产制造流程可监视、可控制，提高协同和生产效率 [3][4] 技术合作情况 - 南山智尚与欧瑞康巴马格就锦纶项目签署《战略合作协议》，欧瑞康巴马格提供生产解决方案，共同推动联合品牌在尼龙长丝行业的全球领先地位 [3] 服装业务智能化布局规划 - 加快推进数字化、智能化技术在服装定制业务生产 - 销售全流程应用，如智能工厂、5G、MES、MTM、智能仓储后台系统等，助推业务经营流程效率提升，未来业绩将快速增长 [4] - 在定制服装设计环节利用信息数字化生产一体化工厂、MTM→MES 全自动裁床、3D + 5G 智能版型设计、ERP 智能生产管理平台等新技术，提升工作效率，未来持续加强人工智能与产业结合，力争成为新型制造企业 [4]

公司业绩 - 公司前三季度营业收入 11.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，同比增长 13.06% [2] - 扣非归母净利润 1.17 亿元，同比增长 18.48% [2] - 第三季度单季度净利润 4273.39 万元，同比增长 17.36% [2] - 第三季度扣非归母净利润 4250.41 万元，同比增长 21.79% [3] 市场与竞争 - 同行业友商公司在扩产超高分子量聚乙烯纤维市场，公司不惧市场竞争，具备显著的后发优势 [3] - 超高分子量聚乙烯纤维 2022 年实际产量约 3 万多吨，公司规划 3600 吨产能 [4] - 公司服装外贸业务占服装整体业务的近 30% [3] 项目进展 - 公司布局年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目，主设备招标工作已经完成 [3] 技术合作 - 南山智尚与欧瑞康巴马格签署《战略合作协议》，推动 "欧瑞康巴马格 & 南山智尚" 联合品牌在尼龙长丝行业的全球领先地位 [3]

产能情况 - 公司超高分子量聚乙烯纤维一期、二期项目共计3600吨产能，无纬布900吨产能 [2] 定向增发项目 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目，有助于提升公司内部协同，优化产品结构 [2][3] 激励计划 - 公司上市前成立合伙持股平台，2023年开展了股份回购，后续若有股权激励安排将按规定披露 [3] 竞争对手 - 公司超高分子量聚乙烯纤维的可比公司包括同益中、山东爱地、恒辉安防等公司 [3] 产品应用领域 - 超高分子量聚乙烯纤维在民用领域应用广泛，可用于海上用绳缆、船舶系留绳、远洋渔网和海上网箱等，制成的绳索性能优于钢绳、芳纶等 [3] 产品壁垒 - 工艺和参数方面，产品对生产设备和工艺要求高，相关辅料和油剂配套开发重要，公司工艺设备安全性高，有后发优势 - 原材料方面，超高分子量聚乙烯粉末分子量影响纤维性能，高品质原材料为行业稀缺资源，主要来源渠道由海外把控 [3][4]

山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年十一月 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）为了 进一步满足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监 会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，拟定了本次向特定对象发行股票方案，编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持，推动锦纶纤维行业快速发展 《纺织行业"十四五"发展纲要》提出"2.提升产业链现代化。发挥纺织产 业链 ...

南山智尚 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 | | | 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十一月 南山智尚 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金 | 1-2 | | | 使用情况鉴证报告 | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东南山智尚科技股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告 3-8 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月二十八日 关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2023)第 000539 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司） 管理层编制的截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南山智尚公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为南山智尚公司向特定对象发行股票的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南山智尚公司管理层的责任是提供真 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二三年十一月 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 1、项目建设内容 为了贯彻实施山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公 司"）整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升公司的竞争优势，南山智尚拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司 对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资 金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以 置换（不含在公司第二届董事会第二十次会议决议公告 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 山东南山智尚科技股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000538 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南 山智尚公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月二十八日 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是南山智尚公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司第二届董事会第二十次会议相关文件，听取相关说明，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，我们已按照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、 条件的要求进行了核查，认为公司具备向特定对象发行A股股票的条件。 我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，并提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的独立意见 我们一致同意《关于 202 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅公司董事会向我们提交的公司第二届董事会第二十次会议有关资料， 并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初 步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，我们已按照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、 条件的要求进行了核查，认为公司具备向特定对象发行A股股票的条件。 我们一致同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。 二、关于2023年度向特定对象发行A股股 ...