募资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股股票，募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[2] 项目投资 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目拟投入募集资金98,874.1965万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[9] - 投资期限12个月，选低风险产品，财务部建台账管理[10][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

股票发行 - 公司向特定对象发行71,428,571股股票，发行价格14元/股，募集资金总额999,994元，净额988,741,965.08元[10] - 发行费用合计11,258,028.92元，律师费用已支付188,679.25元，证券登记费已支付67,385.44元[15] 项目投资 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额1,498,500,000元，拟投入募集资金988,741,965.08元[12] - 截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目944,965,808.96元[12] - 项目贷款发放银行为中国工商银行龙口支行，期限84个月，金额460,000,000元[16] 资金管理 - 募集资金于2025年5月16日到位，由和信会计师事务所审验并出具报告[11] - 公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 拟置换方案与募集说明书安排一致，置换时间距募集资金到账不超6个月[16] - 若募集资金净额少于拟投入总额，公司将调整投资额，不足部分自筹解决[12] 会计师事务所 - 会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人为王晖[20] - 执业证书编号为37010001，批准执业文号为鲁财会协字(2000) 63号，日期为2000 - 07 - 29[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应出席监事5人，亲自出席5人[2] 资金决策 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[3] - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[6] 表决结果 - 两议案均5票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7142.8571万股，发行价14元/股，募资总额9.99999994亿元，净额9.8874196508亿元[1] - 发行费用合计1125.802892万元，保荐及承销费用849.056599万元[12] 募投项目情况 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额14.985亿元，拟投入募资9.8874196508亿元[5] - 项目银行贷款4.6亿元，期限84个月，发放银行为工行龙口支行[10] 资金置换情况 - 公司拟用9.4522187365亿元募资置换预先投入及已付发行费用自筹资金[1] - 截至2025年6月13日，自筹投入募投项目9.4496580896亿元，已付发行费用25.606469万元[6][8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意募资置换[13][14][16]

融资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股，发行价14元/股，募资总额近10亿元，净额9.89亿元[1] 项目投资 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资14.99亿元，拟投入募资9.89亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[8][9] - 投资品种为保本型产品，不得质押[7] 决策审批 - 2025年6月13日董事会和监事会通过现金管理议案[10] - 保荐机构同意使用闲置募资现金管理[11] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[13][14] - 风险控制措施包括选低风险产品、建台账、监事会监督等[15][16]

资金募集 - 公司向特定对象发行71,428,571股股票，募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[2] 资金监管 - 公司与民生证券、两银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 两银行专户余额合计99,339.62万元[5] 协议条款 - 支取超规定金额乙方应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[8]

公司概况 - 山东南山智尚科技股份有限公司成立于2007年4月29日，注册地址为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，股票代码300918，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售，所属行业包括纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业 [4] - 发行前注册资本为人民币36,000万元，法定代表人赵亮，董事会秘书赵厚杰 [4] 本次发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为71,428,571股，发行价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，扣除发行费用后实际募集资金净额988,741,965.08元 [11][12] - 发行对象包括18家投资者，如中汇人寿保险、东方阿尔法基金、华夏基金等机构投资者及部分自然人投资者，锁定期6个月 [10][11] - 发行方式为向特定对象发行，定价基准日为2025年5月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] 财务数据 - 2025年3月末公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元 [32] - 2024年度营业收入161,584.47万元，归属于母公司所有者净利润19,084.36万元，2025年1-3月营业收入36,203.65万元，净利润3,730.22万元 [32] - 2024年末资产负债率52.39%，2025年3月末降至40.63%，流动比率1.17倍，速动比率0.62倍 [32][33] 股本变动影响 - 本次发行后总股本增至506,134,427股，有限售条件股份占比14.113%，无限售条件股份占比85.887% [29] - 发行后每股净资产从2024年末的6.00元增至6.29元，基本每股收益从2024年度的0.54元摊薄至0.38元 [30][31] - 发行未导致公司控制权变化，南山集团和南山村委会仍为控股股东和实际控制人 [29] 发行相关机构 - 保荐机构为民生证券，联席主承销商为国信证券，发行人律师为北京国枫律师事务所，审计机构为和信会计师事务所 [35][36] - 民生证券指派周栋、何义豪担任保荐代表人，认为公司符合发行上市条件 [36]

融资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股，发行价14元/股[1] - 实际募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[1] 股权变动 - 增加股本71,428,571元，资本公积917,313,394.08元[1] - 董监高非认购对象，间接持股比例因股本增加下降[1]

其他新策略 - 公司2025年6月3日在巨潮资讯网刊登向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书[1]

股份变动 - 公司向特定对象发行A股71,428,571股[4] - 发行后股份总数由434,705,856股增至506,134,427股[4] 股权比例 - 南山集团持股占总股本比例由55.90%稀释至48.01%[5] - 南山集团持股占剔除回购专户股份后比例由56.60%稀释至48.53%[5] - A股占总股本比例被动稀释8.07%[6] - A股占剔除回购专户股份后比例稀释7.89%[6] 时间信息 - 本次权益变动时间为2025年6月9日[6] - 新增股份于2025年6月9日在深交所上市[4]