北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0608 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 5 人，出席会议的股东所持有表决权的 股份总数为 263,259,600 股，出席会议的 ...

公司基本信息 - 证券代码 300918，证券简称南山智尚；债券代码 123191，债券简称智尚转债 [1] - 公司名称为山东南山智尚科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩解读会、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与单位有交银基金、国信证券 [2] - 时间为 2023 年 12 月 6 日，地点在山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼 12 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生 [2] 传统业务发展规划 - 以生态设计为原则，发挥技术和设备优势，用天然材质研发创新产品，相关产品和技术处行业先进水平 [2] - 整合优化服饰定制 50 余个细分业务流程，业务流程流转效率提高 15%-20%，智能定制数控裁床裁剪速度和精度比老式剪裁提高 50%以上，边角布料开发文创周边 [3] 内外贸业务情况 - 内外贸占比约 7:3，2022 年外贸营收同比增长 46.82%，2023 年三季度外贸业务仍有增长，预计 2024 年一二季度走出去库周期 [3] 业务协同情况 - 发挥精纺服装业务与头部客户合作积累的优势，拓展新材料客户，加强市场开拓及产能布局 [3] 激励措施情况 - 目前有员工绩效激励措施，未来会根据市场情况推进包括股权激励在内的市场化激励手段 [4] 三季度业绩情况 - 2023 年三季度营收 11.24 亿元，归母净利润 1.20 亿元，同比增长 13.06%，扣非净利润 1.17 亿元，同比增长 18.48%，主要来自传统业务 [4] - 新材料业务超高分子量聚乙烯纤维二期 3000 吨 8 月底建成运营，2024 年 3600 吨产能全面释放 [4]

项目进展与前景 - 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目设备招标完成，正按计划推进，该产品市场需求持续增长，利润空间高且价格稳定 [2][3] - 2024年3600吨PE将全线产出，提升公司整体盈利能力，UHMWPE应用领域需求或显著提升 [3][4] 产品技术与市场 - 抗病毒面料利用银离子结合脂质体囊泡技术，长效释放银离子，已打入日本、韩国、俄罗斯等外贸市场，内贸向战略合作客户销售 [3] - 与欧瑞康巴马格就尼龙POY + DTY项目达成合作，结合双方优势，提升产品质量、降低成本、增强竞争力 [4][5] 业务转型与发展 - 向新材料化纤业务转型，定位超高分子量聚乙烯纤维产品，锦纶长丝建设进行中，形成毛纺与化学纤维双轮驱动模式 [4] - 传统业务国内深挖企事业单位建立大客户基础，国际与知名服装品牌合作，推出“织尚定制”进入高级定制业务领域 [5][6] 盈利与规模增长 - 传统产业是稳定增长基石，后续公司扩大主要得益于新材料产业，其技术壁垒高、市场潜力大、附加值高 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300918，证券简称南山智尚；债券代码 123191，债券简称智尚转债 [1] - 公司名称为山东南山智尚科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩解读会、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括东方基金、国寿安保、方正自营等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 4 日，地点在山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼 12 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生和证券事务代表蒋雨勋先生 [2] 产品与项目情况 超高分子量聚乙烯纤维 - 民用方面在绳索、缆绳应用广泛，制成的绳索自重下断裂长度是钢绳的 15 倍、芳纶的 2 倍，解决了钢缆锈蚀和尼龙、聚酯缆绳腐蚀等问题 [3] - 公司已拥有多项专利，后续会加快技术研发与创新并开展专利布局 [4] 高性能差别化锦纶长丝项目 - 公司布局年产 8 万吨该项目，目前主设备招标工作已完成，后续进度详见公告 [3] 首募技改项目 - 推动公司传统服装业务全面升级，以信息化、数字化、智能化为核心向智慧型企业转型 [3] - 通过 MTM、ERP、MES 三系统搭建服饰核心信息化平台，利用 3D 设计软件转化样衣，简化量体流程，实现生产制造流程可监视、可控制，提高协同和生产效率 [3][4] 技术合作情况 - 南山智尚与欧瑞康巴马格就锦纶项目签署《战略合作协议》，欧瑞康巴马格提供生产解决方案，共同推动联合品牌在尼龙长丝行业的全球领先地位 [3] 服装业务智能化布局规划 - 加快推进数字化、智能化技术在服装定制业务生产 - 销售全流程应用，如智能工厂、5G、MES、MTM、智能仓储后台系统等，助推业务经营流程效率提升，未来业绩将快速增长 [4] - 在定制服装设计环节利用信息数字化生产一体化工厂、MTM→MES 全自动裁床、3D + 5G 智能版型设计、ERP 智能生产管理平台等新技术，提升工作效率，未来持续加强人工智能与产业结合，力争成为新型制造企业 [4]

公司业绩 - 公司前三季度营业收入 11.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，同比增长 13.06% [2] - 扣非归母净利润 1.17 亿元，同比增长 18.48% [2] - 第三季度单季度净利润 4273.39 万元，同比增长 17.36% [2] - 第三季度扣非归母净利润 4250.41 万元，同比增长 21.79% [3] 市场与竞争 - 同行业友商公司在扩产超高分子量聚乙烯纤维市场，公司不惧市场竞争，具备显著的后发优势 [3] - 超高分子量聚乙烯纤维 2022 年实际产量约 3 万多吨，公司规划 3600 吨产能 [4] - 公司服装外贸业务占服装整体业务的近 30% [3] 项目进展 - 公司布局年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目，主设备招标工作已经完成 [3] 技术合作 - 南山智尚与欧瑞康巴马格签署《战略合作协议》，推动 "欧瑞康巴马格 & 南山智尚" 联合品牌在尼龙长丝行业的全球领先地位 [3]

产能情况 - 公司超高分子量聚乙烯纤维一期、二期项目共计3600吨产能，无纬布900吨产能 [2] 定向增发项目 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目，有助于提升公司内部协同，优化产品结构 [2][3] 激励计划 - 公司上市前成立合伙持股平台，2023年开展了股份回购，后续若有股权激励安排将按规定披露 [3] 竞争对手 - 公司超高分子量聚乙烯纤维的可比公司包括同益中、山东爱地、恒辉安防等公司 [3] 产品应用领域 - 超高分子量聚乙烯纤维在民用领域应用广泛，可用于海上用绳缆、船舶系留绳、远洋渔网和海上网箱等，制成的绳索性能优于钢绳、芳纶等 [3] 产品壁垒 - 工艺和参数方面，产品对生产设备和工艺要求高，相关辅料和油剂配套开发重要，公司工艺设备安全性高，有后发优势 - 原材料方面，超高分子量聚乙烯粉末分子量影响纤维性能，高品质原材料为行业稀缺资源，主要来源渠道由海外把控 [3][4]

山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年十一月 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）为了 进一步满足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监 会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，拟定了本次向特定对象发行股票方案，编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持，推动锦纶纤维行业快速发展 《纺织行业"十四五"发展纲要》提出"2.提升产业链现代化。发挥纺织产 业链 ...

南山智尚 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 | | | 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十一月 南山智尚 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金 | 1-2 | | | 使用情况鉴证报告 | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东南山智尚科技股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告 3-8 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月二十八日 关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2023)第 000539 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司） 管理层编制的截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南山智尚公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为南山智尚公司向特定对象发行股票的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南山智尚公司管理层的责任是提供真 ...