证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二三年十一月 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 1、项目建设内容 为了贯彻实施山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公 司"）整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升公司的竞争优势，南山智尚拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司 对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资 金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以 置换（不含在公司第二届董事会第二十次会议决议公告 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司第二届董事会第二十次会议相关文件，听取相关说明，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，我们已按照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、 条件的要求进行了核查，认为公司具备向特定对象发行A股股票的条件。 我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，并提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的独立意见 我们一致同意《关于 202 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅公司董事会向我们提交的公司第二届董事会第二十次会议有关资料， 并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初 步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，我们已按照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、 条件的要求进行了核查，认为公司具备向特定对象发行A股股票的条件。 我们一致同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。 二、关于2023年度向特定对象发行A股股 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 山东南山智尚科技股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000538 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南 山智尚公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月二十八日 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是南山智尚公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实 ...

| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 = 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，公司不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发 行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额 为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募 集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发 行募集的资金已全部到账，该项募集资金到账情况业经和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南山智尚公 司"）截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告如下： 截至 2 ...

| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于2023年11月28日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年11月18日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席 监事人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 公司监事会逐项审议通过本次向特定对象发行A股股票的发行方案，具体如 下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民 币1元。 二、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下 议案： （一）审议通过 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 = 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十七次会议，均审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案》等相关公告于同日刊登在中国证券监督管理委员会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机 关的批准，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-076 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定 的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规、规范性 文件的要求，为保障中小投资者利益，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）就本次向特定对象发行股票 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。鉴于 公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情 ...