证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：［2023］第 002 号 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 2、副总经理刘金树 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否涉及智能化机器人等方面的研发方向？ 答：尊敬的投资者，您好！公司与景业智能签署了框架性战 略合作协议，为兵工及相关领域企业，提供领先、可靠、安全的 全流程数字化智能整体解决方案。如后续公司与景业智能针对框 架协议内容有了进一步的业务合作及拓展，达到信息披露标准 的，公司将依法进行信息披露。感谢您的关注！ 2、公 ...

活动信息 - 公司将参加"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入27350041.69元，较上年同期减少10.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7943294.05元，较上年同期减少19.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额10008878.23元，较上年同期减少73.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入2735.00万元，较上期3051.22万元有所下降[27] - 2023年第一季度营业总成本2061.49万元，较上期2375.08万元有所下降[27] - 2023年第一季度净利润794.33万元，较上期990.29万元有所下降[28] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，上期均为0.06元[28] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金4194.08万元，较上期6798.24万元有所下降[28] - 资产总计92059.23万元，较上期92711.85万元略有下降[26] - 负债合计4667.17万元，较上期6114.12万元有所下降[26] - 所有者权益合计87392.06万元，较上期86597.73万元有所上升[27] - 非流动资产合计20565.13万元，较上期18393.08万元有所上升[26] - 流动负债合计4087.18万元，较上期5508.93万元有所下降[26] 资产项目变动及原因 - 交易性金融资产较期初减少30.39%，主要系期初购买现金管理产品部分到期收回所致[8] - 在建工程较期初增加73.77%，主要系报告期内研发中心等建设项目投入增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额410,566,758.95元，年初余额368,323,901.96元[25] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额129,500,000元，年初余额186,033,501.39元[25] - 2023年3月31日应收票据期末余额60,027,159.86元，年初余额78,253,086.14元[25] - 2023年3月31日应收账款期末余额74,892,290.55元，年初余额72,642,132.10元[25] - 2023年3月31日存货期末余额38,732,914.66元，年初余额36,920,855.16元[25] - 2023年3月31日在建工程期末余额27,847,468.10元，年初余额16,025,193.52元[25] 负债项目变动及原因 - 应付票据较期初增加52.96%，主要系期末票据未到付款期所致[9] - 应付账款较期初减少35.83%，主要系报告期内支付部分材料货款导致[9] 收益与税费变动及原因 - 税金及附加较上年同期增加45.66%，主要系报告期内缴纳相关税费增加所致[14] - 投资收益较上年同期增加57.79%，主要系报告期内购买现金管理产品获得收益增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,171，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10大股东中，宋金锁持股比例34.69%，持股数量54,398,260股[21] 限售股份情况 - 2023年第一季度限售股份期初总数71,035,275股，本期解除限售3,942,546股，期末总数67,092,729股[23] 利润分配方案 - 公司拟以2022年末总股本156,811,200股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派现15,681,120元[24] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计为44,927,039.69元，上年同期为70,704,316.17元[29] - 经营活动现金流出小计为34,918,161.46元，上年同期为32,329,397.82元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为10,008,878.23元，上年同期为38,374,918.35元[29] - 投资活动现金流入小计为238,282,995.92元，上年同期为237,866,540.44元[29] - 投资活动现金流出小计为206,059,134.66元，上年同期为339,943,797.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为32,223,861.26元，上年同期为 - 102,077,256.56元[29] - 现金及现金等价物净增加额为42,232,739.49元，上年同期为 - 63,702,338.21元[30] - 期初现金及现金等价物余额为366,190,733.22元，上年同期为427,379,833.94元[30] - 期末现金及现金等价物余额为408,423,472.71元，上年同期为363,677,495.73元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 编号：［2023］第 001 号 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 19 日 (周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理李阳 | | 上市公司接待人 | 2、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 | | 员姓名 | 3、副总经理刘金树 | | | 4、独立董事孙孝峰 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问李阳先生，接手公司后对公司整体印象如何？公司 | | | 是否有做强做大的潜力？ ...

公司业务概况 - [公司主要从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，是装备防护领域核心供应商，业务未发生重大变化][22][23] - [公司产品包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他，主要应用于防务装备防护领域，也可用于民用防护领域][24] - [高性能工程塑料类防护装置有6个系列20多种材料，包括70余种弹药包装箱、近20种包装筒、近10种集装化托盘][25] - [树脂基复合材料类防护装置有10余种，包括海军、空军、火箭军等的包装箱、包装筒][25] - [金属类防护装置包括铝合金、钢质包装箱，用于导弹等特种装备防护][25] - [装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件等多种类型][26] - [公司盈利模式主要包括自主产品销售和技术服务及其他业务模式，自主产品销售是主要盈利模式，产品销售有较强客户黏性][31] - [公司采购采取销售订单驱动和供应商备案模式，具有计划性，采购时从《合格供方名录》选至少两个供应商比价][32] - [公司生产分为自行生产和外协生产，自行生产分定型前和定型后阶段，外协生产可提高效率和资金使用效率][32] - [公司销售模式以直销为主、经销为辅，经销主要是子公司民用产品，通过参加订货会获订单，产品价格由主管部门审价确定][33][34] - [公司建立规范管理制度和覆盖生产经营活动的ERP系统，通过多项管理体系认证，保证管理高效规范运行][34] - [公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段][34] - [报告期内公司主要经营模式未发生重大变化][36] - [公司在原有业务基础上，扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][4] - [公司在原有业务基础上扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][37] - [公司所处行业受国家产业政策支持，为公司发展提供机遇][37] - [公司以市场需求为导向，向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸][37] - [公司拥有挤出、注塑等多条生产线，配备数百台专业生产设备和千余套模具][42] - [天津丽彩在机电一体化和金属机加工方面研发、生产能力较强，补充了公司金属类业务][42] - [公司收入和利润主要来自防务装备配套业务][119] 公司财务状况 - [公司2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][3] - [2022年公司其他收益金额为63.71万元，同比减少86%][3] - [2022年公司资产减值损失金额为 - 625.13万元，同比增加930.38%，因对收购天津丽彩股权形成的商誉全额计提减值准备432.41万元][3][4] - [2022年营业收入1.48亿元，较2021年减少38.63%][13] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2689.18万元，较2021年减少66.66%][13] - [2022年经营活动产生的现金流量净额4706.21万元，较2021年减少49.67%][13] - [2022年末资产总额9.27亿元，较2021年末减少0.20%][13] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产8.66亿元，较2021年末减少1.33%][13] - [2022年第一季度至第四季度营业收入分别为3051.22万元、3727.12万元、3161.64万元、4850.68万元][13] - [2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为990.29万元、872.97万元、471.44万元、354.48万元][13] - [2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3837.49万元、1075.51万元、 - 956.39万元、749.60万元][13] - [2022年非经常性损益合计5252089.52元，2021年为8874906.15元，2020年为3031803.62元][16][17] - [2022年非流动资产处置损益为256248.96元，2021年为 - 17631.33元][16] - [2022年计入当期损益的政府补助为543313.26元，2021年为4542721.93元，2020年为1467558.42元][16] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5799936.54元，2021年为5815433.00元][16] - [2022年公司实现营业收入14790.66万元，同比下降38.63%；归属上市公司股东净利润2689.18万元，同比下降66.66%；扣非净利润2163.97万元，同比下降69.86%；经营活动现金流净额4706.21万元，同比下降49.67%][37] - [2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][37] - [2022年其他收益63.71万元，同比减少86%；资产减值损失 -625.13万元，同比增加930.38%][37][38] - [2022年公司营业收入为1.479亿元，较2021年的2.41亿元下降38.63%][44][45] - [其他制造业-其他未列明的制造业营业收入为1.448亿元，占比97.87%，同比下降38.32%][44] - [专用防护装置营业收入为1.293亿元，占比87.45%，同比下降30.12%][44] - [装备零部件营业收入为1219万元，占比8.24%，同比下降72.16%][44] - [销售材料营业收入为318.4万元，占比2.15%，同比增长120.22%][44] - [西北地区营业收入为3139万元，占比21.22%，同比下降17.15%][44][45] - [东北地区营业收入为5564万元，占比37.62%，同比下降19.24%][44][45] - [2022年主营业务成本占营业成本96.38%，2021年为98.97%][47] - [2022年前五名客户合计销售金额129,777,317.37元，占年度销售总额比例87.74%][49] - [2022年前五名供应商合计采购金额34,631,751.83元，占年度采购总额比例50.38%][49] - [2022年销售费用748,999.29元，同比下降54.74%，主要因人员岗位调整，职工薪酬及其他费用下降][49] - [2022年管理费用11,083,038.13元，同比增长0.54%][51] - [2022年财务费用 -9,756,596.92元，同比增长1.63%][51] - [2022年研发费用9,947,394.76元，同比下降2.66%][51] - [其他制造业其他未列明的直接材料2022年金额77,554,923.30元，占营业成本比重75.11%，同比减少32.43%][47] - [专用防护装置直接材料2022年金额72,560,958.75元，占营业成本比重70.27%，同比减少28.95%][47] - [2022年研发人员数量27人，较2021年的32人减少15.63%，研发投入金额为9,947,394.76元，占营业收入比例为6.73%][63] - [经营活动现金流入小计165,336,509.97元，较2021年减少27.73%，经营活动产生的现金流量净额47,062,058.27元，较2021年减少49.67%][65] - [投资活动现金流入小计570,685,904.17元，较2021年增加21.43%，投资活动产生的现金流量净额较2021年增加67.14%][65] - [筹资活动现金流出小计39,202,800.00元，较2021年减少17.53%，筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加17.53%][65] - [现金及现金等价物净增加额较2021年增加62.72%，主要系投资活动现金流量净额增长和筹资活动现金流出减少所致][65][67] - [报告期公司净利润2,689.18万元，与经营活动现金流量净额相差2,017.03万元，差异由多项因素形成][68] - [投资收益5,066,435.15元，占利润总额比例16.38%，是使用闲置资金购买现金管理产品获得][70] - [资产减值 -6,251,282.58元，占利润总额比例 -20.21%，根据存货减值迹象等因素确认][72] - [2022年末货币资金368,323,901.96元，占总资产比例39.73%，较年初比重下降6.28%，因购买现金管理产品及项目投入增加][77] - [2022年末应收账款72,642,132.10元，占总资产比例7.84%，较年初比重下降1.01%，因年末应收票据增加][79] - [存货比重下降0.65%，年末库存原辅材料较年初减少，金额从43,038,027.38元降至36,920,855.16元][80] - [在建工程比重增长1.02%，因研发中心等建设项目投入增加，金额从6,615,936.58元增至16,025,193.52元][80] - [交易性金融资产比重增长3.57%，因利用闲置资金购买现金管理产品，金额从153,300,000.00元增至186,033,501.39元][80] - [应收票据比重增长1.58%，本年末未到收款期的票据较上年增加，金额从63,770,739.45元增至78,253,086.14元][81] - [商誉比重下降0.47%，系本期商誉计提减值，金额为4,324,137.58元][83] - [应付票据比重增长0.67%，期末票据未到付款期，金额从1,000,000.00元增至7,270,000.00元][86] - [应交税费比重增长0.46%，因上年度税款享受政策在2023年度缴纳，金额从8,420,836.50元增至12,714,054.90元][86] - [报告期投资额为646,493,919.40元，上年同期为655,571,839.92元，变动幅度为 -1.38%][90] - [报告期内使用募集资金投入金额8,105.39万元，其中超募资金永久性补充流动资金3,186.00万元，新型军用防护装置制造升级建设项目投入3,594.69万元，研发中心建设项目投入1,324.70万元][90] - [报告期内购买现金管理产品金额59,730.00万元][91] - [2020年公司首次公开发行股票募集资金净额为4.07亿元，截至2022年12月31日，已累计投入1.83亿元，尚未使用2.24亿元（不含利息收入和现金管理收益）][94][95] - [新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资1.91亿元，截至期末累计投入4896.23万元，投资进度25.70%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态][96] - [研发中心建设项目承诺投资5948.88万元，截至期末累计投入2433.35万元，投资进度40.90%，原预计2022年12月达到预定可使用状态，后调整至2023年12月31日][96][97] - [补充流动资金项目承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100%][96] - [超募资金1.12亿元，暂未确定投向1.29863亿元，投资进度0%；用于补充流动资金9900万元，累计投入6486万元，投资进度65.52%][96] - [截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金6486万元用于永久性补充流动资金][101] - [截至2022年12月31日，使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为5000万元][102] - [截至2022年12月31日，已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益为379.17万元，超募资金账户余额91.80万元][102] - [2021 - 2022年公司多次审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，累计使用金额达6486万元][99][100][101] - [研发中心建设项目因需在新增实施地点进行土建并履行相关程序，推进工作整体延后，计划进度调整至2023年12月31日][97] - [2021年公司同意“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构事项][103] - [2021年公司同意以募集资金755.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已划出][104][106] - [公司将补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金][107] - [2021年公司同意使用不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][110] - [2022年公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][111] - [截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额23941.34万元，专用账户余额17341.34万元，现金管理未到期余额6600万元][111] - [公司已使用超募资金9900万元永久性补充流动资金，剩余超募资金未确定投向，募集资金将用于募

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-035 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年4 月18 日前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年3 月31 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其摘要 已于2023 年3 月31 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投 资者进一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2023 年4 ...

公司基本信息 - 证券代码 300922，证券简称天秦装备，为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 [2] - 2021 年 8 月 20 日上午 10：30 - 11：25 举行业绩说明会（电话会议），参与单位有天风证券、华夏基金、中泰证券自营部等，上市公司接待人员有董事、总经理张澎先生和董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士 [2] 业务与市场情况 营收占比与客户 - 防护装置在营收占比最大，下游客户主要是中国兵器工业集团有限公司下属单位、中国兵器装备集团有限公司下属单位及军方客户，2020 年度这两家集团下属单位合计销售额占公司销售总额一半以上 [2] 竞争对手 - 所处行业集中，竞争对手数量少，公司 20 年前率先提出用工程塑料包装取代木质包装，后有类似企业参与；产品以注塑工艺为主，弹药包装行业目前主要以注塑为主；公司 20 余年主推弹药防护产品，现向大型包装发展，在弹药防护装置产品覆盖广，涉及工程塑料类、金属类、玻璃钢类等，在装备零部件上也有突破，各企业工艺路线和经营范围有差异 [3] 季节性波动 - 防护装置业务以国防需要为导向，国防开支有总体规划和五年规划，军工产品定型后才生产，近几年订货量多；公司根据国防军工需求研发新品，与总装厂到货情况和时间有关，以全年合同考核，均衡生产完成订单，生产任务递增，产品稳步发展 [3] 产品特性 - 弹药防护装置不能重复利用，属于消耗品，一次性使用 [5] 资金与成本情况 资金使用 - 2020 年末公司首次公开发行募集资金到位，货币资金增加，目前中报有 3.6 亿货币资金；募投项目包含新型军用防护装置制造升级建设项目和研发中心建设项目，公司按规划有序推进，有资金使用计划，将闲置资金现金管理；已与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议》，拟建设天秦装备产业园项目 [4] 毛利率与净利率 - 销售产品结构不同利润率水平有差异，部分产品通过招投标获得，不同产品毛利率有波动；未来毛利率取决于产品结构，公司有几十项研发项目，会增加新品、参与招投标，扩大产量和规模以增加盈利能力 [4] 成本管控 - 原材料方面，与规模较大上市公司合作采购工程塑料基材，根据采购规模有折扣，根据市场行情判断材料价格，结合生产订单确定储备情况并择机采购，生产车间信息化管理杜绝浪费；人工成本和制造费用方面，采购自动化程度高的设备，升级改造现有设备和模具以控制成本 [4]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300922，证券简称天秦装备，为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 [2] - 2021年8月20日上午9:00 - 9:40在公司会议室举行投资者关系活动，活动类别为业绩说明会、电话会议 [2] - 参与单位包括华泰证券、大成基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事长宋金锁和董事、董事会秘书、财务总监王素荣 [2] 分组2：公司业务介绍 - 主要业务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他，专用防护装置是最主要产品 [3] 分组3：公司发展战略 - 立足防护装置研发制造，坚持自主创新和高端制造战略，从技术、产品、人力资源三方面推进 [3] - 技术上深化产学研合作，加快研发中心建设，储备技术人才 [3] - 产品上在装备科研项目进行新开发和产业化，以特种弹药项目为基础开发新型金属包装箱，扩大生产规模和经营范围 [3] - 人力资源上加大投入，完善用人机制，提供更好工作环境吸引人才 [3] - 贯彻“以军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”战略，在装备防护领域进行技术研发和新产品开发 [4] 分组4：产能与业绩情况 - 2020年和2021年上半年产品生产、销售增长，主要产品产能利用率呈上升趋势 [3] - 2021年上半年装备零部件收入比上年同期增长104.73%，毛利率增长6.15%，收入占比增长8.83% [3] 分组5：未来规划 - 继续扩大弹用金属零部件、特种新型零部件领域，成为新利润增长点 [3] - 与秦皇岛经济开发区管理委员会签订协议，拟用119亩土地建设天秦装备产业园，围绕军品业务扩充产能 [3] 分组6：行业与产品特性 - 防护装置是我国防务装备建设重要组成部分，行业前景好 [4] - 公司弹药防护装置不能重复利用，属消耗品，具备耗材属性 [4]

公司基本情况 - 董事会秘书介绍2021年半年度财务指标、前10大股东持股及上半年重大事项情况 [1] - 与秦皇岛经开区管委会签《投资合作协议》，拟建天秦装备产业园项目 [1] - 2021年上半年增加经营范围，含金属包装等业务，可承接更多军品业务 [1] 产品相关情况 军用防护装置 - 主要指弹药防护装置，保障弹药安全和长久使用，满足多项国家军用标准 [3] - 属于消耗品，一次性使用 [3] 航空发动机包装箱及舰炮装置 - 舰炮包装生产多年，承接临时性任务研发生产J849等装备 [3] - 发动机包装分增程用和航空等大型包装，是新兴领域和未来增长点 [3][4] 产品价格划分 - 产品价格取决于功能、材质、大小等多方面要求，功能越多价格越贵 [4] 市场与竞争情况 市场开放程度 - 行业资质门槛高，公司有先发优势，准入无问题 [4] - 技术上发挥自身优势，拓展新材料应用，满足军工需求 [4] 竞争优势 - 20年前率先提出用工程塑料包装取代木质包装，产品以注塑工艺为主 [5] - 弹药防护装置产品覆盖广，在装备零部件上有突破 [5] 行业趋势与业务发展 下游需求比例 - 海空军和火箭军装备建设速度加快，公司承接相关研发项目增多，订货量提升 [5] 军品形势 - 军品订单价格由价格主管部门审价确定，一般较稳定，新招投标项目中标后价格也基本确定 [6] - 军品市场处于发展阶段，企业应抓新产品稳步发展 [6] 天津丽彩公司 - 收购天津丽彩可补齐公司在特种装备金属加工方面短板，产生协同效应 [6][7] - 与天津丽彩扩展项目、研发新产品效果显著，将助力产值增长 [7] 生产与财务情况 生产特点 - 国防军工行业计划性强，公司核心产品订货通过订货会获得 [7] - 以国防需求为导向，按规划生产，产品属末端环节，按全年合同均衡生产 [7] 财务情况 - 固定资产7000多万，去年收入2亿多，与生产工艺自动化程度高、用模具保证生产效率有关 [7][8] - 上市后实施募投项目，筹备产业园项目，提升产能为新品做准备 [8] 公司战略规划 - 获批建立省级弹药包装系列产品及装备零部件国民经济（装备）动员中心 [8] - 以军工市场为主，加大军品科研力度，与科研机构合作，为国防和公司发展增效 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300922，证券简称天秦装备，为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 [2] - 2022 年 6 月 23 日上午 10:30 - 11:30 举行投资者关系活动（业绩说明会、电话会议），参与单位有华安证券、东莞证券等，上市公司接待人员为董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士 [2] 产品相关 产品类型与特性 - 主要从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，是装备防护领域核心供应商，主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等，专用防护装置分高性能工程塑料类、树脂基复合材料类、金属类三类 [2] - 弹药防护装置是消耗品，一次性使用 [2] - 专用防护装置保证弹药、导弹等装备运输、储存、使用的安全性和质量稳定性，产品有耐冲击性、耐热性、耐寒性等特点，可在恶劣环境使用 [4] - 装备零部件产品直接应用于防务装备，当前生产弹箭用防潮塞等，研制项目包括导弹储运发一体装置等，部分规格型号达小批量生产阶段 [4] 产品定价 - 主要产品价格根据相关价格管理办法，由价格主管部门审价确定，未批价前按协商合同暂定价入账，批价后参照批复协商签署价差协议或合同并调整收入 [3] 产品原材料 - 原材料主要构成包括聚苯乙烯等化工原料，受国际原油价格波动影响，公司采购采取销售订单驱动和供应商备案模式，从《合格供方名录》选至少两个供应商比价采购 [3] - 公司审慎应对，合理选择采购时机储备，与供应商合作稳定且有规模优势，降低原材料价格波动风险 [3] 产品市场竞争 - 所处行业集中，竞争对手少，20 年前率先提出用工程塑料包装取代木质包装，高性能工程塑料产品以注塑工艺为主，弹药包装行业主要以注塑为主 [4] - 在弹药防护装置产品覆盖广，涵盖工程塑料类、金属类、玻璃钢类等，在装备零部件上也有突破，各企业工艺路线和经营范围有差异 [5] 民品产品 - 少部分产品为民品，根据客户要求定制化生产和销售 [5] 公司经营情况 营收与利润 - 2022 年一季度营收和净利润下降，因疫情管控政策对生产和发运造成短暂影响 [3] 合同负债与订单 - 2022 年一季度合同负债较年初大幅增长 34%，主要系期末预收货款较期初增加所致，目前订单情况良好，各条产线正常运作 [5] 数码喷印业务 - 全资子公司天津丽彩拥有多条生产线，对金属类防护装置及装备零部件业务有效补充，近年来数码喷印设备及耗材出口业务因疫情减少致收入下降，但其他业务拓展实现业务转型 [5][6]