向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-071 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）、东兴证券股份有限公司（ ...

证券简称：易瑞生物 证券代码：300942 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 101（整栋）） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 证券简称：易瑞生物 证券代码：300942 101（整栋）） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 （一）收入结构变化以及经营业绩下滑与亏损的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 23,917.80 万元、59,753.96 万元、 68,689.75 万元和 6,070.76 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为 6,544.51 万元、23,650.74 万元、8,296.55 万元和-2,806.11 万元,其中 2023 年 1 季度营业收 入和净利润分别同比下滑 79.35%、124.59%，其中净利润由盈利转亏损失。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 二〇二二年八月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 第二节 正文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的发起人和股东 17 | | 七、发行人的股本及演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 27 | | 十、发行人的主要财产 40 | | 十一、发行人的重大债权债 ...

6-7-0 6-7-1 中鹏信评【2022】第 Z【702】号 01 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果 主体信用等级 A+ 评级展望 稳定 债券信用等级 A+ 评级日期 2022-08-04 评级观点 中证鹏元评定深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生 债券概况 发行规模：不超过 4.60 亿元（含） 发行期限：6 年 偿还方式：每年付息一次，到期归还所有未 转换成公司股票的可转换公司债券本金和最 最后一年利息 发行目的：募投项目建设及补充流动资金 未来展望 公司业务向体外诊断快速检测拓展，随着在建、拟建项目陆续投 产，预计公司业务持续性较好。综合考虑，中证鹏元给予公司稳定 的信用评级展望。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 项目 | 2022.3 | 2021 | 2020 | 2019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 13.39 | 11.53 | 6.53 | 6.20 | | 归母所有者权益 | 10.72 | 9.45 | 5.49 | 5.28 | | 总债务 | ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-070 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"易瑞生物"） 向不特定对象发行 32,819.67 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1447 号文同意注册。本次发行的保 荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）" 或"保荐机构"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"） 向不特定对象发行 32,819.67 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1447 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券（以下简称"易瑞转债"）将向发行人在股权登 记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《深圳市易瑞生物技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年 8 月 16 日的《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-0 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定， 作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司 第二届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方 案。 经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合 公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案。 三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-066 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"易 瑞生物"）于2023年8月15日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。本 次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 一、保荐机构指定相关人员基本情况 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...