可转债情况 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额328,196,700元[3] - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[5] - 初始转股价格12.87元/股，2024年9月19日起修正为8.89元/股[7][8] - 2024年第三季度因转股减少199张，转股1,645股[9] - 截至2024年9月30日，尚有3,281,093张，剩余票面总金额328,109,300元[9] 股本情况 - 2024年6月30日限售股71,333,630股，占比17.79%[10] - 2024年6月30日无限售股329,531,602股，占比82.21%[10] - 2024年6月30日总股本400,865,232股[10] - 2024年9月30日限售股0股，占比0.00%[10] - 2024年9月30日无限售股400,866,877股，占比100.00%[10]

客户类别及收入占比 - 公司客户主要包括食品安全检测机构、食药监局、市场监督管理局、农业农村局等政府监管部门，以及食品生产加工企业、农业种养殖企业等[2] - 公司客户较分散、数量众多，收入主要来源于食品安全快速检测业务及相关检测试剂产品[2] 回款周期及定价策略 - 不同类型、不同区域客户应收账款的回款周期存在差异，公司会根据客户情况采取预付部分账款、先款后货等灵活管理措施[3] - 公司根据产品优势、竞争情况、政府招投标需求等因素综合制定价格，同时会根据客户定制化需求、销售区域等情况调整定价[3] - 公司具备产品核心抗原抗体的自主生产能力，产品议价能力较强，2024年半年度毛利率稳定在70%左右[3] 竞争优势 - 公司以"维护人类健康"为使命，立足食品安全领域并延伸至动物诊断领域，拥有覆盖全产业链的检测解决方案[3][4] - 公司是技术导向型企业，专注于技术创新与产品研发，形成了难以复制的"核心抗原抗体+试剂+仪器设备+检测方案"的闭环快速检测体系[4] - 公司产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势，并拥有自主研发的970余种抗原、320余种抗体[4] 海外认证及数智化优势 - 公司大力推进部分产品的海外认证工作，已有部分取得认证的产品实现收入并呈现持续增长态势[5] - 公司的数智化解决方案在提高检测效率、降低客户成本、推动综合化管理和产业数字化转型等方面具有显著优势[6] - 公司为客户提供系统化解决方案，能够保证检测质量并助力客户实现品质管控、溯源的数字化转型[6]

可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额32819.67万元[8] - 存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[13] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[14] - 初始转股价格为12.87元/股[20] - 原股东按每股配售0.8187元可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9961%[37] 转股及赎回 - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[8][19] - 当公司发生派送股票股利等情况调整转股价格[21] - 2024年8月7 - 27日触发转股价格向下修正条件[59] - 董事会将转股价格向下修正为8.89元/股，2024年9月19日生效[60] - 到期按票面面值115%赎回未转股可转债[27] 发行规则 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 发行向原股东优先配售，余额向公众发售，认购不足由保荐机构包销[35] - 社会公众投资者最小认购单位10张，申购上限10000张[40] - 2023年8月18日网上申购，8月21日公告网上中签率[40] 资金用途及评级 - 募集资金拟用于四个项目，总投资35058.28万元[56][59] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[57] 其他规定 - 单独或合计持有10%以上可转债持有人可提议召开债券持有人会议[50][51] - 发行人不履行《受托管理协议》义务，违约30个工作日构成违约[53] - 可转债不提供担保，受托管理人为东兴证券[56][58]

公司概况 - 公司名称为深圳市易瑞生物技术股份有限公司，证券代码为300942 [1][2] - 公司主营业务包括食品安全检测和动物诊断两大领域 [2][3][4][5] 宠物诊断业务 - 公司子公司爱医生物专注于宠物诊断领域，拥有30余种针对犬瘟热、猫瘟等常见宠物疾病的检测产品 [3] - 爱医生物立足于宠物传染病诊断检测，并向宠物老年疾病预防、宠物疫苗、宠物食品等方向发展 [3] 海外业务拓展 - 2024年上半年公司国际业务实现营业收入4,444.00万元，同比增长35.32% [3] - 公司大力推进国际化战略，重点开拓乳制品、农药残留、真菌毒素等领域在海外的空白市场 [3][4] - 公司部分乳制品检测产品已通过美国AOAC认证，销售网络覆盖60多个国家和地区 [4] - 公司将加快推进真菌毒素、农药残留等产品的AOAC海外认证工作，并加强渠道建设 [4][5] 产品研发方向 - 公司将继续保持研发投入，检测产品由单联检测向多联检测转变，增加单次检测物质、提高检测效率 [5] - 检测技术及产品向定量检测拓展，提高检测准确性 [5] - 开发更为便携、智能的检测仪器，加快智能化系统升级 [5] 竞争优势 - 公司拥有完整的"核心抗原抗体+试剂+仪器设备+检测方案"的闭环快速检测体系 [6] - 公司产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势 [6] - 公司成本可控，产品推陈出新能力强，面对新市场需求具有先发优势 [6] 原材料供应 - 公司生产所需的硝酸纤维素膜主要从国外进口，通过与供应商形成长期稳定合作关系降低进口依赖风险 [6] 消费者市场 - 公司建设了多个网络销售平台，开拓了部分产品的线上销售渠道 [7] - 公司将持续关注食品安全消费者市场，研发适合消费者日常使用的食品安全快速检测产品 [7]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意 注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每 张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"易瑞转债"，债券代码"123220"。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于向下修正"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220，债券简称：易瑞转债 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 （四）可转债转股价格及历次调整情况 "易瑞转债"的初始转股价格为12.87元 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表73名，代表股份246,881,504股，占比61.5871%[5] - 现场投票1名，代表股份23,152,903股，占比5.7757%[6] - 网络投票72名，代表股份223,728,601股，占比55.8114%[6] - 中小股东及代表69名，代表股份400,600股，占比0.0999%[6] 议案表决情况 - 《现金管理议案》同意246,702,304股，占比99.9274%[7] - 《现金管理议案》中小股东同意221,400股，占比55.2671%[7] - 《修正转股价格议案》同意246,669,604股，占比99.9182%[9] - 《修正转股价格议案》中小股东同意188,700股，占比48.2979%[9] 会议时间及见证 - 现场会议2024年9月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 见证律所为国浩律师（深圳）事务所，律师为王彩章、张韵雯[10]

会议安排 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开第三次临时股东大会[2] - 8月30日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 73名股东及代表参会，代表246,881,504股，占比61.5871%[5] - 69名中小投资者代表400,600股，占比0.0999%[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意246,702,304股，占比99.9274%[8] - 《关于修正“易瑞转债”转股价格议案》获超三分之二通过[12]

会议情况 - 公司于2024年9月18日召开第三届董事会第八次会议[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，现场2人、通讯5人[3] 审议事项 - 审议通过向下修正“易瑞转债”转股价格议案，7票同意[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，7票同意[5]

公司业务概况 - 公司主要从事食品安全快速检测和动物诊断两大业务，两大业务存在一定协同性[3] - 2024年上半年，公司国内食品安全业务保持稳定增长，多款产品中标多个省市食品安全监管项目[3] - 公司将专注于食品安全快速检测业务稳步发展，并大力拓展动物诊断业务，打造全链条食品安全保障体系[3] 公司竞争优势 - 公司拥有自主研发的抗原抗体技术平台，成本优势明显，毛利率高于同行[4] - 公司产品线齐全，能为客户提供覆盖全产业链的检测解决方案[7] - 公司产品推陈出新能力强，在新兴市场需求上具有先发优势[7] 国际化战略 - 公司大力推进国际化战略，产品在欧洲、亚洲等地区市场占有率逐步提升[6] - 公司加快推进多款新产品的海外认证工作，为海外市场进一步拓展奠定基础[6] - 公司积极开拓乳制品、农药残留、真菌毒素等领域在海外的空白市场[5][6] - 2024年上半年，公司国际业务实现收入4,444.00万元，同比增长35.32%[6] 宠物诊断业务 - 公司子公司爱医生物看好伴侣动物市场，立足于宠物传染病诊断检测[8] - 公司拥有30余种针对宠物常见疾病的检测产品[9] - 公司产品可对宠物的不同样本类型进行快速、准确的检测，为宠物健康管理提供技术支持[9]

公司产品覆盖全链条 - 公司产品覆盖饲料、养殖、奶站/屠宰场、加工厂、商品流通等食品安全各个环节 [2] - 饲料环节有兽药污染物、真菌毒素等快检产品；养殖环节有牛羊早孕、牛乳房炎疾病等快检产品 [2] - 奶站/屠宰场环节有瘦肉精、动物组织药物残留等快检产品；加工环节有兽药残留、食品中添加剂等快检产品 [2] - 流通环节可以针对产品开展全方位药物残留检测、进行防伪溯源等 [2] 产品研发与创新 - 公司持续提升产品性能优势，提升多联检产品的可组合性和灵活性 [2] - 拓展高通量多联检产品，提升检验效率、降低检验成本 [2] - 优化前处理技术，改进抗原抗体制备工艺，不断提升产品性能 [2] - 自主研发针对展青霉素、塑化剂、维生素、重金属等检测产品 [2] 市场拓展策略 - 持续深耕食品安全快速检测领域，加深对国内市场的渗透与新市场的开发 [4] - 大力推行国际化战略，重点开拓乳制品、农药残留、真菌毒素等领域在海外的空白市场 [3] - 销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区 [3] - 积极参与行业展会及学术交流，提升产品市场知名度 [3] 数智化解决方案 - 公司的数智化解决方案在提高检测效率、降低客户成本、推动综合化管理和产业数字化转型等方面具有显著优势 [3] - 可以实现对种植源头、生产原料和食用农产品的检测、数据分析、溯源和数字化升级 [3] - 为客户提供系统化解决方案，保证检测质量，助力客户实现品质管控、溯源的数字化转型和降本增效 [3]