募资情况 - 公司首次公开发行4086万股A股，每股发行价5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入6362.48万元，补流6800万元，买理财3500万元，收益净额570.56万元，专户余额1443.41万元[3] - 2023年8月29日同意用不超1.2亿元闲置资金补流，2024年8月26日归还6800万元[6] - 本次拟用不超1亿元闲置资金补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 按一年期LPR算，预计12个月节约财务费用约200万元[8] 募投项目 - 募投项目原实施地点变更，建设期延长至2024年2月4日[4] - 募投项目预计达预定可使用状态日期调整为2025年8月24日[4] - 募投项目投资总额2.134671亿元，拟用募集资金投入1.753533亿元[3]

资金管理 - 拟用不超5.7亿闲置资金现金管理，募不超1.2亿、自有不超4.5亿[3][9][17][18] - 现金管理有效期12个月，额度内可循环滚动[9][17] 资金募集 - 发行可转债328.1967万张，募资3.281967亿，净额3.1954859261亿[3] 募投项目 - 截至2024年6月30日，已用募集资金1.638958亿[8] - 计划投资总额3.505828亿，拟用募集资金3.195486亿[7] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[19]

资金占用总体情况 - 2024年期初占用资金余额总计13729.90万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计870.45万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计5875.14万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额总计8725.21万元[3] 子公司资金占用情况 - 深圳秀朴生物技术有限公司2024年期初占用资金余额191.39万元[2] - 广东检易网络技术有限公司2024年期初占用802.81万元，半年度占用130.00万元，期末余额932.81万元[3] - 北京易准生物技术有限公司2024年期初占用431.98万元，半年度占用165.00万元，期末余额596.98万元[3] - 深圳市爱医生物科技有限公司2024年期初占用12494.91万元，半年度占用378.80万元，偿还5872.18万元，期末余额7001.53万元[3] - 珠海稷拓和珠海稷安2024年期初占用资金余额均为0.10万元[3] 高管资金占用情况 - 高管高世涛2024年半年度占用5.26万元，偿还2.76万元，期末余额2.50万元[3]

公司概况 - 公司主营业务为生物技术产品的研发、生产和销售，主要产品包括体外诊断试剂、农兽药残留检测试剂等[1] - 公司全资子公司爱医生物和深镧科技分别从事体外诊断试剂和农兽药残留检测试剂的研发、生产和销售[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大新产品研发和市场开拓力度，提升公司整体竞争力[1] 业务概况 - 公司专注于快速检测技术，主要涵盖食品安全和动物诊断两大领域[25] - 食品安全快速检测业务包括食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务[32] - 动物诊断业务广泛用于牛、羊、猪、禽类等经济动物及宠物等伴侣动物监测免疫防治和健康管理[30] - 食品安全快速检测业务实现营业收入9,546.36万元，同比上升41.22%[36] - 动物诊断检测业务实现营业收入646.36万元，同比上升58.11%[36] 市场分析 - 食品安全是全球性难题，各国政府和国际组织高度重视[26] - 国际食品安全检测监管呈现快速化、集成化趋势，更注重风险监测、快速检测等技术手段[26] - 全球食品安全检测市场规模预计2028年将达到337亿美元，年复合增长率为8.2%[26] - 随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，养殖企业和养殖户对于动物诊断的需求日益凸显[31] - 近年来，得益于宠物行业的蓬勃发展，宠物诊断行业迅速崛起，并发展成为动物健康领域的重要组成部分[31] 政策环境 - 食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府在食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面的监管需求[29] - 《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》明确了兽用诊断制品的临床注册门槛，同时鼓励研发创新性兽用诊断和改善型兽用诊断产品[31] - 新修订的《动物防疫法》要求饲养种用、乳用动物的单位和个人，应当按照要求定期开展动物疫病检测[31] - 《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》全面推进动物疫苗"先打后补"工作，需要对接种疫苗的动物进行免疫检测[31] - 《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》的出台为食品安全快速检测行业带来新的发展机遇[45] - 《关于开展2024年"绿剑护粮安"执法行动的通知》要求加强农资质量、农产品质量安全等重点领域的执法[46] 研发创新 - 公司构建了"自主研发，技术合作"的研发模式，形成了市场或客户需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制[43] - 公司自主研发的硝基呋喃类代谢物快速检测产品获得首张食品快速检测产品认证证书[45] - 公司自主研发的展青霉素原料突破成功，展青霉素新品已成型，可作为公司的独家拳头产品[42] - 公司新增国内发明专利授权8项，包括多重荧光PCR和光激化学发光免疫检测等技术[42] - 公司构建了基因工程重组抗原抗体技术平台、单克隆抗体筛选技术平台和小分子改性抗原技术平台[55] - 公司开发出快速SPE技术，大幅简化了前处理操作、缩短了检测时间，提升了检测过程的精准度[61] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内国内销售收入占比为75.3%，海外销售收入占比为24.7%[2] - 公司销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区[38] - 公司乳制品一步法卡扣、牛早孕等产品在欧洲、亚洲等市场占有率逐步提升[38] - 公司国际业务实现营业收入4,444.00万元，同比上升35.32%[38] - 公司与日照市农业农村局、中国家用电器研究院、兴安盟农牧局等签订战略合作框架协议[37] - 公司多款产品中标多个省市食品安全监管体系建设项目[37] 产品优势 - 公司是国内食品安全快速检测领域的领先企业之一，产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势[54] - 公司自主生产的抗原抗体具有保证产品质量稳定性、实现产品高灵敏度和强特异性、减少产品操作难度和前处理时间、降低生产成本、产品推陈出新能力强等优势[56-60] - 公司的数智化系统能为客户提供系统化解决方案、提高检测效率和准确度、降低客户成本等优势[62] 财务分析 - 公司2024年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.6%[2] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为1.23亿元，占营业收入的12.0%[2] - 公司营业收入同比下降的主要原因是战略性收缩体外诊断业务[36] - 食品安全快速检测业务和动物诊断业务营业收入和毛利率均实现同比增长[69] - 公司资产总额为13.93亿元，其中货币资金3.87亿元，占比27.73%[73] - 公司长期股权投资1.07亿元，占比7.66%，主要是收回对参股基金的部分投资[73] - 公司在建

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第六次会议，7位董事均出席[3] 股价与转股价格 - 2024年8月7 - 27日，公司股票十五个交易日收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%[4] 转股价格修正 - 董事会提议向下修正易瑞转债转股价格并提交股东大会审议[4] - 修正方案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5] - 《关于董事会提议向下修正"易瑞转债"转股价格的议案》全票通过[5]

可转债发行与交易 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额328196700元[3] - 2023年9月6日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[5] - 截至公告日转股价格未调整[6] 价格修正 - 2024年8月7 - 27日触发转股价格向下修正条件[10] - 董事会提议修正并提交股东大会审议[10]

资金使用 - 2023年8月29日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用6800万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年8月26日公司归还6800万元至专用账户，使用未超12个月[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

可转债基本信息 - 易瑞转债转股价格12.87元/股，转股期限2024年2月26日至2029年8月17日[4] - 2023年8月18日发行可转债3,281,967张，总额328,196,700元，期限6年[5] - 2023年9月6日易瑞转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格修正 - 2024年8月7 - 20日有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[4][12] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日低于85%，董事会有权提修正方案[10] - 触发修正条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[13]

市场扩张和并购 - 公司与芮海投资等合作设立深圳正瑞和深圳鼎瑞[2] 其他新策略 - 深圳正瑞和深圳鼎瑞提交仲裁申请后撤回全部请求并获同意[2][3] 业绩总结 - 2023年末深圳正瑞和深圳鼎瑞对活水床旁投资计提损失[4] - 公司2023年确认对参股基金投资损失[4] - 撤回仲裁对公司本期及期后利润无重大影响[4]

可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额328196700元，期限6年[4] 可转债期限 - “易瑞转债”存续期为2023年8月18日至2029年8月17日，转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[5] 票面利率 - “易瑞转债”票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[5] 本次付息 - 第一年付息，每10张派息2元（含税），不同投资者实得有别[3][9] 时间安排 - 付息债权登记日为2024年8月16日，付息和除息日为8月19日[3][11] 信用评级 - 可转债主体及债券信用评级均为“A+”，展望“稳定”[8]