债券发行 - 公司获准发行不超32,900.00万元可转换公司债券，按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10][11][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级，2023年4月25日在深交所上市交易[21][22] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[28] - 2024年6月19日“晓鸣转债”和发行人主体长期信用等级下调至A，评级展望为稳定[114][132] 业绩情况 - 2023年度公司营业利润、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,411.74万元、 - 15,477.10万元和 - 15,477.10万元，较上年分别下降15,844.70万元、16,209.41万元和16,209.41万元，由盈利转亏损[47][57][64][75][80][102][128] - 2023年度公司营业收入83,081.58万元，同比增长5.77%，营业成本82,308.35万元，同比增长20.04%[64][67][75][80][128] - 2023年末总资产161,684.76万元，增加16,343.69万元，增幅11.25%，总负债87,956.73万元，增加22,452.96万元，增幅34.28%[73][79] - 2023年经营活动现金流量净额6,112.85万元，投资活动现金流量净额 - 32,549.24万元，筹资活动现金流量净额30,946.00万元[78] - 2023年期间费用同比上升，销售、管理、财务费用分别增加546.62万元、1,921.11万元、2,106.25万元[80][128] 用户数据 - 2023年公司销售鸡产品约2.36亿羽，市场占有率超20%[48][57][65][103][129] - 2023年销售商品代雏鸡23,502.44万羽，增长18.29%，全国市场占有率超20%，销售商品代育成鸡96.34万羽[65] 资金使用 - 募集资金总额32,900.00万元，扣除费用后净额用于主营业务项目，父母代种业基地项目拟用20,000.00万元，南方种业中心一期项目拟用5,000.00万元，补充流动资金拟用7,900.00万元[24][25] - 2023年实际使用可转债募集资金324,762,378.29元，余额630,726.81元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的金额为224,693,799.28元[91] 项目进度 - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）投资进度为100.03%[89] - 南方种业中心一期投资进度为100.00%[90] - 补充流动资金投资进度为100.95%[90] - 项目年度累计实现效益为 - 1,814.69万元[90] 公司变动 - 2023年7月4日公司完成回购注销手续，涉及激励对象188人，回购注销限制性股票712,889股，占回购前公司总股本的0.3748%，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[54][55][119][120] - “晓鸣转债”转股价格调整为19.46元/股，生效日期为2023年7月5日[55][121] - 2023年公司部分董事及高级管理人员换届选举，监事会成员无变化[133] - 2023年9月15日尤玉双任期满离任董事，郭磊经股东大会选举为董事[134] - 2023年9月15日王念昌、张宗辉经董事会聘任为副总经理[134] - 2024年2月23日魏晓明因工作调整辞任总经理，孙迎春经董事会聘任为总经理[134][135] 其他 - 发行人与华西证券约定预计不能偿还债务和无法按时偿付本息的相关偿债保障措施[138][139][140] - “晓鸣转债”报告期内未触发投资者权益保护措施相关条款[141] - 报告期内公司债券受托管理人和评级机构未发生变动[144] - 报告期内公司不存在破产重整、债券暂停或终止上市等重大风险事项[145][146][147][148]

可转债发行 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募集32,900.00万元[7] - 债券期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10] - 债券利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[18] - 发行人及债券信用等级均为A+级[19] - 2023年4月25日债券在深交所上市[20] - 初始转股价格19.43元/股，股份变化时调整[25][26] 资金投向 - 募集资金净额32,900.00万元用于主营业务项目[21] - 红寺堡项目拟用20,000.00万元，南方种业中心用5,000.00万元，补流用7,900.00万元[23] 评级调整 - 2024年6月19日公司主体及“晓鸣转债”信用等级由A+下调至A，展望稳定[42] 转股及赎回回售 - 转股数量Q = V/P（去尾法），不足一股现金兑付[31] - 转股价格向下修正需满足条件并经股东表决[28] - 到期按面值113%赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回需满足股价或余额条件[33][35] - 附加回售因募资用途改变[36] - 有条件回售在最后两计息年度满足股价条件[37] 业绩情况 - 2023年营业总收入同比增长，商品代雏鸡市占超20%[43] - 2023年主营业务毛利率下降，利润总额由盈转亏[43] - 2023年营业、净利润及归母净利润为负，较上年下降[46] - 2023年销售鸡产品约2.36亿羽，市占超20%[46] - 2023年经营活动现金流量净额6112.85万元，流入86183.36万元[47] - 2023年末货币资金7145.68万元，流动资产18763.16万元[47] - 2023年产品售价降，费用率升，存货减值增加[46]

可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价19.43元/股，调整为19.46元/股[6][7] - 截至2024年3月31日，“晓鸣转债”减少40张，剩328.9936万张[8] 转股相关 - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[10] 价格触发情况 - 2024年6月11 - 24日，十个交易日收盘价低于16.54元/股[12] - 未来二十个交易日内五个交易日低于16.54元/股将触发修正[12] 总股本 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[7]

业绩数据 - 2023年营业总收入8.31亿元，同比增长5.77%[16] - 2023年营业利润率为0.68%，同比下降11.74个百分点[16] - 2023年利润总额为 - 1.55亿元，由盈转亏[16] - 2024年1 - 3月营业总收入1.75亿元，同比下降17.24%，利润总额 - 0.10亿元[52] 用户数据 - 2023年销售商品代雏鸡2.36亿羽，全国市场占有率超20%[16] 信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级为A，下调“晓鸣转债”信用等级为A，评级展望为稳定[5][89] 资产情况 - 截至2023年底，非流动资产占资产88.40%，固定资产占70.45%[16] - 截至2023年底，受限资产规模4.16亿元，资产受限比例25.74%[16] - 2022 - 2024年3月合并口径资产总额分别为14.53亿、16.17亿、16.02亿元[19] 债务情况 - 2022 - 2024年3月合并口径全部债务分别为4.43亿、7.08亿、7.30亿元[19] - 截至2024年3月底，“晓鸣转债”发行规模和债券余额均为3.29亿元，累计0.64万元转股[24][30] 股权结构 - 截至2024年3月底，注册资本和股本均为1.89亿元，控股股东魏晓明持股42.28%[28] - 截至2024年3月底，正大投资持股11.91%，大北农持股1.64%[70] 采购数据 - 2023年饲料原材料采购125888.81吨，均价0.32万元/吨；成品饲料采购2127.00吨，均价0.40万元/吨[56] - 2023年疫苗、药品采购63.37万个，均价71.77元/个[56] - 2024年一季度采购祖代鸡3.57万套[58] 销售数据 - 2023年鸡产品收入6.62亿元，占比79.76%，毛利率 - 2.68%；副产品收入1.68亿元，占比20.24%，毛利率15.15%[53] - 2024年1 - 3月鸡产品收入1.37亿元，占比78.28%，毛利率 - 1.83%；副产品收入0.38亿元，占比21.71%，毛利率7.91%[53] 人员情况 - 截至2023年底，在职员工1923人[29] 经营指标 - 2023年存货周转次数8.94次，较上年提高2.41次；销售债权周转30.42次、总资产周转0.54次，较上年分别下降14.20次和0.06次[66] 其他动态 - 2024年2月23日，董事长兼总经理魏晓明辞任总经理，孙迎春被聘任为总经理[46] - 截至2024年3月底，主要在建项目均已建设完毕，近期无重大投资项目[72]

业绩总结 - 2024年5月销售鸡产品1596.78万羽，收入5275.77万元[3] - 5月销售数量和收入环比降17.25%、16.70%，同比降35.78%、27.35%[3] - 1 - 5月各月鸡产品销售数量、收入及均价有差异[5] 未来展望 - 5月销售数量同比降，因行情下行调整策略[4]

公司注册资本 - 内蒙古卜蜂畜牧有限公司注册资本1000万元人民币[1][12] - 内蒙古正大蛋业有限公司注册资本1600万元人民币[2][13] - 兰州正大蛋业有限公司注册资本2500万元人民币[3][14] - 慈溪正大蛋业有限公司注册资本7349.6万元人民币[4][15] - 新疆正大蛋业有限公司资金规模2800万元人民币[5][16] - 正大蛋业（山东）有限公司注册资本2500万元人民币[8][19] - 重庆正大蛋业有限公司注册资本1750万元人民币[9][20] - 正大禽业（安徽）有限公司注册资本766万元人民币[10][21] - 正大蛋业（漯河）有限公司注册资本7300万元人民币[10][21] 关联交易金额 - 云南正大蛋业有限公司关联交易金额2500万元[6][17] - 正大蛋业（上海）有限公司关联交易金额2500万元[7][18] - 正大禽业（安徽）有限公司关联交易金额766万元人民币[10] - 正大蛋业（漯河）有限公司关联交易金额7300万元人民币[10] - 正大蛋业（南阳）有限公司关联交易金额1920万元人民币[11] - 银川正大有限公司关联交易金额3048万元人民币[11] - 成都正大农牧食品有限公司关联交易金额567.2万美元[11][23] 2023年业绩情况 - 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司总资产4952万元，营收6713万元，净利润 - 917万元[12] - 内蒙古正大蛋业有限公司总资产3523万元，营收5936万元，净利润1165万元[13] - 兰州正大蛋业有限公司总资产4255.87万元，营收5914.74万元，净利润34.3万元[14] - 慈溪正大蛋业有限公司总资产23656万元，营收16271万元，净利润 - 1438万元[15] - 新疆正大蛋业有限公司总资产5380.3万元，营收12286.46万元，净利润 - 279.4万元[16] - 云南正大蛋业有限公司总资产21934.12万元，营收4641.17万元，净利润 - 41592.58万元[17] - 正大蛋业（上海）有限公司总资产20836.5万元，营收20418.05万元，净利润 - 6673.9万元[18] - 正大蛋业（山东）有限公司总资产26037万元，营收44656万元，净利润 - 7515万元[19] - 重庆正大蛋业有限公司总资产15030万元，营收32559万元，净利润 - 390万元[20] - 正大投资股份有限公司渭南分公司总资产1137.22万元，营收947.66万元，净利润 - 550.28万元[21] - 正大禽业（安徽）有限公司总资产4041万元，营收8160万元，净利润 - 700万元[21] - 正大蛋业有限公司总资产12017万元，营收24531万元，净利润117.9万元[22] - 银川正大有限公司总资产14099万元，营收32161万元，净利润189万元[22] - 成都正大农牧食品有限公司总资产114886万元，营收237787.73万元，净利润60083.27万元[23] 合作情况 - 兰州正大蛋业与公司及下属子公司合作良好，履约能力强，坏账可能性小[3][14] - 慈溪正大蛋业与公司及下属子公司合作良好，履约能力强，坏账可能性小[4][15] - 新疆正大蛋业与公司及下属子公司合作良好，履约能力强，坏账可能性小[5][16] - 云南正大蛋业有限公司与关联法人保持良好合作关系，履约能力强，款项形成坏账可能性小[6][17] - 正大蛋业（上海）有限公司与关联法人保持良好合作关系，履约能力强，款项形成坏账可能性小[7][18] - 正大禽业（安徽）与公司及下属子公司合作良好，坏账可能性小[10][21] - 正大蛋业（漯河）与公司及下属子公司合作良好，坏账可能性小[10][21] - 正大蛋业（南阳）与公司及下属子公司合作良好，坏账可能性小[11] - 银川正大与公司及下属子公司合作良好，履约和交付能力强[11][22] - 成都正大农牧食品与公司及下属子公司合作良好[11][23]

关联交易数据 - 2024年预计向关联人销售产品、商品金额为3205万元，截至披露日已发生486.37216万元，2023年实际发生2588.200613万元[5] - 2024年预计向关联人采购原材料金额为500万元，截至披露日已发生188.4313万元，2023年实际发生640.40575万元[5] - 2024年预计接受劳务金额为8万元，截至披露日已发生2.89万元，2023年实际发生8万元[6] 子公司销售情况 - 2023年内蒙古卜蜂畜牧业有限公司销售商品实际发生额47.4万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异94.80%[7] - 2023年慈溪正大蛋业有限公司销售商品实际发生额160.4136万元，占同类业务比例0.19%，与预计金额差异84.43%[7] - 2023年重庆正大蛋业有限公司销售商品实际发生额276.11664万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异106.20%[7] 采购完成情况 - 公司小计采购金额为25882006.13元，预计金额为32530000.00元，占比3.12%，完成率79.56%[8] - 2023年4月银川正大采购金额为6404057.50元，预计金额为6318750.00元，占比0.91%，完成率101.35%[8] - 采购乌鲁木齐正大原材料金额为2135622.00元，预计金额为9480285.00元，占比0.30%，完成率22.53%[8] 子公司财务数据 - 2023年内蒙古卜蜂畜牧业有限公司实现营业收入6713.00万元，净利润 -917.00万元，年末总资产为4952.00万元[9] - 2023年内蒙古正大蛋业有限公司实现营业收入5936.00万元，净利润 - 1165.00万元，年末总资产为3523.00万元[10] - 2023年新疆正大蛋业有限公司实现营业收入12286.46万元，净利润 - 279.40万元，年末总资产为5380.34万元[13] 公司整体业绩 - 2023年公司经营活动实现净收入5914.74万元，净利润34.30万元[11] - 2023年关联方实现营收23656.00万元[11] 业务板块业绩 - 2023年公司饲料添加剂等业务实现净利润 -7515万元[16] - 2023年肥料生产业务实现营业收入32559万元，净利润 -390万元[17] 未来展望 - 2024年度预计关联交易是公司向关联人销售产品、商品及采购原材料和接受劳务[21] 决策审议 - 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于2024年日常性关联交易预计的议案》[23] - 独立董事认为2023年日常性关联交易确认及2024年预计基于日常经营需要，遵循原则，价格公允，同意提交股东大会审议[26] - 审计委员会认为2024年度日常关联交易符合规定，遵循原则，定价以市场价格为依据，同意提请董事会审议[27]

会议时间 - 2024年4月18日召开第五届董事会第五次会议[2] - 2024年4月19日披露召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] 股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份84,299,504股，占比44.4855%[4] - 网络投票股东7名，代表股份146,600股，占比0.0774%[4] - 中小投资者11名，代表股份3,122,268股，占比1.6476%[4] 议案情况 - 本次股东大会审议通过11项议案[5][6] - 议案1至10为普通决议，二分之一以上表决通过[11] - 议案11为特别决议，三分之二以上表决通过[12]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表17人，代表股份84,446,104股，占总股份44.5628％[7] - 现场会议出席股东及代表10人，代表股份84,299,504股，占总股份44.4855％[7] - 网络投票股东及代表7人，代表股份146,600股，占总股份0.0774％[7] - 中小股东出席11人，代表股份3,122,268股，占总股份1.6476％[7] 议案表决情况 - 多项2023年度报告相关议案同意股数84,316,004股，占出席会议股东所持股份99.8459％[9][11][13][15][17][19] - 申请银行综合授信额度及相关担保议案，实际有表决权股份4,332,264股，同意4,202,164股，占96.9970％，中小股东同意2,992,168股，占95.8332％[28] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，同意84,312,104股，占99.8413％，中小股东同意2,988,268股，占95.7082％[29] 其他事项 - 独立董事在2023年度股东大会述职，详情见2024年4月19日巨潮资讯网《2023年度独立董事述职报告》[31]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[3] - 会议股权登记日为2024年5月8日[5] 议案情况 - 议案1至10为普通决议，需二分之一以上通过；议案11为特别决议，需三分之二以上通过[9] - 议案9、10审议时关联股东应回避表决[9] - 议案5至11对中小投资者单独计票并披露结果[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为宁夏银川金凤区创业街36号公司董事会办公室[12] 投票代码 - 网络投票代码为350967，投票简称为晓鸣投票[18] 提案内容 - 提案涉及公司报告、薪酬方案等内容[24] - 有申请银行综合授信额度及相关担保议案[25] - 有授权董事会办理向特定对象发行股票议案[25]