公司基本信息 - 证券代码为 300976，证券简称为达瑞电子，编号为 2021 - 004 [1] - 2021 年 9 月 22 日 14:00 - 13:00、16:30 - 17:30 以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位有长江证券、东腾创新投资股份有限公司，接待人员为董事、董事会秘书付华荣和财务总监张真红 [2] 商业模式 - 实行以销定产，以产定购的经营模式，属于消费电子产业链一环，上游是原材料生产厂商，下游是模组厂商和组装厂商，根据下游客户生产订单和排期计划购买储备原材料，组织生产加工并分批交货 [2] 产品业务 产品类别 - 主要有消费电子功能性器件和消费电子结构性器件两大类产品，广泛应用于手机组装、数码产品组装等多个领域，能实现粘接、固定等多种功能 [2] 各领域产品情况 - 智能音箱产品上功能性器件和结构性器件均有，目前以结构性器件为主，终端品牌客户包括亚马逊、微软、华为等 [3] - 光伏领域主要产品为功能性器件，主要客户为阳光电源，产品用于光伏逆变器和储能设备，目前整体量不大但预计未来有增长空间 [3] - 结构性器件领域以头戴式耳机为主，终端品牌客户为 Jabra、森海塞尔、Sony、Bose 等国际知名品牌，业务增长来自原客户份额增长和开拓新客户新产品，预计未来稳中有增 [3] 海外布局 - 在美国和越南设立子公司，美国子公司用于加强与终端品牌客户沟通联系，获取前端研发设计机会；越南子公司为跟随客户布局，生产基地已竣工，目前产品打样阶段，预计下半年量产 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等 [1] - 参与单位有恒生前海基金管理有限公司、长城证券 [1] - 时间为2021年9月14 - 15日，具体时段为14:00 - 15:30、16:30 - 17:30 [1] - 地点在东莞市洪梅镇洪金路48号公司会议室和东莞市东城区同沙科技园广汇工业区公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书付华荣先生 [1] 公司业务相关 毛利率下降原因 - 汇率变化，美元及港币上半年同比降幅较大 [1] - 新产品进入量产阶段，规模效益未充分显现，拉低毛利率 [1] 自动化设备情况 - 自动化产品有高速贴合机和AOI检测设备等 [1] - 应用于消费电子产品零组件装配、贴合等自动化操作及物料检测 [1] - 客户包括知名消费电子零组件厂商和EMS工厂 [1] 利润率较高原因 - 在细分领域深耕多年，积累经验技术，利于提高产品质量等 [2] - 主要业务板块客户为行业龙头，愿为质量和服务支付对价 [2] 公司运营相关 新厂区搬迁影响 - 有规划地逐步分批搬迁，提前做好产能规划和备货 [2] - 搬迁、安置调试设备到正常生产需几天到一周，对生产影响不大 [2] 股权激励情况 - 上市前已做两期股权激励，两个持股平台持股占总股本约10% [2] - 未来会结合发展情况考虑股权激励措施 [2] 产能规划与调节 - 以销定产，根据客户需求规划产能 [2] - 对项目周期不确定订单，采用租赁设备避免固定资产投资过度 [2] - 淡旺季根据订单排期，淡季适量备货调节产能不平衡 [2] 募投项目投产时间 - 募投项目在洪梅工业园一期实施 [2] - 预计下半年建筑工程项目竣工验收，之后开始投产，与原规划进度基本相符 [2]

公司业绩与财务情况 - 2021 年度营业收入 1,214,166,195.62 元，较 2020 年度同比增加 26.54%；2021 年归属于上市公司股东的净利润 222,205,355.15 元，较 2020 年度同比增加 3.88% [3] - 2022 年一季度销售商品、提供劳务收到的现金本年度为 286,366,577.77 元，上年同期为 396,409,605.58 元，差异因客户收入结构变化导致销售收款现金流变化 [7] - 2022 年一季度管理费用同比增加 59.55%，原因是引进人才和新厂房管理成本增加；截止 2021 年末，本科及以上人才 277 人，同比增长 56.50% [8] 资金使用与分配 - 超募 5 亿多资金，公司正研究筹划资金投向，后续进展会按规定履行审议程序并及时披露 [2] - 2021 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元（含税），2022 年 5 月 18 日召开股东大会审议，通过后 2 个月内完成分配 [3][6] 股价相关问题 - 达瑞电子从 2021 年 4 月 19 日上市至 4 月 28 日，股价从 168 元跌到 41.3 元，分红送转后，中签投资者亏损 56% [3] - 保荐机构上市后持续履行持续督导职责，督导公司完善内控、加强治理、规范运作、做好信息披露、履行承诺、维护股东利益 [3] - 二级市场股价受宏观经济、政策环境、市场情绪、投资者偏好等多重因素影响，公司将努力提升内在投资价值 [3][7][9] 业务与发展战略 - 公司主要从事电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售，为 VR 终端品牌设备提供可穿戴结构性器件，与上下游共同开发 VR 相关项目 [4][7] - 公司将实施最佳配角战略，聚焦大客户，发展主营业务，深挖需求、拓宽应用领域，提高研发和智能制造核心竞争力 [6] - 公司重视 ESG，在日常运营中履行 ESG 责任，促进公司及权益相关方和谐共荣，实现社会综合效益最大化 [6] 其他问题与建议 - 有投资者建议用超募资金回购公司股份、邀请知名机构或基金调研，公司表示已收悉建议，后续会积极处理 [6][7] - 子公司瑞创未来参与投资设立明光市诺源私募股权投资合伙企业（有限合伙）正常运营，投资及经营由执行事务合伙人决定，重大进展会及时披露 [8] - 截止至 2022 年 3 月 31 日，公司在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 [8] - 持股 5%以上股东李东平先生因个人融资需求质押部分股权，占其个人持股 30.30%，占公司总股本 3.83%，公司将关注质押变动及风险并及时披露 [9]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位为中信证券股份有限公司，人员有刘易、田鹏、胡爽、李双成 [2] - 活动时间为2022年7月19日14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为达瑞电子会议室（现场会议） [2] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监、董事会秘书张真红，销售总监陈冲 [2] 分组2：公司制造基地情况 - 东莞制造基地主营业务包括电子功能性器件、结构性器件、3C智能装配自动化设备三大业务分部，可提供“一站式”解决方案 [2] - 苏州制造基地以电子功能性器件、3C智能装配自动化设备业务为主 [2] - 秦皇岛制造基地以电子功能性器件业务为主 [2] - 越南制造基地处于小批量试生产阶段，初期以电子功能性器件业务为主 [2] 分组3：公司主营业务竞争优势 - 凭借深耕行业多年经验，获得智能手机、智能耳机、虚拟现实（VR）、智能可穿戴等应用领域代表性客户认可，形成稳定优势客户资源 [2] - 坚持研发创新进行技术积累 [3] 分组4：现场参观情况 - 调研人员参观公司东莞智能制造基地的电子功能性器件、结构性器件、3C智能装配自动化设备生产车间 [4]

东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-087 东莞市达瑞电子股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 第 1 页 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-072 2022 年 08 月 第 1 页 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计 主管人员)黄淑梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 2 页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-039 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 □ 适用 √ 不适用 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □ 是 √ 否 | | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 252,789,039.35 | 291,365,761.16 | -13.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,045,140.25 | ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第 1 页 东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计主 管人员)黄淑梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细阐述了公司未来经营 中可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-063 东莞市达瑞电子股份有限公司 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 304,953,006.02 | 14.88% | 899,030,387.66 | 40.6 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入594,077,381.64元，上年同期373,686,864.65元，同比增长58.98%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,481,423.16元，上年同期87,930,098.03元，同比增长18.82%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润103,623,364.00元，上年同期81,974,946.87元，同比增长26.41%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额140,484,195.06元，上年同期113,848,546.54元，同比增长23.40%[22] - 本报告期末总资产3,169,989,568.97元，上年度末1,102,304,097.82元，同比增长187.58%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,951,492,766.11元，上年度末858,765,950.82元，同比增长243.69%[22] - 报告期公司实现营业收入59,407.74万元，较上年同期增长58.98%[36] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为10,448.14万元，较上年同期增长18.82%[36] - 本报告期营业收入594,077,381.64元，上年同期373,686,864.65元，同比增长58.98%[58] - 本报告期营业成本355,674,271.17元，上年同期207,409,125.65元，同比增长71.48%[58] - 本报告期研发投入40,785,005.08元，上年同期21,153,516.65元，同比增长92.80%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2,015,741,503.28元，上年同期为 -49,020.90元，同比增长4,112,104.27%[58] - 消费电子功能性器件营业收入431,485,570.08元，营业成本250,737,953.54元，毛利率41.89%，营收同比增长61.68%，成本同比增长74.72%，毛利率同比减少4.34%[60] - 消费电子结构性器件营业收入124,237,805.24元，营业成本89,461,657.26元，毛利率27.99%，营收同比增长71.76%，成本同比增长107.41%，毛利率同比减少12.37%[60] - 本报告期末货币资金2,213,246,875.47元，占总资产比例69.82%，上年末288,499,767.05元，占比26.17%，比重增加43.65%[64] - 本报告期末应收账款190,715,300.55元，占总资产比例6.02%，上年末294,624,710.94元，占比26.73%，比重减少20.71%[64] - 2021年6月30日货币资金为2,213,246,875.47元，较2020年12月31日的288,499,767.05元大幅增加[173] - 2021年6月30日交易性金融资产为50,147,824.58元，较2020年12月31日的117,126.56元显著增加[173] - 2021年6月30日应收账款为190,715,300.55元，较2020年12月31日的294,624,710.94元有所减少[173] - 2021年6月30日存货为155,172,250.58元，较2020年12月31日的114,256,310.48元有所增加[173] - 2021年6月30日流动资产合计2,662,031,445.59元，较2020年12月31日的724,098,351.58元大幅增加[174] - 2021年6月30日固定资产为92,226,203.14元，较2020年12月31日的97,378,943.26元略有减少[174] - 2021年6月30日在建工程为290,397,878.44元，较2020年12月31日的191,842,350.01元大幅增加[174] - 2021年6月30日资产总计3,169,989,568.97元，较2020年12月31日的1,102,304,097.82元大幅增加[174] - 2021年6月30日公司流动资产合计24.25亿元，较2020年12月31日的4.13亿元增长487.17%[178][179] - 2021年6月30日公司非流动资产合计5.66亿元，较2020年12月31日的4.59亿元增长23.25%[179] - 2021年半年度营业总收入5.94亿元，较2020年半年度的3.74亿元增长59%[181] - 2021年半年度营业总成本4.65亿元，较2020年半年度的2.71亿元增长71.64%[181] - 2021年6月30日流动负债合计2.10亿元，较2020年12月31日的2.41亿元下降13.01%[175] - 2021年6月30日非流动负债合计0.89亿元，较2020年12月31日的0.21亿元增长323.26%[175] - 2021年6月30日所有者权益合计29.51亿元，较2020年12月31日的8.59亿元增长243.57%[176] - 2021年半年度投资收益197.75万元，较2020年半年度的298.57万元下降33.77%[181] - 2021年6月30日货币资金20.65亿元，较2020年12月31日的0.45亿元增长4528.43%[178] - 2021年半年度利息收入759.30万元，较2020年半年度的76.72万元增长890.03%[181] - 2021年半年度营业利润为1.25亿元，2020年半年度为1.04亿元[182] - 2021年半年度净利润为1.04亿元，2020年半年度为0.88亿元[182] - 2021年半年度基本每股收益为2.07元，2020年半年度为2.25元[183] - 2021年半年度母公司营业收入为4.34亿元，2020年半年度为2.69亿元[185] - 2021年半年度母公司净利润为0.77亿元，2020年半年度为1.14亿元[186] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为7.43亿元，2020年半年度为4.17亿元[189] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2020年半年度为1.14亿元[189] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为2.93亿元，2020年半年度为4.52亿元[189] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，2020年半年度为 - 3.06亿元[189] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.37亿元，2020年半年度为4.13亿元[188] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为20.6465426028亿美元，现金流出小计为4891.2757万美元，现金流量净额为20.1574150328亿美元[190][193] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为6.3159511853亿美元，现金流出小计为4.098325555亿美元，现金流量净额为2.2176256303亿美元[192] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1.0136716011亿美元，现金流出小计为3.1649079973亿美元，现金流量净额为 - 2.1512363962亿美元[193] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 215.053365万美元，2020年同期为100.377358万美元[193] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为20.2022989304亿美元，期初余额为4461.267901万美元，期末余额为20.6484257205亿美元[193] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.0975058393亿美元，2020年同期为2.7431958426亿美元[192] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.1390198862亿美元，2020年同期为1.1106777383亿美元[192] - 2021年上半年收回投资收到的现金为1亿美元，2020年同期为4.245亿美元[192] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为111.916011万美元，2020年同期为5497.153156万美元[192] - 2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4891.2757万美元[190][193] - 利润分配涉及金额为214,667元[198] - 对所有者（或股东）分配金额为52,214,667元[198] - 所有者权益内部结转涉及金额为41,771,733元[198] - 资本公积转增资本（或股本）金额为41,771,733元[198] 各条业务线表现 - 公司主要从事消费电子功能性和结构性器件研发、生产和销售，以及3C智能装配自动化设备研发、生产、销售和租赁业务[29] - 公司采购实行“以产定购”模式，生产采用“以销定产”为主，销售采取直销模式[31][32][33] - 公司研发模式有根据终端客户需求定制化研发、自主研发、与上游供应商合作研发、与高校产学研合作[35] - 公司业绩增长一方面源于开拓市场，新产品及新客户拓展成果积极；另一方面是深挖现有客户需求[36] - 消费电子功能性器件营业收入431,485,570.08元，营业成本250,737,953.54元，毛利率41.89%，营收同比增长61.68%，成本同比增长74.72%，毛利率同比减少4.34%[60] - 消费电子结构性器件营业收入124,237,805.24元，营业成本89,461,657.26元，毛利率27.99%，营收同比增长71.76%，成本同比增长107.41%，毛利率同比减少12.37%[60] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司将“智造无限可能”作为发展使命，植入核心价值观，营造积极工作氛围[43] - 公司未来将持续大力开发新客户，丰富客户资源以推动业绩增长[47] - 公司重视人才培养和引进，建立员工培训和薪酬激励制度，采取核心技术人员持股等激励措施[48] - 公司建立完善的法人治理结构和监管联动系统，采用精细化和标准化生产管理[49] - 公司聚焦消费电子功能性和结构性器件业务，提供全方位、一体化服务[50] - 公司通过多种质量管理体系认证，建立完善有效的质量管理体系[53] - 公司面临市场竞争加剧风险，应对措施是优化产品结构等提升综合竞争力[92] - 公司面临贸易摩擦和全球产业转移风险，应对措施是全球布局及开发国内客户[93] - 公司面临技术创新和产品开发风险，应对措施是以市场为导向增加研发投入[94] - 公司2021年上半年产品毛利率下滑，应对措施是开拓市场、加大研发及管控成本费用[95] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[14] - 公司股票简称达瑞电子，代码300976，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址变更为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号，时间为2021年06月24日[21] - 非经常性损益合计858,059.16元，其中非流动资产处置损益为 -1,678,486.49元，政府补助为1,019,992.80元，交易性金融资产等产生的收益为1,886,081.81元，其他营业外收支为 -22,183.66元，所得税影响额为347,345.30元[26] - 公司所处行业市场规模与下游消费电子等行业市场容量紧密相关，消费电子行业发展将推动公司所处行业规模提升[37] - 全球消费电子产品出货量预计2021年回升至13.80亿部，同比增长6.79%，2022年回升至14.30亿部，同比增长3.62%[38] - 公司积累了大批稳定优质客户资源，包括三星视界、Apple、Amazon等[39] - 公司积累了大批稳定且优质的客户资源，包括三星视界、Apple、Amazon等[46] - 公司自主研发了一系列核心技术工艺，应用于生产经营，保障高质量、高效率生产[41] - 公司拥有已获授权的专利共94