国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对达瑞电子首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 13,053,667 股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 39,161,000 股，首次公开发 行股票完成后总股本为 52,214,667 股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-067 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

公司概况和业务布局 - 公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的研发、生产和销售 [2] - 公司业务包括向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配自动化设备，以及向苹果直接供货的电子产品结构性器件 [2][3] - 公司产品广泛应用于平板电脑、智能手机、可穿戴设备、智能音频/娱乐设备和智能家居等领域 [3] 业务发展情况 - 上半年随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的业务有所回升 [2] - 公司向苹果直接供货的电子产品结构性器件业务增长表现突出，获得客户更多结构件品类项目的方案推荐机会 [2][3] - 公司玻纤板产品除应用于平板电脑保护壳及装备，还推广应用于智能手机电池后盖 [3] - 玻纤复合材料具有轻量化、环保等优势，在客户端应用中具有较强竞争力 [3] 公司价值创造 - 公司作为"关键组件及配套自动化设备"平台型供应商，为客户提供从材料选型、设计、打样到批量生产的一体化综合解决方案 [4] - 公司研发中心根据技术、材料及市场需求等发展趋势进行长期技术储备和自主研发布局 [4] - 公司与上游材料供应商合作研发新产品，对材料的理解和对客户需求的把握具有独特优势 [4] 业绩展望 - 公司目前在手订单稳定，对未来发展充满期待和信心 [4] - 公司以激励目标为牵引，积极奋进，既要做好当期经营也要做好长期发展规划 [4] - 控股股东和实际控制人在2024年10月大规模解禁后两年内不会低于发行价减持 [4]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-066 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实 际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东李东平先生通知，获悉其所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股东或第 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股东 | 质押股份 | 股份 | 股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 及其一致 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 李东平 | 是 | 2,350,000 | 19.78 | 2.46 | 2023 年 | | 2024 年 | ...

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动采用网络远程方式进行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] 公司介绍 - 公司名称为东莞市达瑞电子股份有限公司[1] - 公司证券代码为300976,证券简称为达瑞电子[1] 活动内容 - 公司高管将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-064 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：武汉星元芯动股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以 市场监督管理部门的登记为准） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 1,060 万元。 3、风险提示：本次投资标的的注册尚需经市场监督管理部门审批，并在中 国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性； 基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不 能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政 策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资后无法及时有效 退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 20 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-063 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-062 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 受托方与公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等 变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品 的成立与运行产生影响。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止均可使用，在上述额度及其有 效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登 ...

业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入109,726.53万元,同比增长[2] - 归属于上市公司股东的净利润10,539.46万元,同比增长500.36%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,090.24万元,同比增长1,091.78%[2] 业务驱动因素 - 消费电子行业景气度修复,主要客户业务回暖、出货量提升,订单量增加[2] - 新能源业务前期定点项目转入批量交付阶段,产能逐步释放[2] 主要客户合作 - 向国内外知名FPC厂商提供消费电子功能性器件,供应电子产品结构性器件[3] - 3C装配自动化设备应用于苹果产品生产[3] - 前期产品研发布局,向苹果直接供货的电子产品结构性器件业务增长突出[3] 新兴业务布局 - 紧跟客户需求,争取早期参与联合研发,提供优质解决方案[4] - VR产品力提升、游戏娱乐应用丰富,将成为业务增量机会[4] - 加速新能源业务战略布局,为头部客户提供优质产品和服务[4] 企业使命和愿景 - "用心智造,共赢未来"的企业使命[5] - "致力成为全球标杆客户的最佳配角"的企业愿景[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为10.97亿元，同比增长94.20%[10] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长500.36%[10] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,090.24万元，同比增长1,091.78%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,536.10万元，同比下降49.77%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益为1.10元，同比增长478.95%[10] - 公司2024年6月30日总资产为38.41亿元，较上年度末增长4.45%[10] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为32.71亿元，较上年度末增长1.69%[10] - 公司2024年上半年营业收入、净利润等主要财务指标均实现大幅增长[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比有所下降[10] - 公司资产规模和净资产规模持续增长[10] 主营业务 - 公司主要从事"关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备"的研发、生产和销售[17] - 公司积累了大批稳定且优质的客户资源，包括三星视界、Apple、Jabra、Bose等知名消费电子品牌[18] - 公司已进入宁德时间、比亚迪等新能源行业知名企业的供应链体系[19] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划[25] - 公司主要采用直销的销售模式，与客户保持密切沟通协作[26] - 公司设有独立研发中心，采取多种研发模式满足客户差异化需求[27] 行业发展 - 消费电子行业景气度修复，主要客户项目拓展情况良好[29] - 新能源定点项目产能放量，重点促进业务实现质量型增长[30] - 人工智能(AI)技术进步为消费电子行业带来新的增长动力[31] - 全球新能源汽车和动力电池、储能电池市场需求持续增长[30] 公司优势 - 公司在消费电子和新能源业务领域形成了稳定的优势客户资源[32] - 公司拥有创新研发和智能制造的技术优势[33] - 公司具有精益管理和成本管控优势[34] - 公司产品具有可靠的品质优势[35] - 公司在消费电子领域形成了产品定制化、工艺创新、供应链管理等综合解决方案能力[31] - 公司通过了多项国际质量管理体系认证，建立了完善有效的质量管理体系，确保产品质量可靠性[36] - 公司业务模式从纵向和横向两个维度为客户提供全面的综合解决方案，增强了公司的专业性和交付优势[37] - 公司重视人才培养和企业文化建设，形成了积极向上的奋斗者风貌，为公司发展提供有力支撑[38] 财务分析 - 报告期内公司实现营业收入109,726.53万元，同比增长94.2%[28] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润10,539.46万元，同比增长500.36%[28] - 公司计入当期损益的政府补助为2,701,307.66元[15] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为13,542,831.59元[15] - 报告期内,公司营业收入同比增长94.20%,主要系消费电子和新能源业务订单增加所致[40] - 报告期内,公司毛利率较上年同期有所下降,主要系营业成本增长幅度高于营业收入增长[41] - 报告期内,公司投资收益和公允价值变动收益占利润总额比重较大,但不具有可持续性[42] - 报告期内,公司计提了存货跌价准备和坏账准备,导致资产减值损失和信用减值损失[43] - 报告期内,公司营业外收支净额对利润总额影响较小[43] - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降49.77%,主要系应收账款增加所致[40] - 报告期内,公司投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均为负,主要系公司持续投入和股利分配所致[40] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末减少7.96%，主要系报告期内购买理财产品所致[44] - 公司应收账款较上年末增加1.04%，主要系报告期内营业收入增加所致[44] - 公司存货较上年末增加2.24%，主要系报告期期末发出商品增加所致[44] - 公司交易性金融资产较上年末增加4.97%，主要系报告期内购买非固定收益理财产品增加所致[44] - 公司报告期内投资额为16.21亿元，较上年同期下降15.10%[47] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为20.38亿元，截至报告期末累计投入募投项目11.35亿元[49] - 公司期末尚未使用的募集资金余额为9.78亿元[50] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为6.55亿元[48] - 公司货币资金中有1.97亿元为银行承兑汇票保证金和冻结资金[46] 募集资金使用 - 公司累计变更募集资金用途占比为14.76%[49] - 公司第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议审议通过了变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案[52] - 公司超募资金为56,869.28万元，其中55,546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目，其余1,322.72万元目前尚未确定使用用途[53] - "3C电子装配自动化设备生产项目"节余资金将用于永久补充流动资金[55] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为97,767.07万元，其中存放在募集资金专户的余额为18,766.99万元[55] - 公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用[55] - 公司不存在募集资金变更项目的情况[56] - 公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况[55] - 公司"3C电子装配自动化设备生产项目"于2024年3月25日达到预定可使用状态，但暂未能评估该项目的效益情况[52] - 公司将"消费电子精密功能性器件生产项目"、"可穿戴电子产品结构件生产项目"、"研发中心建设项目"的达到预定可使用状态时间由2023年3月25日延期至2025年3月25日[52] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金23,426.15万元及已支付发行费用的自筹资金295.28万元[55] 理财及套期保值 - 公司2024年上半年委托理财总额为88,900万元，其中包括券商理财产品、信托理财产品和银行理财产品[57] - 公司2024年上半年开展了远期外汇合约和外汇互换等套期保值业务，期末投资金额占公司净资产比例为0%[58] - 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施等作了明确规定[59] 风险应对 - 公司密切关注国内外经济产业环境变化趋势，通过积极获取客户量产项目订单份额、加强精益管理与成本管控等措施应对宏观经济波动风险[64] - 公司加大国内客户开发力度,同时紧跟海外客户战略发展方向,循序推进全球产能布局,以应对贸易摩擦和全球产业转移风险[65][67] - 公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，瞄准国际先进标杆，加大对行业领先的新产品的研发力度[68] - 公司持续关注主要原材料价格的波动，建立供应商战略合作机制，加强与核心供应商的长期合作关系[69] - 公司利用银行等金融机构提供的金融工具，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，提高汇率风险控制能力[70] - 公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的经营情况，加强投后管理和风险控制，降低投资风险[71] 其他事项 - 公司回购注销部分限制性股票共计18.75万股[78][79] - 公司作废部分限制性股票共计103.92万股[79] - 公司采取加强机动车辆管理、安装太阳能热水系统和光伏发电等措施减少碳排放[81] - 公司严格履行信息披露义务，积极与投资者沟通交流，实施2023年度权益分派方案[83] - 公司重视员工权益保护，建立健全安全生产制度，为员工提供安全舒适的工作环境[84] - 公司长期坚持"诚信经营"、"互利共赢"的原则，保障客户及合作伙伴的合法权益[85] - 公司建立了完善的供应商管理体系，对供应商提出保密、廉政及产品质量要求，并实施长期质量监管[85] - 公司通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证，实施环保三级管理制度，努力将生产运营对环境的影响降到最低[86] - 公司重视社会责任，通过参与义工或爱心活动等方式积极践行企业社会责任[87] - 公司承诺在上市后三年内如股价低于每股净资产时启动股价稳定措施[88][89] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[90][91] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，部分未达披露标准的案件正在处理中[92] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[93] - 公司报告期内未发生与日常经营、资产收购出售、共同对外投资等相关的重大关联交易[93][94][95][96]