董事会调整 - 公司拟将董事会席位由5人调整为7人[3] - 祝瑞女士被提名为非独立董事候选人[3] - 刘静女士被选举为职工代表董事[6] 股权情况 - 祝瑞间接控制公司2123.26万股，占总股本14.74%[10] 时间安排 - 2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议审议增补议案[3] - 2025年8月29日召开第一次职工代表大会选举职工代表董事[6] 任职规定 - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[6]

财务数据 - 本次发行募集资金总额为12800万元[3] - 截至目前公司总股本为144000000股，本次发行股份数量上限为4281509股[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益为64102.85万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为1968.06万元，扣非净利润为1671.74万元[4] - 假设2025年净利润和扣非净利润持平，发行后基本每股收益为0.1327元/股等[7] - 假设2025年净利润和扣非净利润增长20%，发行后基本每股收益为0.1593元/股等[7] - 假设2025年净利润和扣非净利润下降20%，发行后基本每股收益为0.1062元/股等[7][8] 风险提示 - 本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率下降，即期回报短期内被摊薄[9] - 若募投项目未实现预期效益，公司每股收益等财务指标将下降[9] 业务情况 - 公司是国家高新技术企业，主营精密连接器等互连产品[11] - 新能源领域产品成公司第三大主营产品板块，募投项目围绕其生产展开[11] 优势资源 - 公司有完善人才管理及培养体系，持续加强人员储备[12] - 公司研发中心被认定为市级企业技术中心，通过多项国际标准体系认证[13] - 公司积累了大批知名核心客户资源，与欣旺达等新能源品牌客户合作[14] - 公司与晟碟半导体等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[16] 未来规划 - 公司将以互联产品为核心，坚持技术开发和产品创新提升盈利能力[16] - 公司将积极推进募投项目实施，争取早日投产达预期效益[17] - 公司将严格规范募集资金使用，提高使用效率[18] - 公司将执行现金分红政策，完善利润分配制度强化投资者回报[19] 相关承诺 - 公司人员承诺不输送利益、不损害公司利益等多项内容[23] - 公司人员承诺按证券监管机构最新规定做出承诺[24] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[25]

会议相关 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 不向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 不直接或通过利益相关方为参与认购投资者提供财务资助或补偿[1]

关联交易 - 2025年度子公司天穹与科比特预计交易不超25000万元[1] - 2025年8月29日董事会通过新增关联交易议案[1] - 2025年度关联交易需提交股东大会审议[2] 关联方情况 - 科比特注册资本5914.5568万元，卢致辉持股25.6357% [4][6] - 截至2024年底，科比特总资产51589.59万元等[6] - 科比特业务覆盖20余行业，产品出口60多国[6] 会议情况 - 2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议[18][19] - 召开第四届监事会第六次会议等多场会议[18]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形[2]

募集资金情况 - 公司2021年5月14日首次公开发行2250.00万股，发行价每股13.06元，募集资金总额29885.00万元，净额24929.95万元[11] - 募集资金扣除发行费用4455.05万元[11] - 募集资金银行手续费23164.63元，利息收入1614555.44元，现金管理收益3124590.19元[13] - 截至2025年6月30日，前次募集资金未使用账户余额为653.29万元，占前次募集资金净额的2.62%[19] 项目投入情况 - 2021年6月8日公司对募投项目投入金额调整，原拟投入59647.33万元，调整后为24929.95万元[15][16] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目调整后拟投入17000.00万元，实际投入17206.87万元，差异206.87万元[16][17] - 研发技术中心建设项目调整后拟投入3000.00万元，实际投入2611.43万元，差异 - 388.57万元[16][17] - 补充流动资金项目调整后拟投入4929.95万元，实际投入4929.95万元[16][17] 项目变更情况 - 2021年6月8日公司将研发技术中心实施主体变更为公司，地点变更为深圳，方式变为租赁[15] 资金置换与使用 - 2021年6月8日公司通过议案，用募集资金置换自筹资金18308867.24元，7月27日置换完毕[18] - 2025年1 - 6月使用募集资金839.45万元，2024年使用2707.73万元，2023年使用3089.54万元，2022年使用1793.92万元，2021年使用6317.61万元[26] 项目效益情况 - 截至2025年6月30日，惠州创益通精密连接器及线缆建设项目累计实现效益985.61万元，承诺效益为20080.02万元，累计实现收益低于承诺20%[22] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目2025年1 - 6月实现效益136.11万元，截至2025年6月累计实现效益985.61万元[27] 其他情况 - 公司及子公司可使用不超1000万元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 金额为人民币3330万元[35]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 融资方案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行方案尚需深圳证券交易所审核及中国证监会注册批准 尚未获得实质性确认或批准 [1] 信息披露安排 - 公司已披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件 [1] - 披露文件发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为证监会指定创业板信息披露平台 [1] 公司治理 - 公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议于2025年8月29日召开 [1] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]

公司融资行为 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 公司明确承诺不会向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 [1] - 公司不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [1]

文章核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票 可能摊薄即期每股收益 但已制定具体填补措施并获相关主体承诺 [1][2][4] - 本次发行旨在扩大新能源领域产品产能 增强核心竞争力并优化收入结构 [6][7][9] 财务影响测算 - 假设本次发行股份数量为4,281,509股 总股本将从14,400万股增至14,828.15万股 [3] - 基于2024年归母净利润1,968.06万元（扣非1,671.74万元） 测算三种2025年业绩情景： - 情景1（持平）：基本每股收益从发行前0.1367元/股降至0.1327元/股 [3][4] - 情景2（增长20%）：基本每股收益从发行前0.1640元/股降至0.1593元/股 [4] - 情景3（下降20%）：基本每股收益从发行前0.1093元/股降至0.1062元/股 [4] 业务战略布局 - 公司主营精密连接器、连接线及精密结构件 产品覆盖数据存储、消费电子、通讯及新能源四大领域 [6][9] - 新能源领域产品已成为第三大业务板块 本次募投项目重点扩大该领域产能 [6][7] - 通过合作欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户 为新能源产品销售奠定市场基础 [9] 技术研发实力 - 拥有模具加工、注塑成型、五金冲压等全环节精密制造技术 [8] - 获ISO9001、IATF16949、GJB9001C等国际体系认证 及USB3.1等行业认证 [8] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心 在高速连接器领域具较强竞争力 [8] 填补回报措施 - 发展主营业务：通过技术创新降低生产成本 提升市场份额和盈利能力 [10] - 推进募投项目：加快新能源项目建设 争取早日实现预期效益 [10] - 加强资金管理：严格按监管要求规范募集资金使用 提高资金效率 [11] - 优化分红机制：严格执行现金分红政策 完善投资者回报机制 [11] - 完善公司治理：确保董事会科学决策 保障中小股东权益 [12] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺：不损害公司利益 使薪酬制度与填补回报措施挂钩 [12][13] - 控股股东张建明承诺：不越权干预经营 支持公司履行填补回报措施 [14][15]

融资方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1][4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [6] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的机构投资者及合法组织 [9] 行业背景与政策支持 - 连接器行业受国家政策重点扶持 被列为工业"四基"之一 并纳入《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》 [2] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1286.59万辆 年均增速达111.1% 驱动高压连接器需求增长 [3] - 800V高压快充技术成为行业趋势 对连接器的耐高压、抗干扰及材料品质要求显著提升 [4] 公司业务现状与募投项目必要性 - 公司收入高度依赖消费电子及数据存储领域 2022-2024年占比超80% 新能源产品2024年占比仅9.20% [5] - 募投项目旨在扩大新能源精密连接器产能 突破产能瓶颈 降低对传统业务依赖 [4][5] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等客户达成合作 具备市场拓展基础 [26] 融资方式选择依据 - 股权融资可优化资本结构 避免债务融资导致的资产负债率上升及利息负担 [7][8] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求 [13][17] 发行定价与程序 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 发行程序已通过董事会审议 尚需深交所审核及证监会注册批复 [12][17] 技术与产能储备 - 公司拥有ISO9001、IATF16949等体系认证及USB行业协会认证 具备精密制造技术积累 [25] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心 拥有多项核心专利 [25] 即期回报影响分析 - 以2024年归母净利润1968.06万元为基准 测算2025年每股收益在三种业绩情景下均可能被摊薄 [21][22] - 公司承诺通过加快项目建设、规范资金使用、完善分红政策等措施降低摊薄影响 [27][28] 结论 - 本次发行符合公司战略发展方向 有助于提升新能源业务规模及长期盈利能力 [31]