股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为13,108户 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及合法组织 所有发行对象均以现金方式按同一价格认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] 股权结构 - 实际控制人张建明直接持股27.45% 通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25% 合计控制公司29.7%股权 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [3][4] - 归属于上市公司股东净利润亏损81.42万元 较去年同期亏损243.08万元收窄66.51% [3][4] - 扣非净利润亏损95.25万元 较去年同期亏损393.09万元收窄75.77% [3][4] - 经营活动现金流量净额5360.22万元 同比增长69.64% [3][4] - 总资产12.82亿元 较上年度末下降5.53% 归属于上市公司股东净资产6.36亿元 微降0.8% [4] 历史发行 - 公司于2021年5月20日在创业板上市 发行2250万股 发行价13.06元/股 募集资金总额2.94亿元 净额2.49亿元 [4] - 历史发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭、吴茂林 发行费用总额4455.05万元 [5] 公司背景 - 公司成立于2003年 注册地址广东省深圳市 属于橡胶和塑料制品行业 [5] - 注册资本1.44亿元 实缴资本1600万元 [5]

法定代表人条款调整 - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事 担任法定代表人的董事或经理辞任即视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担问题[2] 股东相关条款修订 - 股东义务条款中"缴纳股金"改为"缴纳股款" "不得退股"改为"不得抽回其股本" 新增股东滥用权利的赔偿责任和连带责任条款[2] - 股东提案权持股比例要求从合计3%以上股份降低至1%以上股份 包含表决权恢复的优先股等 扩大股东提案权范围[2] 公司治理结构变化 - "股东大会"统一改为"股东会" 董事会对股东会负责 董事会成员调整为7名 包括3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 新增独立董事专门会议机制 明确独立董事职责 任职条件和特别职权 董事会设置审计委员会行使监事会职权[3] 利润分配政策优化 - 现金股利政策目标明确为剩余股利 设定不进行利润分配的具体情形 调整现金分红条件 比例和间隔要求[4] - 要求董事会综合考虑多种因素制定分红方案 加强与股东沟通交流[4] 其他制度完善 - 对公司合并 分立 减资 清算等程序进行修订 明确相关程序和责任[5] - 完善内部审计制度和会计师事务所聘用条款[5]

业绩数据 - 2022 - 2024年，消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%[10] - 新能源领域产品2024年占比提升至9.20%[10] - 2024年末归属于母公司所有者权益为64102.85万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为1968.06万元，扣除非经常性损益的净利润为1671.74万元[42] - 2024年稀释每股收益0.1367元/股，2025年本次发行前为0.1093元/股，发行后为0.1062元/股[46] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益0.1161元/股，2025年本次发行前为0.0929元/股，发行后为0.0902元/股[46] 股票发行 - 公司拟于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额预计不超过12800万元[3] - 发行对象不超过35名（含35名），以同一价格、现金方式认购股票[18][19] - 发行定价基准日为发行期首日，最终发行价格以竞价方式确定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[35] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[35] 未来展望 - 本次募集资金投资项目具备良好经济效益，实施后公司盈利水平将提升[16] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产增加，每股收益等短期内或下降，即期回报有被摊薄风险[47] - 公司拟发展主营业务，以技术开发和产品创新为驱动提升盈利能力[54] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产达效[56] 公司优势 - 人员上有完善人才管理及培养体系，持续加强储备[50] - 技术上积淀多项核心技术和专利，通过多项国际标准体系认证[51] - 市场上积累大批核心客户资源，与欣旺达等大客户合作[53]

发行方案 - 2025年8月29日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7][53] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7][9] - 拟募集资金不超12800万元，用于新能源精密连接器及结构件生产项目[9][44][55][71] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[11][40] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] 公司概况 - 成立于2003年09月25日，股票代码300991.SZ，上市地为深圳证券交易所[20] - 股本总额为144,000,000股，实际控制人张建明合计控制29.70%的股份[20][93] 行业政策 - 2014 - 2022年国家出台多项政策支持电子元器件行业发展[21][22] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为850.35万元、1130.82万元、1968.06万元及 - 81.42万元[97] - 2022 - 2024年消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%，2024年新能源领域产品占比提升至9.20%[27] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为432万元、432万元、288万元，对应净利润分别为1968.06万元、1130.82万元、848.93万元，现金分红占净利润比例分别为21.95%、38.20%、33.92%[119] 项目情况 - 新能源精密连接器及结构件生产项目总投资12817.40万元，建设期24个月，新增年生产能力297000Kpcs[57][67] 未来展望 - 本次发行预计2025年12月实施完毕，募集资金12800万元[141][142] - 短期内募投项目可能致财务指标下降，长期有助于提升盈利能力和经营状况[82] 应对措施 - 拟通过发展主营业务、推进项目建设、规范资金使用、执行分红政策、完善治理结构等降低摊薄即期回报影响[156][158][159][161][162] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺落实填补回报措施[163][164][165][166]

会议相关 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 《发行股票预案》及相关文件在巨潮资讯网披露[1] - 预案生效和完成需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月29日以现场方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议增补祝瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入100%来源于连接器行业 [1] 市值数据 - 当前市值为63亿元人民币 [2]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金不超过1.28亿元 资金将用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] 业务构成 - 2024年度公司营业收入100%来自连接器行业 [1] 市值情况 - 公司当前市值为63亿元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为29385万元，净额为24929.95万元，2021年5月14日到账[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金247482535.55元，未使用余额6532913.23元[3] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为16317.61万元、1793.92万元、3089.54万元、2707.73万元、839.45万元[15] - 2021年用18308867.24元募集资金置换自筹资金，7月27日置换完毕[9] - 2025年公司可用不超1000万元闲置募集和不超1亿元自有资金现金管理，截至6月30日闲置募集资金现金管理余额为0[9] - 截至2025年6月30日，未使用账户余额653.29万元，占净额比例2.62%[10] 募投项目情况 - 募投项目调整后，惠州项目拟投入17000万元，研发中心项目3000万元，补充流动资金项目4929.95万元[8] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目募集前承诺投资36919.26万元，募集后承诺投资17000万元，实际投资17206.87万元[16] - 研发技术中心建设项目募集前承诺投资10728.07万元，募集后承诺投资3000万元，实际投资2611.43万元[16] - 补充流动资金项目募集前承诺投资12000万元，募集后承诺投资4929.95万元，实际投资4929.95万元[16] 项目效益情况 - 惠州项目截至2025年6月30日累计实现效益985.61万元，承诺效益20080.02万元，低于承诺20%[10] - 2022 - 2025年1 - 6月惠州创益通精密连接器及线缆建设项目实际效益分别为 - 391.19万元、 - 379.31万元、1620.00万元、136.11万元[18] - 2022年6月 - 2025年6月惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺效益合计为20080.02万元，累计实现效益985.61万元[18] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目预计年税后净利润第一年4152.62万元、第二年6763.59万元、第三年9388.92万元、第四年9402.44万元[18] 项目问题情况 - 惠州项目实际投产未达预期，设备购置及安装费仅占预计26.64%[11] - 因存储芯片短缺，项目优先投入消费电子，实际毛利率低于设定[11] - 惠州项目设备投入低，房产利用率低，折旧摊销影响效益[11] 项目产能情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目截止日产能利用率为84.60%[18]

募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超12800万元[3] - 新能源项目投资12817.40万元，拟用募资12800万元[5][24] 业绩数据 - 2022 - 2024年消费电子及数据存储产品收入占比超80%[11] - 2024年新能源领域产品收入占比提至9.20%[11] 项目产能 - 新能源项目新增年产能297000Kpcs[15]