发行方案 - 2025年8月29日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7][53] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7][9] - 拟募集资金不超12800万元，用于新能源精密连接器及结构件生产项目[9][44][55][71] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[11][40] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] 公司概况 - 成立于2003年09月25日，股票代码300991.SZ，上市地为深圳证券交易所[20] - 股本总额为144,000,000股，实际控制人张建明合计控制29.70%的股份[20][93] 行业政策 - 2014 - 2022年国家出台多项政策支持电子元器件行业发展[21][22] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为850.35万元、1130.82万元、1968.06万元及 - 81.42万元[97] - 2022 - 2024年消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%，2024年新能源领域产品占比提升至9.20%[27] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为432万元、432万元、288万元，对应净利润分别为1968.06万元、1130.82万元、848.93万元，现金分红占净利润比例分别为21.95%、38.20%、33.92%[119] 项目情况 - 新能源精密连接器及结构件生产项目总投资12817.40万元，建设期24个月，新增年生产能力297000Kpcs[57][67] 未来展望 - 本次发行预计2025年12月实施完毕，募集资金12800万元[141][142] - 短期内募投项目可能致财务指标下降，长期有助于提升盈利能力和经营状况[82] 应对措施 - 拟通过发展主营业务、推进项目建设、规范资金使用、执行分红政策、完善治理结构等降低摊薄即期回报影响[156][158][159][161][162] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺落实填补回报措施[163][164][165][166]

会议相关 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 《发行股票预案》及相关文件在巨潮资讯网披露[1] - 预案生效和完成需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月29日以现场方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议增补祝瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入100%来源于连接器行业 [1] 市值数据 - 当前市值为63亿元人民币 [2]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金不超过1.28亿元 资金将用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] 业务构成 - 2024年度公司营业收入100%来自连接器行业 [1] 市值情况 - 公司当前市值为63亿元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为29385万元，净额为24929.95万元，2021年5月14日到账[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金247482535.55元，未使用余额6532913.23元[3] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为16317.61万元、1793.92万元、3089.54万元、2707.73万元、839.45万元[15] - 2021年用18308867.24元募集资金置换自筹资金，7月27日置换完毕[9] - 2025年公司可用不超1000万元闲置募集和不超1亿元自有资金现金管理，截至6月30日闲置募集资金现金管理余额为0[9] - 截至2025年6月30日，未使用账户余额653.29万元，占净额比例2.62%[10] 募投项目情况 - 募投项目调整后，惠州项目拟投入17000万元，研发中心项目3000万元，补充流动资金项目4929.95万元[8] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目募集前承诺投资36919.26万元，募集后承诺投资17000万元，实际投资17206.87万元[16] - 研发技术中心建设项目募集前承诺投资10728.07万元，募集后承诺投资3000万元，实际投资2611.43万元[16] - 补充流动资金项目募集前承诺投资12000万元，募集后承诺投资4929.95万元，实际投资4929.95万元[16] 项目效益情况 - 惠州项目截至2025年6月30日累计实现效益985.61万元，承诺效益20080.02万元，低于承诺20%[10] - 2022 - 2025年1 - 6月惠州创益通精密连接器及线缆建设项目实际效益分别为 - 391.19万元、 - 379.31万元、1620.00万元、136.11万元[18] - 2022年6月 - 2025年6月惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺效益合计为20080.02万元，累计实现效益985.61万元[18] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目预计年税后净利润第一年4152.62万元、第二年6763.59万元、第三年9388.92万元、第四年9402.44万元[18] 项目问题情况 - 惠州项目实际投产未达预期，设备购置及安装费仅占预计26.64%[11] - 因存储芯片短缺，项目优先投入消费电子，实际毛利率低于设定[11] - 惠州项目设备投入低，房产利用率低，折旧摊销影响效益[11] 项目产能情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目截止日产能利用率为84.60%[18]

募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超12800万元[3] - 新能源项目投资12817.40万元，拟用募资12800万元[5][24] 业绩数据 - 2022 - 2024年消费电子及数据存储产品收入占比超80%[11] - 2024年新能源领域产品收入占比提至9.20%[11] 项目产能 - 新能源项目新增年产能297000Kpcs[15]

公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,800万元人民币[3][19] - 发行对象不超过35名包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者及符合证监会规定的其他法人或自然人[2][14][16] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][17] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目总投资额为12,817.40万元[3][19][22] - 项目拟新增新能源精密连接器及结构件年生产能力297,000Kpcs[22] - 在募集资金到位前公司可以自有或自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换[3][19][22] 行业背景与政策支持 - 连接器行业属于国家大力扶持的重点行业工信部多次发布政策将电子元器件列为重点发展领域[9] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆年均增速达75.96%[10] - 800V高压快充技术驱动连接器向高压方向发展对材质和工艺要求更高[11] 公司业务现状 - 公司收入结构中消费电子及数据存储领域产品占比超80%新能源领域产品2024年占比提升至9.20%[12] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户达成合作[26] - 公司通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001C等多项国际标准体系认证[25] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车行业优质客户的规模订单需求[22] - 项目将优化公司产品结构降低对消费电子及数据存储领域产品的依赖度[12][23] - 通过购置先进生产设备提升智能制造水平和产品一致性[13][23] 股权结构与控制权 - 实际控制人张建明直接持股27.45%并通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25%合计控制29.70%的股份[20] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[20] - 发行前公司总股本为144,000,000股[8] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加有助于优化资本结构和提升抗风险能力[28][31] - 短期内可能导致净资产收益率和每股收益等财务指标下降但长期有利于提升盈利能力[31] - 公司2022-2024年应收款项金额分别为14,900.63万元、22,317.94万元和25,820.18万元[36] 利润分配政策 - 公司现金分红政策目标为剩余股利原则每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[38][41] - 最近三年累计现金分红金额为1,152万元占最近三年年均净利润的87.54%[45] - 公司制定了2025-2027年股东分红回报规划明确现金分红优先原则[46][48]

股权结构 - 公司发起人股东张建明持股2325.00万股，持股比例77.50%；晏雨国持股675.00万股，持股比例22.50%[9] - 公司已发行股份数为14400万股，每股面值人民币1元，全部为普通股[9] 公司治理 - 董事会席位由5人调整为7人，非独立董事由2人调整为4人（含新增职工代表董事1人），独立董事3人不变[1] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[31] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[41] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[17] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[17] 股东大会与决议 - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[24] - 股东大会和股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[45] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需董事会决议[49] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[51]

利润分配 - 未来三年（2025 - 2027年）公司将以现金方式分配利润[1] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润（不含年初）的10%或近三年累计不少于年均的30%[5] 分红条件与占比 - 最近一期经审计资产负债率不超70%是现金分红条件之一[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[9] 政策调整与规划 - 调整利润分配政策需经董事会、审计委员会审议后股东大会2/3以上表决权通过[13] - 以三年为周期制定股东回报规划，经股东大会审议通过生效[15][18] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产的30%，或当年经营活动现金流量净额为负[6]

股权结构 - 发起人股东张建明持股2325万股，比例77.50%，晏雨国持股675万股，比例22.50%[11] - 公司已发行股份数为14400万股，每股面值1元，全为普通股[12] 公司治理 - 法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[2] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[25] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[35] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间要求[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[4] - 股东享有利益分配、参加股东会等权利[6] - 股东需承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[8] 决策程序 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[11] - 公司提供担保、财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意[26] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应述职[17] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年报在上半年结束之日起2个月内披露[37] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[39] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[43][44] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[45]