证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [4] 报告的核心观点 - 公司2023年年报业绩符合预期，销售回暖带动业绩改善，2024年有望进一步增长，客户结构优化，利润率回升，海外电动工具去库或催化业绩弹性，募投项目推进且研发优势巩固，调整盈利预测后维持“买入”评级 [10] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年营业总收入分别为5.16亿元、5.06亿元、7.15亿元、10.62亿元、14.49亿元，同比分别为 - 26.39%、 - 1.97%、41.26%、48.48%、36.49%；归母净利润分别为1.13亿元、1.15亿元、1.52亿元、2.05亿元、2.78亿元，同比分别为 - 15.93%、1.69%、31.42%、35.30%、35.67% [1] - 2023 - 2026年资产总计分别为12.33亿元、13.69亿元、15.18亿元、17.18亿元；负债合计分别为0.44亿元、0.34亿元、0.53亿元、0.78亿元；归属母公司股东权益分别为11.89亿元、13.35亿元、14.65亿元、16.41亿元 [6] - 2023 - 2026年经营活动现金流分别为1.24亿元、0.80亿元、1.53亿元、2.33亿元；投资活动现金流分别为 - 2.13亿元、 - 1.51亿元、0.80亿元、 - 0.13亿元；筹资活动现金流分别为 - 0.50亿元、 - 0.07亿元、 - 0.76亿元、 - 1.03亿元 [14] 业绩情况 - 2023年实现营业收入5.06亿元，同比下滑2%，归母净利润1.15亿元，同比增长2%；23Q4单季度营收1.42亿元，同比增长27%、环比增长11%，归母净利润0.32亿元，同比增长89%、环比增长5% [10] 销售情况 - 2023年改性塑料销量2.24万吨，同比增长7%，高性能改性尼龙产品销量1.12万吨，同比增长2%，高性能改性聚酯销量0.69万吨，同比增长23% [10] 客户与利润率情况 - 2023年电动工具行业收入占比61%，同比下降7.8pct，家电/汽车行业收入占比分别为23%/12%，同比上升6.6pct/2.0pct；前五大客户收入占比66.9%，同比下降3.7pct [10] - 2023年销售毛利率33.8%/销售净利率22.8%，同比增长5.8pct/0.8pct，电动工具/家电/汽车行业毛利率分别为35.3%/30.6%/33.5%，分别同比增长7.0pct/1.6pct/8.1pct [10] 行业情况 - 22年以来全球电动工具行业经历累库周期，23年后库存边际去化，如截至23Q4，史丹利百得库存已连续六个季度下滑 [10] 项目进展 - 公司现有改性塑料产能约3万吨，6万吨募投项目、8条产线在建，24年预计完成4条生产线安装，实现3万吨新增产能 [10] - 23年研发投入2547万元，研发占比达5.03%，研发中心预计24年底投入使用 [10] 盈利预测与估值 - 调整公司2024 - 2025年归母净利润为1.52、2.05亿元（此前为1.78、2.34亿元），新增2026年归母净利润为2.78亿元，按3月5日收盘价计算，对应PE分别为13.1、9.7和7.1倍 [10] 市场数据 - 收盘价20.06元，一年最低/最高价14.40/26.25元，市净率1.67倍，流通A股市值13.55亿元，总市值19.87亿元 [3] - 每股净资产12.01元，资产负债率3.54%，总股本9905万股，流通A股6756万股 [5]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人吕锋、主管会计工作负责人邓永清及会计机构负责人曹立新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会严格按照规定运作，提供专业意见和建议[90] - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[91] - 公司建立公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[91] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，加强与投资者的沟通交流，提高公司透明度[91] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现各方利益的协调平衡[91] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，具有直接面向市场独立自主经营的能力[93] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，具备独立纳税能力[94] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，不依赖于股东或其他关联方，不存在同业竞争和干预经营情况[94] - 公司董事会审计委员会严格按照公司法规和监管规则开展工作，提出了关于公司内部审计报告的意见和建议[107] - 公司董事会薪酬与考核委员会确认并通过了2023年度薪酬方案的议案，一致通过所有议案[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王俊离任和孙军聘任[98] - 公司董事吕锋先生自2006年至今担任董事长、总经理、法定代表人[99] 财务数据 - 公司2023年营业收入为506,230,805.01元，较上年下降1.97%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为115,398,154.14元，同比增长1.69%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为123,509,815.59元，较上年下降28.86%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.17元，较上年增长1.74%[18] - 公司2023年资产总额为1,232,933,101.29元，较上年增长7.28%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,189,260,535.35元，较上年增长7.85%[18] - 公司2023年非流动性资产处置损益为139,975.95元，较上年增加[21] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为4,906,526.00元，较上年增加[21] - 公司2023年除上述项目外的其他营业外收入和支出为-266,804.18元[21] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为14,900,263.45元[21] 产品介绍 - 公司主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等，广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等多个行业领域[26] - 公司在改性塑料行业中具有独特竞争优势及较强品牌影响力，产品种类不断丰富、生产规模不断提升[25] - 公司主要产品示例包括高性能改性尼龙PEMARON260和PEMARON660，具有卓越的机械强度、良好的加工性，广泛应用于电动工具外壳、汽车内部安全件、家具座椅结构件等领域[27] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式为按需采购，其中PA6、助剂、K胶等原材料采购额占比较大[33][33][33] 经营活动 - 公司2023年度实现营业收入5.06亿元，同比下降1.97%；实现利润总额1.34亿元，同比上升2.47%；归属于公司普通股股东的净利润为1.15亿元，同比上升1.69%[45] - 公司营业成本较上年同期减少9.87%，主要是销售规模略有下降减少，主要材料采购成本下降所致；管理费用较上年同期增加16.35%，主要是员工培训费用支出增加；财务费用较上年同期增加76.59%，主要是汇兑损益较多所致；研发费用为2547.13万元，较上年同期略有增加，公司产品自主研发创新能力持续提升，有效授权专利累计29件[46] - 公司长期服务于电动工具、汽车零部件及家用电器等行业的知名终端客户，致力于改性塑料主营业务，通过深化与终端客户合作，强化产品领域，形成良好口碑及品牌影响力[47] 研发与技术 - 公司的产品研发优势在于对颜色耐候性、材料增韧机理、阻燃性能、透明性、耐化学性等方面的深入研究和优化[33][34][35][36][37][38] - 公司通过长期的技术积累形成了技术优势，在特定细分领域内具有较强竞争优势的技术和产品[43] - 公司的研发机制科学，

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二四年三月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董 | 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 监 | 事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | ...

江苏博云塑业股份有限公司 天衡专字(2024)00125 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 专 项 说 明 天衡专字(2024)00125 号 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天 衡审字(2024)00168 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关 要求，江苏博云编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是江苏博云的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与江苏博云的有关会 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履 行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情 况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 第八次会议 | 2023 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。 | | | | | | | | | 1、关 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于北方作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如 下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第二届董事会共召开了7次会议，本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-014 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关 于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 及《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董 事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保 荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏博云2023年12月31日的合并及母公司财务状况，2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏博云，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 天衡审字(2024)00168 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00168 号 2. 审计中的应对 针对收入的确认事项，我们实施的主要审计程 ...