可转债发行情况 - 本次发行可转债规模为28,646.70万元，计2,864,670张，按面值发行[2] - 原股东优先配售2,617,518张，金额261,751,800.00元，占比91.37%[3] - 网上投资者缴款认购241,086张，金额24,108,600.00元[5] - 网上投资者放弃认购6,064张，金额606,400.00元[5] - 保荐人包销6,066张，金额606,600.00元，比例0.21%[5]

可转债发行 - 2024年8月15日为股权登记日，原股东优先配售[4] - 网上投资者8月20日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 发行可转债包销基数为28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[6] 摇号与中签 - 8月19日主持远信转债网上发行中签摇号仪式[9] - 中签号码24715个，每个可认购10张（1000元）远信转债[9] 特殊情况 - 认购不足70%时，公司及保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6]

可转债发行情况 - 远信工业发行28,646.70万元可转换公司债券，共2,864,670张[8] - 原股东优先配售约261,751,800.00元，占发行总量91.37%[9] - 网上发行约24,715,000.00元，占发行总量8.63%[10] 其他数据 - 网上中签率为0.0003409553%，有效申购数量为72,487,493,820张[10] - 控股股东等合计获配约占发行总量68.61%[11] 发行相关规则 - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额8,594.01万元[6] - 网上投资者2024年8月20日需有足额认购资金[5] - 认购不足70%，公司和保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者连续12个月3次未足额缴款，6个月内不得申购[6] 上市信息 - 远信转债上市时间另行公告[13]

可转债发行信息 - 本次发行28646.70万元可转债，每张面值100元，共计2864670张[12] - 简称为“远信转债”，代码为“123246”[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月15日[4][14] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日[5][14] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2024年8月20日（T + 2日）日终有足额认购资金[6][22] 认购规则 - 原股东可优先配售的远信转债数量按每股配售3.5040元可转债的比例计算[12][17] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[20] 发行风险与承销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行[7][25] - 本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为28646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8594.01万元[8][27] 相关主体 - 发行人是远信工业股份有限公司[29][31] - 保荐人（主承销商）是中信证券股份有限公司[29][34]

可转债发行信息 - 发行总额28,646.70万元，数量2,864,670张，面值100元[5][6] - 期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[7][8] - 主体和债券信用级别均为A[14] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日至2030年8月15日[16] - 初始转股价格23.25元/股[17] - 满足条件董事会有权修正转股价格[20] 赎回与回售 - 期满五个交易日内按118%赎回未转股债券[24] - 赎回条件为股价连续达标或余额不足3000万元[25] - 有条件回售期限内股价低于70%可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 原股东按每股3.5040元比例优先配售[37] - 网上申购代码“371053”，最低10张，上限10000张[40] 时间流程 - 2024年8月14日披露《募集说明书》等[48] - 2024年8月15日登记并路演[48] - 2024年8月16日优先配售和网上申购[48] 其他 - 保荐人余额包销，包销基数28646.70万元，比例不超30%[44] - 发行后尽快申请在深交所上市[47]

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 众投资者发行。 本次向不特定对象发行的远信转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

公司概况 - 远信工业于2021年9月1日在深交所创业板上市，证券简称为“远信工业”，证券代码为“301053”[24] - 截至目前，公司注册资本为8175.25万元[25] - 公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售[61] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为64706764.95元、85262276.58元、74235864.92元，平均可分配利润为74734968.82元[29][32] - 截至2020 - 2023年3月31日，公司资产负债率（合并）分别为58.54%、46.18%、35.34%、31.69%，经营活动产生的现金流量净额分别为154006406.28元、1522893.03元、 - 3536472.02元、 - 12614631.32元[33] 股权结构 - 截至2023年3月31日，公司前十大股东合计持股63169400股，持股比例77.27%[54] - 截至2023年3月31日，远威科技为公司控股股东，持股比例55.43%[55] - 截至2023年3月31日，陈少军和张鑫霞夫妇通过直接和间接持股合计控制公司68.61%的表决权[55] 可转债发行 - 公司拟通过发行可转债募集资金不超过28646.70万元[29][32][122][192] - 本次发行可转债的期限为6年，每张面值为一百元[39] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会履行注册程序，发行后上市尚需深交所同意[22][109] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后，拟用于远信高端印染装备制造项目[39][122][192] - 项目达产后将新增年产700台自动染色机及自动输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备的生产能力[122][192] - 预计募投项目达产后毛利率为29.07%，高于公司最近一年及一期主营业务毛利率[123][192] 项目进展 - 公司于2023年2月28日完成“远信高端印染装备制造项目”备案[128][198] - 远辉智能已取得面积为63936平方米的土地使用权用于项目实施[128][198] - 2023年8月22日，绍兴市柯桥区行政审批局同意募投项目节能报告；2023年9月6日，绍兴市生态环境局同意《环境影响报告表》结论[198] 产品数据 - 截至2023年5月末，高温智能染色机交付含税金额163万元，在手订单数量81台，含税金额4724.22万元[158] - 截至2023年5月末，除尘除油热能回收设备交付含税金额732万元，在手订单数量24台，含税金额3142万元[158] 子公司情况 - 远辉智能、远信进出口、德国德信系公司全资子公司；远润纺织、盛星装备、普信智能等系公司控股子公司[8] - 巴苏尼智能由公司、远景禾创、冯琳琳、施敏分别持股57%、33%、5%和5%[122][192] - 远泰智能由公司、黄北洋和李先东分别持股60%、20%和20%[122][192]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金28,646.70万元，发行2,864,670张[4] - 期限为2024年8月16日至2030年8月15日[6] - 票面利率逐年递增，到期赎回价118.00元[8] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日[10] - 初始转股价格为23.25元/股[25] - 转股价格调整含多种情况并随股份等变化调整公告[27][28] 发行安排 - 原股东可优先认购2,864,607张，占发行总额99.9978%[19] - 网上发行最低申购10张，上限10,000张[21] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[22] 议案表决 - 《向不特定对象发行可转债上市议案》全票通过[30][31] - 《开立募集资金专项账户及签监管协议议案》全票通过[32][36] 后续事项 - 董事会发行后申请上市并授权办理具体事项[30] - 拟开立募集资金专项账户并签协议，授权办相关事宜[33][35]

业绩数据 - 2022年公司营业收入56415.20万元，同比降2.30%，归母净利润7423.59万元，同比降12.93%[9] - 2023年公司营业收入48798.72万元，同比降13.50%，归母净利润1831.05万元，同比降75.33%[9] - 2023年营业收入较上年降7616.49万元，毛利降3294.45万元[10] - 2023年销售费用较上年增加1332.52万元，信用减值损失增加443.90万元[10] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[9] - 报告期内应收账款账面余额分别为11430.50万元、15820.90万元和18796.94万元，占比分别为19.79%、28.04%和38.52%[11][12] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元及5451.03万元[13] 募投项目 - 募投项目投资总规模达31123.46万元[14] - 募投项目预计年均新增折旧和摊销1667.19万元，达产后折旧摊销占预计营业收入比例为1.61%，占预计净利润比例平均为20.79%[17] - 募投项目预计2023年底建设，2025年底投产，2026年起逐步释放产能[15] - 募投项目达产后将新增700台自动染色机及输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备产能[21] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计毛利率29.07%，税后内部收益率17.03%，静态投资回收期7.05年（含建设期）[23] 产品销售 - 截至2023年12月31日，巴苏尼智能已售高温智能染色机102台，在手订单51台；远泰智能已售除尘除油热能回收设备31台，在手订单13台[21] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为28646.70万元，发行数量为2864670张[80] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[81] - 可转换公司债券期限为发行之日起6年[83] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118.00元（含最后一期利息）[84] - 可转换公司债券转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[92] - 可转换公司债券初始转股价格为23.25元/股[93] 利润分配 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1831.05万元，现金分红金额为654.02万元，占比35.72%[61] - 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为7423.59万元，现金分红金额为817.53万元，占比11.01%[61] - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8526.23万元，现金分红金额为2452.58万元，占比28.77%[61] - 最近三年现金分配合计3924.12万元，年均可分配利润为5926.96万元，累计现金分配金额占年均可分配利润的比例为66.21%[61] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股61031866股，占比74.63%[148] - 截至2023年12月31日，远威科技持股45316225股，占比55.43%，为第一大股东[148] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为81752500股，有限售条件股份58487552股，占比71.54%，无限售条件流通股份23264948股，占比28.46%[149] 子公司情况 - 2023年12月31日，远辉智能总资产14562.41万元、净资产980.30万元，2023年净利润 - 19.66万元[154] - 2023年12月31日，远信进出口总资产848.15万元、净资产112.95万元，2023年营业收入904.39万元、净利润57.93万元[154] - 2023年12月31日，德国德信总资产458.14万元、净资产120.16万元，2023年营业收入430.60万元、净利润 - 330.00万元[154] 财务指标 - 2023年末资产总计1042985916.86元，较2022年末的906573996.68元增长15.05%[181] - 2023年度营业总收入487987180.26元，较2022年度的564152044.92元下降13.50%[183] - 2023年度净利润23230500.19元，较2022年度的76948610.41元下降69.81%[184] - 2023年末流动资产合计584035846.69元，较2022年末的606083942.21元下降3.64%[180] - 2023年末流动负债合计381156728.13元，较2022年末的309198435.00元增长23.27%[181] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计588253440.27元，较2022年末的577252127.24元增长1.91%[182] - 2023年度基本每股收益0.22元/股，较2022年度的0.91元/股下降75.82%[184] - 2023年末货币资金176277165.45元，较2022年末的264517046.21元下降33.36%[180] - 2023年末应收账款158090899.04元，较2022年末的136975196.07元增长15.41%[180] - 2023年末存货206725226.85元，较2022年末的159208457.06元增长29.85%[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54510301.27元，2022年为 - 3536472.02元，2021年为1522893.03元[187] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 157813595.09元，2022年为 - 28105639.05元，2021年为 - 33419945.92元[187] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为56774444.53元，2022年为 - 16945026.23元，2021年为177156637.12元[187] - 2023年末现金及现金等价物余额为157081904.99元，2022年为203341637.87元，2021年为251774264.17元[188] - 2023年12月31日流动比率为1.53倍，2022年为1.96倍，2021年为1.56倍[194] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为42.11%，2022年为35.34%，2021年为46.18%[194] - 2023年度应收账款周转率为3.31次，2022年为4.78次，2021年为6.86次[194] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为3.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[196] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为13.49%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元/股[196] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为23.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.25元/股[196] - 2023 - 2021年非流动资产处置损益分别为3.84、2.05、 - 0.56[198] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为407.85、460.84、978.93[198] - 2023 - 2021年其他营业外收入和支出分别为 - 0.22、 - 30.75、 - 5.37[199] - 2023 - 2021年非经常性损益小计分别为411.47、432.13、973.00[199] - 2023 - 2021年所得税影响额分别为57.17、56.47、125.00[199] - 2023 - 2021年少数股东损益影响额（税后）分别为4.54、3.08、19.58[199] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为349.76、372.59、828.42[199] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者的净利润分别为1831.05、7423.59、8526.23[199] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1481.30、7051.00、7697.80[200]

戏信国际 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号: CCXI-20231224D-02 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 File 跟踪评级安排 公司 2 /// 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 ● 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ● 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判 ...