股权与关联关系 - 截至2023年12月31日，中信证券自营、子公司等持有发行人股份，保荐人或其相关方持股不超总数7%[16] - 截至2023年12月31日，公司与中信证券不存在相互持股、担保融资等关联关系[16][17][18] 业绩情况 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8526.23万元、7423.59万元和1831.05万元[35][51] - 2021 - 2023年度平均可分配利润为5926.96万元[35][51] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率（合并）分别为46.18%、35.34%和42.11%[52][82] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元和5451.03万元[52][82] - 2022年营收56415.20万元，同比下降2.30%，净利润7423.59万元，同比下降12.93%[110] - 2023年营收48798.72万元，同比下降13.50%，净利润1831.05万元，同比下降75.33%[110] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超28646.70万元可转换公司债券[27] - 本次发行可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[58][60] - 远信工业主体和本次可转债信用级别均为A[61] - 可转换公司债券初始转股价格为23.25元/股[64] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[77] 募投项目 - 本次可转债募资净额用于“远信高端印染装备制造项目”[36][83] - 募投项目投资总规模31123.46万元，预计2023年底建设，2025年底投产，2026年释放产能[114][115] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，毛利率29.07%[122] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司合并口径净资产为60376.10万元[82] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例逐年下降[92] - 报告期内前五大客户销售收入占营收比例有波动[93] - 公司拥有专利143项，发明专利8项，软件著作权32项[139]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-049 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-050 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024年8月14日 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"或"发行人"）创业板向不 特定对象发行28,646.70万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2841号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《远信工业股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2024年8月14日的 《证券时报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说 ...

可转债发行信息 - 发行可转债金额28,646.70万元，共2,864,670张，按面值100元/张发行[13][22][23] - 债券期限自2024年8月16日至2030年8月15日共六年[24] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[25] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[26] - 主体和债券信用级别均为A，不提供担保[28] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[29] - 初始转股价格为23.25元/股[30] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][5][44][67] - 优先配售股权登记日为2024年8月15日[45][54][60] - 2024年8月19日公布网上中签率[73] - 2024年8月20日公布摇号中签结果，每一中签结果认购10张（1,000元）[73] 认购相关 - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，即每股配售0.035040张[13][46][58] - 公司现有总股本81,752,500股，原股东最多可优先认购约2,864,607张，约占发行总额99.9978%[14][46][58] - 每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[15][48][68] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][49][74] 其他规定 - 当原股东优先认购和网上申购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[7][76] - 保荐人包销基数为28,646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8,594.01万元[8][51][77] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[40] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售债券的权利[41] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[33]

远信工业股份有限公司 YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD. （注册地址：新昌县澄潭工业区） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 简称：远信工业 证券代码：301053 远信工业股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 远信工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以下 风险： （一）公司经营业绩下滑风险 2022 年，发行人实现营业收入 56,415.20 万元，同 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监事会第 十六次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2841 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公 司的实际情况和市场状况，拟 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1950万元 - 2400万元，比上年同期增长81.40% - 123.26%[3] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1489万元 - 1889万元，比上年同期增长61.94% - 105.45%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1074.99万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为919.45万元[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3][8] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5][8] - 公司2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 业绩总体情况 - 公司2024年半年度业绩较上年同期同向上升[8] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是市场需求回升，订单交付量同比增加，销售收入和毛利增长[8] - 业绩增长原因二是报告期内海外展会及为客户更换零配件支出减少，销售费用同比减少[5]

044 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-043 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...