公司基本信息 - 公司股票简称远信工业，代码301053，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为陈少军，董事会秘书是俞小康，证券事务代表是李金莲[7][8] - 公司注册地及总部办公地为绍兴市新昌县，所属行业为专用设备制造业[134] - 公司经营范围包括生产销售、安装纺织机械等，以及计算机软件及硬件开发和货物进出口[134] - 公司于2016年12月23日取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91330624556197056N[134] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] 公司信息披露及注册情况 - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入278,727,122.06元，较上年同期增长18.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,762,108.36元，较上年同期增长111.74%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,153,040.54元，较上年同期增长97.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额47,343,929.69元，较上年同期增长2.05%[12] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长115.38%；稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长115.38%[12] - 加权平均净资产收益率3.80%，较上年同期增加1.95%[12] - 本报告期末总资产1,243,644,544.96元，较上年度末增长19.24%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产604,522,269.21元，较上年度末增长2.77%[12] - 营业成本210,151,424.43元，较上年同期172,727,053.48元增长21.67%[30] - 销售费用12,239,028.78元，较上年同期19,849,573.33元减少38.34%[30] - 研发投入17,405,242.57元，较上年同期12,304,553.58元增长41.45%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额42,089,377.25元，较上年同期 -9,894,450.39元增长525.38%[30] - 报告期投资额为64,068,820.97元，上年同期为62,929,122.36元，变动幅度1.81%[36] - 期末货币资金203,593,968.28元，期初为176,277,165.45元[107] - 期末应收账款183,986,280.14元，期初为158,090,899.04元[107] - 期末应收款项融资37,525,591.51元，期初为24,041,570.00元[107] - 期末存货286,077,638.37元，期初为206,725,226.85元[107] - 期末流动资产合计738,347,445.87元，期初为584,035,846.69元[107] - 公司资产总计从期初的10.43亿元增长至期末的12.44亿元，增幅约19.24%[108] - 固定资产从期初的2.16亿元增长至期末的2.97亿元，增幅约37.70%[108] - 合同负债从期初的7289.94万元增长至期末的1.85亿元，增幅约154.19%[108] - 长期借款从期初的2572.51万元增长至期末的6188.77万元，增幅约140.57%[109] - 负债合计从期初的4.39亿元增长至期末的6.24亿元，增幅约42.09%[109] - 母公司流动资产合计从期初的5.23亿元增长至期末的6.45亿元，增幅约23.24%[111] - 母公司固定资产从期初的2.09亿元增长至期末的2.90亿元，增幅约38.34%[111] - 母公司应收账款从期初的1.14亿元增长至期末的1.40亿元，增幅约22.95%[111] - 母公司存货从期初的1.27亿元增长至期末的1.87亿元，增幅约47.37%[111] - 母公司资产总计从期初的8.77亿元增长至期末的10.22亿元，增幅约16.43%[111] - 2024年上半年营业总收入2.79亿元，较2023年上半年的2.35亿元增长18.7%[113][114] - 2024年上半年营业总成本2.59亿元，较2023年上半年的2.19亿元增长18.3%[114] - 2024年上半年营业利润2461.78万元，较2023年上半年的1401.52万元增长75.7%[114] - 2024年上半年利润总额2503.43万元，较2023年上半年的1331.27万元增长88.1%[114] - 2024年上半年净利润2251.70万元，较2023年上半年的1291.53万元增长74.4%[115] - 2024年上半年流动负债合计3.96亿元，较2023年的2.75亿元增长43.9%[112] - 2024年上半年非流动负债合计2401.08万元，较2023年的1812.32万元增长32.5%[112] - 2024年上半年负债合计4.20亿元，较2023年的2.93亿元增长43.2%[112] - 2024年上半年所有者权益合计6.02亿元，较2023年的5.84亿元增长3.0%[112] - 2024年上半年基本每股收益0.28元，较2023年上半年的0.13元增长115.4%[115] - 2024年上半年净利润为24120360.89元，2023年上半年为5835961.74元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计314230317.94元，2023年上半年为229108898.95元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计266886388.25元，2023年上半年为182714798.29元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额47343929.69元，2023年上半年为46394100.66元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计64068820.97元，2023年上半年为62929122.36元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -64068820.97元，2023年上半年为 -62929122.36元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计72308268.91元，2023年上半年为350000元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计30218891.66元，2023年上半年为10244450.39元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额42089377.25元，2023年上半年为 -9894450.39元[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额25991877.44元，2023年上半年为 -26298930.06元[120] - 投资活动现金流入小计为50万美元，现金流出小计为3030.75万美元，产生的现金流量净额为 - 3030.75万美元[122] - 筹资活动现金流入小计为2022.84万美元，现金流出小计为1871.33万美元，产生的现金流量净额为151.51万美元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.23万美元[122] - 现金及现金等价物净增加额为1971.69万美元，期初余额为1.24亿美元，期末余额为1.44亿美元[122] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为5.88亿美元，少数股东权益为1553.85万美元，所有者权益合计为6.04亿美元[124] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1626.88万美元，少数股东权益为46.75万美元，所有者权益合计为1580.13万美元[124] - 2024年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为2273.66万美元，少数股东权益为 - 24.51万美元，所有者权益合计为2249.15万美元[124] - 2024年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为7.24万美元，少数股东权益为 - 22.24万美元，所有者权益合计为 - 15万美元[124] - 2024年利润分配中归属于母公司所有者权益为4.02万美元，少数股东权益为0，所有者权益合计为4.02万美元[124] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为5.77亿美元，少数股东权益为890.49万美元，所有者权益合计为5.86亿美元[126] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为12,972,170.35元，所有者投入和减少资本为 - 750,000.00元，利润分配为 - 8,175,250.00元[127] - 母公司本期综合收益总额为24,120,360.89元，利润分配为 - 6,540,200.00元[129][130] - 本期期末所有者权益合计为601,882,746.49元[131] - 上年年末股本为81,752,500.00元，资本公积为173,335,174.90元，盈余公积为43,255,538.54元，未分配利润为285,959,372.16元[129] - 本期未分配利润增加17,580,160.89元[129] - 本期综合收益总额使未分配利润增加24,120,360.89元[129][130] - 利润分配使未分配利润减少6,540,200.00元[130] - 本期增减变动金额中，资本公积相关为 - 746,736.62元[127] - 本期增减变动金额中，库存股相关为 - 746,736.62元[127] - 本期期末未分配利润为303,539,533.05元[131] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为58021664元，期末余额为577877355.58元[132][133] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 - 2339288.26元，其中综合收益总额为5835961.74元，利润分配为 - 8175250.00元[132][133] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益88,534.88元，计入当期损益的政府补助5,238,600.80元，其他营业外收支416,536.39元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 拉幅定形机营业收入221,858,856.28元，较上年同期增长15.32%，营业成本166,672,821.23元，较上年同期增长16.19%，毛利率24.87%，较上年同期减少0.57%[31] - 高温智能染色机营业收入29,406,194.81元，较上年同期增长43.52%，营业成本24,950,558.95元，较上年同期增长54.99%，毛利率15.15%，较上年同期减少6.28%[31] 其他收益与信用减值损失 - 其他收益11,823,595.63元，占利润总额比例47.23%，主要系收到政府补助所致[32] - 信用减值损失 -6,575,679.61元，占利润总额比例 -26.27%，主要系计提应收账款坏账损失所致[32] 公司资产占比情况 - 存货本报告期末金额286,077,638.37元，占总资产23.00%，上年末金额206,725,226.85元，占比19.82%，比重增加3.18%[33] - 固定资产本报告期末金额296,886,162.20元，占总资产23.87%，上年末金额215,602,928.57元，占比20.67%，比重增加3.20%[33] - 在建工程本报告期末金额121,852,178.49元，占总资产9.80%，上年末金额156,210,730.73元，占比14.98%，比重减少5.18%[33] - 合同负债本报告期末金额185,304,147.02元，占总资产14.90%，上年末金额72,899,412.45元，占比6.99%，比重增加7.91%[33]

远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：___________ 远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年1-6 月占用 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息(如 | | 月偿还累计 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | 含利息） | | 有) | 发生金额 | | | | | | 控 ...

资金募集 - 公司发行面值28,646.70万元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后实际募集资金净额28,008.10万元[3] 资金余额 - 截至2024年8月26日，远信工业专户余额28,156.70万元[8] - 远辉智能装备专户余额为0元[8] 协议相关 - 公司签订《募集资金三方监管协议》《四方监管协议》[5] - 协议内容与深交所范本无重大差异[5] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知[10][15] - 丙方至少半年现场调查并检查专户情况[14]

可转债发行情况 - 本次发行可转债规模为28,646.70万元，计2,864,670张，按面值发行[2] - 原股东优先配售2,617,518张，金额261,751,800.00元，占比91.37%[3] - 网上投资者缴款认购241,086张，金额24,108,600.00元[5] - 网上投资者放弃认购6,064张，金额606,400.00元[5] - 保荐人包销6,066张，金额606,600.00元，比例0.21%[5]

可转债发行 - 2024年8月15日为股权登记日，原股东优先配售[4] - 网上投资者8月20日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 发行可转债包销基数为28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[6] 摇号与中签 - 8月19日主持远信转债网上发行中签摇号仪式[9] - 中签号码24715个，每个可认购10张（1000元）远信转债[9] 特殊情况 - 认购不足70%时，公司及保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6]

可转债发行情况 - 远信工业发行28,646.70万元可转换公司债券，共2,864,670张[8] - 原股东优先配售约261,751,800.00元，占发行总量91.37%[9] - 网上发行约24,715,000.00元，占发行总量8.63%[10] 其他数据 - 网上中签率为0.0003409553%，有效申购数量为72,487,493,820张[10] - 控股股东等合计获配约占发行总量68.61%[11] 发行相关规则 - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额8,594.01万元[6] - 网上投资者2024年8月20日需有足额认购资金[5] - 认购不足70%，公司和保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者连续12个月3次未足额缴款，6个月内不得申购[6] 上市信息 - 远信转债上市时间另行公告[13]

可转债发行信息 - 本次发行28646.70万元可转债，每张面值100元，共计2864670张[12] - 简称为“远信转债”，代码为“123246”[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月15日[4][14] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日[5][14] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2024年8月20日（T + 2日）日终有足额认购资金[6][22] 认购规则 - 原股东可优先配售的远信转债数量按每股配售3.5040元可转债的比例计算[12][17] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[20] 发行风险与承销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行[7][25] - 本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为28646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8594.01万元[8][27] 相关主体 - 发行人是远信工业股份有限公司[29][31] - 保荐人（主承销商）是中信证券股份有限公司[29][34]

可转债发行信息 - 发行总额28,646.70万元，数量2,864,670张，面值100元[5][6] - 期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[7][8] - 主体和债券信用级别均为A[14] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日至2030年8月15日[16] - 初始转股价格23.25元/股[17] - 满足条件董事会有权修正转股价格[20] 赎回与回售 - 期满五个交易日内按118%赎回未转股债券[24] - 赎回条件为股价连续达标或余额不足3000万元[25] - 有条件回售期限内股价低于70%可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 原股东按每股3.5040元比例优先配售[37] - 网上申购代码“371053”，最低10张，上限10000张[40] 时间流程 - 2024年8月14日披露《募集说明书》等[48] - 2024年8月15日登记并路演[48] - 2024年8月16日优先配售和网上申购[48] 其他 - 保荐人余额包销，包销基数28646.70万元，比例不超30%[44] - 发行后尽快申请在深交所上市[47]

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 众投资者发行。 本次向不特定对象发行的远信转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金28,646.70万元，发行2,864,670张[4] - 期限为2024年8月16日至2030年8月15日[6] - 票面利率逐年递增，到期赎回价118.00元[8] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日[10] - 初始转股价格为23.25元/股[25] - 转股价格调整含多种情况并随股份等变化调整公告[27][28] 发行安排 - 原股东可优先认购2,864,607张，占发行总额99.9978%[19] - 网上发行最低申购10张，上限10,000张[21] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[22] 议案表决 - 《向不特定对象发行可转债上市议案》全票通过[30][31] - 《开立募集资金专项账户及签监管协议议案》全票通过[32][36] 后续事项 - 董事会发行后申请上市并授权办理具体事项[30] - 拟开立募集资金专项账户并签协议，授权办相关事宜[33][35]