证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-021 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股 份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情 形。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月份占用累 计发生金额 | 2023 年 1-6 月份占用 | 2023 年 1-6 份偿还累计发 | 月 | 2023 年 6 月 30 日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 额 | （不含利 | 资金的利 | 生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事 项公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董事李仁 先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本次聘任董事李仁先生为副总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人 员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。李仁先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-022 森赫电梯股份有限公司 森赫电梯股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理的公告 附件： 副总经理简历： 李仁先生，男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯股份有限公司总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯股份有限公司董事 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 森赫电梯股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定 账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-020 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的2023年半年度报告全文及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公司通过生物识别、物联网、智能感应等技术来实现电梯运 行监控、状态数据分析和提前预警，保障重点区域场合电梯的安 全运行、故障排除、困人救援、维修监督等，为客户提供更安全、 完善的产品服务和解决方案。 证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 森赫电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | 现场参观 □ | | | | | | | √ 其他（浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | | 参与单位名称及 | 参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨公 | | | | | | 人员姓名 | 司 年度网上业绩说明的投资者 2022 | | | | | | 时间 | 2023 年 5 (周五) 15:00~17:00 | 月 | 12 | 日 | | | 地点 | ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2022 年度网上业绩说明会 [2] - 活动举办方为浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动参与方为森赫电梯股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 参与人员 - 董事长兼总经理李东流先生、董事兼董事会秘书李仁先生、财务总监凌洪章先生、独立董事陈刚先生、公司保荐代表人冯颂先生（如遇特殊情况，参与人员会有调整） [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题 [2] - 公司将在活动上对投资者问题进行认真详实回答 [2]

财务数据概况 - 公司2022年营业收入677,966,646.33元，较2021年增长17.73%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润50,268,243.09元，较2021年下降31.58%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额90,411,384.43元，较2021年增长47.36%[11] - 2022年末资产总额1,303,657,381.37元，较2021年末增长8.91%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产746,262,652.32元，较2021年末下降0.26%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为102,427,254.35元、188,052,066.99元、161,071,581.81元、226,415,743.18元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,605,513.48元、17,928,222.01元、11,635,968.87元、12,098,538.73元[12] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16,948,488.66元、13,090,618.98元、45,804,336.99元、48,464,917.12元[12] - 2022年非流动资产处置损益232,659.97元，计入当期损益的政府补助6,228,674.17元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益-920,582.39元，其他营业外收支-639,415.51元，非经常性损益合计4,271,255.67元[14][15][16][18][19] - 2022年度公司合并营业收入67796.66万元，同比增长10210.51万元，增幅17.73%[37] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为5026.82万元，同比减少2320.61万元，降幅31.58%[37] - 2022年公司营业收入6.78亿元，同比增长17.73%，电梯行业收入6.70亿元，占比98.76%，同比增长17.38%[40] - 直梯收入5.77亿元，占比85.06%，同比增长22.34%；扶梯、自动人行道收入3024.81万元，占比4.46%，同比下降19.19%[40] - 国内收入5.64亿元，占比83.12%，同比增长14.04%；国外收入1.14亿元，占比16.88%，同比增长40.08%[41] - 直销客户收入2.35亿元，占比34.60%，同比下降0.77%；经销商收入4.43亿元，占比65.40%，同比增长30.62%[41] - 电梯销售量6678台，同比增长21.88%；生产量6817台，同比增长25.98%；库存量856台，同比增长19.39%[41] - 前五名客户合计销售金额6319.11万元，占年度销售总额比例9.31%；前五名供应商合计采购金额1.33亿元，占年度采购总额比例31.93%[44][45] - 销售费用9336.27万元，同比增长74.18%；管理费用3132.32万元，同比增长11.38%；财务费用 - 2269.47万元，同比下降151.75%；研发费用2277.18万元，同比增长14.85%[45][46][47] - 2022年研发人员数量65人，较2021年的59人增长10.17%，占比11.02%，较2021年的12.34%下降1.32%[53] - 2022年本科研发人员37人，较2021年的30人增长23.33%；硕士1人，较2021年的2人下降50.00%[54] - 2022年30岁以下研发人员19人，较2021年的14人增长35.71%；30 - 40岁35人，较2021年的37人下降5.41%[54] - 2022年研发投入金额22,771,824.44元，占营业收入比例3.36%，2021年分别为19,828,188.34元、3.44%，2020年分别为17,348,294.49元、3.21%[54] - 2022年经营活动现金流入小计723,397,741.43元，较2021年的605,859,569.69元增长19.40%；流出小计632,986,357.00元，较2021年的544,504,565.20元增长16.25%；现金流量净额90,411,384.43元，较2021年的61,355,004.49元增长47.36%[54] - 2022年投资活动现金流入小计72,803,262.46元，较2021年的56,086.88元增长129,704.44%；流出小计114,310,109.85元，较2021年的29,092,508.86元增长292.92%；现金流量净额 - 41,506,847.39元，较2021年的 - 29,036,421.98元减少42.95%[54] - 2022年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，较2021年的253,173,327.16元减少96.05%；流出小计54,937,823.48元，较2021年的29,409,058.52元增长86.81%；现金流量净额 - 44,937,823.48元，较2021年的223,764,268.64元减少120.08%[54] - 2022年现金及现金等价物净增加额6,604,085.47元，较2021年的252,854,013.28元减少97.39%[54] - 2022年末货币资金591,607,002.80元，占总资产比例45.38%，较年初比重减少7.31%[56] - 2022年末应收账款174,079,694.96元，占总资产比例13.35%，较年初比重增加1.47%[56] - 报告期投资额为10,245,075.13元，上年同期投资额为9,092,508.86元，变动幅度为12.68%[57] - 2021年公司公开发行募集资金总额21,674万元，截至2022年12月31日累计使用6,779.2万元，尚未使用15,559.16万元[60][61] - 电梯智能制造生产线建设项目截至期末投资进度29.90%[62] - 企业技术中心升级建设项目截至期末投资进度5.95%[62] - 营销维保服务网络建设项目截至期末投资进度46.65%[62] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值17,307,415.79元，固定资产受限账面价值5,756,864.53元，无形资产受限账面价值7,095,371.97元[57] - 交易性金融资产期初数20,196,000.00元，本期公允价值变动损益147,163.06元[57] - 应收款项融资期初数1,295,688.00元，本期购买金额59,872,040.92元，本期出售金额61,067,728.92元[57] - 2022年度公司整梯销售及安装收入为66350.60万元，该收入确认是关键审计事项[194] - 2022年末公司应收账款余额为20,574.50万元，应收账款坏账准备为3,166.53万元[196] - 2022年末公司合同资产余额9,780.35万元，合同资产坏账准备1,645.81万元[196] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以266,786,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 本年度利润分配以266,786,667股为基数，每10股派息0.5元（含税），现金分红13,339,333.35元，占利润分配总额比例100%[112] 行业环境 - 2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；商品房销售额133,308亿元，同比下降26.7%，对电梯行业订单及出货有影响[21] - 预计至2023年我国电梯保有量将超千万台，电梯运营服务商业价值将随保有量增加而增长[22] - 截至2022年末我国在用电梯数量达964.46万台，15年以上梯龄的电梯产品保有量约超80万台，旧梯更新改造市场进入增长期[23] - 自2018年以来“加装电梯”连续多年写入《政府工作报告》，全国各地区出台多项措施，未来加装电梯市场前景广阔[23] - 长江三角洲电梯生产总量占全国的60%以上，公司位于长三角中心腹地的浙江省湖州市南浔区[36] 公司业务 - 公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关服务，拥有11个系列22种型号垂直电梯、2个系列6种型号自动扶梯和自动人行道产品[25] - 公司以设计、采购、制造等为一体化经营模式，以电梯整机设备制造和销售为主要盈利方式[27][28] - 公司采购物料包括电梯外购件等，对供应商进行多环节管理[28] - 电梯为定制化产品，公司采用“订单式生产”，通过ERP和MES系统监控生产[29] - 公司销售采用直销和经销结合模式，境内结合销售，境外以经销为主[29] - 公司业绩受下游市场需求、相关政策及自身经营策略等因素影响[29] - 公司产品被认定为“中国机械工业名牌产品”等，获多项荣誉[30] - 2022年公司取得6项发明专利和其他专利共40余项[30] - 公司研发洁净型电梯等多种产品技术，2022年乘客电梯获浙江制造绿色产品认证证书[31] - 公司有正高级工程师1人，高级工程师15人，工程师47人，硕士9人，技师及以上人才140人[31] - 报告期内3人入选“浙江工匠”培养项目，3人入选“南太湖本土高层次人才特殊支持计划”，新增1家市级技能大师工作室[32] - 公司持续加大研发投入，深入研究10.0m/s及以上高速电梯产品[33] - 公司已设立16家分公司及38家办事处，营销服务覆盖全国重点区域，产品远销80多个国家和地区[33] - 公司引进多条自动化生产线及检测设备，结合数字化信息化实现智能化生产[33] - 公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理等体系认证[33] - 公司在加装电梯细分市场有丰富经验，可提供一站式解决方案[34] - 公司针对不同需求和环境制定加装方案，有多种入户和连接方式组合[35] - 公司出厂前预组装电梯井架及轿厢，减少现场施工量和周期[35] - 2022年公司产品及服务遍及80多个国家和地区[38] - 2022年公司研发投入2277.18万元，取得6项发明专利和其他专利共40余项，还有多项软件著作权[38] - 2022年公司研发超大吨位、大提升高度载货电梯等多种特殊要求电梯产品[38] - 2022年公司每年选派20余名青年员工到技校或高校学习深造[38] - 公司开展基于后市场服务的智慧电梯、平层自适应双轿厢的超高速乘客电梯等多项研发项目[48][49] - 公司专业从事电梯等研发、制造和销售，提供相关服务[124] - 公司产品获“中国机械工业名牌产品”等称号，公司获多项荣誉[124] - 公司愿景是成为世界卓越的电梯解决方案服务商[124] 未来规划 - 公司未来将围绕主业，深化科技创新，重点发力家用电梯等潜力市场[69] - 2023年公司市场营销以国内、国际市场双驱动为主，国内新增和扩建分公司完善营销网络[71] - 2023年公司紧盯“一带一路”沿线区域，加大海外重点领域投入，升级服务保障体系[71] - 2023年公司加大投入推进重点项目，在工业地产等项目进行产品研发[72] - 2023年公司结合MES和APS优化生产管理流程，推行精益生产管理[73] 风险应对 - 公司产品材料成本占整梯生产成本约90%，受钢材等原材料价格变动影响[75] - 公司应对原材料价格波动，将优化库存管理，储备原材料并控制采购成本[75] - 公司下游客户部分项目存在不能按期付款或无法全额收回货款风险[75] - 公司应对应收账款坏账风险，将加强收款和客户资信评级跟踪管理[76] - 公司应对产品质量风险，将严控材料进场复检和产品质量管控[76] 公司治理 - 报告期内公司召开1次股东大会、6次董事会、5次监事会[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.02%[83] - 公司治理实际情况符合中国证监会及深交所有关上市公司治理准则及规范性文件要求[78] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离[78][81] - 公司严格按规定在指定报刊和网站真实、准确、及时、完整地披露信息[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[80] - 公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售业务体系[81] - 公司设有独立财务部门，建立独立财务核算体系和制度[81] - 公司不存在同业竞争、表决权差异安排、红筹架构公司治理等情况[82][83]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.29亿元，较上年同期增长25.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1053.17万元，较上年同期增长22.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1046.57万元，较上年同期增长37.24%[5] - 2023年第一季度营业总收入12.85亿元，较上期10.24亿元增长25.48%[18] - 2023年第一季度净利润1053.17万元，较上期860.55万元增长22.38%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为10,531,673.77元，上年同期为8,605,513.48元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.0395元/股，较上年同期增长22.29%[5] - 加权平均净资产收益率1.40%，较上年同期增长0.26%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0395元，上年同期为0.0323元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.32亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.57亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计11.09亿元，较年初9.69亿元增长13.40%[16] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计2.23亿元，较年初3.35亿元下降33.24%[17] - 截至2023年3月31日，负债合计5.75亿元，较年初5.57亿元增长3.20%[17] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计7.57亿元，较年初7.46亿元增长1.39%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14955户[12] - 李东流为公司实际控制人，持股比例45.37%[12] 成本与费用情况 - 2023年第一季度营业成本9.26亿元，较上期7.46亿元增长23.84%[19] - 2023年第一季度销售费用1.81亿元，较上期1.38亿元增长31.64%[19] - 2023年第一季度研发费用5320.03万元，较上期4316.72万元增长23.24%[19] - 2023年第一季度财务费用 - 602.33万元，较上期 - 357.36万元减少68.55%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3102.44万元，较上年同期增长283.05%[5] - 经营活动现金流入小计为201,720,857.58元，上年同期为160,403,157.40元[21] - 经营活动现金流出小计为170,696,485.19元，上年同期为177,351,646.06元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为31,024,372.39元，上年同期为 - 16,948,488.66元[21] - 投资活动现金流入小计为1,140,000.00元，上年同期为20,196,000.00元[21] - 投资活动现金流出小计为997,127.10元，上年同期为106,137,329.51元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为142,872.90元，上年同期为 - 85,941,329.51元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,162,142.64元[22] - 现金及现金等价物净增加额为30,927,364.99元，上年同期为 - 99,727,675.53元[22]