会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年08月16日召开，通知08月06日发出[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决均为5票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][8][11][13] 人事变动 - 原财务总监谭朝辉辞职，聘任钟红峰为财务总监至2027年02月01日[9][10] - 聘任刘新宇为证券事务代表至2027年02月01日[12]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备273.16万元[2] - 信用减值损失本期计提-262.43万元[2] - 资产减值损失本期计提-10.73万元[2] 数据指标 - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[6] 影响结果 - 计提减少2024年半年度利润总额273.16万元[8] - 减少净利润218.14万元，减少资产净值227.34万元[8]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[8] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 审计费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况和原因[12] 信息披露要求 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[20] 续聘与改聘规则 - 审计委员会续聘时应对会计师工作和质量评价，否定则改聘[21] - 审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量，提交审核意见[14] - 董事会审议通过改聘议案后应及时通知事务所，股东大会表决解聘时应允许事务所陈述意见[14] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[15] - 拟改聘事务所需在公告中详细披露多项信息，包括解聘原因、审计报告意见类型等[15] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，事务所需向股东大会说明公司有无不当情形[15] 选聘时间要求 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督与责任 - 审计委员会应督促选聘的事务所遵守规则规范，对财务报告核查验证[17] - 应对选聘事务所监督检查，检查结果涵盖在审计评价意见中[17] - 若选聘事务所违反制度造成严重后果，董事会可对责任人通报批评，股东大会可解聘事务所并追究相关人员经济责任[17] - 存在特定严重行为的事务所，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作[18] 信息安全管理 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[13] - 公司与会计师事务所应担负信息安全主体和保密责任[13]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为2次[4] 承诺履行 - 首次公开发行和股权激励承诺均已履行[7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期无监管措施及重大事项报告[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年08月06日发出，8月16日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，3票同意[5][7]

资金余额 - 2024年期初浙江开勒环保设备有限公司往来资金余额5052.23万元[2] - 2024年期初开勒新能源科技（上海）有限公司往来资金余额5730.00万元[2] - 2024年期初安瑞哲能源（上海）有限公司往来资金余额500.00万元[2] - 2024年期末浙江开勒环保设备有限公司往来资金余额5052.23万元[2] - 2024年期末开勒新能源科技（上海）有限公司往来资金余额5730.00万元[2] - 2024年期末安瑞哲能源（上海）有限公司往来资金余额1600.00万元[2] 资金变动 - 2024年半年度安瑞哲能源（上海）有限公司累计发生金额（不含利息）1800.00万元[2] - 2024年半年度安瑞哲能源（上海）有限公司偿还累计发生金额700.00万元[2] 总计情况 - 2024年期初总计往来资金余额11282.23万元[2] - 2024年期末总计往来资金余额12382.23万元[2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为166,739,495.77元，同比下降5.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,870,285.00元，同比下降85.71%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,282,138.30元，同比下降409.53%[14] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降87.10%[14] - 公司总资产为1,057,282,158.36元，同比增长0.46%[14] - 公司2024年上半年净利润为624,165.82元，同比下降96.9%[138] - 公司2024年上半年研发费用为12,956,709.38元，同比增长81.4%[137] - 公司2024年上半年销售费用为27,444,897.97元，同比增长14.2%[137] - 公司2024年上半年管理费用为24,889,818.68元，同比增长22.3%[137] - 公司2024年上半年投资收益为4,414,743.63元，同比增长29.1%[137] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2,870,285.00元，同比下降85.7%[138] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.04元，同比下降87.1%[138] - 公司2024年上半年母公司营业收入为102,202,041.38元，同比下降19.4%[139] - 公司2024年上半年母公司净利润为10,716,608.45元，同比下降49.0%[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-37,282,138.30元，同比下降409.6%[142] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为77,513,092.67元，同比增长444.9%[142] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,061,425.59元，同比下降286.1%[143] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为116,735,671.05元，同比增长20.4%[143] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-59,603,474.74元，同比下降242.2%[144] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为116,635,644.06元，同比增长2225.6%[145] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,557,344.26元，同比下降35.4%[145] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为816,061,536.81元，同比增长0.7%[146] - 公司本期综合收益总额为-175,750.74元，所有者投入和减少资本为4,246,494.52元[147] - 公司本期利润分配为-4,564,500.00元，主要用于对所有者的分配[147] - 公司上年年末所有者权益合计为790,869,304.14元，本期期末余额为812,744,388.73元[149][151] - 公司本期资本公积增加2,062,416.35元，主要来源于股份支付计入所有者权益的金额[150] - 公司本期专项储备无变动，盈余公积和未分配利润分别增加651,191.85元和18,874,422.15元[150] - 公司本期所有者权益内部结转无变动，资本公积和盈余公积均未转增资本[150] - 公司本期期末资本公积为416,090,473.67元，未分配利润为289,945,722.24元[151] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为804,768,323.15元，少数股东权益为7,976,065.58元[151] - 公司2024年上半年所有者权益合计为797,414,708.72元，较年初增加14,836,512.27元[152][153] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,716,608.45元[152] - 公司2024年上半年所有者投入资本为4,119,903.82元[152] - 公司2024年上半年未分配利润为268,118,593.55元，较年初增加10,716,608.45元[153] - 公司2023年上半年所有者权益合计为747,344,889.90元，较2024年上半年减少50,069,818.82元[154] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,009,049.70元[154] - 公司2023年上半年所有者投入资本为1,639,472.61元[154] - 公司2023年上半年未分配利润为251,080,271.50元，较2024年上半年减少17,038,322.05元[155] 业务发展 - 公司主营业务聚焦于HVLS风扇和工商业储能两大领域，并正在向AI+战略转型[19] - 公司HVLS风扇产品在国内市场产销规模位居前列，并积极拓展海外市场[22] - 公司预计到2025年全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，年均增长率17%以上[19] - 公司通过设立合资公司河南豫资开勒智能科技有限公司开展人工智能相关业务[19] - 工商业储能行业在“双碳”目标和电力市场化改革的推动下，需求快速增长，项目数量和规模显著增加[23] - 国家政策支持工商业储能发展，包括标准体系、市场准入机制、分时电价政策等，推动储能技术标准化和规范化[24] - 公司已完成工商业储能业务的一体化布局，专注于研发、生产、投资及运营，提供一站式储能解决方案[26] - 公司核心业务包括HVLS风扇和工商业储能，形成以HVLS风扇为主，工商业储能并进发展的格局[27] - HVLS风扇覆盖面积可达1,200㎡以上，具有节能、噪音小、安全美观耐用等显著特征[28] - 公司自主研发的“骐骥233kWh储能柜一体机”具备更大容量、更长寿命、更高效率等六项关键特性[30] - 公司为海外市场研发的“HULK 200储能柜一体机”已完成多项国际认证，满足多样化需求[30] - 公司工商业储能产品采用ALL in One设计理念，通过全液冷散热方案显著提高系统安全性和综合效率，缩短投资回报周期[31] - 工商业储能产品主要盈利模式为峰谷价差套利，未来预计将产生电力市场需求响应、辅助服务及现货交易等模式的收益[31] - 公司采用自主研发模式，拥有专业研发团队和实验中心，致力于HVLS风扇及工商业储能产品的核心技术研发[32] - 公司采用"以产定购、适度备货"的采购模式，确保原材料供应的及时性和稳定性，并通过规模化采购降低成本[33] - 公司采取自主生产为主、委托加工为辅的生产模式，拥有先进的生产设备和技术工艺，能够实现规模化生产和定制化生产[35] - 公司产品销售采用直销与经销相结合的模式，国内市场以直销为主，国外市场以经销为主，并通过设立子公司提升国外直销比例[36] - 国家针对工商业储能制定了一系列政策，包括优化峰谷电价政策，为工商业储能行业发展提供了经济激励[37] - 公司通过持续技术创新，推出具有自主知识产权的新产品和解决方案，提升HVLS风扇和工商业储能产品的市场竞争力[39] - 公司构建了一体化产业链，实现了HVLS风扇及工商业储能业务从研发、生产、销售到安装、技术服务的全流程覆盖[40] - 公司积极拓展国内外市场，通过参加行业展会、举办技术交流会等活动提升品牌知名度和美誉度[41] - 豫资开勒注册资本由1亿元增至3亿元人民币，新增人工智能业务相关经营范围[44] - 公司与中豫产投集团签订战略合作框架协议，围绕人工智能场景落地应用、数据要素开发、算力池和开发平台建设展开合作[44] - 豫资开勒自研通用型模型服务开发平台，具备GPU算力资源调度和管理能力，提供数据标注、模型微调、模型压缩等功能[45] - 豫资开勒智能终端产品支持AI算力、模型平台及基础智能应用的快速本地私有化部署，适用于高负载任务[45] - 公司业务聚焦智慧办公、智慧出行、智慧医疗三大领域，构建一站式模型工作站和智慧出行运营服务平台[46] - 公司在HVLS风扇市场占据重要地位，永磁同步电机HVLS风扇在大风量、小型化方面具备技术优势[48] - 公司在国内外市场建立了完善的营销渠道网络，国内以直销为主，境外通过经销模式布局新加坡、印度、墨西哥等重点市场[49] - 公司积累了近三万家工商业客户群体，覆盖机械加工、车辆制造、仓储物流等多个行业[51] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从29,509,320股减少至27,109,320股，占比从45.71%降至41.99%[120] - 无限售条件股份从35,045,880股增加至37,445,880股，占比从54.29%升至58.01%[120] - 公司总股本保持不变，仍为64,555,200股[121] - 股东熊炜的限售股数从9,038,940股减少至6,886,440股，解禁2,152,500股[121] - 股东肖勇政和陆蓉青的限售股数已全部解禁[121] - 报告期末普通股股东总数为3,159人[123] - 控股股东卢小波持股比例为25.73%，持股数量为16,610,000股[123] - 股东熊炜持股比例为14.22%，持股数量为9,181,920股[123] - 股东于清梵持股比例为5.60%，持股数量为3,612,880股[123] 投资与募资 - 报告期投资额为439,888,397.10元，同比下降37.12%[62] - 募集资金总额为38,535.22万元，报告期投入募集资金总额为16.231万元[64] - 累计投入募投项目金额为14,416.022万元，募集资金账户余额为3,952.67万元[64] - 年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目累计投入金额为6,727.01万元，投资进度为27.55%[66] - 研发中心建设项目累计投入金额为325.22万元，投资进度为8.36%[66] - 营销服务体系建设项目的投资进度为6.65%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[66] - 补充流动资金项目累计投入金额为7,153.76万元，投资进度为101.18%[66] - 年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项[68] - 研发中心建设项目因宏观经济市场变化提前终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金[68] - 营销服务体系建设项目的实施地点增加宁波、无锡、佛山等城市[67] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益和利息收入，增加了募集资金节余[67] - 公司使用募集资金置换预先投入"年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目"的自筹资金，金额为6,013.10万元[69] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额为6,952.67万元，其中存放于募集资金专用账户的募集资金余额为3,952.67万元，尚未到期的现金管理金额为3,000万元[69] - 报告期内委托理财总额为27,940.5万元，其中自有资金委托理财发生额为16,940.5万元，募集资金委托理财发生额为10,000万元[71] 子公司表现 - 浙江开勒环保设备有限公司2024年上半年净利润为4,802,938.55万元，营业收入为60,021,792.94万元[74] - 苏州欧比特机械有限公司2024年上半年净利润为3,111,759.55万元，营业收入为23,011,697.81万元[74] - 观智机械设备（苏州）有限公司2024年上半年净利润为218,734.68万元，营业收入为488,663.80万元[74] - 先勒动力控制技术（上海）有限公司2024年上半年净利润为-532,436.10万元，营业收入为5,946,385.13万元[74] - 印度开勒公司2024年上半年净利润为-264,955.02万元，营业收入为789,059.47万元[74] - 墨西哥开勒公司2024年上半年净利润为432,545.12万元，营业收入为4,589,505.39万元[74] - 开勒新能源科技（上海）有限公司2024年上半年净利润为1,677,483.79万元，营业收入为25,316,603.42万元[75] 风险与应对 - 公司主要原材料包括电机减速一体机、转子盘、转子磁钢等，合计占营业成本比重较大，原材料价格波动对公司毛利率有显著影响[78] - 公司通过优化生产工艺和加强采购管理来应对原材料价格波动，采取集团统一集中采购和适量备货策略以降低生产成本[78] - 公司具备永磁同步电机技术、新型扇叶技术等多项核心技术，未来将重视新产品和新技术的持续研发，招纳优秀人才以保持技术领先优势[79] 公司治理 - 2024年3月13日，公司接待了博道基金、开源证券等机构进行实地调研，主要讨论公司主营业务及工商储能业务的发展[80] - 2024年5月10日，公司通过网络平台与投资者进行线上交流，讨论2023年年度报告相关情况[80] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.12%，第二次临时股东大会参与比例为53.09%，2023年年度股东大会参与比例为55.80%[84] - 公司总经理卢小波于2024年4月22日被聘任，非独立董事温旭沛于2024年5月13日被选举[85] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司于2023年5月19日向42名激励对象首次授予120.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[87] - 2023年8月23日，公司向2名激励对象授予预留部分3.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[88] - 2024年4月18日，公司作废44名激励对象已授予但尚未归属的42.2130万股限制性股票[88] - 2024年4月18日，公司向19名激励对象授予预留部分17.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[89] 社会责任与合规 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，报告期内未因环境问题受到行政处罚[91] - 公司致力于为客户提供优良产品和优质服务，积极践行企业社会责任[92] - 公司严格按照法律法规履行信息披露义务，保障投资者知情权[93] - 公司为员工提供五险一金及丰富的福利保障，定期组织员工培训及团建活动[94] - 公司建立了完善的供应商管理体系，每年召开供应商大会，加强与供应商的互动和交流[95] - 公司组建了近百人的服务团队，及时响应客户需求，提供专业、及时的安装及售后维护服务[95] - 公司持续推进智能制造，导入智能化设备，精简工艺，提高作业稳定性，降低能源浪费[96] - 公司生产厂房安装光伏绿能发电设备，利用光伏太阳能板为生产生活供电，减少碳排放[96] 关联交易 - 公司与关联方海宁德明包装材料有限公司的关联交易金额为88.36万元，占同类交易金额的28.75%[100] - 公司向关联方河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司销售工商业储能等相关产品，交易金额为3,447万元，占同类交易金额的85.90%[101] - 公司向关联方河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司提供技术开发、运维等服务，交易金额为1,573.86万元，占同类交易金额的97.25%[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[100] 租赁与担保 - 公司作为承租人报告期内发生的与租赁相关的总现金流出为128.30万元，作为出租人报告期内发生的与租赁相关的总收入为36.06万元[111] - 公司为日勒新能源（嘉兴）有限公司提供的实际担保金额为623.25万元，为日勒新能源（武汉）有限公司提供的实际担保金额为334.78万元[115] - 公司为日勒新能源（上海）有限公司提供的实际担保金额为181.91万元[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为16,000万元，实际发生额为2,676.27万元[114] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为16,000万元，实际担保余额为3,816.21万元[114] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.64%[115] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[112] - 公司报告期不存在其他重大合同[117] 股权质押 - 公司控股股东卢小波质押了部分股份，具体内容详见2024年3月22日披露的公告[118] 会计政策 - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司如墨西哥开勒公司、印度开勒公司和新加坡开勒公司则采用其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[163] - 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[164] - 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[166] - 现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[167] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额，资产负债表日的外

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由8月2日董事会决议提议，8月3日公告通知[10] - 8月19日14:30在上海松江公司会议室召开[11] 参会股东情况 - 现场3人代表16,610,200股，占25.7302%[13] - 网络投票31人代表8,464,101股，占13.1114％[14] - 中小投资者32人代表4,851,421股，占7.5152％[15] 议案表决结果 - 《增选非独立董事等议案》，同意25,055,501股，占99.9250%[20] - 《增选非独立董事等议案》，中小股东同意4,832,621股，占99.6125%[20] - 《修订<公司章程>议案》，同意25,055,201股，占99.9238%[21] - 《修订<公司章程>议案》，中小股东同意4,832,321股，占99.6063%[21]

股东情况 - 出席会议股东34人，代表股份25,074,301股，占总股份38.8416％[4][5] - 中小股东32人，代表股份4,851,421股，占总股份7.5152％[5] 议案表决 - 《增选非独立董事并修订章程等议案》，所有股东同意率99.9250％，中小投资者99.6125％[6] - 《修订<公司章程>议案》，所有股东同意率99.9238％，中小投资者99.6063％[8] 会议相关 - 会议由第四届董事会召集，董事长卢小波主持[3] - 律师认为会议合法，表决结果及决议有效[9]

股份回购提议 - 2024年8月16日卢小波提议公司回购A股[2][3] - 回购用于员工持股或股权激励，未转让将注销[3] 回购方案要点 - 以集中竞价交易方式回购，价格不超均价150%[4] - 资金总额2000 - 4000万元，来自自有资金[4] - 期限为董事会通过方案起12个月内[4] 相关情况说明 - 提议人此前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5] - 董事会将研究制定方案并履行披露义务[7]