长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以 ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入186,659,169.29元，同比减少5.01%；年初至报告期末营业收入536,534,305.42元，同比减少4.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,877,999.32元，同比减少9.24%；年初至报告期末为43,402,891.47元，同比减少11.30%[4] - 2023年前三季度营业总收入5.37亿元，较上期5.61亿元有所下降[27] - 2023年前三季度净利润4424.65万元，较上期4951.48万元有所下降[28] - 综合收益总额为45060079.38元，上年同期为51625330.68元[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额74,089,006.19元，同比增长256.22%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,120.28%至 - 126,639,302.89元，主要系本期收回投资现金减少所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为478999763.02元，上年同期为460023653.08元[30] - 收到的税费返还为22370616.81元，上年同期为14130024.10元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为74089006.19元，上年同期为 - 47425449.26元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 126639302.89元，上年同期为12412206.47元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为16837011.61元，上年同期为89738867.53元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 35762920.21元，上年同期为55721703.92元[32] - 期末现金及现金等价物余额为121093387.35元，上年同期为261095343.62元[32] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初减少33.33%至60,000,000.00元，主要系本期募集资金理财减少所致[8] - 应收款项融资较年初增长213.48%至43,838,549.71元，主要系本期银行承兑汇票增加所致[8] - 预付款项较年初增长219.14%至7,593,365.22元，主要系本期材料采购款预付增加所致[8] - 在建工程较年初增长51.22%至188,541,939.25元，主要系本期募投项目及其他工程支出增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为14222.81万元，较年初17803.47万元有所减少[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为6000万元，较年初9000万元减少[23] - 2023年9月30日应收款项融资为4383.85万元，较年初1398.45万元增加[23] - 2023年9月30日预付款项为759.34万元，较年初237.93万元增加[23] - 流动资产合计8.43亿元，较上期9.34亿元有所减少[24] - 非流动资产合计6.93亿元，较上期6.01亿元有所增加[24] 费用情况 - 销售费用较去年同期增长45.76%至29,120,872.49元，主要系本期差旅交通费、居间佣金费等增加所致[11] - 管理费用较去年同期增长33.54%至40,704,146.52元，主要系本期员工薪酬、股权激励费用等增加所致[11] - 研发费用2451.90万元，较上期2408.42万元略有增加[27] - 利息费用499.79万元，较上期166.89万元有所增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11.57万，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 天台西南投资管理有限公司持股比例35.16%，为第一大股东，质押股份3000万股[15] - 孙世严、孙尚泽父子及两人合计持有100%股权的西南投资、友凤投资属于一致行动关系[16] - 限售股份期初总数10035万股，本期增加2007万股，期末总数12042万股，拟于2024年10月20日解除限售[18] 可转债事项 - 2023年2月23日公司审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[19] - 截至报告期末，向不特定对象发行可转换公司债券事项仍在深交所审核中[21] 其他财务指标 - 其他综合收益的税后净额81.36万元，较上期211.06万元有所减少[28] - 基本每股收益为0.21元，上年同期为0.24元；稀释每股收益为0.21元，上年同期为0.24元[29] 负债与股本情况 - 流动负债合计4.48亿元，较上期5.26亿元有所减少[25] - 非流动负债合计1.21亿元，较上期4154.47万元有所增加[25] - 股本2.05亿元，较上期1.71亿元有所增加[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[33]

（以下无正文） 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江严牌过滤技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立 判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董 事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 综上所述，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经 营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行的，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使 用效率，保障股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-063 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会之审计委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对 严牌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2487 号） 批复，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） 4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.95元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。 上述募 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-064 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-065 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让 可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 7,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用 额度不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， ...

2-1 关于深圳证券交易所 《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9076 号 深圳证券交易所: 由浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称公司或严牌股份公司)转来的 贵所上市审核中心于 2023年6月21日下发的《关于浙江严牌过滤技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(以下简称问询函) 奉悉。我们作为严牌股份公司的向不特定对象发行可转换公司债券申报会计师, 对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题 回复如下: 问题 1: 本次发行拟募集资金总额不超过 46,788.89 万元,其中 34,788.89 万元投 入高性能过滤材料智能化产业项目,其余用于补充流动资金。高性能过滤材料 智能化产业项目建成后,公司新增年产 919 万平方米高性能过滤材料的生产能 力。本项目产品具体为高性能玻纤 PTFE 复合滤料、无纺脱硫超净排放滤料、无 纺高精度液体过滤材料、聚四氟乙烯(PTFE)过滤材料和聚酰亚胺/芳纶微孔涂 层复合过滤材料等高性能过滤材料。经测算,本次项目达产后 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼５层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 3-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8 号 致: 浙江严牌过滤技术股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册 ...