2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券信 用评级报告 编号：CCXI-20231331D-03 2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用评级报告 | 发行人及评级结果 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | A+ /稳定 | | --- | --- | | 本次债项评级结果 | A+ | | 拟发行金额为不超过人民币 46,788.89 万元（含），期限为自发行之日起 6 年， | | | 发行要素 | 每年付息一次、到期归还本金和最后一年利息。募集资金拟用于高性能过滤 | | 材料智能化产业项目建设以及补充流动资金。 | | | 中诚信国际肯定了浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份" | 或"公司"）为国内过滤材料生产龙头企业，产能具有一定的规模优势，公 | | 评级观点 | 司在国内市场客户发展较快，与下游客户建立了长期稳定的合作关系以及过 | | 滤材料行业前景广阔等方面的优势。同时中诚信国际也关注到原材料价格上 | | | 涨，市场竞争激烈导致公司利润水平下降，应收账款和存货对公司资金形成 | | | 明显占用、待投资规模较大 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-037 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"或"发行人"）向 不特定对象发行 46,788.89 万元可转换公司债券（以下简称"严牌转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕40 号文予以注册。 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2024 年 7 月 8 日 本次发行的严牌转债将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 9 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-035 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或 "发行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐 人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上 〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"或"严牌转债"）。 本次向不特定对象发行的可 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-031 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目 "高性能过滤材料生产基地建设项目"和"高性能过滤带生产基地项目"进行延 期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 12.95 元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。按照募集资 金用途，计划用于"高性能过滤材料生 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-030 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有 限公司募投项目延期的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的公告》 公司本次募集资金投资项 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对严牌股份本次募投项目延期事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 12.95 元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。按照募集资金 用途，计划用于"高性能过滤材料生产基地建设项目"和"高性能过滤带生产基 地项目"。 上述募集资金 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年5月31日召开[2] - 会议通知于2024年5月28日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席孙晓阳主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-029 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以目前公司总股本 204,804,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 61,441,200 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本 公积金转增股本。本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照 "现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 公司 2023 年度利润分配预案披露至实施期间，股本总额未发生变化，公司 实施的 2023 年度利润分 ...

公司业务情况 - 公司无纺系列销售占比为49.37%，机织系列销售占比为41.25% [1] - 公司将继续实施"产业链延伸"的发展战略，加速推进纤维材料、干网等新业务的进度，加强新能源领域的产品和市场开拓 [1] - 公司在手订单较为充足，将根据信息披露规则及时披露中报业绩情况 [2] 募投项目进展 - 公司IPO募投项目包含高性能过滤材料生产基地建设项目和高性能过滤带生产基地项目，截至2023年12月31日，两项目累计投入进度分别为94.73%和80.42% [2] 产能扩张和盈利能力 - 公司将通过新建投资项目建设新的生产厂房，扩充生产线，提升公司产能，更好更快的满足客户需求，从而提升公司的盈利能力和市场竞争力 [2] - 公司主营产品过滤布和过滤袋是工业除尘或液体过滤设备的关键部件，具有持续性需求 [3] - 公司将持续巩固和深化与现有客户的合作，不断提升产品质量，积极开拓潜在客户 [3] 投资者关注 - 公司将持续加强主业、坚持创新、提升业绩，以业绩提升带动公司价值成长，并保持与投资者的交流 [4]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-028 浙江严牌过滤技术股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月13日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...