公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 3 月 10 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [1][3] - 参与单位人员有潘儒琛、丁齐、东方财富证券计算机分析师方科，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [1] 活动流程 - 签署保密承诺书，告知保密义务 [1] - 副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况 [1] - 进行互动交流 [3] 互动交流要点 公司竞争壁垒 - 现阶段主要竞争壁垒是技术壁垒，网络信息安全领域客户对技术、产品要求极高，需满足百分之百自主可控，具备高可靠性、高转化速率、适应复杂电磁环境等特性，不同产品有不同技术难点和要求 [3] 人员招聘规划 - 按计划招聘员工，保持与公司发展相匹配的人员增幅，未来 2 - 3 年人员预计持续大幅增长，主要集中在科研、高端制造等人才 [3] 业务领域拓展 - 网安产品目前主要是国防专用，后期会关注民用领域 [3] 军工资质情况 - 已取得与业务相匹配的全部军工资质 [3] 业绩与订单情况 - 公司业绩情况参考后续发布的定期报告 [3] - 具体订单情况以公司发布的相关公告为准 [3] 其他说明 - 附件清单无 [3] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2023年2月27日 - 3月3日 [1][3] - 活动地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [3] 参与单位及人员 - 2月27日参与单位及人员包括广发计算机李婉云、浙商资管鲁立等多家机构人员 [1] - 3月1日参与单位及人员有天风军工刘明阳、银华基金王智伟等 [1] - 3月2日上午参与单位及人员包含华泰柏瑞汪政、汇丰晋信董令飞等 [1] - 3月2日下午参与单位及人员有华创证券戴晨、华商何奇峰等 [3] - 3月3日参与单位及人员包括浙商计算机刘雯蜀、国泰杜沛等 [3] 投资者关系活动主要内容 公司基本情况 - 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况 [4] 互动交流问题及回复 - 公司业绩情况参考后续定期报告 [4] - 公司网络安全产品已实现全国产化 [4] - 网络信息安全领域设备更换频率由使用单位自行决定，公司按合同提供设备 [4] - 公司网安产品在星载和机载应用场景比例随每年批产任务变化，无固定值 [4] - 公司网络安全产品单品设备价格因种类、型号等不同而不同 [4] - 2021年度研发人员占比达73.45%，公司将扩充技术团队加强技术实力 [5] - 公司继续专注信息化综合解决方案和网络信息安全产品业务，立足国防军工和医疗健康领域 [5] - 未来2 - 3年公司人员预计持续大幅增长，主要集中在科研、高端制造人才 [5] - 公司新产品拓展围绕主营业务，聚焦网络信息安全领域，深化各领域布局 [5] 行业展望 - 网络安全已上升至国家战略高度，“十四五”时期产业产品体系将完善，内需市场扩大 [6] - 工信部计划到2023年网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15% [6] - 未来3 - 5年网络安全产业规模将保持高速增长 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括东方阿尔法基金潘登、中信建投黄凯伦等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年2月22日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 活动主要内容 前期告知 - 告知保密义务，签署保密承诺书 [2] 公司情况介绍 - 副总经理兼董事会秘书尹明君介绍公司基本情况 [3] 互动交流 - 网络信息安全产品已实现全国产化 [3] - WJP标志含义为智能（wisdom）、公正（justice）、规范（program），公司要符合行业、监管和客户要求 [3] - 网络信息安全领域提供网络安全专用芯片、板卡安全平台、整机安全平台等产品，使用单位自行决定更换频率和时间，公司按合同提供设备 [3] - 元器件供应商主要有龙芯中科、国微、华微、振华、申威、飞腾、某些科研所等 [3] - 网络安全产品单品设备价格因种类、型号、应用场景、质量要求等不同而有所不同 [3] 其他说明 - 附件清单无 [3] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

活动基本信息 - 活动时间为2023年2月16 - 17日 [2][3] - 活动地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [3] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位众多，如交银施罗德、博时基金、国泰基金等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王进，董事、副总经理朱伟华，副总经理兼董事会秘书尹明君 [3] 公司业务规划 - 继续专注信息化综合解决方案和网络信息安全产品业务，立足国防军工和医疗健康领域，打造有竞争力的服务提供商 [3] - 未来2 - 3年人员预计持续大幅增长，主要集中在科研、高端制造等人才 [3] - 新产品拓展围绕主营业务，聚焦网络信息安全领域，深挖客户需求，深化各领域布局，实现全领域覆盖 [3][4] 公司客户情况 - 军工业务客户主要是国防军工重点单位 [4] 其他说明 - 活动要求签署保密承诺书 [3] - 活动不涉及应披露重大信息 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 004，时间为 2023 年 2 月 8 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 参与单位有恒丰银行、安信证券，上市公司接待人员有董事、副总经理朱伟华，副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 业务影响因素 - 受全国疫情和成都高温限电影响，核心研发、联调联试工作人员无法到岗，工厂阶段性停工，影响项目交付时间 [2] 产品相关情况 - 网络安全产品上游芯片主要是 CPU、FPGA、DSP 等，部分芯片有短暂紧张，总体供应尚好 [3] - 网络安全产品可用于多种类型卫星，公司将深化布局星载、机载等各领域，实现全领域覆盖 [3][4] 业务规划与预期 - 抓住信息技术应用市场机遇，拓展全国市场，提高医疗、政务市场占有率，具体订单以公告为准 [3] - 围绕国家“十四五”规划需求，强化科研能力，提高成体系成系统研制能力，提升核心竞争力和市场号召力 [3][4] 人员招聘与规划 - 人员招聘持续进行，未来 2 - 3 年人员预计大幅增长，主要集中在科研、高端制造等人才 [4] 产业竞争格局 - 通过多年技术沉淀，在细分领域有领先核心技术优势，竞争壁垒主要是技术壁垒 [4] - 是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，在稳定性等方面保持国内先进水平 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 1 月 13 日在佳缘科技股份有限公司会议室（成都）举行，参与单位有新华资产、东方阿尔法、安信证券等，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [1] 网络安全产品情况 产品类型及功能 - 板卡产品包括信息安全类板卡开机认证模块（防止非法用户网络入侵和软件被盗版，用于地面终端设备）、计算平台类板卡（用于高速网络的数据传输安全防护）、信号处理管理平台类板卡（用于信道安全防护） [3] - 整机产品包括检测台安全防护系统（对专用设备身份唯一性认证、安全存储和防信息攻击）、中低速测控安全系统（为测控安全单检设备等构成的系统）、高速数据传输安全系统（完成千兆万兆高速安全传输）、基于 GPU 的高速数传处理平台（完成高速数据并行传输安全防护处理） [3] 产品应用比重 - 公司向国防军工等重点行业客户提供网络信息安全相关产品，下游涵盖航天、航空等领域，但具体应用场景属保密范畴 [3] 芯片售卖方式 - 芯片主要用于特定客户及产品 [3] 未来拓展方向 - 未来将继续挖掘客户需求，开发多种产品形态，深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，实现网络信息安全产品全领域覆盖 [3][4] 行业增长因素 - 网络安全产品成为网络安全及国家安全不可或缺的装备，公司将在各军、各兵种安全装备领域挖掘更大市场 [4] 毛利率下降原因 - 1 - 9 月网络安全业务较上年同比略有下降，是由于个别项目毛利较低，拉低了整体毛利 [4] 医疗和政务信息化业务情况 - 2022 年政府、医疗是防疫主要力量，随着疫情管控放松，国家相关政策出台，行业市场环境回暖，2023 年公司将发挥技术、服务、客户优势，拓展全国市场，提高市场占有率和竞争力 [4] 应收账款情况 - 应收账款周转天数较去年同期高是因为疫情原因回款时间延长 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2023 年 1 月 9 日，地点在北京市海淀区建材城中路 27 号中关村科学城金隅智造 1 栋 203 佳缘科技股份有限公司北京分公司 [2] - 参与单位有申万宏源、工银瑞信，上市公司接待人员为董事、副总经理朱伟华 [2] 公司业务情况 - 军工业务包括网络信息安全产品及军工信息化产品，网络信息安全产品由网络安全专用芯片产品等及相关受托研发组成，用于星载、机载等领域；军工信息化产品为军队、军工企业提供全方位业务支撑，打造智能化应用平台 [2][3] 行业竞争与壁垒 - 公司通过多年技术沉淀积累，在细分领域有较领先的核心技术优势，竞争壁垒主要体现在技术壁垒 [3] 订单交付结算周期 - 网安受托研发项目平均实施周期为 2 - 9 个月，网安产品销售项目平均实施周期为 2 - 6 个月 [3] - 信息化综合解决方案服务 - 工程项目平均实施周期为 4 - 12 个月，信息化综合解决方案服务 - 产品销售项目平均实施周期约 3 - 7 个月 [3] 芯片供应与规划 - 公司上游芯片主要是 CPU、FPGA、DSP 等，部分芯片有短暂紧张，总体供应尚好，自研芯片规划以公司相关公告为准 [3] 网安领域扩张规划 - 网络信息安全产品是公司第一大板块业务，公司将围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，强化科研能力建设，提升核心竞争力和市场号召力 [3][4]

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 001，时间为2023年1月3日 - 5日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有广发计算机、亚太财险，接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 活动流程 - 活动开始时让参与人员签署保密承诺书 [2] - 由副总经理兼董事会秘书尹明君介绍公司基本情况 [2] - 进行互动交流 [2] 互动交流要点 行业竞争与壁垒 - 公司通过多年技术沉淀和积累，在细分领域拥有较为领先的核心技术优势，竞争壁垒主要体现在技术壁垒 [2] 产品情况 - 公司根据客户不同使用场景需求提供特定形态的安全平台产品，包括网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发 [3] - 产品主要功能是实现数据传输过程中网络信息的安全性、完整性和防重放攻击，也用于对航空、航天和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控 [3] 发展规划 - 公司将专注于网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，以实施重大工程为牵引，以掌握关键技术为核心，强化科研能力建设，把握网络安全和大数据技术领域发展趋势，提高成体系成系统的研制能力，打造成为技术领先、产品卓越、治理规范、业绩优良，具有核心竞争力和市场号召力的信息化综合解决方案及网络信息安全产品服务提供商 [3] 其他信息 - 附件清单无，本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有长江证券、银华基金、兴业证券 [1] - 活动时间为2022年12月30日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [1] 公司业务情况 - 军工业务包括网络信息安全产品及军工信息化产品，有网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发，应用于通信数传等场景，航天、航空、地面等领域；国防军工信息化综合解决方案为军队、军工企业提供全方位业务支撑，打造智能化应用平台 [1][3] 业务相关问答 - 公司在手订单情况以后续公告为准 [3] - 网络信息安全产品是公司第一大板块业务，行业发展环境较好，公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，与国家重点单位合作良好，在民营企业中占据领先地位 [3][4] - 十四五期间公司将专注网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕规划需求，强化科研能力建设，打造有核心竞争力和市场号召力的提供商 [4] - 未来2 - 3年公司人员预计持续大幅增长，主要是科研人员等高端人才 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2022 - 001，活动时间为 2022 年 2 月 8 日上午，地点在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层 [2] - 参与单位有宝盈基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、华创证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王进等多人 [2] 投资者关系活动内容 参观内容 - 参观公司展厅及网络安全业务的芯片、板卡以及整机产品 [2] 互动交流内容 客户相关 - 招股说明书中的客户 A、B 等主要指国家重要涉密单位客户，因保密规定无法说明具体名称 [3] 网络安全业务相关 - 竞争壁垒：在资质、技术、经验和人才方面存在竞争壁垒，资质上有较高涉密资质壁垒，技术要求“高、精、尖”且需持续积累、迭代 [3] - 市场前景：前瞻产业研究院预测 2025 年我国网络安全行业市场规模将达 1200 亿元左右，年复合增长率约为 16.40%，公司网安业务未来将保持持续增长 [3] - 应用场景：主要应用于通信数传等场景，包含卫星、机载、舰载、车载、空间站等 [3] - 配套情况：网安产品随终端装备新型号配套 [3] - 收入占比：2020 年网安业务收入占比是 61.18% [3] 股东相关 - 佳多吉是公司的员工持股平台 [3]