公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位有东方证券、国信证券、恒丰银行、敏一基金、佳发教育等 [2] - 活动时间为2022年2月16日下午，地点在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层 [2] - 上市公司接待人员有董事长王进、总经理王进、董事会秘书尹明君等 [2] 业绩与人员相关 - 因信息披露规则，暂不能披露2022年预期业绩 [3] - 公司将按计划招聘员工，保持与发展相匹配的人员增幅 [3] - 2020年人均创利近40万元，人均产值近140万元 [3] 业务相关 - 目前处于一季度，网安业务主要开展招投标工作 [3] - 专用芯片通过外协单位进行流片 [3] - 网安业务中卫星应用场景占比最高，其次是机载 [3] - 板卡产品已实现百分之百国产化 [4] 市场规模相关 - 军用飞机领域，“十四五”期间网安业务市场规模约8 - 32亿元，平均年需求1.6 - 6.4亿元 [3] - 卫星领域，“十四五”期间网安业务下游市场需求约69 - 138亿元，平均每年需求13.8 - 27.6亿元 [3] 上市板块相关 - 公司从定位及板块流通性等角度选择在创业板上市 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - 003，类别为现场参观 [2] - 参与单位为长信基金，人员为黄向南 [2] - 时间为2022年2月11日下午，地点在北京市海淀区建材城中路27号中关村科学城金隅智造1栋203佳缘科技股份有限公司北京分公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王进，副总经理朱伟华、程婉秋，北京分公司副总经理李斌铨 [2] 公司战略与业务 战略重心 - 带领团队攻坚克难，树立良好口碑，成为市场认可的优秀企业，突破技术屏障，实现技术迭代升级，推动产品向更高、更新发展，拓展市场和领域 [2] 受托研发业务 - 针对客户对新技术的要求进行研究，未来网安产品仍会有受托研发 [3] 募集资金使用计划 - 包括信息化数据平台升级建设项目、研发及检测中心建设项目及补充流动资金 [3] - 基于自主研发技术升级信息化数据平台，深入研究网络安全和数据编码技术，为业务和核心产品提供技术支持，推动技术成果产业化，重心在国防军工和医疗健康方面 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2022 - 002，活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括平安资管、冲积资产、华安基金等，活动时间为 2022 年 2 月 9 日下午，地点在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王进、总经理王进等 [2] 业务占比情况 - 2021 年 1 - 6 月医疗健康信息化业务收入占公司信息化综合解决方案业务收入的比重达 94.86% [3] - 2021 年 1 - 6 月及 2020 年度网络信息安全产品营业收入占整体营业收入的比例分别为 43.68%及 61.18% [3] 业务发展历程 - 2002 年至 2018 年，从安全技术防范工程业务逐步发展到提供信息化综合解决方案 [3] - 2016 年 5 月启动“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目研发，后扩充团队与合作预研，研发模式转变 [3][4] - 2019 年参与客户受托研发任务获订单，正式踏入网络安全领域，至今持续优化自研编码应用技术 [4] 业务相关问题解答 - 其他公司可采购公司板卡和整机产品，板卡无统计均价 [4] - 网安客户会支付预研阶段研发经费，体现在受托研发收入中，网安业务先预研、定型后放量 [4] - 2020 年之前公司有参与网安业务领域预研 [4] 公司战略与规划 - 未来三大业务领域战略布局为网安业务第一，其次是医疗健康和政务服务 [4] - 未来会扩招人员，研发投入主要投向网络安全和军工、医疗信息化 [4][5] 业绩情况 - 收入、利润分季度占比为第三、四季度较高，一、二季度较低，以最终验收确认收入 [5] - 2022 第一季度经营情况以公司后续披露的一季报数据为准 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位有宝盈基金、海通证券、西部证券 [2] - 活动时间为2022年2月23日下午 [2] - 活动地点在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、董事会秘书等 [2] 网络安全编码应用壁垒 资质壁垒 - 网安产品应用于国防军工、航天航空特殊领域，需专门资质，新进入者面临严格认证壁垒，还需取得涉密资质，认证难度大，行业具备资质壁垒 [2][3] 技术壁垒 - 网络信息安全编码领域客户对技术和产品可靠性、性能要求高，新进入企业需技术积累、迭代，改进生产设备等，产品易不符合要求，企业会承担损失 [3] 经验壁垒 - 国防军工领域客户对网络信息安全编码产品供应商有技术路径依赖，基于安全保密和技术信任，倾向选择长期合作厂商，行业具备经验壁垒 [3] 人才壁垒 - 网络信息安全编码行业是技术密集型行业，需掌握核心技术和研发团队，国内相关高端人才稀缺、聘用成本高，有资质企业管控能力强，新进入者难以突破技术难关，行业具备人才壁垒 [3][4] 网络安全市场空间 - 我国网络安全市场起步晚，规模快速增长，2017年底我国IT安全投资占IT行业投资比重仅为1.84%，不到全球水平50%，仅为美国水平38%，未来发展空间大 [4] - 信息安全装备应用范围和数量逐年增长，国家将推动基础软硬件和重要IT服务国产化，信息安全产品核心软硬件国产化将带来巨大需求 [4] 公司发展战略与业务内容 发展战略 - 公司紧跟国家战略，着重发展军工、医疗、政务业务，积极响应国家东数西算战略 [4][5] 业务内容 - 网安业务以自研网络安全编码应用技术为核心，产品包括网络安全专用芯片等，应用于通信数传等场景，主要服务国防军工领域客户 [5] - 信息化业务主要做大数据集成平台、数据中心 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1994年，是网络信息安全及信息化服务综合解决方案提供商，业务专注国防军工、医疗健康和政务服务领域 [3] - 提供“软硬件一体”信息化综合解决方案，开展网络信息安全产品研发，拥有多项能力，具备服务和管理优势 [3] 疫情影响与应对 - 上海、北京疫情可能使公司网安产品交付时间延迟，公司会降低影响，关注疫情并采取策略完成全年目标 [4] 下游客户预算情况 - 国防军工领域，未来国防支出保持较高增速，用于武器装备升级换代和现代化建设 [4] - 医疗健康信息化业务领域，短期国家重视公共卫生体系建设，发行1万亿元抗疫特别国债；中长期分级诊疗体系建设带来持续性市场 [4] - 政务服务领域，契合政府转型需求，“十四五”期间市场空间预计以13%左右增速稳定增长 [4] 一季度收入增速 - 2022年一季度，公司营业收入同比增长358.64% [4] - 信息化综合解决方案、网络信息安全服务、技术服务业务收入同比增长分别为265.56%、352.99%、583.75% [4] - 医疗、军工、政务业务收入同比增长分别为444.47%、352.99%、386.22% [4] 网安产品情况 - 包括板卡安全平台产品、专用芯片产品、整机安全平台产品，需具备技术优势，满足严格质量标准 [5] - “十四五”期间，军用飞机领域市场规模约8 - 32亿元，平均年需求1.6 - 6.4亿元；卫星领域市场需求约69 - 138亿元，平均每年需求13.8 - 27.6亿元 [5] - 网安产品质量符合严格国家标准，信息化解决方案执行产品质量标准及行业政策要求 [5] - 不同类型项目交付和结算周期有差异，信息化产品销售项目平均实施周期约3 - 7个月，信息化工程项目平均实施周期为4 - 12个月，网安受托研发项目平均实施周期一般为2 - 9个月，网安产品销售项目平均实施周期一般为2 - 6个月 [5] 医疗收入情况 - 2021年公司医疗收入增长672.71%，收入占比为31.19%，因与中国建筑一局（集团）有限公司合同执行完毕 [5][6] - 未来两年医疗健康信息化行业市场规模有望稳步扩张，公司相关业务收入有望持续增长，将拓展全国市场并加强团队建设 [6] 研发与市场空间 - 公司重视技术研发，2021年研发投入占营业收入比为9.20%，未来将加强各体系建设，提升产品份额，加大新兴技术投入 [6][7] - 我国网络安全行业市场规模2025年将达1200亿元左右，年复合增长率约为16.40%；国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持20%以上复合增速 [7] 其他情况 - 2021年，公司军工业务收入占比为65.12%，是利润贡献重要组成部分 [7] - 公司经备案的技术开发合同免征增值税，为高新技术企业，所得税税率减按15％征收，未统计具体军品研发费用占比 [7] - 公司网络安全产品主要应用于航空航天领域 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括宝盈基金、红土创新基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年5月11日下午 [2] - 活动地点在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王进等 [2] 网络安全业务情况 - 存在资质、技术、经验和人才壁垒，网络信息安全产品需取得相关涉密资质，认证难度大，客户对技术和产品可靠性、性能要求高，需掌握核心技术和研发团队 [3] - 前瞻产业研究院预测2025年我国网络安全行业市场规模约1200亿元，年复合增长率约16.40% [3] - “十四五”期间，公司网络信息安全产品下游市场中，军用飞机领域市场规模约8 - 32亿元，平均年需求1.6 - 6.4亿元；卫星领域市场需求约69 - 138亿元，平均每年需求13.8 - 27.6亿元 [3] - 产品主要应用于航空航天通信数传等场景 [3] 技术与研发情况 - 2021年度公司研发人员占比73.45% [3] - 截止2021年底，已获授权专利7项，正在审查中专利12项，拥有软件著作权百余件 [3] - 研发投入逐年增大，在研项目为核心技术，是未来收入和利润增长源泉 [3] 市场拓展与业务调整情况 - 基于现有技术和方案提升高速运算硬件安全平台产品实用性和可靠性，挖掘客户需求增加使用场景 [3] - 2022年大力开展雷达、舰载、车载领域产品的研发、生产和销售 [3] - 调整经营范围增加雷达相关业务是为将网安产品运用于更多场景 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括华泰证券、中邮基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年11月1日 - 17日，地点在佳缘科技成都会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 公司情况介绍 - 尹明君介绍公司基本情况 [3] 互动交流内容 行业竞争与壁垒 - 体制内单位有信息和先导优势，公司通过技术沉淀在细分领域有核心技术优势，竞争壁垒主要是技术壁垒，公司技术和产品在稳定性等方面保持国内先进水平 [3] 产品相关 - 网络信息安全产品主要客户为部队及军工单位，产品包括网络安全专用芯片等，应用于通信数传等场景及航天等领域 [3] - 网安产品在星载和机载应用场景比例依据每年批产任务变化，无固定值 [4] 规划与投入 - 股权激励规划以公司公告为准，资本开支围绕募投项目，研发投入重点在军工领域核心技术等以及数据采集分析处理 [4] 订单与项目 - 在手订单情况以公司公告为准，网安受托研发项目平均实施周期2 - 9个月，网安产品销售项目平均实施周期2 - 6个月，信息化综合解决方案服务 - 工程项目平均实施周期4 - 12个月，信息化综合解决方案服务 - 产品销售项目平均实施周期约3 - 7个月 [4] 发展目标 - 十四五期间专注网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，打造技术领先等的提供商 [4] 芯片情况 - 上游芯片主要是CPU、FPGA、DSP等，部分芯片有短暂紧张，总体供应尚好，自研芯片规划以公司公告为准 [5] 研发中心 - 上海研发中心研究星间数据链等，北京研发中心研究星网安全平台国产化等，产值情况关注公司公告 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国盛证券、民生证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年6月21日 - 6月23日，地点在公司成都总部会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书尹明君、证券事务代表王寄安、监事会主席刘贝贝 [2][3] 公司营收情况 - 2021年营业收入3.17亿元，军工、医疗和政务业务收入分别为2.06亿元、0.99亿元、0.12亿元，占比分别为65.12%、31.19%、3.69% [3] - 按产品划分，网络信息安全服务、信息化综合解决方案收入分别为2.05亿元、1.07亿元，占比分别为64.85%、33.65% [3] 疫情影响及应对 - 受上海、北京疫情影响，网安产品交付时间有一定延迟，其他业务线项目招标延迟 [3] - 公司积极采取应对措施降低疫情对交付的影响 [3] 订单及业绩情况 - 截至2021年12月31日，公司在手订单9016万元，目前在手订单仍在持续增加 [3] 公司发展战略 - 以服务国家国防军工、医疗健康事业为使命，坚持“以质量求生存，以创新求发展”的核心价值观 [4] - 继续加大对医疗健康、国防军工领域信息化平台的研发投入 [4] - 在国防军工信息化领域，在现有成功试点基础上，逐步推广至更多国家重点单位 [4] 网络信息安全产品情况 - 使用场景丰富多样，产品主要由网络安全专用产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发组成 [4] - 成长主要依托国家政策驱动，行业快速发展，新技术、新业态、新应用不断涌现 [4] - 公司将基于现有安全防护技术和硬件设计方案，提升高速运算硬件安全平台产品的实用性和可靠性 [5] - 继续挖掘客户需求，开发多种产品形态，深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，实现全领域覆盖 [5] 主营业务拆分 - 按行业划分为军工、政务、医疗，按产品划分为网络信息安全服务、信息化综合解决方案及技术服务 [5] - 网络信息安全产品以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景需求确定特定形态的安全平台 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1994年，是网络信息安全及信息化服务综合解决方案提供商，业务专注国防军工、医疗健康和政务服务领域，提供“软硬件一体”信息化综合解决方案及网络信息安全相关产品 [3] - 公司深耕相关领域十余年，拥有多种能力，依托商业模式覆盖重点领域客户，具备服务和管理优势 [3] 行业市场规模与增速 - 2025年我国网络安全行业市场规模将增至1200亿元左右，年复合增长率约为16.40% [3] - 国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持20%以上复合增速 [3] - 2022年我国医疗信息化规模将突破900亿元 [3] 军工领域竞争情况 - 公司军工领域业务属高难度、高门槛网络信息安全产品，细分领域竞争对手主要为各军工院所 [3] - 公司作为民营企业，依托研发团队和技术积累，在细分领域有领先核心技术，产品竞争优势强 [3] 公司战略规划 - 未来三年，公司将专注网络信息安全产品和信息化综合解决方案业务，立足国防军工和医疗健康领域，强化科研和研发能力，打造有竞争力和市场号召力的提供商 [3][4] 俄乌形势影响 - 俄乌冲突突显军队信息化、现代化重要性，为全球网络安全行业带来机遇 [4] - 公司主要客户为政府、医疗和军工单位，截至目前下游客户未公示受俄乌形势影响消息，公司会密切关注 [4] 安全产品计划 - 公司网安产品目前主要为国防专用，后期会关注民用领域 [4] 研发项目情况 - 公司重视技术研发，研发投入力度逐年增强，2021年研发投入占营业收入比为9.20%，研发项目29项 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 6 月 9 日，地点在四川成都公司总部会议室 [1] - 参与单位及人员有融通基金张鹏、海通证券杨蒙 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书尹明君、监事会主席刘贝贝、证券事务代表王寄安 [1] 网络信息安全业务 产品规划与客户 - 主要客户为国防军工等重点领域客户，将提升高速运算硬件安全平台产品实用性和可靠性，实现管理、监控、运维保障平台化、模块化，提高防护等能力，挖掘客户需求开发多种产品形态，深化各领域布局，实现全领域覆盖 [1][3] 行业地位与竞争优势 - 是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，相关技术和产品在稳定性等方面保持国内先进水平 [3] - 通过多年技术积累，在星载抗辐照软硬件平台开发等领域形成竞争力较强的安全防护技术，核心技术均为自主研发 [3] - 为客户提供专用定制产品，技术团队能快速响应需求，与国家重点单位合作良好，在民营企业中占据一定领先地位 [3] 市场空间与驱动力 - 网络安全是国家战略，国内政策法规完善，市场规范性提升，需求开启，政府及企业投入增长，市场规模扩大 [4] - 2019 年我国网络安全产业规模达 1563.59 亿元，产业以每年 20%以上速度增长，全球领先 [4] - 《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021 - 2023 年)》要求到 2023 年产业规模超 2500 亿元，指导重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10% [4] 医疗信息化业务 业务布局与增长潜力 - 因公卫体系建设提速等因素，医疗健康信息化行业市场规模未来两年将稳步扩张，公司相关业务收入有望持续增长 [4][5] - 以四川省成功经验为根基，参与各省医疗健康机构信息平台项目建设，拓展全国市场，加强医疗信息化团队建设 [5] 2022 年经营情况 - 公司经营状况正常，受上海、北京疫情影响，网安产品交付时间可能延迟，已采取应对措施降低影响 [5]