债券发行 - 2023年7月28日发行1000万张可转换公司债券，募资10亿，净额9.817408亿[1] - 2023年8月16日“天源转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月27日[4] - 初始转股价格10.30元/股，2024年7月5日调为7.26元/股，9月25日调为7.24元/股[5][7][9] 公司动态 - 2024年9月23日办理514.697万股注销事宜[9] 赎回情况 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12][13] - 2025年1月27日至2月24日股票触发赎回条款[15] - 2025年2月24日决定本次不提前赎回，未来六个月内再触发也不行使权利[16] - 保荐机构认为不提前赎回履行程序合规，无异议[17][18]

债券发行 - 2023年7月28日发行1000万张可转换公司债券，募资10亿元，净额9.817408亿元[3] - 控股股东等原优先配售“天源转债”393.1834万张，占比39.32%[4] 债券转让 - 2024年10月8日至2025年2月17日，控股股东等累计转让100.3294万张，占比10.03%[6] - 变动后控股股东等合计持有292.854万张，占比29.29%[6]

可转债发行 - 2023年7月28日发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[5] - 2023年8月16日在深交所挂牌交易，代码123213[7] 转股相关 - 转股期自2024年2月5日起至2029年7月27日止[8] - 初始转股价格为10.30元/股，最新为7.24元/股[9][14] - 2024年3月4日至5月3日董事会决定不向下修正转股价格[10] 赎回条款 - 有条件赎回条款为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[15] - 自2025年1月27日至2月17日，已有10个交易日不低于当期转股价格的130%[17] - 触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“天源转债”[18]

融资情况 - 2023年7月28日发行1000.00万张可转债，募资100,000.00万元，净募98,174.08万元[9] - 可转债期限2023年7月28日至2029年7月27日[13] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.5%[13] - 初始转股价10.30元/股，现7.24元/股[18] - 债券主体和信用评级均为AA -，展望稳定[19] 项目进展 - 2024年12月30日通过部分募投项目延期议案[22] - 建水、长葛、获嘉三项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[22][23] - 部分募投项目延期不影响经营，不改变资金投向用途[23]

回购注销情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票112,000股，涉及4人，占注销前总股本0.02%[4] - 回购价格4.17元/股加银行同期存款利息，资金总额484,353.58元[4] - 回购注销后总股本从647,077,838股减至646,965,838股[4] 会议审议情况 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过回购注销议案[5] - 2022 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9][10] 转债情况 - “天源转债”于2023年8月16日上市交易[20] - 本次转股价格不作调整，仍为7.24元/股[4]

转债情况 - 2024年Q4，4017938张“天源转债”转股，金额40179.38万元，转55495383股[3][14] - 截至2024年Q4末，“天源转债”剩余5207572张，金额52075.72万元[3][14] - 2023年7月28日发行10000000张可转换债券，募资100000.00万元，净额98174.08万元[3][4] - “天源转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][6] - “天源转债”初始转股价10.30元/股，最新7.24元/股[7][11] - 2024年9月23 - 27日“天源转债”回售40张，金额4003.12元[13] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股238582884股，占比40.32%；无限售股353201871股，占比59.68%；总股本591784755股[14] - 2024年12月31日，限售股212181751股，占比32.79%；无限售股434896087股，占比67.21%；总股本647077838股[14] - 2024年Q4，限售股变动 - 26401133股，无限售股变动 + 81694216股，总股本变动 + 55293083股[14] - 2024年9月23日注销5146970股，“天源转债”转股价由7.26元/股调为7.24元/股[9]

股东承诺 - 控股股东等承诺2024年12月27日至2025年12月26日不减持首发前股份[2] 股东持股 - 截至2024年12月25日公司总股本647,077,838股[4] - 承诺主体合计持首发前股份217,466,684股，占比33.61%[4] 后续措施 - 董事会将督促承诺主体遵守承诺并披露信息[5]

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保首次公 开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通进行了核查，详细情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通限制或限售 ...

股本变动 - 2021年12月30日首次公开发行后总股本409,995,800股[6] - 2022年7月18日总股本变为418,405,800股[8] - 2023年6月20日总股本增至420,405,800股[8] - 2023年8月22日总股本减至420,230,800股[9] - 2024年7月5日总股本增至586,267,188股[10] - 2024年9月23日总股本减至591,541,276股[11] - 2024年10月16日总股本减至601,025,842股[13] - 截至2024年12月25日，总股本647,077,838股[13] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股东2户，解除限售股份24,256,251股，占2024年12月25日总股本3.75%[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月30日[17] - 天源优势本次解除限售数量为16,228,792股，中环环保本次解除限售数量为8,027,459股[20] - 有限售条件股份变动后占比32.79%，无限售条件股份变动后占比67.21%[22] 人员持股 - 黄开明持有中环环保95%股权，黄昭玮持有天源优势26.7857%财产份额，邓玲玲持有中环环保5%股权[15] 其他 - 2023年7月28日发行可转债，募集资金净额98,174.08万元，2024年2月5日进入转股期[9] - 锁定期满后董监高转让股份有规定，本次申请解除限售股东无未履行承诺情况[15] - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议[23]

授信额度 - 公司拟申请不超45亿元综合授信额度，期限至2024年度股东大会召开日[4] 担保情况 - 为龙净能源提供2.3亿元借款担保，为曲靖开源提供2.08亿元借款担保[5][7] - 本次担保后公司及子公司担保总金额205750万元，占最近一期经审计归母净资产79.12%[22] 公司数据 - 龙净能源2023年末总资产12831.23万元、净资产9862.84万元，2024年1 - 9月总资产18738.28万元、净资产9815.34万元[10] - 曲靖开源2023年末总资产9814.38万元、净资产5201.70万元，2024年1 - 9月总资产24060.77万元、净资产5174.93万元[16] 合同签署 - 龙净能源、曲靖开源分别与银行签借款合同，公司与银行签保证合同[23]