本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"天源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 二、转股价格历次调整的情况 ...

关于实施权益分派期间"天源转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 特别提示： 董事会 1、债券代码：123213 2、债券简称：天源转债 3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月27日 4、暂停转股时间：2025年4月11日至2024年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东会并审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派（以下简称"本次权益分派"） 事宜。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详见附件） ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年4月8日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长黄开明、副董事长兼总裁黄昭玮、董事兼财务负责人兼董事会秘书邓玲玲、独立董事袁天荣、保荐代表人钱亮 [1] 业务与市场影响 - 关税贸易战对公司业务无影响，扩大内需措施是按战略规划在水环境保护、固废处理及资源化、绿色能源、高端环保设备等领域持续投资并回报投资者 [1] 行业发展 - 公司主营业务所处行业为水环境保护、固废处理及资源化、绿色能源、高端环保设备等，国家支持政策密集，行业发展前景广阔 [2] 业绩表现 - 2024年公司水环境治理收入7.99亿元，固体废弃物处置及资源再生收入11.83亿元 [2] - 2024年公司实现净利润3.33亿元，同比增长17.87% [3] 未来盈利驱动 - 公司未来盈利增长的主要驱动因素包括国家政策支持、全产业链一体化服务能力和高效执行力 [2] 项目进展与合作 - 工业水处理、固废资源化等领域项目稳步实施，近期中标重大订单查阅公司公告 [2] - 近期与深海智人在数字技术领域场景开发与产品应用等方向深入交流，探索数字技术创新、高端装备制造、环保产业智能化升级合作前景 [3] 公司更名 - 2025年4月7日股东会审议通过变更证券简称为“武汉天源”，“天源集团”“天源股份”等简称与其他上市公司名称相同或相似 [2] 建议回应 - 对关注启迪环境持有的浙江启迪生态科技有限公司股权拍卖及与华为深海智人共同成立公司的建议表示感谢 [3]

业绩表现 - 2024年实现净利润3.33亿元，同比增长17.87% [3] - 水环境治理实现收入7.99亿元，固体废弃物处置及资源再生实现收入11.83亿元 [3] 业务合作与项目进展 - 与深海智人就数字技术领域的场景开发与产品应用等方向开展深入交流，探索数字技术创新、高端装备制造、环保产业智能化升级的合作前景 [3] - 与华为合作的液冷超充项目正在建设中 [3] - 工业水处理、固废资源化等领域的项目均在稳步实施中 [3] 公司战略与更名 - 证券简称将变更为"武汉天源"，因"天源集团""天源股份"等简称与其他上市公司名称存在相同或相似 [3] - 未来盈利增长的主要驱动因素包括国家政策的大力支持，全产业链一体化服务能力以及高效的执行力 [4] 行业前景 - 主营业务所处行业主要为水环境治理、固废处置及资源化、绿色能源、高端环保装备等，国家支持政策密集落地，行业稳步发展，前景广阔 [4] 其他投资者关注点 - 关税壁垒对公司业务没有影响 [3][4] - 对于扩大内需的措施，公司持续稳步开展水环境治理、固废处置及资源化、绿色能源、高端环保装备等领域投资 [4]

会议出席情况 - 现场与网络出席股东和代表共81人，代表股份345,972,698股，占比53.4691％[12] - 现场出席12人，代表股份237,378,968股，占比36.6862%[13] - 网络投票69人，代表股份108,593,730股，占比16.7828％[14] - 中小股东和代表69人，代表股份22,629,456股，占比3.4973％[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[18][19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.9239％[22] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》同意率99.9091％[23] - 《2024年度监事会工作报告》等议案中小投资者同意率超98%[26][28][29][30][31][32] 其他 - 律师认为股东会召集和召开程序合规，表决结果有效[34] - 备查文件有《2024年年度股东会会议决议》和《法律意见书》[35]

债券发行 - 2023年7月28日发行1000.00万张可转换公司债券，募集资金总额100,000.00万元，净募集资金98,174.08万元[8] - 可转换公司债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日，票面利率逐年递增[13] - 初始转股价格为10.30元/股，现转股价格为7.24元/股[18] - 本期债券主体和债券信用评级均为AA -，评级展望为稳定[19] 担保事项 - 2025年3月28日为天源能源3亿元敞口授信额度提供连带责任保证担保[22] - 2025年3月28日为新疆兴起航不超过24亿元银团贷款提供51%份额连带责任保证担保[23] - 本次合计担保总额度不超过27亿元[23] - 公司直接持有天源能源69.7002%的股权[23] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%的股权，间接持有35.5471%股权[23] - 新疆兴起航项目贷款还款来源为项目收入回款，未来经营效益存在不确定性[25] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予11亿元融资额度[25] 审批进展 - 公司为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易事项已通过独立董事专门会议、董事会审议，尚需股东会审议[26] 风险提示 - 中天国富证券作为债券受托管理人，已与发行人沟通并出具临时报告，将密切关注重大事项[26] - 提请投资者关注本次债券相关风险并独立判断[26]

股东会召开安排 - 公司将于2025年4月7日召开2024年年度股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为交易时段9:15-15:00 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准 [3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席（代理人无需是公司股东） [3] 审议议案内容 - 主要议案包括《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》等13项提案 [4][5][6] - 议案5、10、11、12、13为特别决议事项需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项 [6] - 议案5和13涉及关联交易需关联股东回避表决，且议案13生效以议案5通过为前提 [6] 股东参与机制 - 中小股东（持股<5%且非董监高）的投票情况将单独统计并披露 [7] - 现场参会需在2025年4月3日前完成登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件 [7][8] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理数字证书或服务密码 [14] 会议文件准备 - 议案已通过第六届董事会第十二次/十三次会议及监事会第八次会议审议 [6] - 独立董事将进行述职，董事会已对其独立性出具专项评估意见 [6] - 备查文件包括授权委托书、参会登记表及网络投票操作指南等附件 [9][12][13]

可转换公司债券 - 2023年7月28日发行1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[3][4] - 初始转股价格10.30元/股，最新转股价格7.24元/股[7][12] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][12] - 2025年第一季度6452张完成转股，面值64.52万元，转为89107股[3][14] - 截至2025年第一季度末，剩余520.112万张，票面总金额5.20112亿元[3][14] - 2024年9月回售申报数量40张，回售金额4003.12元[13] 股份情况 - 2025年第一季度有限售条件股份变动后为2.12794951亿股，占比32.89%[14] - 2025年第一季度无限售条件股份变动后为4.34259994亿股，占比67.11%[14] - 2025年第一季度公司总股本变动后为6.47054945亿股，占比100%[14] 其他 - 2023年、2024年多次因回购注销股份审议相关议案，部分情况转股价格不作调整[7][11]

会议时间 - 2025年4月7日14:00召开2024年年度股东会现场会议[5] - 2025年4月7日9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 现场登记时间为2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[19] 会议地点 - 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦[12] 提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日书面提临时提案[12] - 议案5.00等为特别决议需三分之二以上表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25等时段[37] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[39] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[36] 其他信息 - 联系电话为027 - 82867011[24] - 会议公告日期为2025年4月1日[28] - 股东会审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[31][32] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附身份证复印件，法人股东附执照复印件盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[34]

股权结构 - 天源集团直接持有公司股份201,170,840股，占总股本31.09%[4] 股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月7日14:00召开[5] - 网络投票时间2025年4月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月27日[9] - 议案5.00、10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[15] - 其余议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[16] - 股东会现场登记2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00，信函或邮件4月3日17:00前送达[18] 联系方式 - 会议联系人邓玲玲，电话027 - 82867011，传真027 - 82867011[22] - 公司地址为湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦，邮编430000[22] - 电子邮箱为tianyuanhuanbao@china - tyep.com[22] 投票信息 - 网络投票代码351127，投票简称天源投票[36] 审议议案 - 需审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[31][32] 参会要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附本人身份证复印件，法人股东附执照复印件并盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》，提供代理人身份证复印件[34]